Se o HubSpot for seu primeiro CRM, ou você estiver migrando de outro sistema, a importação ajudará a criar registros e atividades e a atualizar seu banco de dados. Arquivos de importação são planilhas de dados usadas para organizar os relacionamentos e processos da sua empresa.
Antes de começar a importar, revise os termos relevantes do HubSpot e entenda o processo de importação.
Objeto do CRM: um tipo de relacionamento ou processo da sua empresa, como contatos, empresas, negócios e tickets. Ao importar, um objeto é o tipo de conjunto de dados que você está importando para o HubSpot.
Registro: uma instância individual de um objeto (por exemplo, "Tom Smith" é um registro do contato). Em um arquivo de importação de objeto único, cada linha do seu arquivo representa um registro de objeto. Se você estiver importando vários objetos em um arquivo, cada linha representará registros associados entre si.
No exemplo a seguir, o objeto que está sendo importado são os contatos. Cada linha representa um registro do contato, e cada coluna de informações representa uma propriedade do contato (Nome, Sobrenome, Endereço de Email).
A seguir estão os tipos de importações que você pode concluir e os objetos e atividades suportados para cada um.
Você pode importar para criar e/ou atualizar um objeto ou atividade por vez. Em uma importação de único objeto:
Você pode importar para criar, atualizar e/ou associar vários objetos e atividades ao mesmo tempo. Você pode importar vários objetos e atividades em um único arquivo, ou dois objetos/um objeto e uma atividade em dois arquivos separados.
Em uma importação de vários objetos:
Você também pode acessar o processo de importação para outras ferramentas a partir da página de importação. No entanto, essas etapas seguem etapas diferentes das importações de objeto ou atividade.
Antes de carregar um arquivo na ferramenta de importação, é importante configurar os arquivos corretamente para garantir que os dados sejam adicionados corretamente à sua conta. As seções a seguir incluem conceitos e requisitos importantes para a configuração correta dos arquivos.
Para obter arquivos de exemplo, consulte este artigo.
Consulte o artigo Configurar seus arquivos de importação para obter os limites técnicos e os requisitos gerais.
Um identificador exclusivo é um valor de propriedade que o HubSpot usa para reconhecer cada registro como um de um tipo. Em uma importação, você precisa de um identificador exclusivo para atualizar os registros, evitar a criação de registros duplicados (por exemplo, dois registros para "Tom Smith") e para associar os registros uns aos outros (por exemplo, importar "Tom Smith" e associá-lo à sua empresa "Smith Inc.").
Os identificadores exclusivos disponíveis para utilização ao importar são:
Também é possível importar para associar registros uns aos outros. Se a sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , você também poderá adicionar etiquetas de associação para especificar a relação entre registros.
Saiba mais sobre como incluir associações corretamente em seus arquivos de importação.
Depois de carregar o arquivo na ferramenta de importação, haverá uma etapa no processo de importação quando você será solicitado a fazer a correspondência dos cabeçalhos de coluna do arquivo com as propriedadesdo HubSpot. O mapeamento correto garante que seus dados vão para o lugar certo (ou seja, o objeto correto e a propriedade correta) quando adicionados ao HubSpot.
Por exemplo, para um arquivo de contatos, você mapearia a coluna Nome para a propriedade do contato Nome.
Para um arquivo associando vários objetos, você selecionaria o objeto e a propriedade correspondentes para cada coluna.
Se a importação contiver erros durante o processo de mapeamento, você poderá gerenciar determinados erros para corrigir os dados antes que eles sejam adicionados à sua conta. Se houver erros após uma importação, você poderá revisar e solucionar os erros para adicionar ou atualizar os dados afetados.