Programe pagamentos recorrentes para começar no futuro

Ao criar um link de pagamento, orçamento, orçamento antigo ou assinatura para os compradores, defina a data de início da cobrança de um item de linha recorrente para o futuro. Isso permite que você receba em pagamentos de assinaturas futuras confirmados. 

Este artigo explica como programar pagamentos recorrentes para seus compradores. Para obter ajuda com sua própria assinatura do HubSpot, saiba como gerenciá-la.

Por exemplo, você pode:

• Recolha um pagamento inicial para a construção de um site e, ao mesmo tempo, agende a cobrança mensal para
• Coletar um pagamento inicial para uma instalação e, ao mesmo tempo, programar a cobrança mensal de manutenção a partir de um mês no futuro.
• Inscreva um cliente para um serviço de assinatura trimestral com dois meses de antecedência, sem cobrá-lo até que a assinatura comece. 

Abaixo, saiba como configurar um item de linha recorrente para iniciar o faturamento em uma data futura.

Antes de começar

Compreender limitações e considerações

Se você estiver inscrito na versão beta do Connected CPQ, Billing and Payments, a adição de itens de linha recorrentes aos orçamentos criará automaticamente um registro de assinatura, com cobrança gerenciada por meio do contrato. Além de criar assinaturas a partir de itens de linha recorrentes em orçamentos, você também pode:

• Crie assinaturas manualmente.

• Crie links de pagamento ou orçamentos antigos com itens de linha recorrentes, que criarão assinaturas automaticamente.

Saiba mais sobre o processo de orçamento para pagamento quando estiver inscrito na versão beta do Connected CPQ, Billing and Payments.

Definir a data de início do faturamento de um item de linha recorrente para links de pagamento e cotações

Ao configurar itens de linha para seu link de pagamento, orçamento ou orçamento antigo, defina a data de início da cobrança do item de linha ajustando as colunas Data de início da cobrança ou Dias de atraso do início da cobrança e Meses de atraso do início da cobrança no item de linha editor.  

Para definir a data inicial do faturamento:

1. Crie um link de pagamento,  um orçamento ou um orçamento antigo.
2. Ao adicionar seus itens de linha, para definir uma data inicial de faturamento futura a partir da tabela de item de linha:

• • Na coluna Frequência de cobrança , clique no menu suspenso e selecione a frequência. 
  • Na coluna Data de início do faturamento , clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções:
    • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar essa opção, no painel direito, em Data de início do faturamento, clique no selecionador de data, selecione a data de início, depois clique em Salvar.
    • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar essa opção, no painel direito, no campo Faturamento atrasado iniciado por dias , informe o número de dias.
    • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar essa opção, no painel direito, no campo Faturamento atrasado começa pelos meses, informe o número de meses.
      
      

1. • Você também pode informar um número no início do faturamento Atrasado por diase em dias. Se você não conseguir ver as colunas, aprenda como adicionar ou remover colunas.

Observe: esta configuração permite que você receba pagamentos futuros confirmados de seus compradores. Você deve consultar seus próprios consultores jurídicos se planeja usar esta ferramenta para cobrar outras opções de pagamento.

3. Continue configurando o link de pagamento, o orçamento ou o orçamento antigo.

Definir a data de início do faturamento de um item de linha recorrente para assinaturas

Ao configurar itens de linha para sua assinatura, você pode ajustar sua data inicial de cobrança atualizando a coluna Data inicial de cobrança . 

1. Crie uma assinatura.
2. Ao adicionar seus itens de linha, clique no menu suspenso Frequência de cobrança e selecione a frequência .
3. Para atrasar o faturamento até uma data específica, na coluna Data de início do faturamento , clique no selecionador de data e selecione uma data de início .

Observe: esta configuração permite que você receba pagamentos futuros confirmados de seus compradores. Você deve consultar seus próprios consultores jurídicos se planeja usar esta ferramenta para cobrar outras opções de pagamento.

4. Continue configurando a assinatura.

Exibindo vínculos de pagamentos ou cotas antes da data inicial

Neste exemplo, uma instalação de máquina foi cobrada antecipadamente, com uma taxa de manutenção recorrente cobrada para uma data futura. Com a data inicial futura selecionada para a taxa de manutenção, os compradores que visualizarem o link de pagamento ou o orçamento antes dessa data inicial verão uma seção Resumo do Pagamentos Futuro com detalhes sobre o item de assinatura recorrente, além da taxa inicial única.

Essas informações também serão incluídas no recibo e na cópia do comerciante. O Total na finalização da compra incluirá apenas o pagamento inicial e não quaisquer encargos futuros.

As faturas serão enviadas em cada data de cobrança e mostrarão o total devido naquela data.

Observação: descontos únicos serão aplicados somente aos itens com vencimento na finalização da compra. Este tipo de desconto não pode ser aplicado a itens de linha recorrentes com data futura. Para oferecer um desconto em um item de linha recorrente com data futura, você pode incluir um desconto unitário no item de linha.

Após a finalização da compra, um registro de pagamento será criado para o item de linha ocasional e um registro de subscrição será criado para os itens de linha recorrentes com um status de Agendado.

Clique em Exibir pagamento associadoe, em seguida, clique no valor do pagamento para exibir detalhes do pagamento.


Se um comprador abrir o vínculo de pagamento ou o orçamento após a data inicial do faturamento ter passado, o pagamentos de todos os itens de linha vencerá na finalização da compra. Quaisquer descontos únicos serão aplicados à primeira parcela da assinatura, e não apenas ao item único. 

Depois que um comprador fizer o check-out, você poderá gerenciar sua assinatura, incluindo o cancelamento da assinatura, a configuração de lembretes de pagamento e o uso de assinaturas para alimentar outras ferramentas HubSpot.