Criar e utilizar condutas de objectos personalizadas

Depois de definiu um objecto personalizado na sua conta HubSpot, pode criar pipelines para rastrear registos de objectos personalizados através dos seus processos. Pode organizar pipelines com fases personalizadas e visualizar os seus processos numa vista de mesa ou de tabuleiro.

Os utilizadores devem ter Acesso a objectos personalizados e Editar permissões depropriedade para criar e editar condutas de objectos personalizadas.

Criar condutas de objectos personalizadas

Para acompanhar os diferentes processos do seu objecto personalizado, pode criar várias condutas. Cada objecto personalizado na sua conta pode ter até 50 pipelines.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.

• Se você tiver mais de um objeto personalizado, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione o nome do objeto personalizado que você deseja editar.

• Clique no separador " Pipelines".
• Se este for o primeiro pipeline para o seu objecto personalizado, clique em Criar pipeline.

• Se estiver a criar uma conduta adicional para o seu objecto personalizado, clique nomenu pendente Seleccionar uma conduta , depois seleccione Criar gasoduto.

• Na caixa de diálogo, introduza um nome de Pipeline, depois clique em Criar.

Editar ou apagar condutas de objectos personalizadas

Uma vez criados os pipelines de objectos personalizados, é possível renomeá-los, reordená-los ou eliminá-los.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda,navegue para Objectos > Objectos personalizados.
• Clique na guia Pipelines.
• Clamber o Seleccione um menu pendente degasodutos e seleccione um gasoduto.
• À direita, clique no botão Acções e seleccione uma das seguintes opções:
  
  • Renomear este oleoduto: mudar o nome do oleoduto. Na caixa de diálogo, introduza o novo nome e, em seguida, clique em Renomear.
    
  • Reordenar condutas: alterar a ordem das suas condutas. Na caixa pop-up, arraste o oleodutos para movê-los para uma nova posição, depois clique Poupar.
  • Gerir o acesso: gerir quais os utilizadores que podem ver e editar o gasoduto.
  • Apagar esta conduta: eliminar a conduta.

• Clique em Personalizar cartões [objecto personalizado] para seleccionar as propriedades que são exibidas nos cartões de bordo do gasoduto.

Adicionar, editar ou eliminar fases personalizadas de objectos numa conduta

Pode criar fases personalizadas para os seus pipelines para organizar os seus registos e acompanhar o seu progresso. Também se pode editar ou apagar fases existentes.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda,navegue para Objectos > Objectos personalizados.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no Seleccione um menu pendente degasodutos e seleccione um oleoduto para editar.
• Para adicionar uma nova etapa, clicar + Adicionar etapa.
  • Entre um nome artístico.
  • Na coluna Estado, clicar no menu pendente e seleccionar se um registo de objecto personalizado deve ser considerado Aberto ouFechado quando nessa fase.

• Para reordenar as etapas, clicar e arrastar uma etapa para uma nova posição.
• Para apagar uma etapa, passe o cursor sobre uma etapa e clique em Apagar. Se houver registos na fase que está a eliminar, terá de mover estes registos existentes para outra fase. Para o fazer em massa, navegar para a página de índice de objectos personalizados, e em vista de lista, editar em massa a propriedade da fase .

• Uma vez terminado, no canto inferior esquerdo, clique em Save (Guardar).

Ver e utilizar condutas de objectos personalizadas

Uma vez criados os seus pipelines de objectos personalizados e as suas fases, pode visualizar e editar os registos de objectos personalizados numa tabela ou numa vista de quadro na página de índice de objectos personalizados.

• Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > [Objecto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
• Por defeito, os seus registos de objectos personalizados serão exibidos numa tabela. Aprender a filtrar registos de objectos personalizados.

• Para mudar para a vista do quadro, clique no ícone do quadro da grelha no canto superior esquerdo. Só é possível aceder à vista do quadro para gasodutos com fases definidas.
• Para visualizar registos de objectos personalizados numa conduta específica, no topo da página, clique no menu pendente e seleccione aconduta que pretende visualizar. Seleccionar Todos os pipelines para ver todos os registos de objectos personalizados na vista de tabela.
• Para alterar as vistas sobre os registos de objectos personalizados que se vêem:
  • Na vista de tabela, clique no separador que deseja ver, ou clique em Adicionar vista para criar uma nova vista.
  • Na vista do quadro, clique no segundo menu suspenso no topo da página e seleccione a vista desejada, ou clique em Criar nova vista para adicionar uma vista.

• Para mover um registo de objecto personalizado de uma fase para outra, clique e arraste o cartão do quadro.

• Clique numa placa para ver e trabalhar com o registo rapidamente no painel direito, ou clique no nome do registo para trabalhar com o registo de objecto personalizado na íntegra.
• Para personalizar a visualização do quadro, à direita, clique em Acções do quadro. No menu suspenso, seleccione uma das seguintes opções:
  • Ordenar: ordenar os registos em cada etapa. Na caixa de diálogo, clicar no menu suspenso Prioridade e seleccionar a propriedade para ordenar por, depois clicar no menu suspenso Ordenarpor para determinar a ordem. Clique Guardar.
  • Vista de exportação: exportar os registos mostrados na sua vista actual.
  • Etapas de edição: actualizar as etapas do gasoduto. Isto levar-vos-á às configurações de objectos personalizados.
  • Editar cartões: mudar o estilo dos cartões. No painel direito, escolha o seu estilo de cartão seleccionando o Predefinição ou botão de rádiocompacto. Clique em Salvar. Pode também editar quais as propriedades que aparecem nos cartões do quadro de registo.