Se a HubSpot for seu primeiro CRM, ou você estiver migrando de outro sistema, a importação ajudará a criar registros e atividades e a atualizar seu banco de dados. Arquivos de importação são planilhas de dados usadas para organizar os relacionamentos e processos da sua empresa.
Se você é novo no HubSpot e deseja migrar seus dados de CRM existentes para o CRM da HubSpot, solicite uma migração de dados à equipe de Reformulação da HubSpot.
Antes de começar a importar, revise os termos relevantes do HubSpot e entenda o processo de importação.
Objeto do CRM: um tipo de relacionamento ou processo da sua empresa, como contatos, empresas, negócios e tickets. Ao importar, um objeto é o tipo de conjunto de dados que você está importando para o HubSpot.
Registro: uma instância individual de um objeto (por exemplo, "Tom Smith" é um registro do contato). Em um arquivo de importação de objeto único, cada linha do seu arquivo representa um registro de objeto. Se você estiver importando vários objetos em um arquivo, cada linha representará registros associados entre si.
No exemplo a seguir, o objeto que está sendo importado são os contatos. Cada linha representa um registro do contato e cada coluna de informações representa uma propriedade do contato (Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail).
A seguir estão os tipos de importações que você pode concluir e os objetos e atividades suportados para cada um.
Você pode importar para criar e/ou atualizar um objeto ou atividade por vez. Em uma importação de único objeto:
Você pode importar para criar, atualizar e/ou associar vários objetos e atividades ao mesmo tempo. Você pode importar vários objetos e atividades em um único arquivo, ou dois objetos/um objeto e uma atividade em dois arquivos separados.
Em uma importação de vários objetos:
Você também pode acessar o processo de importação para outras ferramentas a partir da página de importação, no entanto, esses processos seguem etapas diferentes das importações de objetos ou atividades.
Antes de enviar um arquivo para a ferramenta de importação, é importante configurar seus arquivos corretamente para garantir que os dados sejam adicionados corretamente à sua conta. As seções a seguir incluem conceitos e requisitos importantes para a configuração correta dos arquivos.
Para obter arquivos de exemplo, consulte este artigo.
Consulte o artigo Como configurar seus arquivos de importação para obter os limites técnicos e os requisitos gerais.
Um identificador exclusivo é um valor de propriedade que a HubSpot usa para reconhecer cada registro como exclusivo. Em uma importação, é necessário um identificador único para atualizar registros, evitar a criação de registros duplicados (por exemplo, dois registros para “Tom Smith”) e associar registros entre si (por exemplo, importar “Tom Smith” e associá-lo à sua empresa “Smith Inc.”).
Os identificadores exclusivos disponíveis para utilização ao importar são:
É necessária uma assinatura corporativa ou profissional para adicionar rótulos de associações.
Também é possível importar para associar registros uns aos outros e adicionar rótulos de associações para especificar o relacionamento entre os registros.
Saiba mais sobre como incluir associações corretamente em seus arquivos de importação.
Depois de enviar seu arquivo para a ferramenta de importação, haverá uma etapa no processo em que você será solicitado a corresponder os cabeçalhos das colunas do seu arquivo às propriedades da HubSpot. O mapeamento correto garante que seus dados vão para o lugar certo (ou seja, o objeto correto e a propriedade correta) quando adicionados à HubSpot.
Por exemplo, para um arquivo de contatos, você mapearia a coluna Nome para a propriedade do contato Nome.
Para um arquivo associando vários objetos, você selecionaria o objeto e a propriedade correspondentes para cada coluna.
Se sua importação contiver erros durante o processo de mapeamento, você pode gerenciar certos erros para corrigir os dados antes que sejam adicionados à sua conta. Se houver erros após uma importação, você pode revisar e solucionar os erros para adicionar ou atualizar os dados afetados.