Associar atividades com registros

As atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros, incluindo de contatos, empresa, negócio, tíquete e objetos personalizados. Quando uma atividade é associada a um registro, ela será exibida na linha do tempo do registro.

Saiba como associar registros entre si e como personalizar as associações de e-mail ao registrá-las.

Associação automática de atividade

O HubSpot associará automaticamente algumas atividades em um registro aos objetos associados do registro.  Uma atividade é associada automaticamente dependendo do tipo de atividade e em qual objeto a atividade se originou.

Na tabela a seguir, uma marca de verificação indica que a atividade será associada automaticamente aos registros associados desse objeto. Por exemplo, uma observação de um registro de contato será associada automaticamente à empresa associada ao registro do contato, mas não aos tíquetes associados.

Há algumas exceções ao citado acima:

• Os e-mails enviados e as chamadas feitas de qualquer registro de objeto também serão associados aos contatos relevantes que estavam recebendo e-mails ou chamadas.
• As chamadas feitas usando o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot serão registradas apenas no registro do contato que está fazendo a chamada. A chamada não será associada a nenhum dos registros associados do contato. 
• Para e-mails individuais, uma associação automática será aplicada apenas para contatos incluídos no primeiro e-mail de um thread. Qualquer resposta adicional em um thread de e-mail será associada apenas aos mesmos registros do primeiro e-mail.
• Se um registro de contato foi associado anteriormente a outra empresa, as atividades anteriores do contato não serão associadas automaticamente à nova empresa associada. As atividades anteriores permanecerão associadas ao registro de empresa anterior.
• As tarefas criadas de sequências nos registros de contato não serão associadas automaticamente a nenhum dos registros associados do contato. Chamadas, e-mails e reuniões criados como resultado de uma sequência serão automaticamente associados aos registros de empresa e negócios associados do contato.

Associar uma atividade existente a outro registro

Se suas atividades não forem associadas automaticamente a certos registros, você poderá associá-las manualmente a outros registros.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.

• Clique no nome do registro com a atividade para associar.

• Localize a atividade que deseja associar a um registro. Se os detalhes da atividade forem recolhidos, clique na seta direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.

• No canto inferior direito da atividade, clique em [x] associações.

• Na caixa pop-up, você pode visualizar todos os registros associados à atividade na guia Associações ou clicar nas guias objeto para visualizar apenas os registros desse objeto que estão associados à atividade.

• Para associar registros adicionais, clique na guia do objeto que você deseja associar e insira o nome do registro no campo Pesquisar [objeto]. Selecione a caixa de seleção ao lado do registro. Esta atividade será exibida na linha do tempo do registro.
• Para desassociar uma atividade, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.

Associar várias atividades a um novo negócio ou tíquete

• Acesse seus negócios ou tíquetes:
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

• No canto superior direito, clique emCriar negócio ou Criar tíquete.

• No painel direito, na seção Associar o negócio/tíquete com, clique nos menus suspensos Empresa ou Contato, pesquise e selecione a empresa ou o contato para associar ao novo objeto.

• Para associar as atividades desses registros ao novo objeto, marque a caixa de seleção Adicionar uma atividade da linha do tempo de um [registro existente] a este negócio/tíquete. Clique no menu suspenso Últimos 30 dias para selecionar o período no qual as atividades anteriores do registro serão associadas ao novo objeto.

• Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante incluirá as atividades dos registros associados com base no período selecionado.