Resumir um registro

Se você ativou os dados de conversa do CRM e do cliente nas configurações de IA na sua conta da HubSpot, use a IA da Breeze para resumir os registros de contato, empresa, negócio e ticket. Além disso, se você ativou o Breeze Assistant em sua conta HubSpot, poderá expandir o resumo ou fazer perguntas ao Breeze Assistant sobre os dados. Você pode resumir registros das seguintes maneiras:

• Use o cartão de resumo do registro do Breeze em visualizações e exibições de registros. Esse resumo inclui informações sobre as atividades, as observações e a propriedade do registro exibido no momento em seu Este resumo é gerado automaticamente e não pode ser personalizado manualmente. Em vez disso, é dinamicamente influenciado pelas atividades registradas no registro.
• Gerar um resumo em um registro ou no chat do Breeze Assistant. Esse resumo inclui informações sobre as atividades, observações e propriedade do registro exibido no momento. Também inclui detalhes gerais sobre o registro com base nos valores da propriedade (por exemplo, Nick Halden foi criado em 11 de abril de 2025). Outras propriedades importantes incluem email: nick.h@finewines.com). Este resumo é gerado automaticamente e não pode ser personalizado manualmente. Em vez disso, é dinamicamente influenciado pelas atividades registradas no registro.

Se você estiver procurando por um registro, você também pode gerar resumos a partir dos resultados da pesquisa da sua conta. Se quiser resumir chamadas, saiba mais sobre como resumir gravações de chamadas.

Observação: se você tiver ativado Dados Confidenciais, poderá encontrar limites ao resumir registros. Por exemplo, você não poderá resumir certas atividades, como chamadas e e-mails de vendas.

Use a placa de resumo de registro Breeze

Você pode usar o cartão de resumo do Breeze registro para visualizar ou exibir um registro a fim de acessar um resumo do registro gerado pelo AI. O resumo inclui informações sobre sua conexão com o registro, como detalhes sobre atividades e propriedade. O resumo do cartão é gerado imediatamente na visualização ou na carga da página de registro e pode ser atualizado manualmente.

Para exibir informações resumidas gerais sobre o registro, use o Breeze Assistant para resumir o registro .

Adicionar o cartão de resumo de registro Breeze a uma visualização

O cartão de resumo de registro Breeze está incluído nos registros por padrão se você ainda não tiver personalizado suas visualizações de registro ou de visualização. Se você já personalizou visualizações anteriormente, poderá adicioná-las como uma coluna intermediária ou como uma placa lateral direita.

Para adicionar a placa de resumo de registro Breeze:

1. Navegue até o editor de visualização de registro ou editor de visualização de registro para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
2. Passe o mouse na coluna do meio ou na barra lateral direita, clique no botão addIcon ícone adicionar.
   • Clique na guia Biblioteca de cartões.
   • No bloco Resumo do registro Breeze, clique em Adicionar cartão. 
   • Clique no X para fechar o painel.
3. Para alterar a ordem em que o cartão é exibido, clique e arraste o cartão para a posição desejada.
4. No canto superior direito, clique em Salvar e sair para aplicar as alterações.

Saiba mais sobre como remover uma placa de uma coluna.

Observação: você também pode remover o cartão de resumo de registro Breeze do espaço de trabalho de vendas para contas de destino e contas de destino .

Ver o cartão de resumo de registro da Breeze

Depois de adicionar o cartão de resumo do registro Breeze às visualizações de visualização ou registro, para visualizar o resumo:

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Para visualizar um registro e exibir o cartão de resumo, passe o mouse sobre um registro e clique em Visualizar. A placa de resumo de registro Breeze ficará visível no painel de visualização.

3. Clique no nome de um registro para exibir o cartão de resumo em um registro. Na barra lateral direita, navegue até o cartão padrão de resumo de registro Breeze.

4. Clique no botão breezeRegenerateIcon ícone gerar novamente para atualizar o resumo, se desejado.

Gerar um resumo em um registro

Você pode gerar um resumo de registro Breeze usando o Breeze Assistant a partir do registro que você está visualizando ou no chat doAssistente do Breeze.

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Clique no nome do registro que você deseja resumir.
3. Clique no Ações menu suspenso e selecione Resumir. No painel Assistente Breeze, analise o resumo do registro.

O resumo do registro Breeze exibirá uma tabela das propriedades do registro, bem como parágrafos que resumem as observações e atividades do registro. Dependendo do objeto e dos dados armazenados no registro, as seguintes propriedades são exibidas na tabela:

• Empresa: Nome da empresa, Data de criação, Proprietário, Status (de Tipo, Estágio do ciclo de vida ou Status do lead), Número de funcionários, Receita, Data da última atividade, Número de telefone, Endereço e Setor. Se a empresa for um cliente potencial, o resumo também mostrará o número de negócios abertos, a receita potencial e as próximas datas de fechamento. Se a empresa for cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
• Contato: Nome, Sobrenome, Data de criação, Proprietário, Nome da empresa, Rótulos de associação, Cargo, Número de telefone, Email, Status (estágio do ciclo de vida) e Data da última atividade. Se o contato for um cliente potencial, o resumo também mostrará Número de negócios abertos, Receita potencial e Próximas datas de fechamento. Se o contato for um cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
• Negócio: Nome do negócio, Data de criação, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Estágio do negócio, Valor do negócio, Data de fechamento, Tipo de negócio, Data da última atividade, Categoria de previsão e Próxima etapa.
• Bilhete: Nome do ticket, Descrição, Data e hora de criação, Hora desde que o ticket foi aberto, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Status do ticket, Origem, Prioridade, Hora de fechamento, Data de vencimento do SLA e Data da última atividade. Se o ticket estiver fechado, o resumo também mostrará Data de fechamento e Resolução.

Saiba mais sobre como usar o Breeze Assistant.