Criar e utilizar condutas de objectos personalizadas

Depois de definir um objeto personalizado na sua conta da HubSpot, pode criar pipelines para acompanhar registos de objectos personalizados através dos seus processos. Pode organizar pipelines com fases personalizadas e visualizar os seus processos numa tabela ou numa vista de quadro .

Os utilizadores têm de ter as permissões Custom objects access e Edit property para criar e editar pipelines de objectos personalizados.

Criar condutas de objectos personalizadas

Para acompanhar os diferentes processos do seu objecto personalizado, pode criar várias condutas. Cada objeto personalizado na sua conta pode ter até 50 pipelines.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Objectos personalizados.

• Se você tiver mais de um objeto personalizado, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione o nome do objeto personalizado que você deseja editar.

• Clique na guia Pipelines.
• Se este for o primeiro pipeline para o seu objeto personalizado, clique em Criar pipeline.

• Se estiver a criar um pipeline adicional para o seu objeto personalizado, clique no menu pendente Selecionar um pipeline e, em seguida, seleccione Criar pipeline.

• Na caixa de diálogo, introduza um nome de Pipeline, depois clique em Criar.

Depois de ter criado pipelines de objectos personalizados, saiba como gerir registos de objectos personalizados na vista de quadro.

Editar ou apagar condutas de objectos personalizadas

Uma vez criados os pipelines de objectos personalizados, é possível renomeá-los, reordená-los ou eliminá-los.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objectos > Objectos personalizados.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline.
• À direita, clique no menu pendente Actions e seleccione uma das seguintes opções:
  
  • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, introduza o novo nome e, em seguida, clique em Renomear.
  • Reordenar condutas: alterar a ordem das suas condutas. Na caixa pop-up, arraste o oleodutos para movê-los para uma nova posição, depois clique Poupar.
  • Gerir o acesso: gerir os utilizadores que podem ver e editar o pipeline.
  • Apagar esta conduta: eliminar a conduta.

• Clique em Personalizar cartões [objeto personalizado] para selecionar as propriedades que são apresentadas nos cartões de placa para o pipeline.

Adicionar, editar ou eliminar fases personalizadas de objectos numa conduta

Pode criar fases personalizadas para os seus pipelines para organizar os seus registos e acompanhar o seu progresso. Também se pode editar ou apagar fases existentes.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objectos > Objectos personalizados.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Select a pipeline e selecione um pipeline para editar.
• Para adicionar uma nova etapa, clicar + Adicionar etapa.
  • Entre um nome artístico.
  • Na coluna Estado, clique no menu pendente e seleccione se um registo de objeto personalizado deve ser considerado Aberto ou Fechado quando se encontra nessa fase.

• Para reordenar as etapas, clicar e arrastar uma etapa para uma nova posição.
• Para apagar uma etapa, passe o cursor sobre uma etapa e clique em Apagar. Se houver registos na fase que está a eliminar, terá de mover estes registos existentes para outra fase. Para o fazer em massa, navegar para a página de índice de objectos personalizados, e em vista de lista, editar em massa a propriedade da fase .

• Uma vez terminado, no canto inferior esquerdo, clique em Save (Guardar).

Personalizar as propriedades mostradas em cada fase do pipeline

Também é possível personalizar as propriedades que são apresentadas aos utilizadores quando se cria manualmente um novo registo de objeto personalizado ou se move um registo de objeto personalizado existente para uma fase específica. Os utilizadores devem ter Editar definições de propriedades permissões para personalizar as propriedades do palco.

• Navegue até o pipeline que deseja editar.

• Na linha de uma fase, passe o cursor sobre a coluna Propriedades da fase condicional e clique em Editar propriedades.

• Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado de quaisquer novas propriedades que queira exibir.

Atenção: As propriedades com valores só de leitura (ou seja, que não são definidas pelos utilizadores, tais como score ou calculation properties) não podem ser utilizadas como propriedades de palco e não aparecerão como opções a selecionar. Em vez disso, saiba como incluir estas propriedades na secção Acerca deste registo. 

• Para exigir um valor para uma propriedade, seleccione a caixa de verificação  na coluna Obrigatório. Quando uma propriedade é necessária, os utilizadores só poderão criar um registo nessa fase ou mover um registo para essa fase se introduzirem um valor para a propriedade.

• Para reordenar as propriedades, clique nelas e arraste-as para uma nova posição.

• Para remover uma propriedade selecionada, clique no X ao lado dessa propriedade na coluna Propriedades selecionadas.

• Depois de selecionar suas propriedades, clique em Avançar. As propriedades que seleccionou aparecerão automaticamente quando criar manualmente um novo registo nessa fase ou mover um registo para essa fase.

• Quando terminar de editar, clique em Guardar no canto inferior esquerdo.