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Associar atividades com registros

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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Atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros. Quando uma atividade é associada a outro registro, a mesma atividade aparecerá na linha do tempo do registro. Quando uma atividade é registrada, ela pode ser associada automaticamente a outros objetos. Você pode optar por associar uma única atividade de um registro a outro ou associar várias atividades ao criar um novo contrato ou registro de tíquete.

Saiba como associar registros entre si.

Associação automática de atividade

O HubSpot associa automaticamente algumas atividades em um registro a alguns dos objetos associados do registro. Isso é determinado pelo tipo de atividade e o tipo de objeto no qual a atividade se origina.

Há algumas exceções ao citado acima. Por exemplo, uma exceção é que os e-mails enviados e as chamadas feitas de qualquer registro de objeto também serão associados aos contatos relevantes que estavam sendo enviados por e-mail ou chamados.

Observação: as chamadas feitas usando o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot serão registradas apenas no registro do contato do qual você está ligando. A chamada não será registrada nos registros associados do contato 

Quaisquer respostas adicionais em um thread de e-mail serão associadas aos mesmos registros do primeiro e-mail do thread.

Associar uma atividade existente a outro registro

  • Passe o mouse sobre a atividade a ser associada e, no canto superior direito da atividade, clique em Associado a [X] registros.

  • No campo Pesquisar todos os registros , insira o nome do registro para associar essa atividade. Selecione a caixa de seleção ao lado do registro. Esta atividade aparecerá na linha do tempo do registro. Você também pode desassociar uma atividade desmarcando um registro.

Associar várias atividades a um novo negócio ou tíquete

  • No canto superior direito, clique emCriar negócio ou Criar tíquete.
  • No painel direito, na seção Associar o negócio/tíquete com, clique nos menus suspensos Empresa ou Contato, pesquise e selecione a empresa ou o contato para associar ao novo objeto.
  • Para associar as atividades a esses registros no novo objeto, marque a caixa de seleção Adicionar a atividade da linha do tempo do [registro existente] a este negócio/tíquete e clique no menu suspenso Últimos 30 dias para selecionar o período no qual as atividades do registro serão associadas ao novo objeto.

  • Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante deve extrair as atividades associadas dos registros associados com base no período de tempo selecionado.

Observação: todas as atividades criadas antes de 13 de novembro de 2017 manterão suas associações originais, mas as associações dessas atividades podem ser editadas na linha do tempo.