Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Use os negócios no HubSpot para rastrear a receita em potencial através do seu processo de vendas. Você pode associar negócios com outros registros, como contatos e empresas envolvidas no negócio. Assim que os registros forem associados a um negócio, a HubSpot poderá associar as atividades relevantes ao registro do negócio.
Para personalizar como os negócios são criados, saiba como definir as propriedades exibidas quando os usuários criam negócios ou como definir uma data de fechamento padrão para negócios recém-criados.
Criar um negócio da sua página de índice de negócios
Para criar um negócio manualmente:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- No canto superior direito, clique em Criar negócio.
- No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.
- Na seção Negócio associado com, pesquise e selecione os registros com os quais o negócio está relacionado.
- Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique Criar e adicionar outro.
Criar um negócio em um registro
Para criar um negócio a partir de um registro que você deseja associar ao negócio:
- No painel direito do registro, na seção Negócios, clique em + Adicionar.
- Insira os detalhes do novo negócio na guia Associar novo. Por padrão, o negócio será associado ao registro.
- Depois de terminar, clique em Criar ou Criar e adicionar outra para adicionar uma nova oferta adicional.
Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook
Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Office 365 ou o complemento do Outlook desktop, você pode criar negócios para seus contatos em sua caixa de entrada. Saiba como criar negócios usando perfis de contato no Gmail ou perfis de contato no Office 365 e Outlook no desktop.
Criar um negócio usando um fluxo de trabalho
Dependendo da assinatura HubSpot da sua conta, você pode usar a ação Criar um negócio na ferramenta de fluxos de trabalho para acionar automaticamente uma criação de negócios quando um registro atender a condições específicas. Por exemplo, se um contato atender a um valor específico em uma propriedade de pontuação, um negócio pode ser criado automaticamente e atribuído à sua equipe de vendas. Saiba como criar negócios com um fluxo de trabalho.
Definir uma data de fechamento padrão para novas ofertas
Por padrão, a data de fechamento de uma transação é definida como o último dia do mês em que foi criada, mas você pode definir uma data de fechamento padrão para ofertas recém-criadas. As configurações de data de fechamento padrão personalizadas se aplicam apenas a ofertas criadas no aplicativo para desktop e não se aplicam a ofertas criadas no aplicativo para dispositivos móveis.
Para definir uma data de fechamento padrão para ofertas recém-criadas no aplicativo de área de trabalho:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, seleccione Objectos e depois Acordos.
- A caixa de seleção Aplicar data de fechamento padrão a novas ofertas está selecionada por padrão. Para editar a data de fechamento:
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- Selecione Fim de um determinado período para usar uma data de rolagem predefinida. Selecione um período no menu suspenso, Este mês ou no próximo mês.
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- Selecione Tempo desde a criação do negócio para usar uma data de lançamento personalizada com base em quando o negócio foi criado. Insira um número e selecione um período no menu suspenso.
- Para ignorar a inclusão de uma data de fechamento, desmarque a caixa de seleção Aplicar data de fechamento padrão a novas ofertas. Com a configuração desativada, por padrão, os negócios recém-criados não terão data de fechamento.
A data de fechamento de uma oferta também é definida ou atualizada automaticamente pelo HubSpot quando:
- Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
- Um usuário move um negócio para uma fase de negócio fechado ou perdido. Isso inclui mover um negócio que já estava em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado.
Saiba mais sobre as propriedades de negócio padrão do HubSpot.
