Associar atividades a registros

As atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros, incluindo registros de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado. Quando uma atividade é associada a um registro, ela será exibida na linha do tempo desse registro.

Saiba como associar registros entre si e como personalizar suas associações de e-mail ao registrá-las. Você também pode ver o histórico de atividades associadas em um registro.

Observação: o número de associações que uma atividade pode ter depende do objeto, do tipo de atividade e da sua assinatura do HubSpot.

Associação automática de atividade

O HubSpot associará automaticamente algumas atividades em um registro aos objetos associados do registro.  Uma atividade é associada automaticamente dependendo do tipo de atividade e em qual objeto a atividade se originou.

Na tabela a seguir, uma marca de verificação indica que a atividade será associada automaticamente aos registros associados desse objeto. Por exemplo, uma observação de um registro de contato será associada automaticamente à empresa associada ao registro do contato, mas não aos tickets associados.

Existem algumas exceções para o descrito acima:

• Os e-mails enviados e as chamadas feitas de qualquer registro de objeto também serão associados aos contatos relevantes que estavam recebendo e-mails ou chamadas.
• Para e-mails individuais, quaisquer respostas adicionais em um thread de e-mail serão associadas aos mesmos registros do primeiro e-mail do thread. Por exemplo, mesmo que um contato não esteja incluído nas respostas de um thread, ele continuará associado às mensagens de e-mail de resposta se estas tiverem sido associadas à primeira mensagem do thread.
  
• No aplicativo HubSpot, as chamadas feitas em um registro de contato são automaticamente associadas à empresa principal associada do contato, exceto para chamadas que são registradas manualmente no aplicativo para Android. As chamadas não são associadas automaticamente a nenhum dos outros registros associados do contato.
• Se um registro de contato foi associado anteriormente a outra empresa, as atividades anteriores do contato não serão associadas automaticamente à nova empresa associada. As atividades anteriores permanecerão associadas ao registro de empresa anterior.
• As tarefas criadas de sequências em registros de contato não serão associadas automaticamente a nenhum dos registros associados do contato. Chamadas, e-mails e reuniões criados como resultado de uma sequência serão automaticamente associados aos registros de empresa e negócios associados do contato.
• As tarefas criadas na extensão HubSpot Sales para Gmail do Chrome não serão associadas automaticamente à empresa associada do contato ou aos cincos negócios abertos mais recentes.
  

Associar uma atividade existente a outro registro

Se suas atividades não forem associadas automaticamente a certos registros, você poderá associá-las manualmente a outros registros.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no nome do registro com a atividade para associar.

• Localize a atividade que você deseja associar a um registro. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique na right seta direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.

• No canto inferior direito da atividade, clique em [x] associações.

• Na caixa pop-up, você pode visualizar todos os registros associados à atividade na guia Associações, ou clique nas guias objeto para visualizar apenas os registros desse objeto que estão associados à atividade.

• Para associar registros adicionais, clique na guia do objeto que deseja associar e, em seguida, insira o nome do registro no campo Pesquisar [objeto]. Marque a caixa de seleção ao lado do registro. Essa atividade será exibida na linha do tempo desse registro.
• Para desassociar uma atividade, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.

Associe várias atividades a um novo negócio ou ticket

• Acesse seus negócios ou tickets:
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

• No canto superior direito, clique em Criar negócio ou Criar ticket.

• No painel direito, na seção Associar negócio/ticket com,clique nos menus suspenso Empresa ou Contato, em seguida, pesquise e selecione a empresa ou o contato que deseja associar ao novo objeto.

• Para associar as atividades desses registros para o novo objeto, marque a caixa de seleção Adicionar atividade da linha do tempo do [registro existente] para este negócio/ticket. Clique no menu suspenso Últimos 30 dias para selecionar o período no qual as atividades anteriores do registro serão associadas ao novo objeto.

• Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante incluirá as atividades dos registros associados com base no período selecionado.