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Contacts

Associar atividades com registros

Ultima atualização: Junho 22, 2022

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As atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros, incluindo registros de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado. Quando uma atividade é associada a um registro, ela será exibida na linha do tempo desse registro.

Saiba como associar registros entre si e como personalizar suas associações de e-mail ao registrá-las. Você também pode visualizar o histórico de atividades associadas em um registro.

Observação: o número de associações que uma atividade pode ter depende do objeto, do tipo de atividade e da sua assinatura do HubSpot.

Associação automática de atividade

O HubSpot associará automaticamente determinadas atividades aos objetos associados do registroSe uma atividade se associa automaticamente depende do tipo de atividade e em qual objeto a atividade se origina.

Na tabela a seguir, uma marca de seleção indica que a atividade será associada automaticamente aos registros associados desse objeto. Por exemplo, uma observação será associada automaticamente à empresa associada do registro de contato, mas não aos tickets associados a ele.

Objeto de origem Objeto associado  
  Contato Empresa*

Negócio**

Ticket Objeto personalizado  
  Chamadas, e-mails, reuniões e observações registradas  
Contato n/a      
Empresa   n/a      
Negócios   n/a    
Ticket     n/a  
Objeto personalizado            
  Tarefas
 
Contato n/a      
Empresa   n/a      
Negócios   n/a      
Ticket     n/a    
Objeto personalizado            

* Isso se aplica apenas à empresa principal de um registro.

**Isso se aplica apenas às cinco ofertas abertas associadas mais recentes. Os negócios abertos são aqueles que não estão nas fases do negócio fechado-ganho ou fechado-perdido

 

Existem algumas exceções para o descrito acima:

  • Os e-mails enviados e as chamadas feitas de qualquer registro de objeto também serão associados aos contatos relevantes que estavam recebendo os e-mails ou as chamadas.
  • As chamadas feitas usando o aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot serão registradas somente no registro do contato do qual você está chamando. A chamada não será associada a nenhum dos registros associados do contato. 
  • Para os e-mails individuais, uma associação automática será aplicada somente para os contatos incluídos no primeiro e-mail de um thread. Quaisquer respostas adicionais em um thread de e-mail serão associadas somente aos mesmos contatos do primeiro e-mail.
  • Se um registro de contato foi associado anteriormente a outra empresa, as atividades anteriores do contato não serão associadas automaticamente à nova empresa associada. As atividades anteriores permanecerão associadas ao registro de empresa anterior.
  • As tarefas criadas de sequências em registros de contato não serão associadas automaticamente a nenhum dos registros associados do contato. Chamadas, e-mails e reuniões criadas como resultado de uma sequência serão associadas automaticamente à empresa associada do contato e aos registros de negócios.

Associar uma atividade existente a outro registro

Se suas atividades não forem associadas automaticamente a certos registros, você poderá associá-las manualmente a outros registros.

  • Acesse seus registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Clique no nome do registro com a atividade para associar.
  • Localize a atividade que deseja associar a um registro. Se os detalhes da atividade forem recolhidos, clique na seta direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.

  • No canto inferior direito da atividade, clique em [x] associações.

associations-on-activity

  • Na caixa pop-up, você pode visualizar todos os registros associados à atividade na guia Associações, ou clique nas guias objeto para visualizar apenas os registros desse objeto que estão associados à atividade.

activity-association-selector

  • Para associar registros adicionais, clique na guia do objeto que deseja associar e, em seguida, insira o nome do registro no campo Pesquisar [objeto]. Marque a caixa de seleção ao lado do registro. Essa atividade será exibida na linha do tempo desse registro.
  • Para desassociar uma atividade, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.

Associe várias atividades a um novo negócio ou ticket

  • Acesse seus negócios ou tickets:
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • No canto superior direito, clique em Criar negócio ou Criar ticket.
  • No painel direito, na seção Associar o negócio/tíquete com, clique nos menus suspenso Empresa ou Contato, em seguida, pesquise e selecione a empresa ou o contato que deseja associar ao novo objeto.
  • Para associar as atividades desses registros para o novo objeto, marque a caixa de seleção Adicionar atividade da linha do tempo do [registro existente] para este negócio/ticket. Clique no menu suspenso Últimos 30 dias para selecionar o período em que as atividades anteriores do registro serão associadas ao novo objeto.

  • Insira os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante incluirá as atividades dos registros associados com base no período selecionado.
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