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Selecione as propriedades para exibir nos registros na visualização da placa

Ultima atualização: Agosto 1, 2022

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Você pode personalizar as propriedades que aparecem em cartões de pipeline ao visualizar negócios, tíquetes ou registros de objetos personalizados (somente Enterprise) na exibição da placa. Depois de adicionadas, as propriedades e o valor de um registro para cada propriedade aparecerão nos cartões. Se um registro não tiver um valor para uma propriedade selecionada, a propriedade não aparecerá no cartão desse registro.

Os usuários devem ter permissões de Conta e Editar propriedades para personalizar os cartões de placa de pipeline.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Negócios, Tíquetes ou Objetos personalizados.

  • Clique na guia Personalização do registro.

  • Clique na opção Escolher propriedades de [negócio/tíquete/objeto personalizado] da exibição de quadro.

  • No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá na exibição de quadro. Por padrão, as propriedades primárias de exibição para cada objeto (por exemplo, Nome do negócio, Nome do tíquete) serão exibidas e não poderão ser alteradas. 

  • Para substituir uma propriedade no cartão, clique no menu suspenso e selecione uma propriedade.
  • Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, clique no menu suspenso e selecione a propriedade que deseja adicionar.
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  • Para remover uma propriedade do cartão, clique no ícone de exclusão ao lado da propriedade.
  • Para reorganizar a ordem das propriedades, clique e arraste as propriedades para o local desejado.

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  • Clique em Salvar.

Saiba mais sobre maneiras adicionais de editar a aparência dos cartões na exibição de quadro. Para personalização de registro adicional, saiba como configurar barras laterais de propriedades padrão e personalizar as propriedades mostradas nos cartões de associação.

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