Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Contacts

Trabalhar com registros na aplicação móvel HubSpot

Ultima atualização: Dezembro 30, 2021

Disponível para

Todos os produtos e planos
Se estiver num dispositivo móvel, pode interagir com o seu contacto, empresa, negócio, bilhete e registos de objectos personalizados na aplicação móvel HubSpot. Você pode navegar para seus registros usando a navegação mostrada abaixo, ou clicando em um link direto para um registro de outro aplicativo em seu telefone.
 
Se você está usando o HubSpot no seu computador, aprenda a trabalhar com registros na aplicação desktop.

Criar, editar ou eliminar registos na aplicação móvel

Você pode criar novos registros no aplicativo móvel, assim como editar ou excluir registros existentes. Os registos não podem ser criados ou editados na aplicação móvel sem uma ligação à Internet ou de dados.

  • Abra a aplicação HubSpot no seu dispositivo móvel.

  • Acesse os registros:

barra de navegação-móvel-app
    • Contatos: Torneira Contatos no menu de navegação inferior

    • Empresas: Torneira Contatos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

    • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

    • Bilhetes em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Bilhetes. Em um dispositivo iOS, os ingressos só podem ser acessados através de registros associados. Navegue até um contato, empresa ou registro de negócios e, em seguida, toque na guia Associações.

    • Objetos personalizados: em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acessados através de registros associados
  • Toque na busca ícone de pesquisa para procure nos seus registos. Você também pode selecione uma visão salva existente que você criou na área de trabalho, ou classifique por determinadas propriedades para filtrar quais registros aparecem:

filter-records-on-index-page-mobile-appCaptura de tela do aplicativo iOS

    • Para filtrar por uma das suas vistas salvas existentes, toque no Todos [registos] e selecione um view.
    • Para organizar seus registros com base em uma propriedade específica, toque no Ordenado por e selecione um imóvel para classificar por. Você pode usar o menu suspenso Ordenado por para contatos e registros da empresa em qualquer dispositivo, e para registros de bilhetes em dispositivos Android.
    • Para obter registros de ofertas e bilhetes, toque em Pipeline no canto superior esquerdo e selecione o pipeline que você deseja visualizar. Os acordos só aparecerão na visualização do quadro no aplicativo móvel.

Atenção: os pipelines de bilhetes só são suportados na aplicação móvel Android.


add-record-androidImagem de tela do aplicativo Android

  • Para umdd um novo recorde:
    • No iOS, toque no + adicionar ícone no canto superior direito para adicionar um novo contacto, empresa ou registo de transacções. Para criar um bilhete ou um registo de objecto personalizado, navegue para outro registo, toque no separador Associações e depois em Adicionar [objectos].
    • No Android, toque noícone de objecto[ofertas de bilhetes para empresas de contactos ] no canto inferior direito. Para criar um registo de objecto personalizado, navegue para outro registo, toque no separador Associações e depois em Adicionar [objectos].
    • Introduza as propriedades necessárias, depois toque em Salvar no canto superior direito.
  • Para ver ou editar um registo individual, toque no nomedo registo.
  • Para editar o palco de um negócio ou o estado de um bilhete, toque em [Palco/Estado] sob o nome do registo, depois toque em [palco/stado] para o qual pretende mover o registo.
  • Tap the Sobre tabulador to editar as propriedades de um disco:
    • Em um dispositivo Android, você pode tocar em um imóvel para editar o seu valor.
    • Para editar todas as propriedades, toque em Editar ao lado de Sobre este [registro].

sobre a about-tab-mobile-appCaptura de tela do aplicativo iOS

      • Use o barra de busca no topo para procurar uma propriedade específica, ou toque num grupo de propriedades para ver todas as propriedades do grupo.
      • Para limpar um valor de propriedade existente, clique no botão imóvel clique no botão X para a direita.
      • Uma vez terminado, toque Salvar no canto superior direito.

edit-record-properties-mobile-appCaptura de tela do aplicativo iOS

  • Para apagar um registro, toque no botão Sobre tab, depois toque Editar ao lado de Sobre isto [registro]. em o fundo, toque Eliminar. Na caixa pop-up, toque OK para confirmar.

Registros associados no aplicativo móvel

Você pode visualizar e editar as associações existentes de um registro, assim como associar novos registros no aplicativo móvel. No iOS, os registos de objectos personalizados associados ao seu contacto, empresa, negócio, ou registos de bilhetes são apenas visualizados.

Para associar registros ou remover associações existentes:

  • Acesse os registros:

barra de navegação-móvel-app
    • Contatos: Torneira Contatos no menu de navegação inferior

    • Empresas: Torneira Contatos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

    • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

    • Bilhetes em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Bilhetes. Em um dispositivo iOS, os ingressos só podem ser acessados através de registros associados. Navegue até um contato, empresa ou registro de negócios e, em seguida, toque na guia Associações.

    • Objetos personalizados: em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acessados através de registros associados
  • Toque no nome do registo para o qual pretende adicionar ou editar associações.
  • Toque no separador Associações.
  • Toque no nome de um registo associado para ver o seu registo.

record-associations-mobile-app

Captura de tela do aplicativo iOS

  • Para associar um novo registro, toque em Adicionar [objetos].
    • No topo, toque em Criar novo [record] para criar um novo recorde a associar.
    • Procure ou role e toque nas caixas de seleçãoao lado dos registros existentes com os quais você deseja associar seu registro. Uma vez terminado, toque em Done in the top right
  • Para remover uma associação, toque no X ao lado do nome do registro associado. Toque em Remover para confirmar.

Atividades em registros na aplicação móvel

Você também pode adicionar ou visualizar atividades dentro da linha de tempo de atividade de cada registro. As atividades criadas pelas suas aplicações Marketplace conectadas não aparecerão na linha de tempo da aplicação móvel. Saiba como ver estas actividades na aplicação desktop.

  • Acesse os registros:

barra de navegação-móvel-app
    • Contatos: Torneira Contatos no menu de navegação inferior

    • Empresas: Torneira Contatos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

    • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

    • Bilhetes num dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e, em seguida, toque em Bilhetes. Em um dispositivo iOS, os ingressos só podem ser acessados através de registros associados. Navegue até um contato, empresa ou registro de negócios e, em seguida, toque na guia Associações.
    • Objetos personalizados: em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acessados através de registros associados
  • Toque no nome do registro.
  • No topo dos registos de contactos, empresas e negócios, iniciar uma chamada, texto ou e-mail:
    • No contacto e registos da empresa, toque em chamadas Ligue para para ligar para o contacto ou empresa.
    • Nos registros de contato, toque em e-mail ou bubble Text para enviar um e-mail ou mensagem de texto.
    • Nos registos do negócio no aplicativo Android, toque em chamadas Ligue para para chamar um contacto associado a um acordo.

andróido-contacto-registo

Imagem de tela do aplicativo Android

  • Para filtrar quais atividades aparecem na linha de tempo, toque no menu suspenso Filtrar atividade, depois toque para selecionar ou limpar um tipo de atividadeespecífica. Um determinado tipo de actividade será incluído na linha temporal se houver uma marca de verificação de sucesso à direita. Quando terminar, toque em Done in the top right

Atenção: se você estiver no aplicativo iOS, por padrão, os filtros de atividade serão reinicializados para mostrar todos os tipos de atividade cada vez que você visualizar um novo registro, independentemente de você ter filtrado por atividades específicas em outro registro. Se você estiver no aplicativo Android, as atividades que você selecionar para aparecer em uma linha de tempo de registro serão aplicadas a todos os registros desse objeto. Por exemplo, se você selecionar ver apenas chamadas na linha de tempo de um registro de contato no aplicativo Android, você verá apenas chamadas em todos os registros de contato dentro do aplicativo.

  • No topo da linha temporal da actividade, toque nos ícones para adicionar uma nota, actividade ou tarefa a um registo. Se você estiver usando o aplicativo móvel em um Android, você pode usar trechos para inserir rapidamente um bloco de texto reutilizável nos detalhes da atividade, adicionar anexos tirando uma foto no seu dispositivo ou definir um resultado e um tipo de atividade.
  • Toque numa actividade existente para ver os seus detalhes.
    • No iOS:
      • Toque em Fechar na parte superior esquerda dos detalhes para fechar a actividade
      • Para eliminar a actividade,toque em Eliminar no canto superior direito para eliminar a actividade. Na caixa de diálogo, toque em Sim para confirmar.

Atenção: em um dispositivo iOS, as atividades existentes nos registros de ingressos são apenas lidas.


    • No Android:
andróido-conhecido-cortado

Imagem de tela do aplicativo Android

      • Toque em Editar no canto superior direito para editar os detalhes da actividade.
      • Para comente em uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque naatividade e toque Adicione um comentário na parte inferior da tela. No comentário, você também pode mencionar um usuário, digitando @ e pesquisando seunome
      • Para ver os comentários de uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque na actividade e toque em Ver comentários.
  • Para excluir ou compartilhar uma atividade no aplicativo Android, toque no ícone do menu verticalMenu na atividade na linha de tempo da atividade. Para apagar, toque em Eliminar e, em seguida, na caixa de diálogo, toque em Eliminar.
  • Você também pode tocar em certas propriedades para iniciar uma atividade. No registo, toque no separador Sobre, depois seleccione uma das seguintes propriedades para completar a acção:
    • Toque no botão Número de telefone celular ou Propriedade do número de telefone para iniciar uma chamada para esse número. Você pode iniciar uma chamada de saída para um contato ou empresa através destas propriedades sem uma conexão à Internet ou de dados.
    • Toque na propriedade Email para enviar um novo email rastreado.
    • Toque no botão URL do site imóvel para abrir essa página da web.
    • Toque no botão Endereço de rua imóvel para pesquisar esse endereço no Apple Maps ou no Google Maps.
  • Para ver, compartilhar ou excluir citações:
    • Toque no separador Cotações.
    • Toque numa citação para ver mais detalhes.
    • Toque no ícone do menu verticalMenu para copiar um link partilhável, transferir, chamar ou eliminar a cotação.
  • No aplicativo Android, você também pode visualizar os anexos incluídos nas atividades de registro.
    • Para ver os anexos, toque na guia Anexos
    • Aperte e faça zoom no ecrã do seu dispositivo para pré-visualizar um anexo
    • Toque num anexo para ver mais detalhes
    • Toque no ícone do menu verticalMenu para copiar um link compartilhável, navegar até a atividade à qual o anexo está associado ou excluir o anexo.