Editar assinaturas cobradas no HubSpot

Abaixo, saiba sobre as maneiras de editar uma assinatura, incluindo:

• Editar os itens de linha de uma assinatura, incluindo preço, quantidade e descontos
• Editar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura
• Atualizar o método de pagamento usado para uma assinatura
• Atualizar o contacto associado a uma subscrição

Nota: este artigo não se refere à edição da subscrição do HubSpot da sua conta. Saiba como gerir os produtos incluídos na sua subscrição da HubSpot.

Editar os itens de linha de uma assinatura

Se o seu cliente deseja fazer upgrade ou downgrade de sua assinatura, pode haver momentos em que você deseja alterar os detalhes de uma assinatura sem ter que cancelá-la. No HubSpot, você pode editar qualquer assinatura ativa ou programada no painel lateral da assinatura. 

Por exemplo, você pode:

• alterar o preço dos itens de linha existentes.
• adicionar um novo item de linha que o comprador concordou em assinar.
• remover um item de linha existente que o comprador não deseja mais assinar.
• aumentar ou diminuir as quantidades de itens de linha que um comprador assinou originalmente.
• adicionar ou remover descontos de itens de linha.

Ao editar uma assinatura, veja as limitações abaixo.

Para editar uma assinatura:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Sales > Payments > Subscriptions. 
• Na página de índice da subscrição, clique no nome  da subscrição.
• No painel direito, clique em Actions no canto superior direito e, em seguida, seleccione Edit subscription.
  
  

• No editor de assinaturas, atualize a assinatura:
  • Para adicionar novos itens, clique em Adicionar item no canto superior direito e, em seguida, seleccione Selecionar da biblioteca de produtos (Professional ou Enterprise apenas) ou Criar item personalizado. Na barra lateral direita, configure os detalhes do item de linha e clique em Salvar.

Observação: todos os itens de linha recém-adicionados serão cobrados com base na frequência já definida na assinatura. Por exemplo, se uma assinatura se repetir mensalmente, todos os itens de linha que você adicionar serão cobrados mensalmente. Isso também se aplica à adição de produtos da sua biblioteca de produtos que estão definidos para uma frequência diferente. Os novos itens de linha também serão facturados pela duração restante da subscrição. [atualizar esta nota]

• • Para remover um item de linha, passe o mouse sobre ele, clique em Ações e selecione Excluir.
  • Para editar o preço, a quantidade ou o desconto de um item de linha, use as colunas no editor de itens de linha.
  • Para editar o nome, a SKU, a descrição ou o custo unitário de um item de linha, clique no nome do item de linha. No painel direito, edite os detalhes do item de linha e clique em Salvar.

• Por predefinição, as suas alterações serão aplicadas durante o ciclo de faturação seguinte. Para aplicar as alterações imediatamente e cobrar ou reembolsar o montante proporcional automaticamente ao guardar, clique para ativar o botão Pré-ratear alterações. Saiba mais sobre rateio de alterações de subscrição.
• Depois de fazer suas alterações, clique em Salvar no canto inferior esquerdo para salvar as alterações. As alterações serão aplicadas à assinatura durante o próximo ciclo de cobrança.
• Na caixa de diálogo, insira as observações internas que deseja incluir. Estas notas serão adicionadas às linhas de tempo associadas ao negócio, ao contacto e às empresas. Também pode aceder a estas notas noutras ferramentas, tais como listas, fluxos de trabalho e relatórios através da propriedade Motivo da última modificação. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.

Assim que suas alterações forem salvas, acontecerá o seguinte:

• Um e-mail será enviado ao contato associado à assinatura para notificá-lo das alterações. O e-mail será parecido com este exemplo:

• No HubSpot, o registro da assinatura também será atualizado para mostrar as alterações:
  • Na data da Última modificação, o registro exibirá que há edições na assinatura que serão aplicadas após o próximo pagamento.
    
    
  • A seção Itens de linha mostrará todas as alterações feitas nos itens de linha. Você pode clicar em Ver ciclo de cobrança atual para ver pelo que o comprador está pagando no momento. 
    
    
  • Quando as alterações entrarem em vigor, as propriedades Monthly recurring revenue e Annual recurring revenue também serão actualizadas para corresponder às alterações.

Limitações

Lembre-se do seguinte ao editar uma assinatura:

• Você somente pode editar assinaturas com status Ativo ou Programado.
• Você não pode editar uma assinatura dois dias antes da data de vencimento do próximo pagamento, pois é necessário tempo para que os compradores sejam notificados adequadamente antes da próxima data de pagamento. 
• Se não estiver a ratear as alterações, pode efetuar tantas alterações quantas as necessárias antes do ciclo de faturação seguinte. O próximo pagamento da assinatura será recolhido com base na última alteração salva com sucesso.
• A modificação de uma subscrição paga por PADs pode ter implicações de conformidade. Consulte a sua equipa jurídica para obter mais informações.

Atualizar o método de pagamento usado para uma assinatura

Se um cliente precisar atualizar o método de pagamento usado para uma assinatura, você poderá enviar manualmente um link para atualizar o método de pagamento. 

Para enviar um link de atualização do método de pagamento a um cliente:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Sales > Payments > Subscriptions. 
• Na página de índice da subscrição, clique no nome  da subscrição.
• No painel direito, clique em Actions no canto superior direito e, em seguida, seleccione Update payment method.

• Na caixa de diálogo, revise o conteúdo e clique em Enviar link. O link será enviado para o endereço de e-mail do contato associado à assinatura. O cliente receberá o link em um e-mail semelhante ao seguinte:

Quando o comprador clicar em Atualizar método de pagamento no e-mail, será encaminhado para uma página de finalização de compra onde poderá rever a sua subscrição e introduzir um novo método de pagamento. Uma vez atualizado, o novo método de pagamento será utilizado para todos os futuros pagamentos automáticos da subscrição.

Editar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura

Você pode atualizar a próxima data de pagamento de uma assinatura a partir do registro de assinatura, o que dá a você e aos seus compradores maior flexibilidade quanto aos próximos pagamentos. Após reagendar a próxima data de vencimento, o contato associado ao pagamento receberá um e-mail de confirmação e o registro da assinatura refletirá o novo ciclo de cobrança nas propriedades Próxima data de vencimento do pagamento e Data de término.

Observação: nem todas as assinaturas são elegíveis para as atualizações da próxima data de vencimento dos pagamentos. Consulte a secção limitations abaixo para obter mais informações.

Para editar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Sales > Payments > Subscriptions. 
• Na página de índice da subscrição, clique no nome da subscrição.
• No painel direito, clique em Actions no canto superior direito e, em seguida, seleccione Edit next payment date.
  
  
  
  
• Utilize o seletor de datas  para selecionar a próxima data de pagamento.
• Por defeito, o cliente não será cobrado ou reembolsado pela data de pagamento actualizada. Para cobrar ou reembolsar o cliente pelo ciclo de faturação atualizado, seleccione a caixa de verificação Prorate changes. Verá um resumo do montante cobrado ou reembolsado juntamente com o método de pagamento que a HubSpot cobrará. Saiba mais sobre rateio de alterações de subscrição.
• Clique em Atualizar.
  
  

Com a próxima data de vencimento do pagamento atualizada, a HubSpot enviará ao comprador um e-mail confirmando a nova data do próximo pagamento.

O registro da assinatura também refletirá o novo ciclo de cobrança nas propriedades Próxima data de vencimento do pagamento e Data de término, e uma data de Última modificação será adicionada para indicar quando a data de pagamento foi atualizada.

Limitações

• Só é possível reagendar a próxima data de vencimento do pagamento para subscrições com um estado de ativo ou agendado. Saiba como programar pagamentos recorrentes em ligações de pagamento e cotações.
• Você não pode reagendar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura se um ou mais pagamentos para as assinaturas estiverem em processamento. 
• Você não pode alterar a data de pagamento no mesmo dia da data programado para o próximo pagamento.
• A nova data de pagamento não pode cair dentro de três dias do último pagamento recebido, para que os compradores não sejam cobrados sucessivamente.
• A nova data de pagamento não pode cair dentro de dois dias da data atual, para que os compradores possam ser notificados adequadamente antes do próximo pagamento.
• A alteração de uma subscrição paga por PADs pode ter implicações de conformidade. Para mais informações, consulte a sua equipa jurídica.

Atualizar o contacto associado a uma subscrição

Uma subscrição só pode ser associada a um contacto de cada vez. No entanto, se precisar de atualizar o contacto associado a uma subscrição, pode fazê-lo a partir do painel lateral da subscrição. Por exemplo, durante a vigência de um contrato, pode ser necessário atualizar o ponto de contacto principal se o comprador original tiver mudado de empresa.

Para atualizar o contacto associado a uma subscrição:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Sales > Payments > Subscriptions.
• Clique no nome  da subscrição. 
• No painel direito, desloque-se para a secção Contactos e, em seguida, clique em + Substituir.
  
  
• Procure e seleccione um contacto existente ou clique no separador Criar novo para criar um novo registo de contacto.
• Clique em Próximo.
• Opcionalmente, clique em Adicionar um rótulo de associação para atribuir um rótulo de associação personalizado ao contacto. 
• Clique em Salvar.

A atualização do contacto associado resultará no seguinte:

• A partir de agora, as seguintes notificações serão enviadas para o novo contacto:
  • Recibos de pagamento de subscrição bem sucedidos.
  • E-mails de atualização do método de pagamento para pagamentos falhados.
  • Lembretes de pagamento da próxima subscrição, se ativado.
  • Avisos de alterações à subscrição, incluindo actualizações, descidas de nível e actualizações das datas de pagamento seguintes.
  • Pedidos de atualização do método de pagamento iniciados pelo utilizador.
  • Cancelamento da subscrição.
• Todos os registos de pagamento gerados após a atualização do contacto serão associados ao novo registo de contacto.

Cálculo do preço das alterações de subscrição

Ao atualizar os itens de linha de uma subscrição ou a data de vencimento do próximo pagamento, pode ativar o rateio para cobrar ou reembolsar automaticamente o montante rateado em conformidade. Isto faz com que o utilizador e os seus compradores vejam as alterações de faturação reflectidas imediatamente, em vez de terem de esperar pelo ciclo de faturação seguinte. 

Ao aplicar o rateio às alterações efectuadas nas rubricas de uma subscrição: 

• Se estiver a atualizar a subscrição adicionando mais itens de linha ou aumentando os preços, a HubSpot cobrará automaticamente o montante proporcional ao método de pagamento registado.
• Se estiver a fazer downgrade de uma subscrição removendo itens de linha ou diminuindo os preços, o HubSpot reembolsará automaticamente o pagamento anterior pelo valor proporcional.

Depois de efetuar as alterações, o débito ou o reembolso aparecerá na secção History do registo de pagamento.