Para rastrear dados em comparação com o dia atual, você pode usar a data de hoje e outras medidas relativas de tempo no seu CRM. Por exemplo, se você criar um Data de renovação propriedade, você pode definir a propriedade para exibir o tempo a partir de hoje (por exemplo, Data de renovação é 28/10/2024, 12 dias a partir de hoje) e filtrar registros com base em seus Data de renovação valores (por exemplo, Data de renovação é este mês).
Neste artigo, saiba mais sobre as maneiras como você pode usar a data de hoje e a hora relativa no HubSpot:
Exibir valores de propriedade com tempo relativo a partir de hoje
Para selecionador de data e seletor de data e hora propriedades, você pode escolher exibir seus valores, incluindo o número de dias a partir da data atual. Esta opção está disponível para propriedades padrão e personalizadas.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Criar uma propriedade ou editar uma propriedade existente.
- Navegue até o Tipo de campo aba. O tipo de campo deve ser ou Selecionador de data ou Seletor de data e hora.
- Selecione Mostrar [data/data e hora] com tempo relativo. Exibir o tempo relativo não afeta os valores da propriedade.
- Finalizando a configuração ou edição da propriedade, clique em Criar ou Salvar.
Ao visualizar o valor da propriedade em um registro, o número de dias atrás ou a partir de hoje será exibido.
Observe: o tempo relativo não é suportado ao visualizar os valores da propriedade em formulários, relatórios ou no aplicativo móvel.
Use as propriedades de cálculo de tempo desde e tempo até (BETA, Profissional e Empresa apenas)
Se sua conta tiver acesso ao Crie as propriedades 'Tempo Desde' e 'Tempo Até' beta, você pode criar propriedades de cálculo que rastreiam a quantidade de tempo desde ou até uma data. Por exemplo, você pode criar um Tempo desde a abertura propriedade para rastrear há quanto tempo um negócio está aberto em seu pipeline.
Saiba mais sobre essas propriedades em este artigo (Senha: Properties_187939).
Use a data de hoje ou a hora relativa nos filtros
Você pode configurar filtros com base na data de hoje ou no tempo relativo de hoje nas ferramentas do HubSpot para segmentar registros, acionar automação e gerar relatórios sobre dados. Abaixo estão as ferramentas suportadas e exemplos de casos de uso.
Páginas de índice de objetos
Ao filtrar registros em uma página de índice de objetos, você pode definir critérios para propriedades de data e data e hora usando medidas de tempo relativas. Isso inclui opções padrão como Hoje ou Último trimestre, e medidas personalizadas como mais de 10 dias atrás ou daqui a menos de 45 dias.
- Navegue até o seu registros e selecione uma data/data e hora propriedade por qual para filtrar os registros.
- Defina o seu critérios usando a data de hoje ou o tempo relativo a partir de hoje. Por exemplo:
- Para ver ofertas com um Data de encerramento hoje ou outra opção padrão, usando filtros rápidos, clique Data de encerramento, então selecione um opção. Se estiver usando o Filtros avançados painel, selecione Data de encerramento > é > [opção].
-
- Para ver ofertas com um Data de encerramento dentro de um período de tempo personalizado (por exemplo, 45 dias ou menos a partir do dia atual), no Filtros avançados painel, selecione Data de encerramento > é [menos/mais] que > [número] > dias [atrás/de agora].
Saiba mais sobre filtrando registros.
Listas
Ao filtrar registros para incluir em uma lista, você pode definir critérios para propriedades de data e data e hora usando o tempo relativo a partir de hoje. Por exemplo, Última data de atividade é mais de 10 dias atrás ou Fechar data é daqui a menos de 45 dias. Você também pode filtrar com base em quão recentemente um valor foi atualizado ou se um valor é anterior ou posterior ao valor de outra propriedade.
- Criar uma lista ou editar uma lista ativa existente.
- No painel esquerdo, clique em + Adicionar filtro. Defina o seu critérios de lista usando o tempo relativo de hoje com Propriedades do [Objeto] como categoria de filtro. Por exemplo:
- Para incluir contatos que interagiram com sua equipe hoje, selecione Propriedades de contato > Última data de noivado > é menor que > 1 > dia atrás.
-
- Para incluir contatos com um Data de renovação dentro de um período de tempo personalizado (por exemplo, os próximos seis meses), selecione Propriedades de contato > Data de renovação > é [menos/mais] que > [número] > dias [atrás/de agora].
- Continue configurando ou editando sua lista e clique em Salvar lista.
Saiba mais sobre como criar listas e determine seus critérios de lista.
Relatórios
Ao criar ou editar um relatório, você pode definir intervalos de datas e filtros com base na data de hoje e na hora relativa. Isto se aplica aos relatórios padrão do biblioteca de relatórios ou relatórios personalizados criados no construtor de relatórios personalizados (Profissional e Empresa apenas).
- Clique Criar relatório ou editar um relatório existente. Você pode selecionar um modelo ou se sua conta tiver um Profissional ou Empresa assinatura, use o construtor de relatórios personalizados.
- Se estiver usando um modelo de relatório, no painel direito, você pode selecionar opções padrão ou definir medidas de tempo relativas personalizadas para o relatório. Intervalo de datas e Filtros ao usar propriedades de data/data e hora.
- Se estiver usando o construtor de relatórios personalizados (Profissional e Empresa somente), você pode selecionar opções padrão ou definir medidas de tempo relativas personalizadas para filtrar campos de data/data e hora.
- Continue configurando ou editando seu relatório e clique em Salvar.
Fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)
Você pode usar a data de hoje ou outras medidas de tempo relativas em gatilhos e ramificações de inscrição no fluxo de trabalho. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho que lhe envie uma notificação quando um negócio for fechado. Data de encerramento é hoje.
- Selecione Propriedades do [Objeto] como categoria de filtro.
- Selecione um propriedade data/data e hora.
- Para definir critérios com base na data de hoje, use as opções menor que ou mais do que para especificar o número de dias a partir da data atual. No exemplo abaixo, se o fluxo de trabalho for executado todos os dias, um negócio será registrado no fluxo de trabalho se seu Data de encerramento é hoje.
- Clique em Salvar.
- Adicionar ações conforme necessário. Por exemplo, você pode enviar uma notificação ao proprietário do negócio quando o Data de encerramento é hoje.
- Publique e ative o fluxo de trabalho.
Conjuntos de dados (Centro de Operações Empresa apenas)
Em conjuntos de dados, você pode usar propriedades de data/data e hora e funções de data em filtros e fórmulas para calcular o tempo relativo. Saiba mais sobre criando conjuntos de dados personalizados.
Por exemplo:
- Para calcular o tempo até o aniversário de um contato, use
DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
- Para mostrar negócios cujos Última data de atividade valor for superior a 30 dias a partir da data de hoje, você pode usar
IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").