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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Usar manuais

Ultima atualização: Maio 6, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

Com a ferramenta de manuais, você pode criar cartões de conteúdo interativos para exibir nos registros de contatos, empresas, negócios e tickets. Ao falar com prospects e clientes, a sua equipe pode referenciá-los e criar observações padrão.

Observação:

Criar manuais

  • Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Manuais.
  • No canto superior direito, clique em Criar manual.
  • Você pode criar um manual do zero, ou escolher um modelo de Manual de vendas ou de atendimento. Para visualizar um modelo, clique na guia Visualizar no painel direito. Para selecionar, no painel esquerdo, selecione um tipo de manual.
  • Na parte superior da página, clique no ícone de lápis edit e insira um título para o seu manual.
  • Clique em Criar manual. playbook-template-options
  • Clique em qualquer lugar do editor de texto do manual para escrever.

ai-content-in-playbook

    • Para editar o conteúdo existente, destaque o conteúdo e clique no botão ícone de relâmpago.

expandir-playbook-ai-response

    • Escolha uma das opções disponíveis para refinar ainda mais o texto destacado.

expandir-ai-content-in-playbook

  • Use a barra de ferramentas na parte superior para formatar o conteúdo ou insira links, imagens, artigos da central de conhecimento, snippets, perguntas ou um novo botão de gravação:playbook-toolbar-updated
    • Para inserir um URL, arraste o cursor pelo texto para destacar onde deseja inserir o link. Em seguida, clique no ícone de link link e cole um link na caixa de texto URL. Se necessário, clique na caixa de seleção Abrir em nova guia ou Instruir os mecanismos de pesquisa a não seguirem este link
    • Para inserir uma imagem da ferramenta de arquivos, do computador ou de um URL, clique no ícone de imagem insertImage .
    • Para inserir um artigo da central de conhecimento, clique no ícone da Central de conhecimentocap. Em seguida, pesquise um artigo da central de conhecimento.
    • Para inserir um snippet, clique no ícone de Snippet textSnippets . Em seguida, procure um snippet.
    • Para inserir perguntas, clique no ícone de pergunta questionAnswer . No painel direito, escreva uma pergunta ou prompt. Para exigir uma resposta a uma pergunta, clique na caixa de seleção Obrigatório. Selecione um dos tipos de resposta:
      • Texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
      • Lista de opções de resposta (somente Sales Hub ou Service Hub Enterprise): crie um conjunto de opções de resposta que são salvas como observações no registro. Em Opções de resposta, escreva uma resposta e pressione a tecla Enter.
        • Marque a caixa de seleção Restringir a apenas uma resposta para não permitir que várias respostas sejam selecionadas. 
        • Marque a caixa de seleção Ocultar campo de observações para remover o campo de observações padrão da pergunta ou prompt.
      • Atualizar uma propriedade (somente licença paga do Sales Hub ouService Hub Enterprise): atualize as propriedades automaticamente em um registro de contato, empresa, negócio ou ticket a partir do manual.
playbook-editor
        • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade , selecione um tipo de propriedade e selecione uma propriedade específica para vincular. 
        • Marque a caixa de seleção Ocultar campo de observações para remover o campo de observações padrão da pergunta ou prompt.
        • Clique em Salvar.

Observação:

  • para atualizar uma propriedade do playbook em um registro de ticket, você deve ter Centro de vendas Empreendimento e Centro de serviços Empreendimento com permissões do manual
  • se você quiser atualizar a mesma propriedade com várias perguntas e o registro de destino não tiver um valor para essa propriedade, apenas a última iteração do valor da propriedade será salva ao registrar o playbook. Por exemplo, se as perguntas um e dois atualizarem a mesma propriedade e apenas a pergunta um for respondida, a propriedade contact não será atualizada (já que a pergunta dois não foi respondida). Isso só é verdade se a propriedade de destino for desconhecida ao registrar o playbook.

    • Para adicionar um token de personalização, clique no menu suspenso Personalização e pesquise um token.
    • Para adicionar ou carregar um novo arquivo de vídeo, clique no menu suspenso Inserir e selecione Vídeo.
    • Para inserir uma URL e criar um código de incorporação do YouTube, Vimeo ou Instagram, clique no menu suspenso Inserir e selecione Incorporar.
    • Para criar um novo registro, clique no menu suspenso Inserir e selecione AçõesCriar um novo registro. Selecione um tipo de registro no menu suspenso e clique em Inserir ação.

insert-record-in-playbook-UI-update

schedule-a-meeting

  • Após escrever seu conteúdo do manual, clique na guia Configurações.
    • Para registrar os envios do manual, clique na caixa de seleção Registrar envios de manuais
      • Para especificar o tipo de engajamento que um manual salvará em um registro, clique no menu suspenso Tipos de engajamentos e clique na caixa de seleção ao lado dos tipos de engajamentos desejados. O tipo de engajamento será definido como Chamada.
      • Ao registar uma chamada ou engajamento de reunião, você também pode selecionar o tipo de chamada ou reunião (por exemplo, Prospecção, Liderança) no menu suspenso Tipo de chamada padrão/Tipo de reunião padrão.

multiple-engagment-types

Observação: ao registrar um manual em um registro, o engajamento será incluído apenas no registro em que o manual foi usado. Ele não será registrado em nenhum dos registros associados.

    • Você pode recomendar um manual com base em diferentes propriedades de empresas, contatos, negócios e tickets. Quando as propriedades do registro corresponderem à regra de recomendação do manual, este será exibido no topo da lista de manuais no registro. Para recomendar um manual com base na propriedade de empresa, contato, negócio ou ticket de um registro:
      • Em Configurações de recomendação, clique no menu suspenso Selecione o tipo de objeto para começar e selecione uma propriedade de empresa, contato, negócio ou ticket. 
      • Clique em + Criar regra.

configurações recomendadas

      • Na barra lateral direita Filtros, clique em + Adicionar filtro
        • Selecione uma categoria de filtro na lista Objeto atualou Informações do objeto associado. Em seguida, selecione um filtro na lista de propriedades. 
        • Clique nos menus suspensos para selecionar os parâmetros para o filtro. Para adicionar mais filtros, clique em + Adicionar filtro no canto inferior esquerdo do editor de filtros. 
playbook-recommendation-filters
        • As alterações são salvas automaticamente. Clique em Fechar editor ou no botão X no canto superior direito para retornar à guia Configurações do editor de manual. Para retornar ao editor de filtros, ao lado de Filtros, clique no menu suspenso Ações, clique em Editar e clique em Editar filtros na barra lateral direita Filtros
  • Quando terminar de personalizar o manual, clique em Publicar.

Crie um cartão CRM de manual recomendado (Centro de vendas ou Centro de serviços Profissional ou Empreendimento)

Os superadministradores podem criar cartões de CRM em um registro para que os playbooks recomendados sejam mostrados na parte superior do registro.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, em Gestão de dados , clique Objetos e selecione o tipo de registro (Contatos, Empresas, etc.) aos quais você deseja adicionar um cartão CRM.
  • Clique no Personalização de registros aba. Então clique Personalize a coluna do meio.
  • Clique no Visualização padrão ou um visão da equipe. Se você deseja criar uma visualização de equipe, clique em Criar visualização de equipe.
  • Clique Adicionar cartões. Em seguida, clique no Ativação recomendada caixa de seleção. Clique em qualquer lugar da tela para fechar o Adicionar cartões caixa pop-up.

recomendar-ativação-1

  • Para mover o cartão CRM, clique no botão Ativação recomendada caixa e arraste-a para o topo.

mover-recomendado-enablement-crm-card (1)

  • Quando terminar de personalizar, clique em Salvar e sair no canto superior direito.
  • Navegue até o tipo de registro que você personalizou:
    • Contatos: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos.
    • Empresas: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Empresas.
    • Negócios: na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Negócios.
    • Tickets: na sua conta da HubSpot, acesse Atendimento ao cliente > Portal do cliente.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique em um registro para ver o Ativação recomendada Cartão CRM que você acabou de personalizar no painel central. Você verá um dos seguintes:
    • Se houver um manual recomendado, o cartão mostrará uma prévia do manual. Clique Abra o manual para visualizá-lo.
  manual recomendado
    • Se houver vários manuais recomendados, use as setas para percorrê-los. Clique Abra o manual para visualizá-lo.
manuais com várias recomendações
    • Se não houver manuais recomendados, você poderá consultar ou pesquisar todos os manuais disponíveis. Clique no nome do manual para abri-lo.
manuais não recomendados

Gerenciar manuais

  • Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Manuais.
  • No canto superior esquerdo, use a barra de pesquisa para procurar um manual por nome.
  • Para filtrar pelo proprietário do manual, clique no menu suspenso Proprietário.
  • Para editar, clonar, excluir, cancelar a publicação ou alterar quem pode acessar o manual, passe o cursor do mouse sobre o nome do manual.
    • Para editar o manual, clique no nome do manual.
      • Para revisar e restaurar versões anteriores de um manual, no canto superior direito do editor, clique em Histórico de versão
      • No lado esquerdo da caixa de diálogo, exiba e selecione um rascunho anterior. 
      • Para restaurar um rascunho, clique em Restaurar. restore-playbook
    • Para clonar o manual, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, em Clonar.
    • Para excluir o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Se preferir, marque a caixa de seleção ao lado do manual que deseja excluir e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em Excluir delete .
    • Para cancelar a publicação do manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Cancelar publicação.
    • Para alterar quem pode exibir e usar o manual, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar compartilhamento. Saiba mais sobre como compartilhar o acesso ao conteúdo de vendas com seus usuários e equipes.

playbooks-move-delete-clone

Depois de criar seus manuais, você pode organizá-los em diferentes pastas:

  • No canto superior direito, clique em Nova pasta.
  • Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
  • Para mover os manuais para uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado do manual e clique em Mover para pasta folder . playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.playbooks-select-a-folder
  • Se quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta, em seguida, no canto superior da tabela, clique em Renomear edi.

Usar manuais em registros de contatos, empresas, negócios ou tickets ou em registros personalizados do CRM

Depois de criar um manual, você poderá acessar seus registros. O HubSpot fornece automaticamente um manual de Chamada de descoberta e um manual de Qualificação, mas pode modificar estes manuais conforme necessário no editor de manuais. Se você definir uma regra de recomendação de fase do negócio para um manual e ela se enquadrar na fase de negócio do registro, ele aparecerá no topo da lista como Recomendado.
  • Acesse os registros:
    • Contatos: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos.
    • Empresas: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Empresas.
    • Negócios: na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Negócios.
    • Tickets: na sua conta da HubSpot, acesse Atendimento ao cliente > Portal do cliente.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel à direita da seção Manuais, use a barra de pesquisa para localizar um manual ou clique em manual para abri-lo. 

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  • Na barra lateral de Conteúdo do manual, clique em uma pergunta para abri-la no manual.
  • Para cada pergunta, insira observações, selecione opções de resposta ou atualize uma propriedade em um registro. Se você selecionou o campo Ocultar campo de observações, não haverá caixa de texto abaixo da pergunta.
playbook-outline
    • No campo de observações, você pode usar snippets para colar frases que são usadas regularmente nas interações com os clientes. Clique no ícone de snippets textSnippets e use o campo de observações para editar o rich text do snippet.

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    • Se a pergunta estiver associada a uma propriedade em um objeto diferente, o manual exibirá uma lista dos registros associados e você poderá escolher um deles para atualizar (somente Enterprise). Em seguida, você poderá inserir um valor e atualizar a propriedade do CRM associada quando registrar o engajamento.

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    • Ao criar um registro a partir de um manual, clique no botão Criar [registro]. No painel direito, preencha as informações para o novo registro. Em seguida, clique em Criar ou Criar e adicionar outro. Ao adicionar um registro existente, clique na guia Adicionar existente e pesquise um registro.

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  • Se você estiver registrando o manual como uma chamada, use o Selecione um resultado e Selecione o tipo de chamada menus suspensos para selecionar um resultado da chamada ou edite o tipo de chamada. Se estiver registrando o manual como uma reunião, use o menu suspenso Selecionar tipo de reunião para editar o tipo de reunião. Você somente pode selecionar um resultado nos manuais de chamadas.
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  • Você pode anexar um engajamento registado nas últimas seis horas a um manual para capturar observações e valores de propriedade no manual. Isso pode evitar a duplicação de registros de engajamento, se a reunião já tiver sido registrada. Depois de selecionar um manual, clique na down dseta para baixo ao lado de Registrar [tipo de engajamento]. Na lista suspensa Anexar ao recente, selecione o engajamento recentemente registrado para o anexar ao manual. Na caixa de diálogo de Confirmação, clique em Ok.

append-playbooks

  • Você pode criar uma tarefa de acompanhamento selecionando a caixa de seleção Criar uma tarefa de acompanhamento.
  • Quando terminar de usar o manual, clique em Registrar [tipo de envolvimento] no canto inferior esquerdo. O tipo de engajamento será o selecionado na guia Configurações do editor de manuais.

O manual será salvo como um envolvimento na linha do tempo do registro com as perguntas, respostas e observações. Todas as informações inseridas em um manual serão salvas automaticamente como rascunho até você clicar em Registrar [tipo de engajamento]. Uma vez selecionado Registrar [tipo de engajamento], todas as propriedades associadas a questionAnswer Perguntas e respostas serão atualizadas com as respostas que foram selecionadas ou inseridas usando o manual (somente Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise).

playbook-note-timeline

 Observe:

  • Quaisquer notas e respostas salvas em seus manuais aparecerão em um registro na próxima vez que o manual for acessado. Você pode excluir observações e respostas para removê-las do manual.
  • Se uma pergunta do playbook for editada, o valor no campo de notas será excluído.
  • Se você preencher um manual em um registro e depois mesclá-lo com outro registro que não tenha o manual preenchido, as respostas pré-preenchidas no painel do manual desaparecerão. Para evitar isso, o registro do manual deve ser seu registro primário ao mesclar.

Ver análises de relatórios para manuais

Você pode visualizar análises de relatórios de playbooks para obter melhores insights sobre seus playbooks, quem os usa e quão bem eles estão funcionando.

  • Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Manuais.
  • Na parte superior, clique no Analisar aba.
  • No topo do Analisar guia, use o Uso total do manual e Adoção da equipe seções para visualizar métricas como número de manuais, total de visualizações e total de usuários ativos. À direita, clique Dados do usuário para ver quantas vezes os usuários da sua conta visualizaram ou registraram playbooks. No Dados do usuário tabela, clique no do utilizador para ver dados específicos do usuário. Use o filtros para refinar ainda mais sua pesquisa.

visualizar dados de relatórios-1

  • No meio do Analisar página, você pode visualizar o Uso total do manual métricas em um gráfico de linha com filtros para Métricas e frequência.

gráfico de linha de relatório

  • Na parte inferior do Analisar página, clique em um livro de cantadas na tabela para visualizar métricas do manual individual, como uso do manual, usuários do manual e atividades. Use o filtros para refinar ainda mais sua pesquisa.

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Exibir manuais no Slack

Se você instalou Integração do HubSpot com Slack , você pode pesquisar e visualizar playbooks diretamente no Slack usando o /hs-search-playbook comando de barra.

Use um manual para acionar um fluxo de trabalho

Você pode acionar um fluxo de trabalho ao registrar um playbook. Saiba mais sobre como definir gatilhos de inscrição de eventos.

 

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