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CRM Setup

Crie e use pipelines de objetos personalizados

Ultima atualização: Agosto 29, 2022

Disponível para

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Depois de definir um objeto personalizado na sua conta do HubSpot, você pode criar pipelines para rastrear registros de objetos personalizados por meio de seus processos. Você pode organizar pipelines com estágios personalizados e visualizar seus processos em uma exibição de tabela ou quadro.

Os usuários devem ter acesso a objetos personalizados e editar permissões de propriedade para criar e editar pipelines de objetos personalizados.

Criar pipelines de objetos personalizados

Para acompanhar os diferentes processos do seu objeto personalizado, você pode criar vários pipelines. Cada objeto personalizado na sua conta pode ter até 50 pipelines.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.

  • Se você tiver mais de um objeto personalizado, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione o nome do objeto personalizado que você deseja editar.

  • Clique na guia Pipelines.
  • Se esse for o primeiro pipeline para seu objeto personalizado, clique em Criar pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Se estiver a criar um pipeline adicional para o seu objeto personalizado, clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline.

create-pipeline-custom-object

  • Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.

Editar ou excluir pipelines de objetos personalizados

Depois de criar pipelines de objetos personalizados, você pode renomeá-los, reordená-los ou excluí-los.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline.
  • À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
    • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
    • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
    • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
    • Excluir este pipeline: exclua o pipeline.

edit-existing-pipeline

Editar estágios de objetos personalizados

Você pode criar estágios personalizados para seus pipelines para organizar seus registros e acompanhar seu progresso.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline para editar.
  • Para adicionar um novo estágio, clique em + Adicionar estágio.
    • Digite um nome de palco.
    • Na coluna Status, clique no menu suspenso e selecione se um registro de objeto personalizado deve ser considerado Aberto ou Fechado quando estiver nesse estágio.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Para reordenar os estágios, clique e arraste um estágio para uma nova posição.
  • Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre um palco e clique em Excluir.
  • Após a conclusão, no canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Exibir e usar pipelines de objetos personalizados

Depois de criar seus pipelines de objetos personalizados e seus estágios, você pode visualizar e editar registros de objetos personalizados em uma exibição de tabela ou quadro na página de índice de objetos personalizados.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Por padrão, os registros de objetos personalizados serão exibidos em uma tabela. Saiba como filtrar registros de objetos personalizados.

table-and-board-view-alternar

  • Para mudar para a vista de quadro, clique no ícone de quadro de grelha no canto superior esquerdo. Você só pode acessar a visualização da placa para pipelines com estágios definidos.
  • Para exibir registros de objetos personalizados em um pipeline específico, na parte superior da página, clique no menu suspenso e selecione o pipeline que deseja exibir. Selecione Todos os pipelines para visualizar todos os registros de objeto personalizados na exibição de tabela.
  • Para alterar as exibições nos registros de objeto personalizados, você verá:
    • Na exibição de tabela, clique na guia que deseja exibir ou clique em Adicionar exibição para criar uma nova exibição.
    • Na visualização de quadro, clique no segundo menu suspenso no canto superior da página e selecione a visualização que você quer, ou clique em Criar nova visualização para adicionar uma visualização.

pipeline-select-a-view

  • Para mover um registro de objeto personalizado de um estágio para outro, clique e arraste a placa.

custom-object-pipeline-stages-movimento

  • Clique em uma placa para exibir e trabalhar com o registro rapidamente no painel direito ou clique no nome do registro para trabalhar com o registro de objeto personalizado completo.
  • Para personalizar a visualização do quadro, à direita, clique em Ações do quadro. No menu suspenso, selecione uma das seguintes opções:
    • Classificar: classificar os registos em cada fase. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Prioridade e selecione a propriedade para classificação, em seguida, clique no menu suspenso Classificado por para determinar a ordem. Clique em Salvar.
    • Exportar exibição: exporte os registros mostrados na sua exibição atual.
    • Editar fases: atualizar as fases do pipeline. Isso o levará às configurações de objetos personalizados.
    • Editar cartões: altere o estilo dos cartões. No painel direito, escolha o estilo de cartão marcando o botão de seleção Padrão ou Compacto. Clique em Salvar. Você também pode editar quais propriedades aparecem nos cartões da placa de registro.
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