Associar atividades a registros

Atividades na linha do tempo de um registro podem ser associados a outros registros, de forma automática ou manual. As atividades incluem chamadas, e-mails individuais, reuniões, notas, tarefas, correio postal, LinkedIn, SMS e mensagens do WhatsApp. Quando uma atividade está associada a um registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado, a atividade aparecerá no registro desse registro. cronograma de atividades.

Você também pode ver o histórico de atividades associadas em um registro ou associar registros entre si. 

Observação: o número de associações que uma atividade pode ter depende do objeto, do tipo de atividade e da sua assinatura do HubSpot.

Associações automáticas de atividades

As atividades em um registro são automaticamente associadas a determinados registros associados. A associação automática de uma atividade depende do tipo de atividade, do local onde ela foi registrada pela primeira vez e dos objetos associados.

Nas configurações de atividade, você pode visualizar as configurações de associação padrão para entender como as atividades são associadas ou personalizar a lógica de associação automática para melhor atender às necessidades do seu negócio.

Associações de atividade padrão

A seguir estão as associações automáticas padrão se você tiver não configurações de associações de atividades personalizadas. Se você tem associações de atividades automáticas personalizadas, consulte suas configurações para saber o comportamento esperado em sua conta.

• Atividades da empresa: se uma atividade for registrada pela primeira vez em um registro da empresa, ela será automaticamente associada aos cinco negócios abertos mais recentes da empresa (ou seja, negócios que não estão em estágios de negócios fechados-ganhos ou fechados-perdidos). E-mails individuais enviados e saída chamadas feitas de uma empresa também serão associados aos contatos que foram enviados por e-mail ou chamados. 
• Atividades de contato: se uma atividade for registrada pela primeira vez em um registro de contato, ela será automaticamente associada ao registro do contato empresa primária e os cinco negócios abertos associados mais recentes (ou seja, negócios que não estão em estágios de negócios fechados-ganhos ou fechados-perdidos).

• Atividades de negociação: se uma atividade for registrada pela primeira vez em um registro de negócio, ela será automaticamente associada ao negócio empresa primária e os cinco negócios abertos associados mais recentes (ou seja, negócios que não estão em estágios de negócios fechados-ganhos ou fechados-perdidos). E-mails individuais enviados e saída chamadas feitas de uma oportunidade também serão associados aos contatos que receberam e-mails ou ligações.
• Atividades de ingressos: se uma atividade for registrada pela primeira vez em um registro de tíquete, ela será automaticamente associada ao tíquete empresa primária. E-mails individuais enviados e saída chamadas feitas de um ticket também serão associados aos contatos que receberam e-mail ou ligaram.
• Atividades de registro de objeto personalizado: as atividades registradas em registros de objetos personalizados não são associadas automaticamente a nenhum registro associado. No entanto, e-mails individuais enviados e de saída chamadas feitas de um registro de objeto personalizado será associado aos contatos que receberam e-mails ou ligações.

Personalize associações automáticas para registros e atividades

Nas configurações de sua atividade, usuários com Superadministrador as permissões podem personalizar os registros aos quais as atividades são associadas automaticamente. Por exemplo, reuniões associadas criadas em contatos com apenas o negócio associado mais recente, em vez dos cinco negócios mais recentes.

Aprenda como configurar associações de atividades automáticas personalizadas em este artigo.

Associar uma atividade existente a outro registro

Se suas atividades não forem associadas automaticamente a certos registros, você poderá associá-las manualmente a outro registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado.

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
• Clique no nome do registro com a atividade para associar.
• Localize a atividade que você deseja associar a um registro. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.
• No canto inferior direito da atividade, clique em [x] associações.

• Na caixa pop-up, você pode visualizar todos os registros associados à atividade na guia Associações, ou clique nas guias objeto para visualizar apenas os registros desse objeto que estão associados à atividade.

• Para associar registros adicionais, clique na guia do objeto que deseja associar e, em seguida, insira o nome do registro no campo Pesquisar [objeto]. Marque a caixa de seleção ao lado do registro. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.

• Para remover uma associação de uma atividade, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.

Aprenda como fazer manualmente crie uma nova atividade e adicione associações.

Associar atividades anteriores a um novo negócio ou ticket

Ao criar um novo negócio ou ticket, você pode associar o novo negócio/ticket a outro registro e adicionar automaticamente as atividades anteriores desse registro à linha do tempo do novo negócio/ticket. 

Nota: apenas as chamadas, mensagens de correio eletrônico, notas, reuniões e tarefas anteriores serão automaticamente adicionadas à linha do tempo do novo negócio/ticket. Outros tipos de atividade (por exemplo, cliques em e-mails de marketing, envios de formulários, visualizações de páginas) não serão adicionados.

• Acesse seus negócios ou tickets:
  
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• No canto superior direito, clique em Criar [negócio/ticket].
• No painel direito, na seção Associar negócio/ticket a, clique nos menus suspensos [Empresa/Contato] e depois pesquise e selecione a empresa/contato para associar ao novo registro.

• Para associar as atividades desses registros ao novo registro, marque a caixa de seleção Adicionar atividade da linha do tempo do [registro existente] para este negócio/ticket. Clique no menu suspenso Últimos 30 dias e selecione o intervalo de tempo durante o qual as atividades anteriores do registro serão associadas ao novo registro.

• Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante incluirá as atividades dos registros associados com base no período selecionado.

Aprender mais sobre criando negócios, criando ingressos, e personalizando o formulário de criação de registro.