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Contacts

Trabalhar com registos na aplicação móvel HubSpot

Ultima atualização: Outubro 17, 2022

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Se estiver num dispositivo móvel, pode interagir com o seu contacto, empresa, negócio, bilhete, e registos de objectos personalizados na aplicação móvel HubSpot. Pode navegar para os seus registos utilizando a navegação mostrada abaixo, ou clicando num link directo para um registo de outra aplicação no seu telefone.
 
Se estiver a utilizar o HubSpot no seu computador, aprenda a trabalhar com registos na aplicação desktop.

Criar, editar, ou apagar registos na aplicação móvel

É possível criar novos registos na aplicação móvel, bem como editar ou apagar registos existentes. Os registos não podem ser criados, editados ou visualizados na aplicação móvel sem uma ligação à Internet ou de dados.

  • Abra a aplicação HubSpot no seu dispositivo móvel.

  • Acesse os registros:

    • Na aplicação iOS:
      • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
      • Empresas: toque no Menu , depois toque em Contactos na barra lateral esquerda. Toque no separador Empresas .
      • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
      • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
      • Objectos personalizados: os registos de objectos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acedidos através de registos associados
    • Na aplicação Android:
      • Contactos: Torneira Contactos no menu de navegação inferior

      • Empresas: Torneira Contactos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

      • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

      • Bilhetes toque em Mais no menu de navegação inferior, depois toque em Bilhetes.

      • Objectos personalizados: toque em Mais no menu de navegação inferior, depois toque em Objectos personalizados.
  • Toque na pesquisa ícone de pesquisa para pesquise os seus registos. Também pode seleccionar uma vista já existente que criou no ambiente de trabalho, ou ordenar por determinadas propriedades para filtrar quais os registos que aparecem:
    • Para filtrar por uma das suas actuais vistas guardadas, toque no Todos [registos] menu pendente e seleccione um ver

Atenção: na aplicação móvel iOS, as ofertas só são exibidas na visualização do quadro, que pode mostrar até 10.000 ofertas por visualização. Para vistas guardadas que contenham mais de 10.000 ofertas, poderá notar uma discrepância na contagem total de ofertas por fase quando se vê no ambiente de trabalho, em comparação com a aplicação móvel iOS.


    • Para organizar os seus registos com base num bem específico, toque no Ordenado por menu pendente e seleccione um propriedade para classificar por. Pode utilizar o menu suspenso Ordenado por contacto e registos da empresa em qualquer dispositivo, e para registos de transacções e bilhetes em dispositivos Android.
    • Para obter registos de ofertas e bilhetes, toque em Pipeline no canto superior esquerdo, depois seleccione o pipeline que deseja ver.


add-record-androidCaptura de ecrã da aplicação Android

  • Para ver ou editar um registo individual, toque no nomedo registo.
  • Para editar o palco de um negócio ou o estado de um bilhete, toque em [palco/status] sob o nome do registo, depois toque em [palco/status] para o qual pretende mover o registo.
  • Tap a Sobre tab to ver e editar as propriedades de um disco:

Atenção: se criou secções personalizadas para o seu registo, elas não aparecerão na aplicação móvel iOS, mas aparecerão na aplicação móvel Android.

    • Num dispositivo Android, pode tocar num propriedade para editar o seu valor.
    • Para editar todas as propriedades, toque Editar ao lado de Sobre isto [registo].

about-tab-mobile-appCaptura de ecrã da aplicação iOS

      • Use o barra de pesquisa no topo para procurar um imóvel específico, ou toque numa grupo de propriedade para ver todas as propriedades do grupo.
      • Para limpar um valor de propriedade existente, clique no botão propriedade e, em seguida, clique no botão X à direita.
      • Uma vez terminado, toque Guardar no canto superior direito.

edit-record-properties-mobile-appCaptura de ecrã da aplicação iOS

  • Para apagar um registo, toque no Sobre tab, depois toque Editar ao lado de Sobre isto [registo]. Em o fundo, toque Eliminar. Na caixa pop-up, toque OK para confirmar.

Registos associados na aplicação móvel

Pode ver e editar as associações existentes de um registo, bem como associar novos registos na aplicação móvel. No iOS, os registos de objectos personalizados associados ao seu contacto, empresa, negócio, ou registos de bilhetes são apenas visualizados.

Associar registos ou remover associações existentes:

  • Acesse os registros:

    • Na aplicação iOS:
      • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
      • Empresas: toque no Menu , depois toque em Contactos na barra lateral esquerda. Toque no separador Empresas .
      • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
      • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
      • Objectos personalizados: os registos de objectos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acedidos através de registos associados
    • Na aplicação Android:
      • Contactos: Torneira Contactos no menu de navegação inferior

      • Empresas: Torneira Contactos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

      • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

      • Bilhetes toque em Mais no menu de navegação inferior, depois toque em Bilhetes.

      • Objectos personalizados: toque em Mais no menu de navegação inferior, depois toque em Objectos personalizados.
  • Toque no nome do disco para o qual pretende adicionar ou editar associações.
  • Toque no separador Associações.
  • Toque no nome de um registo associado para ver o seu registo.

record-associations-mobile-app

Captura de ecrã da aplicação iOS

    • Retirar associação: seleccionar para retirar a associação do registo. Toque novamente em Remover para confirmar. Se a associação que vai remover for uma empresa primária, escolha uma nova empresa primária.

ios-associações

GIF da aplicação iOS

Actividades sobre registos na aplicação móvel

Também pode adicionar ou visualizar actividades dentro da linha temporal de actividade de cada registo.

  • Acesse os registros:

    • Na aplicação iOS:
      • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
      • Empresas: toque no Menu , depois toque em Contactos na barra lateral esquerda. Toque no separador Empresas .
      • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
      • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
      • Objectos personalizados: os registos de objectos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acedidos através de registos associados
    • Na aplicação Android:
      • Contactos: Torneira Contactos no menu de navegação inferior

      • Empresas: Torneira Contactos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

      • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

      • Bilhetes toque em Mais no menu de navegação inferior, depois toque em Bilhetes.

      • Objectos personalizados: toque em Mais no menu de navegação inferior, depois toque em Objectos personalizados.
  • Toque no nome do registro.
  • No topo dos registos de contacto, empresa e negócio, iniciar uma chamada, texto, ou e-mail:
    • No contacto e nos registos da empresa, toque em chamadas Chamada para ligar ao contacto ou à empresa.
    • Nos registos de contacto, toque em e-mail ou textode bolha para enviar um e-mail ou mensagem de texto.
    • No acordo e nos registos de bilhetes no aplicativo Android, toque em chamadas Chamada para ligar a um contacto associado ao negócio ou bilhete.

andróido-contacto-registo

Captura de ecrã da aplicação Android

  • Para filtrar que actividades aparecem na linha temporal, toque no menu pendente Filtrar actividade, depois toque para seleccionar ou limpar um tipo de actividadeespecífica. Um certo tipo de actividade será incluído na linha temporal se houver uma marca de verificação de sucesso à direita. Quando terminar, toque em Done in the top right ( Feito no canto superior direito). As actividades que seleccionar para aparecerem numa linha temporal de registo aplicar-se-ão a todos os registos desse objecto.
  • No topo da linha temporal da actividade, toque nos ícones para adicionar uma nota, actividade, ou tarefa a um registo. Pode adicionar anexos tirando uma fotografia no seu dispositivo, ou definir um resultado e tipo deactividade. Se estiver a utilizar a aplicação móvel num Android, pode utilizar trechos para introduzir rapidamente um bloco de texto reutilizável nos detalhes da actividade.
  • Toque numa actividade existente para ver os seus detalhes.
    • Sobre o iOS:
      • Toque em Close no canto superior esquerdo dos detalhes para fechar a actividade
      • Para apagar a actividade, toque em Apagar no canto superior direito para apagar a actividade. Na caixa de diálogo, toque em Sim para confirmar.

Por favor note: num dispositivo iOS, as actividades existentes nos registos são apenas lidas.


    • No Android:
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Captura de ecrã da aplicação Android

      • Toque em Editar no canto superior direito para editar os detalhes da actividade.
      • Para comentar numa nota, chamada, e-mail ou reunião, toque naactividade   e toque emAcrescentar um comentário  na parte inferior do ecrã. No comentário, pode também mencionar um utilizador, digitando @ e pesquisando o seunome
      • Para ver os comentários sobre uma nota, chamada, e-mail, ou reunião, toque na actividade e toque em Ver comentários.
  • Para apagar ou partilhar uma actividade na aplicação Android, toque no ícone do menu verticalMenu na actividade na linha de tempo da actividade. Para apagar, toque em Apagar, depois na caixa de diálogo, toque em Apagar.
  • Também se pode tocar em certas propriedades para iniciar uma actividade. No registo, toque no separador Sobre, depois seleccione uma das seguintes propriedades para completar a acção:
    • Toque no Número de telefone móvel ou Propriedade do número de telefone para iniciar uma chamada para esse número. Pode iniciar uma chamada de saída para um contacto ou empresa através destas propriedades sem uma ligação à Internet ou de dados.
    • Toque na propriedade Email para enviar um novo email rastreado.
    • Toque no URL do sítio Web propriedade para abrir essa página web.
    • Toque no Endereço de rua propriedade para procurar esse endereço no Apple Maps ou no Google Maps.
  • Para ver, partilhar, ou apagar citações:
    • Toque no separador Citações.
    • Toque numa citação para ver mais detalhes.
    • Toque no ícone do menu verticalMenu para copiar um link partilhável, descarregar, recuperar, ou apagar a cotação.
  • Também pode ver anexos incluídos em actividades de registo
    • No aplicativo Android, toque no separador Anexos.
    • No aplicativo iOS, toque no ícone anex ar numa actividade para ver os seus anexos.
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