Criar assinaturas

Use assinaturas para automatizar o pagamentos recorrente ou enviar NFFs recorrentes aos clientes. Este artigo aborda como as assinaturas funcionam e como criá-las.

Antes de criar e gerenciar assinaturas, configure assinaturas em sua conta.

Como funcionam as assinaturas

As assinaturas podem ser configuradas para coletar automaticamente o pagamentos dos clientes ou para automatizar o faturamento com faturas. As NFFs podem ser devidas no recebimento ou ter condições de pagamento líquido.

As assinaturas podem ser criadas a partir da página de índice de assinaturas, a partir de outros

Para coletar pagamentos de assinatura on-line ou automatizar a coleta de pagamentos, configure uma das seguintes opções de processamento de pagamento:

• HubSpot pagamentos : opção de processamento de pagamento interno do HubSpot, disponível com Starter, Professional, e assinaturas Starter.
• Processamento de pagamentos com Stripe: conecte sua conta Stripe existente para usar Stripe para processamento de pagamento, disponível para todas as assinaturas. Se você usar Stripe como uma opção de processamento de pagamento, ao criar assinaturas no HubSpot, as assinaturas não serão criadas no Stripe.

O processo de assinatura

Quando um comprador adquire um item de linha recorrente, ocorre o seguinte:

• O comprador e os Super Admins em sua conta receberão uma notificação de pagamento para o primeiro pagamento de assinatura. Saiba como ajustar suas notificações.
  
  

  Recibo do comprador	Recibo do comerciante

• Um registro de assinatura é criado no HubSpot para rastrear a cobrança e o pagamentos recorrentes:
  • Assinaturas de pagamento automáticas a partir de cotações e links de pagamento: o registro de assinatura será automaticamente associado ao contato que pagou e quaisquer negociações associadas aos links de pagamento ou cotas que foram pagas.
  • Inscrições com cobrança de pagamento manual que são convertidas de cotações ou negociações: o registro de inscrição será automaticamente associado ao contato, empresa, contato de cobrança associado (se a configuração de associação do contato de cobrançanegócio estiver ativada) e o ou orçamento do qual foi convertido.
  • Assinaturas criadas desde o início: selecione quais contatos de contato, empresa e cobrança estão associados ao criar a assinatura.

Observação: um novo negócio não será criado para o pagamentos recorrente, mesmo que você tenha ativado Permitir que os links de pagamento criem novas negociações definindo configurações de link de pagamento. Os pagamentos recorrentes serão registrados no registro da assinatura, que está associado a quaisquer negociações às quais a assinatura está associada.

• • Itens de linha com a mesma frequência de cobrança, termos de cobrança, data de início de cobrança e número de pagamentos são rastreados no mesmo registro de assinatura, pois podem ser cobrados juntos.
  • Itens de linha com diferentes frequências de cobrança, termos de cobrança, datas de início de cobrança e número de pagamentos são rastreados em registros de assinatura separados. Por exemplo, dois registros de assinatura serão criados para um link de pagamento que inclui dois itens de linha recorrentes, um mensal e um anual. Da mesma forma, se um vínculo de pagamento tiver dois itens de linha recorrentes com condições de faturamento diferentes (por exemplo, um tem um número fixo de pagamentos e o outro está definido para renovação automática até o cancelamento), dois registros de assinatura serão criados.
  • Se você selecionou Renovar automaticamente até ser cancelado no menu suspenso Termos de faturamento de sua assinatura, não haverá uma data de término associada à assinatura. Você pode definir uma data final ao adicionar seus itens de linha.

• • Se um pagamento recorrente for feito por meio de um método de débito bancário (por exemplo, ACH), um registro de assinatura será criado assim que o pagamento for autorizado e enviado, mesmo que o pagamento ainda esteja em processamento.
• Quando chega a próxima data de vencimento do pagamento, a HubSpot cobra automaticamente o comprador usando o método de pagamento com o qual ele comprou originalmente, ou com o método de pagamento armazenado se essa opção tiver sido selecionada durante a criação da assinatura. Se o cliente precisar atualizar seu método de pagamento, você poderá enviar um link para atualizá-lo.
• Para cada encargo, a HubSpot enviará um recibo ao comprador, e as propriedades do registro de assinatura na HubSpot serão atualizadas. Você também pode ativar os e-mails de lembrete para notificar o comprador 14 dias antes de seu próximo pagamento de assinatura. 
• O HubSpot enviará notificações por e-mail aos administradores da conta quando um pagamento de assinatura for feito ou se falhar. Você pode desativar essas notificações em suas configurações de notificação. Se uma transação falhar, você deverá atualizar o método de pagamento da subscrição.

Criar assinaturas

Além de serem criadas automaticamente quando um comprador compra um item de linha recorrente em um link de pagamento ou orçamento, as assinaturas podem ser criadas a partir da página de índice de assinaturas ou de outros registros.

Criar assinaturas a partir da página de índice

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. No canto superior direito, clique em Criar assinatura.
3. Para adicionar um contato de cobrança à assinatura, clique em add Adicione contato . No painel direito, selecione um contato existente ou clique na guia Criar novo para criar um novo contato.
4. Para adicionar uma empresa de cobrança à assinatura, clique em add Adicione empresas . No painel direito, selecione uma empresa existente ou clique na guia Criar nova para criar uma nova empresa. A adição de uma empresa é opcional, mas a assinatura deve ter um contato.
5. Para adicionar um endereço de faturamento:
   • Em Endereço de cobrança , clique em Editar endereço. Se uma empresa tiver sido adicionada à inscrição, desmarque a caixa de seleção Endereço igual ao da empresa e clique em Editar endereço.
   • No painel direito, digite o endereço de faturamento e clique em Salvar. Esse endereço aparecerá nas faturas enviadas ao cliente e é opcional.
6. Adicione seus itens de linha recorrentes.
7. Se a opção de desativar a configuração de criação de fatura tiver sido ativada, em Criação de fatura, clique no menu suspenso e selecione uma opção.

Observação: não é possível editar assinaturas com criação automática de fatura e cobrança de pagamento desativadas. Nesses casos, a assinatura será criada e poderá ser gerenciada como um Objeto do crm. Por exemplo, você pode atualizar os detalhes da assinatura manualmente, associá-la a outros objetos e excluí-la. Use esta opção para assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

8. Em Cobrança de pagamento, selecione o método de cobrança:

• • Cobrar automaticamente a assinatura: cobrar pagamento automaticamente pela fatura da assinatura. Clique no menu suspenso Método de cobrança e selecione o método de cobrança para a assinatura:
    • Cobrar o método de pagamento armazenado: cobrar a NFF do método de pagamento armazenado do comprador. 
    • Coletar método de pagamento na primeira NFF paga: se o comprador não tiver um método de pagamento armazenado, você poderá coletar seu método de pagamento durante o primeiro pagamento de NFF no checkout.
      • Clique nas Condições de pagamento para o menu suspenso da primeira fatura e selecione uma condição de pagamento. A primeira fatura será enviada na data de cobrança. Em seguida, o cliente será cobrado automaticamente em cada data de cobrança subsequente.

• • • • A opção Aceitar pagamentos online estará ativada por padrão. As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que foi definido nas configurações de pagamento. 
      • Marque ou desmarque as caixas de seleção Formulários de pagamento aceitos para definir os tipos de pagamento aceitos para esta assinatura.
      • Marque ou desmarque a caixa de seleção Cobrando endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para escolher se o endereço de cobrança será cobrado.
      • Marque ou desmarque a caixa de seleção Coletar endereço de remessa para escolher se o endereço de remessa deve ser coletado.
      • Marque a caixa de seleção Armazenar métodos de pagamento para encargos futuros para coletar seus detalhes de pagamento no check-out para encargos futuros. 

• • Cobrar manualmente o pagamento de cada fatura: cobre o pagamento manualmente para a fatura da assinatura.

• • • Clique no menu suspenso Condições de pagamento e selecione quando o pagamento vence.

• • • Marque ou desmarque as caixas de seleção Formulários de pagamento aceitos para definir os tipos de pagamento aceitos para esta assinatura.
    • Marque ou desmarque a caixa de seleção Cobrando endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para escolher se o endereço de cobrança será cobrado.
    • Marque ou desmarque a caixa de seleção Coletar endereço de remessa para escolher se o endereço de remessa deve ser coletado.
    • Marque a caixa de seleção Armazenar métodos de pagamento para encargos futuros para coletar seus detalhes de pagamento no check-out para encargos futuros. 

Observação: se um comprador concordar em armazenar seu método de pagamento ao pagar pela assinatura que você está configurando, as taxas de assinatura futuras não serão cobradas automaticamente com esse método de pagamento armazenado. As assinaturas somente podem ser cobradas automaticamente de um comprador que tenha concordado em armazenar seu método de pagamento antes da assinatura ser criada. Se você quiser cobrar automaticamente um novo método de pagamento armazenado para uma assinatura ativa existente, recrie a assinatura e selecione a opção Cobrar automaticamente a assinatura , em Processo de coleta, e cancele a assinatura anterior.

9. Clique para expandir as Configurações de fatura para definir as opções de fatura para a assinatura.

• • Se você quiser adicionar avisos para o comprador na fatura, adicione-os ao campo Comentários da fatura. Use as opções de texto na parte inferior do campo para formatar o texto, adicionar um hiperlink ou inserir um snippet. Saiba como adicionar um comentário padrão que aparecerá em cada fatura.
  • Em Entrega de fatura, marque a caixa de seleção Enviar automaticamente e-mails ao cliente em cada data de cobrança para enviar automaticamente as faturas ao cliente na data de cobrança. Os e-mails de lembrete são gerenciados nas configurações de fatura.
  • Em ID do imposto da fatura, selecione quaisquer IDs de imposto que devem ser incluídos na fatura. Saiba como adicionar IDs de imposto.
  • Por padrão, o idioma usado para títulos e etiquetas na fatura é definido como inglês. Para alterar o idioma, clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma. Títulos, datas e rótulos serão mostrados no idioma selecionado.
  • Por padrão, o formato de data e endereço usará o formato dos Estados Unidos. Para atualizar para outro formato, clique no menu suspenso Local e selecione uma região.

• • Qualquer propriedade personalizada que tenha sido configurada nas configurações de inscrição será exibida em Campos personalizados de inscrição. Se a configuração para permitir que os usuários substituam esses campos tiver sido ativada, você poderá alterá-los.

10. Quando terminar, clique em Criar no canto superior direito.
11. Na caixa de diálogo, clique em Criar para confirmar a assinatura ou clique em Cancelar para voltar e editar a assinatura.

Outras maneiras de criar assinaturas

Você também pode criar uma assinatura na barra lateral de outros objetos ou convertendo cotações e negociações.

Para criar uma assinatura a partir de outros objetos. 

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Clique no nome do registro.
3. Para adicionar uma assinatura ao cartão de Assinaturas de um registro:
   • Navegue até o cartão Assinaturas na barra lateral direita. Se você não conseguir ver o cartão Assinaturas na barra lateral direita de um registro, aprenda a personalizar os registros.
   • Clique em Adicionar.
   • Clique em Adicionar nova assinatura para criar uma nova assinatura.
   • Clique em Adicionar assinatura existente para adicionar uma assinatura existente.
     • No painel direito, marque as caixas de seleção ao lado das assinaturas para adicionar ao registro.
     • Clique em Salvar.
4. Para converter um orçamento publicado em uma assinatura:
   • Navegue até o cartão Cotações na barra lateral direita. Se você não conseguir ver o cartão Cotações na barra lateral direita de um registro, aprenda a personalizar os registros.
   • Passe o mouse sobre um orçamento existente que tenha itens de linha recorrentes, clique no ellipses ícone de reticências e clique em Converter orçamento em assinatura. Se o negócio não tiver itens de linha recorrentes, você poderá clicar em Converter negócio em fatura. Saiba mais sobre faturas.
     
     
5. Para converter um negócio em uma assinatura:
   • Navegue até o cartão NFF na barra lateral direita. Se você não puder ver o cartão Faturas na barra lateral direita de um registro, aprenda a personalizar os registros.
   • Clique em Adicionar e selecione Converter negócio em assinatura.

Usando assinaturas em outras ferramentas da HubSpot

• Crie fluxos de trabalho baseado em assinaturas(somente Professional e Enterprise) para automatizar ações baseadas em informações de assinatura. Por exemplo, você pode enviar uma notificação interna à sua equipe quando o status de uma assinatura estiver vencido ou atualizar automaticamente o proprietário da assinatura. Saiba mais sobre disparadores de registro de assinatura.
• Rastrear a receita recorrente na ferramenta análise de assinaturas ou criar um relatório personalizado com base nos dados da assinatura ( Professional e subscrições somente). Ao criar um relatório personalizado, certifique-se de selecionar Assinaturas como fonte de dados ou selecione relatório de objeto único para criar um único relatório de objeto.
  
• Organize seus contatos ou empresas em segmentos com base nas propriedades da assinatura. Por exemplo, crie um segmento de contatos com uma data de término de assinatura conhecida e envie um email para o segmento de contatos incentivando a renovação.

Um exemplo de assinatura

Veja um exemplo de como uma assinatura poderia ajudar uma empresa a vender grãos de café por meio de uma assinatura para clientes. Este processo pode também ser aplicado a uma empresa que vende os seus serviços por assinatura aos clientes.

Configurar produtos ou serviços na biblioteca de produtos

O primeiro passo é adicionar os produtos que estão sendo vendidos.

Produto 1:

• Nome do produto: Só mais uma xícara - Assinatura de 1 KG
• Preço: US$ 25,00
• Frequência de cobrança recorrente: Mensal

Produto 2:

• Nome do produto: Café é o meu combustível - 500g Subscription
• Preço: US$ 18,00
• Frequência de cobrança recorrente: quinzenal

Produto 3:

• Nome do produto: Café casual - assinatura de 250g
• Preço: US$ 12,50
• Frequência de cobrança recorrente: Mensal

Criando cada oferta de café como produtos, você pode facilmente adicioná-los a negócios e acompanhar a receita associada a cada tipo de assinatura.

Definir configurações de assinatura

Em seguida, defina suas configurações de assinatura.

Criar um link de pagamento

Agora, crie um link de pagamento. Isso será usado pelos compradores ao comprarem assinaturas.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Links de pagamento.
2. No canto superior direito, clique em Criar link de pagamento.
3. Dê ao seu link de pagamento um nome claro, como assinatura mensal de 1 KG de grãos de café.
4. Adicione os produtos como itens de linha ao link de pagamento (verifique se os itens de linha estão definidos como itens de linha recorrentes).
5. Adicione o logotipo da sua empresa, personalize o texto do botão (por exemplo, Inscreva-se agora e economize) e configure e-mails de confirmação.
6. Quando terminar de configurar o link de pagamento, clique em Criar.

Seu link de pagamento poderá ser compartilhado diretamente com os clientes ou vinculado ao seu conteúdo.

Se você preferir faturar os clientes para cada pagamento de assinatura e permitir que eles escolham um método de pagamento, ou coletar manualmente seu pagamentos, crie uma assinatura para o comprador.

Assinaturas compradas

• Quando um comprador adquire uma assinatura, um registro de assinatura é criado no HubSpot. Você pode exibir e gerenciar as assinaturas na página de índice de assinaturas.
• A assinatura continuará sendo cobrada até que o cliente a cancele ou você a cancele em seu nome.

• Cada registro de assinatura mostrará detalhes importantes como o cliente, os produtos assinados, a frequência de cobrança, a próxima data de cobrança e o status da assinatura.
• Como essas assinaturas estão vinculadas aos registros de contato do CRM, você obtém insights valiosos sobre seus assinantes. Você pode ver o histórico de compras, o engajamento com seus e-mails de marketing e muito mais. Isso permite uma comunicação personalizada e ofertas direcionadas.

• Você pode configurar fluxos de trabalho automatizados acionados por novas assinaturas (Professional eEnterprise somente). Por exemplo:
  • Envie um e-mail de boas-vindas com informações sobre sua primeira entrega.
  • Crie uma tarefa de acompanhamento para sua equipe fazer o acompanhamento de novos assinantes após o primeiro mês.
  • Inscreva os assinantes em uma lista de marketing específica para conteúdo exclusivo e ofertas.

Relatório sobre assinaturas

Agora que você está vendendo assinaturas, use a suíte de análises de comércio para acompanhar o crescimento da assinatura, taxas de cancelamento de clientes e outras métricas importantes em seus assinantes.

Próximas etapas

• Saiba como gerenciar assinaturas.
• Saiba mais sobre como criar faturas.
• Saiba mais sobre o gerenciamento de faturas.
• Saiba como gerenciar pagamentos.