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Payments

Gerenciar assinaturas para pagamentos recorrentes

Ultima atualização: Agosto 2, 2022

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Quando um comprador faz uma compra usando um link de pagamento configurado para coletar pagamentos recorrentes ou uma cotação integrada aos pagamentos que inclui itens de linha recorrentes, o HubSpot criará um registro de assinatura. Se um pagamento recorrente for feito via ACH, um registro de assinatura será criado assim que o pagamento do ACH for autorizado e enviado, mesmo se o pagamento do ACH ainda estiver pendente.

O registro de assinatura será associado ao registro de contato, empresa, negócio e pagamento do comprador. Em seguida, o comprador será cobrado a cada ciclo de faturamento de acordo com os termos definidos no link de cotação ou pagamento. Para cada cobrança, o comprador receberá um recibo e as propriedades de assinatura associadas serão atualizadas no HubSpot. Você também pode ativar os e-mails de lembrete para que o comprador seja notificado 14 dias antes do próximo pagamento da assinatura.

Observe: você receberá apenas uma notificação de pagamento para o primeiro pagamento de assinatura do comprador. Você pode usar fluxos de trabalho para enviar notificações internas para pagamentos subsequentes.

Você pode editar o nome da assinatura, enviar um link para um comprador para atualizar o método de pagamento ou cancelar uma assinatura. Você também pode usar dados de assinatura em outras ferramentas da HubSpot, incluindo listas, fluxos de trabalho e relatórios personalizados.

As assinaturas de pagamentos recorrentes não podem ser criadas manualmente e são diferentes dos tipos de assinatura de e-mail que representam a base jurídica para se comunicar com os contatos.

Exibir assinaturas em registros

No contato, empresa, negócio ou registros de pagamento associados ao comprador, você pode verificar o status de uma assinatura, editar o nome da assinatura ou enviar a um comprador um link para atualizar seu método de pagamento.

  • Acesse os registros:
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
  • Clique no nome do registro associado à assinatura.
  • Na barra lateral direita, acesse o cartão Assinaturas para visualizar o status da assinatura:
    • Ativo: todos os pagamentos agendados foram processados com sucesso.
    • Não pago: o pagamento agendado para o ciclo de faturamento atual falhou. Um e-mail será enviado ao comprador solicitando que ele atualize suas informações de pagamento. Saiba mais sobre como lidar com pagamentos de assinatura com falha.
    • Cancelado: a assinatura foi cancelada antes do prazo. Os clientes não serão cobrados por assinaturas canceladas.
    • Expirado: o cliente foi cobrado de acordo com o prazo de faturamento inicial e nenhuma cobrança adicional é esperada. Os clientes não serão cobrados por assinaturas expiradas.
  • Passe o cursor do mouse sobre a assinatura e clique em Visualizar.

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  • No painel direito, você pode ver os detalhes da assinatura e editar o nome da assinatura ou o contato associado.
  • Se um comprador entrar em contacto e precisar de atualizar o seu método de pagamento registado, pode enviar-lhe um e-mail com um link para atualizar o seu método de pagamento. No canto superior direito do painel, clique no menu suspenso Ações e selecione Atualizar método de pagamento.

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Observação: se você precisar pausar ou atualizar os termos de uma assinatura, primeiro deverá cancelar a assinatura e, em seguida, criar um novo link de pagamento ou cotação para a assinatura atualizada ou retomada.

Cancelar assinaturas

Se um comprador pedir para cancelar sua assinatura, você pode cancelá-la por meio do registro de assinatura no HubSpot. A assinatura será cancelada imediatamente e o cliente não será mais cobrado. Você pode esperar para cancelar até o final do prazo de faturamento, ou cancelar a assinatura e emitir um reembolso para os dias de serviço não utilizados. Se você cancelar uma assinatura que tenha um pagamento ACH pendente, o pagamento pendente não será automaticamente cancelado e reembolsado, portanto, você também precisará emitir um reembolso por esse pagamento pendente.

Observação: se você não tiver uma política de reembolso, é recomendável cancelar mais perto da data de cobrança.

  • Acesse os registros:
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do registro associado à assinatura.
  • Na barra lateral direita, vá para o cartão Assinaturas.
  • Passe o cursor do mouse sobre a assinatura e clique em Visualizar.
  • No canto superior direito do painel, clique no menu suspenso Ações e selecione Cancelar assinatura.
  • Na caixa de diálogo, selecione a caixa de seleção Eu entendo que o cliente não será cobrado novamente.
  • Clique em Cancelar assinatura.

O cliente receberá um e-mail de cancelamento de assinatura.

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Se você cancelou a assinatura antes do final do prazo de faturamento, saiba como emitir um reembolso no painel de pagamentos. Você também pode criar um fluxo de trabalho baseado em assinatura para enviar uma notificação à sua equipe quando o próximo pagamento de um cliente for devido para lembrá-lo de cancelar a assinatura.

Ativar e-mails de lembrete de pagamento

Você pode enviar um e-mail de lembrete de pagamento para seus compradores 14 dias antes do vencimento do próximo pagamento da assinatura.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
  • Clique na guia Geral.
  • Clique para ativar o botão Lembrete de pagamento futuro.

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  • Clique em Salvar.

A partir de agora, um lembrete de e-mail será enviado a um comprador antes do próximo pagamento. Você também pode usar os fluxos de trabalho para enviar notificações para um próximo pagamento de assinatura. 

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Trabalhar com assinaturas

Você pode usar dados de assinatura em outras ferramentas do HubSpot, incluindo fluxos de trabalho, listas e relatórios.

  • Crie fluxos de trabalho baseados em assinatura para automatizar ações com base em informações de assinatura. Por exemplo, envie uma notificação interna à sua equipe quando o status de uma assinatura estiver vencido ou atualize automaticamente o proprietário da assinatura. Saiba mais sobre disparadores de inscrição de assinatura.
  • Rastreie a receita recorrente na ferramenta de análise de assinaturas ou crie um relatório personalizado com base nos dados da assinatura. Ao criar um relatório personalizado, certifique-se de selecionar Assinaturas como fonte de dados ou o único objeto ao criar um único relatório personalizado de objeto.
  • Segmente seus contatos ou empresas em listas com base em propriedades de assinatura. Por exemplo, crie uma lista de contatos com uma data de término de assinatura conhecida e envie um e-mail para a lista de contatos incentivando-os a renovar.
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