Crie negócios

Use os negócios no HubSpot para rastrear possíveis receitas ao longo do seu processo de vendas. Você pode associar negócios a outros registros, como contatos e empresas envolvidas no negócio. Com os registros associados a um negócio, a HubSpot poderá associar as atividades relevantes ao registro do negócio.

Para personalizar como as ofertas são criadas, saiba como definir as propriedades exibidas quando os usuários criam negócios ou como definir uma data de fechamento padrão para negócios recém-criados.

Criar um negócio da sua página de índice de negócios

Para criar manualmente um negócio:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• No canto superior direito, clique em Criar negócio.
• No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.

• Na seção Associar negócio com, pesquise e selecione a registros ou itens de linha relacionados ao negócio.

• Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique em Criar e adicionar outro.

Criar um negócio em um registro

Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao negócio:

• No painel direito do registro, na seção Negócios, clique em + Adicionar.

• Insira os detalhes do seu novo negócio na guia Associar novo. Por padrão, o negócio será associado ao registro. 
• Depois de terminar, clique em Criar ou Criar e adicionar outro para adicionar um novo negócio.

Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook

Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Office 365 ou o complemento do Outlook desktop, você pode criar negócios para seus contatos em sua caixa de entrada. Saiba como criar negócios usando perfis de contato no Gmail ou perfis de contato no Office 365 e Outlook no desktop.

Criar um negócio usando um fluxo de trabalho

Dependendo da assinatura do HubSpot da sua conta, você poderá usar a ação Criar um negócio na ferramenta de fluxos de trabalho para disparar automaticamente a criação de um negócio quando um registro atender a certas condições. Por exemplo, se um contato atender a um valor específico em uma propriedade de pontuação, um negócio pode ser criado automaticamente e atribuído à sua equipe de vendas. Saiba como criar negócios com um fluxo de trabalho.

Gerenciar configurações de negócios

Definir uma data de fechamento padrão para novos negócios

Por padrão, a data de fechamento de um negócio será definida para o último dia do mês em que ele foi criado, mas você pode definir uma data de fechamento padrão para os negócios recém-criados:

Observação: as configurações de data de fechamento padrão não se aplicam a negócios criados no aplicativo para dispositivos móveis, por meio de uma importação ou por meio de um fluxo de trabalho. Para fluxos de trabalho, você pode definir uma data de fechamento padrão usando a ação de fluxo de trabalho Criar registro, mas se nenhuma data for definida, a data de fechamento ficará em branco quando um negócio for criado.

Para definir uma data de fechamento padrão para os negócios recém-criados no aplicativo para computador:

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Objetos, em seguida, Negócios.
• A caixa de seleção Aplicar data de fechamento padrão a novos negócios está marcada por padrão. Para editar a data de fechamento:

• • Selecione Fim de um determinado período para usar uma data de dias corridos predefinida. Selecione um período de tempo no menu suspenso: Este mês ou No próximo mês.

• • Selecione Tempo desde a criação do negócio para usar uma data de dias corridos personalizada com base em quando o negócio foi criado. Digite um número e selecione um período no menu suspenso.
• Para pular a inclusão de uma data de fechamento, desmarque a caixa de seleção Aplicar data de fechamento padrão a novos negócios. Com a configuração desativada, por padrão, os negócios recém-criados não terão data de fechamento.

A data de fechamento de um negócio também é automaticamente definida ou atualizada pelo HubSpot quando:

• Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
• Um usuário mover um negócio para uma fase de negócio fechado ou perdido. Isso inclui mover um negócio que já esteve em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado.

 Saiba mais sobre as propriedades de negócio padrão do HubSpot.

Definir um valor de negócio padrão

Escolha qual cálculo deve representar o valor do negócio quando associar itens de linha aos registros de negócios.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Na guia Configuração, para selecionar o valor do negócio para exibir no registro do negócio quando os usuários adicionarem itens de linha a seus negócios, clique no menu suspenso Valor de negócio padrão. Você pode selecionar um destes cálculos:
  
  • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses.
  • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Isso é calculado com base nos valores e duração do termo dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, valor total dividido pelo número de meses na duração do termo). Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Entrada manual: se você adicionar ou remover itens de linha, o valor da propriedade Valor do negócio não mudará. Será necessário atualizar manualmente o valor do negócio.

As alterações serão salvas automaticamente e o valor do negócio será exibido no valor selecionado.