Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Ver e editar registos na aplicação móvel HubSpot

Ultima atualização: Fevereiro 28, 2023

Disponível para

Todos os produtos e planos
Se estiver num dispositivo móvel, pode interagir com o seu contacto, empresa, negócio, bilhete, e registos de objectos personalizados na aplicação móvel HubSpot. Pode navegar para os seus registos utilizando a navegação mostrada abaixo, ou clicando num link directo para um registo de outra aplicação no seu telefone.
 
Se estiver a utilizar o HubSpot no seu computador, aprenda a trabalhar com registos na aplicação desktop.

Criar, editar, ou apagar registos na aplicação móvel

É possível criar novos registos na aplicação móvel, bem como editar ou apagar registos existentes. Os registos não podem ser criados, editados ou visualizados na aplicação móvel sem uma ligação à Internet ou de dados.

  • Abra a aplicação HubSpot no seu dispositivo móvel.

  • Acesse os registros:

    • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
    • Empresas: no aplicativo iOS, toque em Menu, toque Contactos na barra lateral esquerda, depois toque no separador Empresas . No aplicativo Android, toque em Menu, depois em Empresas na barra lateral esquerda.
    • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
    • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
    • Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu, depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. No aplicativo iOS, os registos de objectos personalizados são apenas visíveis, e só podem ser acedidos através de registos associados .
  • Toque na pesquisa ícone de pesquisa para pesquise os seus registos.
  • Para filtrar por uma das suas actuais vistas guardadas, toque no Todos [registos] menu pendente e seleccione um ver. Para contacto, empresa, negócio, e registos de bilhetes na aplicação móvel Android, toque num separador para navegar para essa vista. Para adicionar uma vista como separador, clique em Adicionar vistas, depois seleccione as vistas que pretende exibir. Pode exibir até cinco vistas guardadas.
  • Para organizar os seus registos com base num bem específico, toque no Ordenado por menu pendente e seleccione um propriedade para classificar por. Pode utilizar o menu suspenso Ordenado por contacto, empresa, e registos de bilhetes em qualquer dispositivo, e para registos de transacções em dispositivos Android. No Android, toque novamente na propriedade para mudar a direcção da espécie de ascendente para descendente.
  • Na aplicação móvel Android, para filtrar o contacto, empresa, negócio, e registos de bilhetes com base em certos valores de propriedade:
    • Toque num menu pendente de propriedades para filtrar os registos com base nos valores dessas propriedades (por exemplo, Proprietário da propriedade, Criar data, Data da última actividade, ou Fechar data para ofertas). Seleccione os seus critérios, depois toque em Aplicar.
    • Para remover um filtro específico, toque no menu pendente de propriedades, depois toque em Limpar. Para limpar todos os filtros, toque em Reiniciar.
  • Para os registos de transacções e bilhetes, para ver uma conduta diferente, tap Pipeline, depois seleccione o pipeline que deseja ver.
  • Por defeito, as ofertas são mostradas em board view e os bilhetes são mostrados em list view. Na aplicação móvel Android, pode alternar entre o quadro e a vista de lista para ofertas e bilhetes:
    • Em vista de bordo, pode deslizar para ver os registos em cada etapa/status. No canto superior direito, toque no ícone de lista para aceder à vista de lista.
    • Na visualização de lista, pode ver uma lista de todos os registos em pipeline. No canto superior direito, toque no ícone da grelha para navegar para a vista de bordo.

Atenção: na aplicação móvel iOS, as ofertas só são exibidas na visualização do quadro, que pode mostrar até 10.000 ofertas por visualização. Para vistas guardadas que contenham mais de 10.000 ofertas, poderá notar uma discrepância na contagem total de ofertas por fase quando se vê no ambiente de trabalho, em comparação com a aplicação móvel iOS.

  • Para ver ou editar um registo individual, toque no nomedo registo.
  • Para editar o palco de um negócio ou o estado de um bilhete, toque em [palco/status] sob o nome do registo, depois toque em [palco/status] para o qual pretende mover o registo.
  • Tap a Sobre tab to ver e editar as propriedades de um disco:

Atenção: se criou secções personalizadas para o seu registo, elas não aparecerão na aplicação móvel iOS, mas aparecerão na aplicação móvel Android.

    • Num dispositivo Android, pode tocar num propriedade para editar o seu valor. Digite para introduzir um valor ou para propriedades de tipo seleccionado, seleccione uma opção.
    • Para editar outras propriedades, toque Editar ao lado de Sobre isto [registo].

about-tab-mobile-appCaptura de ecrã da aplicação iOS

      • Use o barra de pesquisa no topo para procurar um imóvel específico, ou toque numa grupo de propriedade para ver todas as propriedades do grupo.
      • Para editar o valor do imóvel, toque no imóvel, depois digite para introduzir um valor, ou seleccione uma opção.
      • Para limpar um valor de propriedade existente, clique no botão propriedade e, em seguida, clique no botão X à direita.
      • Uma vez terminado, toque Guardar no canto superior direito.
  • Para apagar um registo, toque no Sobre tab, depois toque Editar ao lado de Sobre isto [registo]. Em o fundo, toque Eliminar. Na caixa pop-up, toque OK para confirmar.

Registos associados na aplicação móvel

Pode ver e editar as associações existentes de um registo, bem como associar novos registos na aplicação móvel. No iOS, os registos de objectos personalizados associados ao seu contacto, empresa, negócio, ou registos de bilhetes são apenas visualizados.

Associar registos ou remover associações existentes:

  • Acesse os registros:

    • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
    • Empresas: no aplicativo iOS, toque em Menu, toque Contactos na barra lateral esquerda, depois toque no separador Empresas . No aplicativo Android, toque em Menu, depois em Empresas na barra lateral esquerda.
    • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
    • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
    • Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu, depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. No aplicativo iOS, os registos de objectos personalizados são apenas visíveis, e só podem ser acedidos através de registos associados .
  • Toque no nome do disco para o qual pretende adicionar ou editar associações.
  • Toque no separador Associações.
  • Toque no nome de um registo associado para ver o seu registo.

record-associations-mobile-app

Captura de ecrã da aplicação iOS

    • Retirar associação: seleccionar para retirar a associação do registo. Toque novamente em Remover para confirmar. Se a associação que vai remover for uma empresa primária, escolha uma nova empresa primária.

ios-associações

GIF da aplicação iOS

Actividades sobre registos na aplicação móvel

Também pode adicionar ou visualizar actividades dentro da linha temporal de actividade de cada registo.

  • Acesse os registros:

    • Contactos: toque no Menu, depois toque nos Contactos na barra lateral esquerda.
    • Empresas: no aplicativo iOS, toque Menu, toque Contactos na barra lateral esquerda, depois toque no separador Empresas . No aplicativo Android, toque em Menu, depois em Empresas na barra lateral esquerda.
    • Deals: toque em Menu, depois toque em Deals na barra lateral esquerda.
    • Bilhetes: toque no Menu, depois toque nos Bilhetes na barra lateral esquerda.
    • Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu, depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. No aplicativo iOS, os registos de objectos personalizados são apenas visíveis, e só podem ser acedidos através de registos associados .
  • Toque no nome do registro.
  • No topo dos registos de contacto, empresa e negócio, iniciar uma chamada, texto, ou e-mail:
    • No contacto e nos registos da empresa, toque em chamadas Chamada para ligar ao contacto ou à empresa.
    • Nos registos de contacto, toque em e-mail ou textode bolha para enviar um e-mail ou mensagem de texto.
    • No acordo e nos registos de bilhetes no aplicativo Android, toque em chamadas Chamada para ligar a um contacto associado ao negócio ou bilhete.

andróido-contacto-registo

Captura de ecrã da aplicação Android

  • Para filtrar que actividades aparecem na linha temporal, toque no menu pendente Filtrar actividade, depois toque para seleccionar ou limpar um tipo de actividadeespecífica. Um certo tipo de actividade será incluído na linha temporal se houver uma marca de verificação de sucesso à direita. Quando terminar, toque em Done in the top right ( Feito no canto superior direito). As actividades que seleccionar para aparecerem numa linha temporal de registo aplicar-se-ão a todos os registos desse objecto.
  • No topo da linha temporal da actividade, toque nos ícones para adicionar uma nota, tarefa, ou outra actividade a um registo. Pode adicionar anexos tirando uma fotografia no seu dispositivo, ou definir um resultado e tipo deactividade. Se estiver a utilizar a aplicação móvel num Android, pode utilizar trechos para introduzir rapidamente um bloco de texto reutilizável nos detalhes da actividade.
  • Para apagar ou partilhar uma actividade, na linha de tempo da actividade, toque no ícone do menu verticalMenu no canto superior direito da actividade. Para apagar, toque em Apagar, depois na caixa de diálogo, toque em Apagar.
  • Toque numa actividade para ver os seus detalhes, associações, e comentários.
    • No iOS, as actividades existentes nos registos são apenas lidasem, pelo que não podem ser editadas. Pode acrescentar um comentário ou eliminar a actividade:
      • Para comentar numa nota, chamada, e-mail, ou reunião, toque em Adicionar um comentário na parte inferior do ecrã. No comentário, pode também mencionar um utilizador, digitando @ e pesquisando o seunome . Não é possível editar ou apagar comentários existentes sobre o iOS.
      • Para apagar a actividade, toque em Apagar no canto superior direito para apagar a actividade. Na caixa de diálogo, toque em Sim para confirmar.
      • Toque em Close no canto superior esquerdo dos detalhes para fechar a actividade.
    • No Android:
andróido-conhecido-cortado

Captura de ecrã da aplicação Android

      • Toque em Editar no canto superior direito para editar os detalhes da actividade.
      • Para comentar numa nota, chamada, e-mail, ou reunião, toque em Adicionar um comentário na parte inferior do ecrã. No comentário, pode também mencionar um utilizador, digitando @ e pesquisando o seunome
      • Para ver os comentários sobre uma nota, chamada, e-mail, ou reunião, toque na actividade e toque em Ver comentários.
  • Também se pode tocar em certas propriedades para iniciar uma actividade. No registo, toque no separador Sobre, depois seleccione uma das seguintes propriedades para completar a acção:
    • Toque no Número de telefone móvel ou Propriedade do número de telefone para iniciar uma chamada para esse número. Pode iniciar uma chamada de saída para um contacto ou empresa através destas propriedades sem uma ligação à Internet ou de dados.
    • Toque na propriedade Email para enviar um novo email rastreado.
    • Toque no URL do sítio Web propriedade para abrir essa página web.
    • Toque no Endereço de rua propriedade para procurar esse endereço no Apple Maps ou no Google Maps.
  • Para ver, partilhar, ou apagar citações:
    • Toque no separador Citações.
    • Toque numa citação para ver mais detalhes.
    • Toque no ícone do menu verticalMenu para copiar um link partilhável, descarregar, recuperar, ou apagar a cotação.
  • Também pode ver anexos incluídos em actividades de registo
    • No aplicativo Android, toque no separador Anexos.
    • No aplicativo iOS, toque no ícone anex ar numa actividade para ver os seus anexos.
Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.