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Seleccionar propriedades a mostrar nos registos na vista de bordo

Ultima atualização: Outubro 6, 2022

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É possível personalizar as propriedades que aparecem nos cartões pipeline ao visualizar ofertas, bilhetes, ou registos de objectos personalizados na visualização do quadro. Uma vez seleccionados, as propriedades e o valor de um registo para cada propriedade aparecerão nas cartas na conduta.

Se estiver numa conta com uma assinatura Profissional ou Empresarial, pode também seleccionar propriedades únicas para cada gasoduto. Os utilizadores devem ter Conta e Editar permissões de configuração de propriedadespara personalizar os cartões do quadro do gasoduto.

Por favor, tenha em atenção: se fizer um downgrade de uma subscrição Profissional ou Empresarial para Starter ou ferramentas gratuitas, os cartões de cartão para todas as condutas existentes serão reiniciados para exibir as propriedades padrão. Poderá então personalizar as propriedades do cartão para todos os oleodutos do objecto, mas deixará de ser possível personalizar para cada oleoduto individual. Saiba mais sobre limites de condutas com base na sua subscrição.


  • No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá na exibição de quadro. A propriedade de exibição primária para cada objecto (por exemplo, Deal Name, Ticket Name) aparecerá por defeito e não pode ser alterada. 
  • Para substituir um imóvel no cartão, clique no menu suspenso, depois seleccione um imóvel.
  • Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois clique no menu suspenso e seleccione apropriedade que pretende adicionar. Pode incluir até quatro propriedades.
add-property-to-deal-card
  • Para remover um imóvel do cartão, clique noícone apagar ao lado do imóvel
  • Para alterar a ordem das propriedades, clicar e arrastar as propriedades para o local desejado.

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  • Clique em Salvar. Esta configuração será agora aplicada a todos os oleodutos(Starter) ou ao oleoduto individual(Profissional e Empresarial apenas).

Por favor note: ao visualizar registos em vista de bordo, se um registo não tiver um valor para um bem seleccionado, o bem não aparecerá no cartão para esse registo.

Saiba mais sobre formas adicionais de editar o aspecto dos cartões em vista do quadro. Para personalização de registos adicionais, aprender como configurar as barras laterais de propriedades padrão e personalizar as propriedades mostradas nos cartões de associação.

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