Ver e editar registos na aplicação móvel HubSpot

Criar, editar, ou apagar registos na aplicação móvel

É possível criar novos registos na aplicação móvel, bem como editar ou apagar registos existentes. Os registos não podem ser criados, editados ou visualizados na aplicação móvel sem uma ligação à Internet ou de dados.

• Abra a aplicação HubSpot no seu dispositivo móvel.

• Acesse os registros:

  • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: toque em Menu e depois em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
  • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
  • Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu, depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. No aplicativo iOS, os registos de objectos personalizados são apenas visíveis, e só podem ser acedidos através de registos associados .

• Toque no ícone search ícone de pesquisa para pesquisar os seus registos.

• Para filtrar por uma das suas vistas guardadas existentes, toque no menu pendente Todos [registos] e seleccione uma vista. Para registos de contacto, empresa, negócio e bilhete na aplicação móvel Android, toque num separador para navegar para essa vista. Para adicionar uma vista como separador, clique em Adicionar vistas, depois seleccione as vistas que pretende exibir. É possível apresentar até cinco vistas guardadas.
• Para organizar os seus registos com base numa propriedade específica, toque no menu pendente Ordenado por e seleccione uma propriedade para ordenar. Pode utilizar o menu suspenso Ordenado por contacto, empresa, e registos de bilhetes em qualquer dispositivo, e para registos de transacções em dispositivos Android. No Android, toque novamente na propriedade para alterar a direcção da ordenação de ascendente para descendente.
• Na aplicação móvel Android, para filtrar o contacto, empresa, negócio, e registos de bilhetes com base em certos valores de propriedade:
  • Toque no menu pendente de uma propriedade para filtrar registos com base nos valores dessa propriedade (por exemplo, Proprietário do negócio, Data de criação, Data da última actividade ou Data de fecho para negócios). Seleccione os seus critérios e, em seguida, toque em Aplicar.
  • Para remover um filtro específico, toque no menu pendente da propriedade e, em seguida, toque em Limpar. Para limpar todos os filtros, toque em Repor.

• Para registos de negócios e bilhetes, para visualizar um pipeline diferente, toque em Pipeline e, em seguida, seleccione o pipeline que pretende visualizar.
• Por predefinição, as ofertas são apresentadas na vista de quadro e os bilhetes são apresentados na vista de lista. Na aplicação móvel Android, pode alternar entre a vista de quadro e a vista de lista para ofertas e bilhetes:
  • Na vista de quadro, pode deslizar para ver os registos em cada fase/estado. No canto superior direito, toque no ícone de lista para aceder à vista de lista.
  • Na vista de lista, é possível ver uma lista de todos os registos no pipeline. No canto superior direito, toque no ícone de grelha para navegar para a vista de quadro.

Nota: na aplicação móvel iOS, as ofertas só são apresentadas na vista de quadro, que pode mostrar até 10 000 ofertas por vista. Para vistas guardadas que contenham mais de 10.000 ofertas, poderá notar uma discrepância na contagem total de ofertas por fase quando se vê no ambiente de trabalho, em comparação com a aplicação móvel iOS.

• Para adicionar um novo registo, toque no ícone + mais na parte inferior do ecrã. Para contactos, pode importar contactos do seu dispositivo, digitalizar um cartão de visita, ou digitalizar um código QR. Introduza as propriedades necessárias e, em seguida, toque em Guardar no canto superior direito.

• Para ver ou editar um registo individual, toque no nomedo registo.
• Para editar a fase de um negócio ou o estado de um bilhete, toque em [Fase/Estado] sob o nome do registo e, em seguida, toque na [fase/estado] para onde pretende mover o registo.
• Toque no separador Acerca de para ver e editar as propriedades de um registo:

Atenção: se criou secções personalizadas para o seu registo, elas não aparecerão na aplicação móvel iOS, mas aparecerão na aplicação móvel Android.

• • Num dispositivo Android, pode tocar numa propriedade para editar o respectivo valor. Digite para introduzir um valor ou, no caso de propriedades de tipo selectivo, seleccione uma opção.
  • Para editar outras propriedades, toque em Editar junto a Acerca deste [registo].

Captura de ecrã da aplicação iOS

• • • Utilize a barra de pesquisa na parte superior para procurar um imóvel específico ou toque num grupo de imóveis para ver todos os imóveis do grupo.
    • Para editar o valor da propriedade, toque na propriedade e, em seguida, digite para introduzir um valor ou seleccione uma opção.
    • Para limpar um valor de propriedade existente, clique na propriedade e, em seguida, clique no X à direita.
    • Quando terminar, toque em Guardar no canto superior direito.

• Para eliminar um registo, toque no separador Acerca de e, em seguida, toque em Editar junto a Acerca deste [registo]. Na parte inferior, toque em Eliminar. Na caixa pop-up, toque em OK para confirmar.

Registos associados na aplicação móvel

Pode ver e editar as associações existentes de um registo, bem como associar novos registos na aplicação móvel. No iOS, os registos de objectos personalizados associados ao seu contacto, empresa, negócio, ou registos de bilhetes são apenas visualizados.

Associar registos ou remover associações existentes:

• Acesse os registros:

• • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: toque em Menu e depois em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
  • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
  • Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu, depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. No aplicativo iOS, os registos de objectos personalizados são apenas visíveis, e só podem ser acedidos através de registos associados .

• Toque no nome do disco para o qual pretende adicionar ou editar associações.
• Toque na guia Associações.

• Toque no nome de um registo associado para ver o respectivo registo.

Captura de ecrã da aplicação iOS

• Para associar um novo registo, toque em Adicionar [objectos].
  • Na parte superior, toque em Criar novo [registo] para criar um novo registo para associar.
  • Pesquise ou desloque-se e toque nas caixasde verificação junto aos registos existentes aos quais pretende associar o seu registo. Quando tiver terminado, toque em Concluído no canto superior direito. 
• Para editar uma associação existente, toque no ícone verticalMenu ícone de menu.
  • Adicionar rótulos de associação ( apenas Profissional e Empresarial): seleccionar para adicionar ou remover rótulos de associação. As etiquetas devem ser criadas no ambiente de trabalho antes de poderem ser adicionadas ou removidas no telemóvel.
  • Tornar principal (apenas empresas): seleccione para tornar esta associação de empresas principal. Na caixa pop-up, toque em Update.
  • Alterar primário (apenas empresas): seleccione para definir uma associação de empresas diferente como primário. No ecrã principal Change Primary, toque no nome da nova empresa primária. A empresa anterior continuará a estar associada ao registo, mas deixará de ser primária.

• • Remover associação: seleccionar para remover a associação do registo. Toque novamente em Remover para confirmar. Se a associação que vai remover for uma empresa primária, escolha uma nova empresa primária.

GIF da aplicação iOS

Actividades nos registos na aplicação móvel

Também pode adicionar, ver, editar ou eliminar actividades na linha de tempo de cada registo.

• Acesse os registros:

• • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: toque em Menu e depois em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
  • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
  • Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu, depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. No aplicativo iOS, os registos de objectos personalizados são apenas visíveis, e só podem ser acedidos através de registos associados .

• Toque no nome do registro.
• Na parte superior dos registos de contactos, empresas e negócios, inicie uma chamada, uma mensagem de texto ou um e-mail:
  • Nos registos de contactos e empresas, toque em calling Chamar para chamar o contacto ou a empresa.
  • Nos registos de contactos, toque em email E-mail ou bubble Texto para enviar um e-mail ou uma mensagem de texto.
  • Nos registos de negócios e bilhetes na aplicação Android, toque em calling Chamar para ligar para um contacto associado ao negócio ou bilhete.

Captura de ecrã da aplicação Android

• Para filtrar que actividades aparecem na linha temporal, toque no menu pendente Filtrar actividade, depois toque para seleccionar ou limpar um tipo de actividadeespecífica. Um determinado tipo de actividade será incluído na linha de tempo se houver uma success marca de verificação à direita. Quando terminar, toque em Done in the top right ( Feito no canto superior direito). As actividades que seleccionar para aparecerem numa linha temporal de registo aplicar-se-ão a todos os registos desse objecto.
• Na parte superior da linha de tempo da actividade, toque nos ícones para adicionar uma nota, tarefa ou outra actividade a um registo. Pode adicionar anexos tirando uma fotografia no seu dispositivo, ou definir um resultado e tipo deactividade. Se estiver a utilizar a aplicação móvel num Android, pode utilizar snippets para introduzir rapidamente um bloco de texto reutilizável nos detalhes da actividade.
• Toque numa actividade para editar a actividade ou ver os seus detalhes, associações e comentários.
  • Para editar a actividade, toque em Editar no canto superior direito. Efectue as suas alterações e toque em Guardar.
  • Para comentar uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque em Adicionar um comentário na parte inferior do ecrã. No comentário, também pode mencionar um utilizador escrevendo @ e procurando o seu nome. Não é possível editar ou apagar comentários existentes no iOS.

Nota: não é possível editar reuniões agendadas ou anexos de actividades na aplicação móvel.

Captura de ecrã da aplicação Android

• Para eliminar ou partilhar uma actividade, na linha de tempo da actividade, toque no verticalMenu ícone de menu no canto superior direito da actividade. Para apagar, toque em Apagar, depois na caixa de diálogo, toque em Apagar.

GIF da aplicação iOS

• Para ver, partilhar ou eliminar citações:
  • Toque no separador Cotações.
  • Toque numa cotação para ver mais detalhes.
  • Toque no ícone verticalMenu ícone de menu para copiar uma ligação partilhável, transferir, recuperar ou eliminar a citação.
• Para ver os anexos incluídos nas actividades de registo.
  • Na aplicação Android, toque no separador Anexos.
  • Na aplicação iOS, toque no ícone attach ícone de anexo numa actividade para ver os respectivos anexos.

• Também pode tocar em determinadas propriedades para iniciar uma actividade. No registo, toque no separador Acerca de e, em seguida, seleccione uma das seguintes propriedades para concluir a acção:
  • Toque na propriedade Número de telemóvel ou Número de telefone para iniciar uma chamada para esse número. É possível iniciar uma chamada de saída para um contacto ou empresa através destas propriedades sem uma ligação à Internet ou aos dados.
  • Toque na propriedade Email para enviar um novo email rastreado.
  • Toque na propriedade URL do site para abrir essa página da Web.
  • Toque na propriedade Endereço para pesquisar em mapas da Apple ou do Google esse endereço.