Personalizar a visualização do quadro para negócios, bilhetes e objectos personalizados

Na vista de quadro , pode gerir os seus registos de negócios, bilhetes e objectos personalizados em pipelines. Pode personalizar o quadro e os seus cartões para apresentar as informações que melhor se adequam às necessidades da sua empresa. Por exemplo, pode optar por mostrar a data da última actividade e o proprietário do bilhete em cada cartão de bilhete, ou apresentar etiquetas coloridas que categorizam as suas ofertas. 

Personalizar as propriedades apresentadas nos cartões de quadro

É possível personalizar as propriedades que aparecem nos cartões quando se vêem negócios, bilhetes, ou registos de objectos personalizados na visualização do cartão. Uma vez seleccionado, o valor de um registo para cada propriedade aparecerá nos cartões do tabuleiro no pipeline. Se estiver numa conta com uma assinatura Profissional ou Empresarial, pode também seleccionar propriedades únicas para cada gasoduto.

Os utilizadores devem ter as permissões Conta e Editar definições de propriedade para personalizar os cartões do quadro de condutas.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, navegar para Objectos, e depois seleccionar Deals, Tickets, ou Objectos Personalizados.

• Clique na guia Pipelines.

• Se a sua conta tem uma assinatura Profissional ou Empresarial, clique no menu pendente Seleccionar um pipeline , depois seleccione o pipeline para o qual pretende editar cartões, ou seleccione Criar um gasoduto para criar e personalizar cartões de cartão para um novo gasoduto.
• Clique em Personalizar vista do quadro e do cartão. Para contas com uma assinatura Starter, a personalização aplicar-se-á a todos os oleodutos do objecto. Para contas com uma assinatura Profissional ou Empresarial, a personalização só se aplicará ao gasoduto seleccionado.

Por favor, tenha em atenção: se fizer um downgrade de uma subscrição Profissional ou Empresarial para Starter ou ferramentas gratuitas, os cartões de cartão para todas as condutas existentes serão reiniciados para exibir as propriedades padrão. Poderá então personalizar as propriedades do cartão para todos os oleodutos do objecto, mas deixará de ser possível personalizar para cada oleoduto individual. Saiba mais sobre limites de condutas com base na sua subscrição.

• No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá na exibição de quadro. A propriedade de exibição primária para cada objecto (por exemplo, Deal Name, Ticket Name) aparecerá por defeito e não pode ser alterada. 
• Para substituir um imóvel no cartão, clique no menu suspenso, depois seleccione um imóvel.
• Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois clique no menu suspenso e seleccione a propriedade que pretende adicionar. Pode incluir até quatro propriedades.

• Para remover um imóvel do cartão, clique no delete apagar ícone ao lado do imóvel.
• Para alterar a ordem das propriedades, clique e arraste uma propriedade para a localização pretendida.

• Clique em Salvar. Esta configuração será agora aplicada a todos os oleodutos(Starter) ou ao oleoduto individual(Profissional e Empresarial apenas).

Atenção: ao visualizar registos em vista de bordo, se um registo não tiver um valor para um bem seleccionado, o bem não aparecerá no cartão para esse registo.

Editar o aspecto dos cartões de quadro num pipeline

Pode editar a forma como os seus pipelines aparecem personalizando o estilo do cartão e seleccionando as informações a mostrar nos cartões, incluindo propriedades, ícones de associação, e actividade.

• Navegue até a visualização do pipeline que deseja personalizar.
• Clique no menu suspenso Acções do Quadro .
• Seleccionar Editar cartões. 
• Para actualizar o estilo dos cartões de cartão, seleccionar uma opção, por defeito ou compacta. O estilo por defeito mostra os nomes das propriedades e os seus valores, enquanto que o estilo compacto mostra apenas os valores das propriedades.
• Para mostrar a prioridade do registo e os ícones dos registos associados nos cartões de ofertas e bilhetes, seleccione a caixa de verificação Exibir prioridade e registos associados .
• Para mostrar etiquetas de objectos em cartões de oferta ou bilhetes, seleccione a caixa de verificação Mostrar etiquetas de objectos. Saiba mais sobre configuração de etiquetas de objectos (Starter, Professional, e Enterprise apenas).

• Para mostrar a informação da próxima e última actividade para ofertas e bilhetes, ligar a informação da actividade [Deal/ticket]. As possíveis atividades incluem observações, chamadas, e-mails individuais rastreados, reuniões, tarefas e chats. Esta informação só será mostrada para ofertas abertas ou bilhetes com cartões activos.

• Para diferenciar entre negócios/tickets activos ou inactivos, ligar os cartões inactivos. Com esta configuração ligada, os cartões ficarão cinzentos se o registo não tiver tido uma actividade registada após um período de tempo específico. Para definir o período de tempo para o qual um negócio ou bilhete deve ser marcado inactivo, introduzir um número, e depois seleccionar uma unidade de tempo (por exemplo, marcar um bilhete inactivo se não houver actividade após 5 dias). A última atividade sempre aparecerá nos cartões inativos.

• Uma vez terminado, clique em Save (Guardar).

Aprenda a seleccionar quais as propriedadesque são exibidas nos cartões a bordo nas suas definições de objectos.

Personalizar a formatação do valor e da moeda para negócios na visualização de quadro

Para negócios, pode editar as propriedades do montante do negócio apresentadas na vista de quadro e seleccionar onde o resumo do montante é apresentado. Também pode personalizar as moedas preferidas e a formatação das moedas para os montantes das transacções.

Editar o resumo do montante da fase de negociação

Para cada fase do negócio, pode seleccionar se pretende mostrar o Montante ponderado ou Montante médio para além do Montante total. Também pode personalizar se este resumo do montante é apresentado na parte superior ou inferior do quadro. 

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Acordos.
• Clique no separador " Pipelines". 
• Se a sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline  que deseja editar ou selecione Criar um pipeline para criar e personalizar um novo pipeline.

• Clique em Personalizar vista do quadro e do cartão. Para contas com ferramentas gratuitas ou uma subscrição Sales Hub Starter, a personalização aplicar-se-á a todos os pipelines de negócios. Para contas com uma subscrição Sales Hub Professional ou Enterprise, a personalização aplicar-se-á apenas ao pipeline seleccionado.

• No painel direito, clique no separador Board. Pode pré-visualizar a forma como o resumo do montante aparecerá na vista de quadro.
• Na secção Summary placement, clique no menu pendente e, em seguida, seleccione uma opção para escolher onde apresentar o resumo da fase do negócio:
  • Rodapé: o resumo será apresentado na parte inferior do quadro.
  • Cabeçalho: o resumo será apresentado na parte superior do quadro.

• Na secção Propriedades do resumo, seleccione as propriedades do montante a apresentar no resumo. Pode incluir até duas propriedades de resumo, mas Montante total não pode ser removido.
  • Para editar a propriedade de resumo secundário, clique no menu pendente e, em seguida, seleccione uma opção , Montante ponderado ou Montante médio.

• • Para remover a propriedade de resumo secundário, clique no ícone delete Eliminar.

• • Se tiver removido anteriormente a propriedade de resumo secundário, clique em + Adicionar mais, e seleccione uma opção no menu pendente.

• Para mostrar ou ocultar um ícone que indica se uma fase do negócio tem um fluxo de trabalho, clique para activar ou desactivar o indicador Workflow. 
• Uma vez terminado, clique em Save (Guardar).

Definir uma moeda preferida e a formatação da moeda

Para personalizar a sua visualização do pipeline de negócios, pode escolher como os valores de cada etapa são exibidos, bem como definir a sua própria moeda preferida ao visualizar os negócios.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Seleccione o gasoduto e veja o que pretende personalizar.
• Clique no menu suspenso Acções do Quadro .
• Seleccionar Edit board.
• Por defeito, os montantes de transacções em colunas de pipeline são simplificados de modo a que os montantes totais e ponderados sejam arredondados para o inteiro mais próximo (por exemplo, $210 em vez de $209,75) e os valores superiores a um milhão sejam abreviados (por exemplo, $1M em vez de $1.000.000). Para ver os montantes exactos do negócio, em vez disso, desligue o botão Mostrar montantes formatados no quadro.
• Para definir uma moeda preferida para ver ofertas ( Apenas para empresas, profissionais e empresas ), clique no menu pendente Moeda preferida, depois seleccione uma moeda. Se escolher visualizar a moeda da sua preferência no quadro, os valores totais e ponderados de cada fase do negócio serão convertidos para a moeda selecionada.

• Depois de atualizar as configurações, clique em Salvar.

Saiba mais sobre a gestão de múltiplas moedas na sua conta HubSpot.