Configurar orçamentos

Defina as configurações do orçamento, incluindo seu logotipo, o endereço de e-mail de envio padrão do orçamento, termos de pagamento padrão, períodos de vencimento e muito mais. Os Orçamentos fazem parte do CPQ do HubSpot. Saiba mais sobre o CPQ do HubSpot.

Os orçamentos incluem:

• Brandings e modelos de orçamento.
• Um editor de orçamentos.
• Aprovações de orçamento para criar orçamentos consistentes que atendam aos padrões de sua empresa.
• Um agente de fechamento para permitir que os compradores façam perguntas sobre o orçamento e obtenham respostas instantâneas.
• Rastreamento de engajamento de orçamento, incluindo insights do comprador em tempo real.
• Relatório de orçamentos.

Noções básicas sobre os requisitos

Saiba mais sobre quais recursos precisam de uma licença do Commerce Hub no catálogo de produtos e serviços.

Definir as configurações gerais de orçamento

Para começar, defina as seguintes configurações de orçamento:

1. Adicionar um logotipo ao seu kit de marca HubSpot: os orçamentos vão puxar automaticamente o logotipo definido nas configurações padrão da marca HubSpot. 
   • As orçamentos usarão as cores do kit de marca. Ou, você pode configurar brandings de orçamento.
   • Atualizar seu logotipo não atualizará os orçamentos já publicados, apenas os atualmente em rascunho e os criados após a atualização.
2. Definir opções de pagamento padrão: você pode definir quais métodos de pagamento suas cotas aceitarão por padrão em suas configurações de pagamentos . Você também pode personalizar isso em cada orçamento durante sua criação.
3. Definir condições de pagamento líquido padrão: definir condições líquidas padrão, que definem as linhas do tempo em dias em que o pagamento deve ser remetido dentro de cada período de faturamento, adicionando transparência às condições do acordo de orçamento.
4. Conecte seu domínio ao HubSpot: por padrão, as orçamentos são hospedadas no domínio principal da landing page conectado à sua conta. Ao criar um orçamento, você também pode selecionar qualquer um dos outros domínios conectados. Se você ainda não conectou um domínio ou gostaria de conectar um subdomínio separado para hospedar orçamentos (por exemplo, billing.website.com), aprenda a conectar um domínio ao HubSpot.

Personalize orçamentos com branding e modelos

Saiba mais sobre como personalizar orçamentos com branding e modelos.

Configure sua experiência de orçamento

Ativar o agente de fechamento

Saiba como configurar o agente de fechamento.

Definir o limite de atividade para a atividade de destinatário rastreada

Para definir o limite:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Em Analisar limite de rastreamento do nível de atividade de orçamento, informe o limite máximo de atividade. Os orçamentos publicados com atividade rastreada abaixo desse limite serão definidas como Baixa atividade.

Definir um endereço de e-mail de origem padrão

O endereço de e-mail padrão pode ser um endereço de e-mail da equipe ou um endereço de e-mail pessoal. Se nenhum email padrão estiver definido, o orçamento será enviado do endereço pessoal ou do e-mail da equipe que o usuário escolher ao enviar o orçamento .

Para definir um endereço de e-mail padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique no menu suspenso Endereço de origem padrão e selecione o endereço de e-mail que deseja usar como padrão.
4. Se quiser permitir que os usuários enviem orçamentos manualmente de seus endereços de e-mail pessoais ou de outros endereços de e-mail da equipe aos quais têm acesso, ative a opção Permitir envio de outros endereços de e-mail .
5. Clique em Salvar.

Definir um período de expiração padrão

Defina um período de expiração padrão para cotas. Os novos orçamentos que você criar avançarão automaticamente terão a data de expiração definida.

Se o orçamento for aceito ou assinado antes da data de expiração, mas não tiver sido referendado ou pago, o orçamento não expirará. Isso permite que você e o comprador tenham tempo para configurar as assinaturas e o pagamento. Se um comprador não tiver aceitado ou assinado um orçamento até a data de vencimento, ele expirará. O comportamento para cada método de aceitação é o seguinte:

• Assinatura eletrônica: o orçamento não expirará se o comprador tiver assinado eletronicamente o orçamento antes da data de vencimento.
• Clique para aceitar: o orçamento não expirará se o comprador tiver aceitado o orçamento antes da data de expiração.
• Imprimir e assinar: o orçamento não expirará se o orçamento tiver sido marcado como assinado.

Para definir o período de expiração padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique no menu suspenso Definir um período de expiração padrão e digite um período de expiração padrão entre 1 e 365 dias.
4. Clique em Atualizar.

Definir o valor de orçamento padrão

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique no menu suspenso Valor de orçamento padrão e selecione Valor de orçamento ou Valor total do contrato (TCV).

Definir orçamentos a serem excluídas na exclusão do contato

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ativa ou desativa a opção Excluir orçamentos ao excluir contato.

Configurar assinaturas eletrônicas para orçamentos

Saiba como ativar a verificação de identidade para assinaturas eletrônicas para exigir que os compradores se verifiquem por e-mail antes de poderem assinar.

Próximas etapas

• Configurar aprovações de orçamento .
• Criar e enviar cotações.
• Gerenciar orçamentos.
• Gerenciar aprovações de orçamento .
• Configure e use o agente de fechamento.