Associar atividades com registros

As atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros, incluindo registros de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado. Quando uma atividade é associada a um registro, ela será exibida na linha do tempo desse registro.

Saiba como associar registros entre si e como personalizar suas associações de e-mail ao registrá-las. Você também pode visualizar o histórico de atividades associadas em um registro.

Observação: o número de associações que uma atividade pode ter depende do objeto, do tipo de atividade e da sua assinatura da HubSpot.

Associação automática de atividade

O HubSpot associará automaticamente determinadas atividades aos objetos associados do registro.  Se uma atividade se associa automaticamente depende do tipo de atividade e em qual objeto a atividade se origina.

Na tabela a seguir, uma marca de seleção indica que a atividade será associada automaticamente aos registros associados desse objeto. Por exemplo, uma observação será associada automaticamente à empresa associada do registro de contato, mas não aos tickets associados a ele.

Existem algumas exceções para o descrito acima:

• Os e-mails enviados e as chamadas feitas de qualquer registro de objeto também serão associados aos contatos relevantes que estavam recebendo os e-mails ou as chamadas.
• No aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot, as chamadas feitas em um registro de contato são associadas automaticamente à empresa associada principal do contato, exceto para chamadas que são registradas manualmente no aplicativo para Android. As chamadas não são associadas automaticamente a nenhum dos outros registros associados do contato.
• Para os e-mails individuais, uma associação automática será aplicada somente para os contatos incluídos no primeiro e-mail de um thread. Quaisquer respostas adicionais em um thread de e-mail serão associadas somente aos mesmos contatos do primeiro e-mail.
• Se um registro de contato foi associado anteriormente a outra empresa, as atividades anteriores do contato não serão associadas automaticamente à nova empresa associada. As atividades anteriores permanecerão associadas ao registro de empresa anterior.
• As tarefas criadas de sequências em registros de contato não serão associadas automaticamente a nenhum dos registros associados do contato. Chamadas, e-mails e reuniões criadas como resultado de uma sequência serão associadas automaticamente à empresa associada do contato e aos registros de negócios.

Associar uma atividade existente a outro registro

Se suas atividades não forem associadas automaticamente a certos registros, você poderá associá-las manualmente a outros registros.

• Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.

• Clique no nome do registro com a atividade para associar.

• Localize a atividade que deseja associar a um registro. Se os detalhes da atividade forem recolhidos, clique na seta direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.

• No canto inferior direito da atividade, clique em [x] associações.

• Na caixa pop-up, você pode visualizar todos os registros associados à atividade na guia Associações, ou clique nas guias objeto para visualizar apenas os registros desse objeto que estão associados à atividade.

• Para associar registros adicionais, clique na guia do objeto que deseja associar e, em seguida, insira o nome do registro no campo Pesquisar [objeto]. Marque a caixa de seleção ao lado do registro. Essa atividade será exibida na linha do tempo desse registro.
• Para desassociar uma atividade, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.

Associe várias atividades a um novo negócio ou ticket

• Acesse seus negócios ou tickets:
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

• No canto superior direito, clique em Criar negócio ou Criar ticket.

• No painel direito, na seção Associar o negócio/tíquete com, clique nos menus suspenso Empresa ou Contato, em seguida, pesquise e selecione a empresa ou o contato que deseja associar ao novo objeto.

• Para associar as atividades desses registros para o novo objeto, marque a caixa de seleção Adicionar atividade da linha do tempo do [registro existente] para este negócio/ticket. Clique no menu suspenso Últimos 30 dias para selecionar o período em que as atividades anteriores do registro serão associadas ao novo objeto.

• Insira os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante incluirá as atividades dos registros associados com base no período selecionado.