Transferir dados de outros aplicativos usando a Transferência Inteligente de HubSpot

Com a Transferência Inteligente HubSpot, você pode mover seus dados de outros aplicativos para o HubSpot. Suas etapas estruturadas ajudam a identificar como os campos de dados e objetos devem ser mapeados entre o HubSpot e outros aplicativos, garantindo uma transferência de dados sem problemas para o HubSpot.

Com a Transferência Inteligente, você pode:

• Audite os dados existentes em seu outro aplicativo antes de transferir para o HubSpot.
• Transfira seus dados de outro aplicativo para o HubSpot.
• Limpe seus dados após uma transferência.
• Reverter uma transferência.

Antes de começar 

• A transferência é unidirecional de outros aplicativos para o HubSpot. 
• A Transferência Inteligente só está disponível para os seguintes aplicativos: 
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • CampanhaAtiva
  • Cobre
  • MailchimpName
  • Pilha
  • Equipe de vendas
  • Conta Engajamento / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
  • Mesa fresca
  • Monday.com

Acessar Transferência Inteligente

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados.
2. Clique em Transferir dados. 

3. Procure o aplicativo do qual você deseja transferir dados e clique em Transferir. 

Você pode configurar a Transferência Inteligente de HubSpot usando as etapas no Guia do usuário ou acessando as etapas individuais na guia Transferência Inteligente . 

Guia do usuário 

O Guia do usuário fornece uma lista de tarefas para ajudá-lo a começar a transferir dados de outros aplicativos para o HubSpot:

• Audite seus dados: execute uma auditoria dos dados que você deseja transferir para o HubSpot.
• Prepare sua portal da HubSpot : execute o processo de configuração automatizada para criar as propriedades e pipelines com base no
• Sincronizar seus registros: ative a sincronização para os objetos configurados na etapa anterior.
• Transferir o restante de seus dados (opcional): transferir com dados de transferência única que não podem ser transferidos por meio da sincronização de dados.
• Marcar suas propriedades vazias para exclusão: execute uma verificação de seus dados e marque as propriedades vazias para exclusão.
• Limpar propriedades vazias: remova o fluxos de trabalho específico da transferência e arquive todas as propriedades vazias marcadas para exclusão.

1. Auditar seus dados

Na Auditoria A Transferência Inteligente mapeará a configuração de dados (por exemplo, objetos, propriedades) do outro aplicativo para o HubSpot. 

A auditoria incluirá as seguintes informações sobre os dados no outro aplicativo:

• Como cada objeto no outro aplicativo mapeia objetos HubSpot. 
• Contagens de registros para cada tipo de registro no outro aplicativo.
• Detalhes de configuração para cada objeto, incluindo pipelines, estágios de pipeline e campos.
• Se há suporte para um campo, seu tipo de dados, o tipo de propriedade esperado em HubSpot e as opções de enumeração.
• Definições de configuração adicionais, como usuários, moedas e formatos de data. 

Para iniciar a auditoria dos dados:

1. Clique em Auditar meus dados na guia Guia do usuário ou clique em auditar seus dados A tabela Resultados da auditoria exibirá: 

• • Os objetos no outro aplicativo e os objetos correspondentes no HubSpot.
  • A contagem de propriedades e a contagem de registros para cada objeto.

2. Para ver mais detalhes de cada objeto, clique na contagem de propriedades ou registros na coluna Detalhes [outro aplicativo]. 

3. Depois que uma primeira auditoria for executada, você poderá executar uma segunda auditoria para verificar se há atualizações.

• • Para iniciar outra auditoria, no canto superior direito da tabela Resultados da auditoria, clique em Executar uma nova auditoria.
  • Depois de executar uma nova auditoria, uma comparação é criada para identificar quaisquer alterações de configuração feitas desde a auditoria anterior. 

4. Para exportar os resultados da auditoria, no canto superior direito da tabela Resultados da auditoria , clique em Exportar resultados.
5. Para pesquisar um objeto específico nos resultados da auditoria, na parte superior esquerda da tabela Resultados da auditoria , informe o termo de pesquisa na barra de pesquisa para pesquisar o objeto. 

2. Preparar sua conta para transferência

Na etapa Configurar transferência , configure a estrutura de dados necessária para transferir dados do outro aplicativo para o HubSpot. Isso permite controlar quais propriedades, pipelines, moedas e usuários serão criados no HubSpot, garantindo que sua conta esteja pronta para a transferência de dados. Durante esta etapa, você selecionará os campos e outros elementos de configuração que deseja transferir do outro aplicativo.

Durante o processo de configuração, o fluxos de trabalho será criado automaticamente no HubSpot para gerenciar as diferenças nos modelos de dados entre o HubSpot e o aplicativo do qual você está transferindo. Esses fluxos de trabalho serão ativados automaticamente assim que a configuração for concluída. Por exemplo, Pipedrive tem vários campos para a data de fechamento de um negócio. A Transferência Inteligente HubSpot criará um fluxo de trabalho que preenche a propriedade de Datas de fechamento em HubSpot com o valor do campo correto em Pipedrive. O fluxos de trabalho criado pela Transferência Inteligente HubSpot varia dependendo do aplicativo do qual você transfere dados. Saiba mais sobre o fluxos de trabalho de cada aplicativo. 

Para iniciar a configuração da transferência:

1. Clique em Transferir meus dados na guia Guia do usuário ou clique emConfigurar seus dados na guia 
2. Na página Tipos de dados , selecione os objetos e tipos de dados que deseja transferir para HubSpot. No canto superior direito, clique em Próximo. Cada aplicativo suportado tem seu próprio conjunto de objetos e compromissos que podem ser transferidos para o HubSpot usando a sincronização de dados da Transferência Inteligente de HubSpot, incluindo: 

• • Chamadas
  • Propriedades da empresa
  • Propriedades do contato
  • Moedas
  • Condutas e estágios de negócio
  • Propriedades do negócio
  • Emails de vendas
  • Reuniões
  • Observações
  • Propriedades do produto
  • Tarefas
  • Usuários
  • Fluxos de trabalho

3. Na página Configurar, selecione as propriedades de cada objeto que você deseja transferir para o HubSpot. Na parte superior da página, é recomendável ativar ou desativar a opção Sincronizar automaticamente. No canto superior direito, clique em Avançar. 

Observe: se você precisar aplicar filtros à sincronização, ou se precisar confirmar os mapeamentos antes de sincronizar os registros, é recomendável desativar a alternância para Sincronização automática (recomendado). Isso impedirá a transferência de registros indesejados.

4. Na página Revisar, revise os objetos, propriedades e pipelines selecionados para serem transferidos para o HubSpot. 
5. Na parte superior direita, clique em Transfer (Transferir) para iniciar a transferência de configuração.

Você será direcionado de volta para a página Configurar transferência , onde poderá verificar o status da transferência na tabela Resultados da transferência . 

Para cancelar uma transferência em andamento ou uma tarefa de transferência específica: 

• Na tabela Resultados da transferência , passe o cursor do mouse sobre a tarefa de transferência e clique em Cancelar.
• Para cancelar toda a transferência, clique em Cancelar transferência. 

Para baixar um log de erros para a transferência, clique em Baixar erros.

Saiba mais sobre como resolver erros de sincronização na Transferência Inteligente de HubSpot. 

3. Sincronizar seus registros 

Após a transferência da configuração, comece a sincronizar seus dados com o HubSpot usando a sincronização de dados do HubSpot, com base na configuração que você configurou anteriormente. Saiba mais sobre como a sincronização de dados HubSpot funciona. 

Para iniciar a sincronização:

1. Clique em Sincronizar meus dados na guia Guia do usuário ou clique em GerenciarSincronizar seus dados na guia
2. A sincronização começará a ser processada e pode levar várias horas para ser concluída, dependendo do volume de dados. 

Quando a sincronização for concluída, você receberá uma notificação no centro de notificação HubSpot. 

4. Transfira o restante de seus dados (opcional)

Após a primeira sincronização, você pode transferir dados adicionais usando transferências únicas para tipos de dados que não são suportados pela sincronização de dados, como anexos e segmentos.

Os tipos de dados suportados por transferências únicas são diferentes para cada aplicativo. Saiba mais sobre os dados que podem ser transferidos através de transferências únicas.

1. Para iniciar uma transferência única, clique em Transferir meus dados de pós-sincronização na guia Guia do usuário ou clique em dados adicionais na guia Transferência Inteligente. 
2. Na página Tipos de dados , selecione os tipos de dados que deseja incluir na transferência. No canto superior direito, clique em Próximo. 
3.  Na página Revisar, revise as propriedades, pipelines e outras configurações que serão criadas. No canto superior direito, clique em Transferir. 

Observe que os dados transferidos por meio de transferências únicas pós-sincronização não farão parte de uma sincronização contínua e, portanto, não permanecerão atualizados automaticamente.

Próximas etapas

Saiba mais sobre a Transferência Inteligente HubSpot: 

• Marque propriedades vazias para exclusão na Transferência Inteligente HubSpot.
• Resolva os erros de sincronização na Transferência Inteligente de HubSpot.
• Reverta uma transferência em Transferência Inteligente de HubSpot.