Associar atividades com registros

Atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros. Isso se aplica a registros de objetos padrão: contatos, empresas, negócios e tíquetes.

Quando uma atividade é associada a outro registro, a mesma atividade aparecerá na linha do tempo do registro.

Quando uma atividade é registrada, ela pode ser associada automaticamente a outros registros associados. Você pode optar por associar uma única atividade de um registro a outro ou associar várias atividades ao criar um novo contrato ou registro de tíquete.

Saiba como associar registros entre si e como personalizar as associações de e-mail ao registrá-las.

Associação automática de atividade

O HubSpot associa automaticamente algumas atividades em um registro a alguns dos objetos associados do registro. Isso é determinado pelo tipo de atividade e o tipo de objeto no qual a atividade se origina.

• Geralmente, as atividades registradas em um registro de contato serão associadas automaticamente à empresa associada do registro e aos cinco negócios abertos mais recentes associados. Negócios abertos são aqueles que não estão em fases de negócios fechados ou perdidos.
• Geralmente, as atividades registradas em um registro de empresa serão associadas automaticamente aos cinco negócios abertos mais recentes associados do registro. Negócios abertos são aqueles que não estão em fases de negócios fechados ou perdidos.
  
• Geralmente, as atividades registradas em um registro de negócio serão associadas automaticamente à empresa associada do registro.
• Geralmente, as atividades registradas em um registro de tíquete serão associadas automaticamente à empresa associada do registro.

Há algumas exceções ao citado acima. Por exemplo, uma exceção é que os e-mails enviados e as chamadas feitas de qualquer registro de objeto também serão associados aos contatos relevantes que estavam sendo enviados por e-mail ou chamados.

Observação: as chamadas feitas usando o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot serão registradas apenas no registro do contato do qual você está ligando. A chamada não será registrada nos registros associados do contato 

Quaisquer respostas adicionais em um thread de e-mail serão associadas aos mesmos registros do primeiro e-mail do thread.

Associar uma atividade existente a outro registro

• Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• Clique no nome do registro com a atividade para associar.

• Passe o mouse sobre a atividade a ser associada e, no canto superior direito da atividade, clique em Associado a [X] registros.

• No campo Pesquisar todos os registros , insira o nome do registro para associar essa atividade. Selecione a caixa de seleção ao lado do registro. Esta atividade aparecerá na linha do tempo do registro. Você também pode desassociar uma atividade desmarcando um registro.

Associar várias atividades a um novo negócio ou tíquete

• Na sua conta do HubSpot, navegue para seus negócios ou tíquetes.

• No canto superior direito, clique emCriar negócio ou Criar tíquete.

• No painel direito, na seção Associar o negócio/tíquete com, clique nos menus suspensos Empresa ou Contato, pesquise e selecione a empresa ou o contato para associar ao novo objeto.

• Para associar as atividades a esses registros no novo objeto, marque a caixa de seleção Adicionar a atividade da linha do tempo do [registro existente] a este negócio/tíquete e clique no menu suspenso Últimos 30 dias para selecionar o período no qual as atividades do registro serão associadas ao novo objeto.

• Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante deve extrair as atividades associadas dos registros associados com base no período de tempo selecionado.

Observação: todas as atividades criadas antes de 13 de novembro de 2017 manterão suas associações originais, mas as associações dessas atividades podem ser editadas na linha do tempo.