Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Contacts

Trabalhar com registros na aplicação móvel HubSpot

Ultima atualização: Setembro 8, 2021

Disponível para

Todos os produtos e planos
Se estiver num dispositivo móvel, pode interagir com o seu contacto, empresa, negócio, bilhete e registos de objectos personalizados na aplicação móvel HubSpot. Você pode navegar para seus registros usando a navegação mostrada abaixo, ou clicando em um link direto para um registro de outro aplicativo em seu telefone.
 
Se você está usando o HubSpot no seu computador, aprenda a trabalhar com registros no desktop.

Criar, editar ou eliminar registos na aplicação móvel

Você pode criar novos registros no aplicativo móvel, assim como editar ou excluir registros existentes. Os registos não podem ser criados ou editados na aplicação móvel sem uma ligação à Internet ou de dados.

  • Abra a aplicação HubSpot no seu dispositivo móvel.

  • Acesse os registros:

barra de navegação-móvel-app
    • Contatos: Torneira Contatos no menu de navegação inferior

    • Empresas: Torneira Contatos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

    • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

    • Bilhetes em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Bilhetes. Se você usa um dispositivo iOS, aprenda a criar bilhetes com os bilhetes no iOS beta.

    • Objetos personalizados: em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acessados através de registros associados
  • Toque na busca ícone de pesquisa para procure nos seus registos. Você também pode seleccione uma vista gravada existente que criou na área de trabalho, ou classifique por determinadas propriedades para ajustar quais os registos que visualiza:

filter-records-on-index-page-mobile-appCaptura de tela do aplicativo iOS

    • Para filtrar por uma das suas vistas salvas existentes, toque no Todos [registos] e selecione um view.
    • Para organizar seus registros com base em uma propriedade específica, toque no Ordenado por e selecione um imóvel para classificar por. Você pode usar o menu suspenso Ordenado por para contatos e registros da empresa em qualquer dispositivo, e para registros de bilhetes em dispositivos Android.
    • Para obter registros de ofertas e bilhetes, toque em Pipeline no canto superior esquerdo e selecione o pipeline que você deseja visualizar. As negociações só serão exibidas na visualização do quadro no aplicativo móvel.

Atenção: os pipelines de bilhetes só são suportados na aplicação móvel Android. Para criar ou editar um registo individual de bilhetes no aplicativo móvel iOS, saiba mais sobre os bilhetes no iOS beta.


add-record-androidImagem de tela do aplicativo Android

  • Para umdd um novo recorde:
    • No iOS, toque no + adicionar ícone no canto superior direito.
    • No Android, toque noícone de objecto[ofertas de bilhetes para empresas de contactos ] no canto inferior direito.
    • Preencha as propriedades necessárias, depois toque em Salvar no canto superior direito.
  • Para ver ou editar um registo individual, toque no nomedo registo.
  • Tap the Sobre tabulador to editar as propriedades de um disco:
    • Em um dispositivo Android, você pode tocar em um imóvel para editar o seu valor.
    • Para editar todas as propriedades, toque em Editar ao direito de Sobre este [registro].

sobre a about-tab-mobile-appCaptura de tela do aplicativo iOS

      • Use o barra de busca no topo para procurar uma propriedade específica, ou toque num grupo de propriedades para ver todas as propriedades do grupo.
      • Para limpar um valor de propriedade existente, clique no botão imóvel clique no botão X para a direita.
      • Uma vez terminado, toque Salvar no canto superior direito.

edit-record-properties-mobile-appCaptura de tela do aplicativo iOS

  • Para apagar um registro, toque no botão Sobre tab, depois toque Editar ao direito de Sobre isto [registro]. emo fundo, toque Eliminar . Na caixa pop-up, toqueOK para confirmar.

Registros associados no aplicativo móvel

Você pode visualizar e editar as associações existentes de um registro, assim como associar novos registros no aplicativo móvel. No iOS, os registos de objectos personalizados associados ao seu contacto, empresa, negócio, ou registos de bilhetes são apenas visualizados.

Para associar registros ou remover associações existentes:

  • Acesse os registros:

barra de navegação-móvel-app
    • Contatos: Torneira Contatos no menu de navegação inferior

    • Empresas: Torneira Contatos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

    • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

    • Bilhetes em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Bilhetes. Se você usa um dispositivo iOS, aprenda a associar registros com bilhetes usando os bilhetes no iOS beta.

    • Objetos personalizados: em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acessados através de registros associados
  • Toque no nome do registo para o qual pretende adicionar ou editar associações.
  • Toque no separador Associações.
  • Toque no nome de um registo associado para ver o seu registo.

record-associations-mobile-app

Screenshot da aplicação iOS com os bilhetes no iOS beta

  • Para associar um novo registro, toque em Adicionar [objetos].
    • No topo, toque em Criar novo [record] para criar um novo recorde a associar.
    • Procure ou role e toque nas caixas de seleçãoao lado dos registros existentes com os quais você deseja associar seu registro. Uma vez terminado, toque em Done in the top right
  • Para remover uma associação, toque no X à direita do nome de um registo associado. Toque em Remover para confirmar.

Atividades em registros no aplicativo móvel

Você também pode adicionar ou visualizar atividades dentro da linha de tempo de atividade de cada registro.

  • Acesse os registros:

barra de navegação-móvel-app
    • Contatos: Torneira Contatos no menu de navegação inferior

    • Empresas: Torneira Contatos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

    • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

    • Bilhetes em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Bilhetes. Se você usa um dispositivo iOS, aprenda a criar bilhetes com os bilhetes no iOS beta.
    • Objetos personalizados: em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acessados através de registros associados
  • Toque no nome do registo que pretende ver ou adicione actividades.
  • Você pode iniciar certas atividades no topo dos registros de contato, da empresa e de negócios:
    • No contacto e registos da empresa, toque em chamadas Ligue para para ligar para o contacto ou empresa.
    • Nos registros de contato, toque em e-mail ou bubble Text para enviar um e-mail ou mensagem de texto.
    • Nos registos do negócio no aplicativo Android, toque em chamadas Ligue para para chamar um contacto associado a um acordo.

andróido-contacto-registo

Imagem de tela do aplicativo Android

  • Para filtrar quais atividades aparecem na linha de tempo, toque no menu suspenso Filtrar atividade, depois toque para selecionar ou limpar um tipo de atividadeespecífica. Um determinado tipo de actividade será incluído na linha temporal se houver uma marca de verificação de sucesso à direita. Quando terminar, toque em Done in the top right

Atenção: se você estiver no aplicativo Android, as atividades que você selecionar para aparecer em uma linha de tempo de registro serão aplicadas a todos os registros desse objeto. Por exemplo, se você selecionar ver apenas chamadas e e-mails na linha do tempo de um registro de contato, você verá apenas chamadas e e-mails em todos os registros de contato dentro do aplicativo.

  • Toque numa actividade existente para ver os seus detalhes
    • No iOS:
      • Toque em Fechar na parte superior esquerda dos detalhes para fechar a actividade
      • Para eliminar a actividade,toque em Eliminar no canto superior direito para eliminar os detalhes da actividade. Na caixa de diálogo, toque em Sim para confirmar.
    • No Android:
andróido-conhecido-cortado

Imagem de tela do aplicativo Android

      • Toque em Editar no canto superior direito para editar os detalhes da actividade.
      • Para comente em uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque naatividade e toque Adicione um comentário na parte inferior da tela. No comentário, você também pode mencionar um usuário, digitando @ e pesquisando seunome
      • Para ver os comentários de uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque na actividade e toque em Ver comentários.
  • Para excluir ou compartilhar uma atividade no aplicativo Android, toque no ícone do menu verticalMenu na atividade na linha de tempo da atividade. Para apagar, toque em Eliminar e, em seguida, na caixa de diálogo, toque em Eliminar.
  • Você também pode tocar em certas propriedades para iniciar uma atividade. No registo, toque no separador Sobre, depois seleccione uma das seguintes propriedades para completar a acção:
    • Toque no botão Número de telefone celular ou Propriedade do número de telefone para iniciar uma chamada para esse número. Você pode iniciar uma chamada de saída para um contato ou empresa através destas propriedades sem uma conexão à Internet ou de dados.
    • Toque na propriedade E-mail para enviar um novo e-mail rastreado do Composer de e-mail para dispositivos móveis da HubSpot.
    • Toque no botão URL do site imóvel para abrir essa página da web.
    • Toque no botão Endereço de rua imóvel para pesquisar esse endereço no Apple Maps ou no Google Maps.
  • No aplicativo Android, você também pode:
    • Veja os anexos incluídos nas atividades de registro
      • Para ver os anexos, toque na guia Anexos
      • Aperte e faça zoom no ecrã do seu dispositivo para pré-visualizar um anexo
      • Toque num anexo para ver mais detalhes
      • Toque no ícone do menu verticalMenu para copiar um link compartilhável, navegar até a atividade à qual o anexo está associado ou excluir o anexo.
    • Ver, compartilhar ou excluir citações.
      • Toque no separador Cotações.
      • Toque numa citação para ver mais detalhes.
      • Toque no ícone do menu verticalMenu para copiar um link compartilhável, transferir, chamar ou eliminar a cotação.

Utilize os bilhetes na aplicação móvel no iOS (BETA)

Os bilhetes são actualmente suportados com funcionalidades limitadas no aplicativo iOS através de um BETA. Para solicitar o acesso à sua conta, contacte a sua Equipa de Sucesso do Cliente ou o seu Gestor

Para usar os bilhetes no aplicativo iOS:

  • Acesse os registros:

    barra de navegação-móvel-app
    • Contatos: Torneira Contatos no menu de navegação inferior

    • Empresas: Torneira Contatos no menu de navegação inferior, depois toque no botão Empresas tab.

    • Promoções: Torneira Promoções no menu de navegação inferior.

    • Objetos personalizados: em um dispositivo Android, toque em Mais no menu de navegação inferior e depois em Objetos personalizados. Os registros de objetos personalizados são visualizados apenas no iOS, e só podem ser acessados através de registros associados
  • Toque na guia Associações.
  • Para criar um novo bilhete para um disco, toque em Adicionar bilhetes e, em seguida, toque em Criar novo bilhete. Introduza os detalhes necessários para o seu bilhete e, em seguida, toque em Guardar no canto superior direito.
  • Para associar um bilhete existente ao registo, toque nas caixas de verificação ao lado do nome dos bilhetes. Quando terminar, toque em Done in the top right.
  • Para remover um bilhete associado, toque no X à direita do nome do bilhete.
  • Para ver ou editar um bilhete associado existente, toque no nome do bilhete.
  • Para editar o status do bilhete, toque em Status sob o nome do bilhete e, em seguida, toque no status para o qual deseja mover o bilhete.

edit-ticket-record-ios-mobile-app

  • Você também pode editar as associações do bilhete, ou editar as propriedades do bilhete. Para editar as propriedades do bilhete
    • Toque no separador Acerca, depois em Editar à direita de Acerca deste bilhete.
    • Toque num imóvel para editar o seu valor. Você pode usar obarra de pesquisa no topo para pesquisar um imóvel específico, ou clique numa grupo de propriedades para ver todas as propriedades do grupo.
    • Para limpar um valor de propriedade existente, clique no botão imóvel clique no botão X para a direita.
    • Uma vez terminado, toque Salvar no canto superior direito.
  • Para apagar um bilhete, toque no botão Sobre tab, depois toque Editar ao direito de Sobre este bilhete. No fundo,toqueEliminar . Na caixa pop-up, toqueOK para confirmar.