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CRM Setup

Criar e usar pipelines de objetos personalizados

Ultima atualização: Novembro 16, 2021

Disponível para

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Uma vez que você tenha definir um objeto personalizado na sua conta HubSpot, você pode criar pipelines para rastrear registros de objetos personalizados através dos seus processos. Você pode organizar pipelines com etapas personalizadas e visualizar seus processos em uma visão de tabela ou quadro.

Os usuários devem ter Acesso a objetos personalizados e Editar permissões depropriedadepara criar e editar pipelines de objectos personalizados.

Criar pipelines de objetos personalizados

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.

  • Se você tiver mais de um objeto personalizado, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione o nome do objeto personalizado que você deseja editar.

  • Clique na guia Pipelines.
  • Se este for o primeiro pipeline para o seu objeto personalizado, clique em Criar pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Se você estiver criando um pipeline adicional para seu objeto personalizado,na seção Selecionar um pipeline, clique no botão menu suspenso e, em seguida, selecioneCriar gasoduto.
criar-nova-pipeline
  • Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e, em seguida, clique em Criar.

Editar ou eliminar pipelines de objectos personalizados

Depois de criar pipelines de objetos personalizados, você pode renomeá-los, reordená-los ou excluí-los.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda,navegue para Objectos > Objetos personalizados.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione um pipeline.
  • À direita, clique no botão Ações e seleccione uma das seguintes opções:
    • Renomear este gasoduto: mudar o nome do oleoduto. Na caixa de diálogo, digite o novo nome e, em seguida, clique em Renomear.
    • Reordenar gasodutos: alterar a ordem dos seus oleodutos. Na caixa pop-up, arraste o gasodutos para movê-los para uma nova posição, depois clique Poupa.
    • Gerir o acesso: gerenciar quais usuários podem ver e editar o gasoduto.
    • Eliminar este gasoduto: eliminar o oleoduto.

edit-existing-pipeline

Editar etapas de objetos personalizados

Você pode criar etapas personalizadas para seus pipelines para organizar seus registros e acompanhar seu progresso.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda,navegue para Objectos > Objetos personalizados.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione um pipelinepara editar.
  • No separador Configurar:
    • Para adicionar uma nova etapa, clique em + Adicionar etapa. Digite um nome artístico clique no botão menu suspenso no Aberto ou fechado e selecione se o palco deve definir um registro de objeto personalizado como Aberto ou Fechado.
    • Para reordenar uma etapa, clique e arraste-a para uma nova posição.
    • Para apagar uma etapa, passe o mouse sobre uma etapa e clique em Excluir.
add-record-stage-custom-object
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Ver e utilizar pipelines de objectos personalizados

Uma vez criados os pipelines de objetos personalizados e seus estágios, você pode visualizar e editar registros de objetos personalizados em uma visualização de tabela ou quadro na página de índice de objetos personalizados.

  • Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu pendente no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objecto personalizado
  • Por padrão, seus registros de objetos personalizados serão exibidos em uma tabela. Aprenda como filtrar registros de objetos personalizados.

table-and-board-view-toggle

  • Para mudar para a vista do quadro, clique no ícone do quadro de grelha no canto superior esquerdo. Só é possível acessar a vista do quadro para dutos com etapas definidas.
  • Para visualizar registros de objetos personalizados em um pipeline específico, no topo da página, clique no menu suspenso e selecione opipeline que você deseja visualizar. Selecione Todos os pipelines para visualizar todos os registros de objetos personalizados na visão de tabela.
  • Para modificar as visões nos registros de objetos personalizados que você vê:
    • Na vista de tabela, clique no separador que pretende visualizar, ou clique em Adicionar vista para criar uma nova vista.
    • Na vista do quadro, clique no segundo menu suspenso na parte superior da página e selecione a vista desejada, ou clique em Criar nova vista para adicionar uma vista.

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Use e personalize a vista do quadro

Ao visualizar seus registros de objetos personalizados na visualização do quadro, você pode ver os registros dentro de cada etapa do pipeline.

  • Para mudar da vista de lista para a vista do quadro, clique no ícone do quadro em grade, no canto superior esquerdo. Só é possível acessar a vista do quadro para dutos com etapas definidas.
  • Clique e arraste um cartão de cartão para mover um registro de objeto personalizado de uma etapa para outra.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Clique numa placa para ver e trabalhar com o registo rapidamente no painel direito, e clique no nome do registo para trabalhar com o registo de objecto personalizado na íntegra.
  • Para personalizar a visualização do quadro, à direita, clique em Ações do quadro. No menu suspenso, selecione uma das seguintes opções:
    • Ordenar: ordenar os registos em cada etapa. Na caixa de diálogo, clique no botão Prioridade e selecione o menu suspenso imóvel para ordenar por, depois clique no botão Ordenar por menu pendente para determinar a ordem. Clique Salvar.
    • Visão de exportação: exporte os registros mostrados na sua visão atual.
    • Etapas de edição: atualizar as etapas do gasoduto. Isto irá levá-lo às configurações de objetos personalizados.
    • Editar cartões: mudar o estilo dos cartões. No painel direito, escolha o estilo do seu cartão, selecionando o botão de rádio Predefinição ou Compacto. Clique em Salvar. Você também pode editar quais propriedades aparecem nos cartões do quadro de registro.
acções da administração

Personalizar as propriedades mostradas nos cartões com objetos personalizados

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda,navegue para Objectos > Objetos personalizados.
  • Clique na guia Personalização de registros.
  • Clique em Escolher [objeto personalizado] propriedades mostradas na visualização do quadro.

escolha-objeto-objeto-propriedades-compartilhadas-em-aviso

  • No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá na exibição de quadro. Apropriedade Títuloquevocê definiu para o objeto personalizado aparecerá por padrão.

  • Para escolher quais propriedades aparecem no cartão, clique no Imóveis e selecione o objeto personalizado imóveis. Vá até o topo do menu suspenso e selecione Selecione uma propriedade se você não quiser que nenhuma propriedade seja mostrada.

propriedades de cartão seleto

  • Clique Salvar.

Quando você navegar para sua página de índice de objetos personalizados e mudar para a visualização do quadro, as propriedades que você selecionou em suas configurações aparecerão no cartão do quadro de objetos personalizados.