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Contacts

Associar atividades com registros

Ultima atualização: Setembro 21, 2021

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As atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros, incluindo de contatos, empresa, negócio, tíquete e objetos personalizados. Quando uma atividade é associada a um registro, ela será exibida na linha do tempo do registro.

Saiba como associar registros entre si e como personalizar as associações de e-mail ao registrá-las.

Associação automática de atividade

O HubSpot associará automaticamente algumas atividades em um registro aos objetos associados do registroUma atividade é associada automaticamente dependendo do tipo de atividade e em qual objeto a atividade se originou.

Na tabela a seguir, uma marca de verificação indica que a atividade será associada automaticamente aos registros associados desse objeto. Por exemplo, uma observação de um registro de contato será associada automaticamente à empresa associada ao registro do contato, mas não aos tíquetes associados.

Objeto de origem Objeto associado  
  Contato Empresa

Negócio*

Tíquete Objeto personalizado  
  Chamadas registradas, e-mails, reuniões e observações  
Contato n/a      
Empresa   n/a      
Negócio   n/a    
Tíquete     n/a  
Objeto personalizado            
  Tarefas
 
Contato n/a      
Empresa   n/a      
Negócio   n/a      
Tíquete     n/a    
Objeto personalizado            
*Isso se aplica apenas aos cinco negócios abertos associados mais recentes. Negócios abertos são aqueles que não estão em fases do negócio fechado ou perdido.
 

Há algumas exceções ao citado acima:

  • Os e-mails enviados e as chamadas feitas de qualquer registro de objeto também serão associados aos contatos relevantes que estavam recebendo e-mails ou chamadas.
  • As chamadas feitas usando o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot serão registradas apenas no registro do contato que está fazendo a chamada. A chamada não será associada a nenhum dos registros associados do contato. 
  • Para e-mails individuais, uma associação automática será aplicada apenas para contatos incluídos no primeiro e-mail de um thread. Qualquer resposta adicional em um thread de e-mail será associada apenas aos mesmos registros do primeiro e-mail.
  • Se um registro de contato foi associado anteriormente a outra empresa, as atividades anteriores do contato não serão associadas automaticamente à nova empresa associada. As atividades anteriores permanecerão associadas ao registro de empresa anterior.
  • As tarefas criadas de sequências nos registros de contato não serão associadas automaticamente a nenhum dos registros associados do contato. Chamadas, e-mails e reuniões criados como resultado de uma sequência serão automaticamente associados aos registros de empresa e negócios associados do contato.

Associar uma atividade existente a outro registro

Se suas atividades não forem associadas automaticamente a certos registros, você poderá associá-las manualmente a outros registros.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.
  • Clique no nome do registro com a atividade para associar.
  • Localize a atividade que deseja associar a um registro. Se os detalhes da atividade forem recolhidos, clique na seta direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.

  • No canto inferior direito da atividade, clique em [x] associações.

associations-on-activity

  • Na caixa pop-up, você pode visualizar todos os registros associados à atividade na guia Associações ou clicar nas guias objeto para visualizar apenas os registros desse objeto que estão associados à atividade.

activity-association-selector

  • Para associar registros adicionais, clique na guia do objeto que você deseja associar e insira o nome do registro no campo Pesquisar [objeto]. Selecione a caixa de seleção ao lado do registro. Esta atividade será exibida na linha do tempo do registro.
  • Para desassociar uma atividade, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.

Associar várias atividades a um novo negócio ou tíquete

  • Acesse seus negócios ou tíquetes:
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • No canto superior direito, clique emCriar negócio ou Criar tíquete.
  • No painel direito, na seção Associar o negócio/tíquete com, clique nos menus suspensos Empresa ou Contato, pesquise e selecione a empresa ou o contato para associar ao novo objeto.
  • Para associar as atividades desses registros ao novo objeto, marque a caixa de seleção Adicionar uma atividade da linha do tempo de um [registro existente] a este negócio/tíquete. Clique no menu suspenso Últimos 30 dias para selecionar o período no qual as atividades anteriores do registro serão associadas ao novo objeto.

  • Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante incluirá as atividades dos registros associados com base no período selecionado.