Depois de configurar e começar a criar assinaturas, aprenda a visualizá-las e gerenciá-las.
Para aprender a editar assinaturas, consulte este artigo da base de conhecimento.
Exibir assinaturas
Você pode visualizar assinaturas na página de índice de assinaturas ou nos registros de contato, empresa, negócio e pagamento associados à assinatura. Você pode verificar o status de uma assinatura, editar a assinatura ou envie ao comprador um link para atualizar a forma de pagamento.
Ver assinaturas na página de índice de assinaturas
Use a página índice de assinatura para exibir todas as assinaturas e criar e usar exibições salvas para filtrar assinaturas por critérios específicos.
- A página de índice de assinaturas inclui duas visualizações padrão, que você pode acessar clicando no botão Não pago e Agendado guias acima da tabela. Essas visualizações filtram assinaturas com base no Status propriedade. Aprender mais sobre status de assinatura.
- Use os menus suspensos Status e Próxima data de cobrança para filtrar rapidamente todas as assinaturas por esses atributos. Ou clique Filtros avançados para configurar critérios de filtro adicionais.
- Para salvar uma visualização para uso futuro, clique no botão Salvar ícone no canto superior direito da tabela.
- Para visualizar os detalhes completos de uma assinatura ou editar a assinatura , Clique no inscrição nome.
Saiba mais sobre visualizar e filtrar registros na página de índice.
Ver assinaturas em registros CRM associados
Para exibir uma assinatura a partir de um de seus registros associados (por exemplo, um contato ou uma empresa):
- Navegue até seus registros (por exemplo, para contatos: )
- Clique no nome do registro associado à assinatura.
- Na barra lateral direita, navegue até o cartão Inscrições para exibir o status e a data de início da inscrição. Se você não conseguir ver o cartão Assinaturas, saiba como adicioná-lo.
- Para mais informações, passe o mouse sobre a assinatura e clique Visualização.
- No painel direito, revise os detalhes da assinatura e edite a assinatura conforme necessário.
Status de assinatura
Abaixo, saiba mais sobre o que significa cada assinatura:
- Ativo: todos os pagamentos agendados foram processados.
- Não pago: o pagamento programado para o ciclo de faturamento atual falhou. Um e-mail será enviado ao comprador solicitando que ele atualize suas informações de pagamento. Saiba mais sobre como tratar o pagamentos de assinatura com falha.
- Cancelado: a assinatura foi cancelada antes do prazo. Os compradores não serão cobrados por assinaturas canceladas.
- Expirado: o comprador foi cobrado por período de faturamento inicial e não são esperados mais encargos. Os compradores não serão cobrados por assinaturas expiradas.
- Agendado: a faturação da assinatura foi adiado para começar no futuro, conforme mostrado na Data de início propriedade.
- Em pausa: a assinatura foi pausada. Assinaturas pausadas podem ser retomadas.
Gerenciar assinaturas
Editar uma assinatura
Se você precisar atualizar uma assinatura existente, como seu contato associado, endereço de cobrança, itens de linha, próxima data de vencimento do pagamento e método de pagamento, consulte este artigo da base de dados de conhecimento.
Adicionar propriedades de assinatura personalizadas
Armazene dados relevantes no objeto da assinatura usando propriedades personalizadas. Para adicionar uma propriedade personalizada:
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Clique na lista suspensa Selecionar um objeto e selecione Propriedades da assinatura.
- No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
Observe que o número de propriedades personalizadas que você pode criar depende da sua assinatura do HubSpot. Se você fizer downgrade para as ferramentas gratuitas do HubSpot, poderá exibir e editar propriedades personalizadas existentes, mas não poderá criar novas propriedades se já exceder o limite.
- Insira as informações sobre propriedades .
- Insira quaisquer informações adicionais, se você tiver selecionado um campo que precise delas.
- Defina regras para a propriedade .
- Clique na guia Dados confidenciais (somente Enterprise) para personalizar as configurações de confidencialidade da propriedade.
- Para revisar a aparência e o funcionamento da sua propriedade, clique na guia Visualizar.
- Quando terminar, clique em Criar no canto superior direito.
Editar propriedades da assinatura
Siga estas etapas para editar uma propriedade.
Associar a inscrição a outros objetos
Para associar sua assinatura a outros objetos (por exemplo, empresas, negócios):
- Saiba como filtrar e configurar exibições salvas.
- Clique no nome da assinatura que você deseja associar a outro objeto.
- No painel direito, role até o objeto ao qual você gostaria de associar a assinatura (por exemplo, Contatos, Empresas).
- Clique em Adicionar para adicionar uma associação ou em Substituir para substituir uma associação existente.
- Escolha se deseja adicionar um objeto existente ou criar um novo, selecione-o e clique em Salvar.
Exportar assinaturas
Para exportar suas assinaturas:
- Para abrir o modo de exibição que deseja exportar, clique na guia do modo de exibição ou clique em Gerenciar+ Adicionar modo de exibição e selecione o menu suspenso. Para exportar todos os registos desse objeto, abra a exibição Todos os [registros].
- Para exportar os registros, clique em Exportar na parte superior direita da tabela.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione o formato desejado.
- Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione o idioma desejado. Por padrão, o menu suspenso mostrará o idioma padrão selecionado nas configurações. Os cabeçalhos de coluna das propriedades padrão serão traduzidos, mas os valores de propriedade em cada coluna não serão traduzidos para o idioma selecionado.
- Por padrão, somente as propriedades e associações na exibição serão incluídas no arquivo e, para associações, isso incluirá até mil registros associados por coluna de associação. Para editar quais propriedades e associações estão incluídas, clique em Personalizar e selecione uma das seguintes opções:
- Contatos com vários endereços de e-mail: marque a caixa de seleção Incluir todos os endereços de e-mail para incluir todos os endereços de e-mail para contatos com vários e-mails no arquivo de exportação.
- Empresas com vários domínios: marque a caixa de seleção Incluir todos os domínios para incluir todos os nomes de domínio para empresas com vários domínios no arquivo de exportação.
- Propriedades incluídas na exportação: as opções incluem Propriedades e associações em sua exibição (padrão), Todas as propriedades em registros (ou seja, sem associações) ou Todas as propriedades e associações em registros. A ordem das colunas no arquivo de exportação depende da opção que você selecionar:
- Se você exportar somente propriedades na exibição, as colunas serão exibidas na mesma ordem de propriedades definida para a exibição.
- Se você exportar todas as propriedades, as colunas serão exibidas em ordem alfabética, com exceção da ID do Registro que será a primeira coluna no arquivo. Se você exportar todas as propriedades e associações, as associações serão incluídas no final.
- Associações incluídas na exportação: as opções incluem Até 1.000 registros associados (padrão) ou Todos os registros associados (somente arquivos CSV).
- Clique em Exportar. Você receberá um e-mail com um link de download para seu arquivo de exportação. Todos os links de download dos arquivos de exportação expirarão após 30 dias.
Se os registros exportados tiverem registros associados, cada objeto associado terá sua própria coluna no arquivo. Você pode exportar informações sobre contatos associados, empresas, pedidos, negócios, links de pagamento, cotações, tíquetes, registros de objeto personalizado, itens de linha, pagamentos, respostas de pesquisas e faturas. Para cada objeto associado, o arquivo exportado contém os seguintes cabeçalhos e informações:
- IDs de [Objeto] associados: as IDs dos registros associados. Vários valores de ID são separados por ponto-e-vírgula.
- Associado [Objeto]: o nome do registro associado (por exemplo, nome do contato, nome da empresa etc.). Vários nomes de registro são separados por ponto-e-vírgula.
Cancelar uma assinatura
Se um comprador solicitar o cancelamento da assinatura, você poderá cancelá-la por meio do registro de assinatura no HubSpot. A assinatura será cancelada imediatamente e o comprador não será mais cobrado. Você pode esperar para cancelar até o final do período de cobrança ou cancelar a assinatura e emitir um reembolso para os dias de serviço não utilizados. Se você cancelar uma assinatura que tenha um pagamento por débito bancário pendente, como ACH, o pagamento pendente será não será automaticamente cancelado e reembolsado, portanto, você também precisará emitir um reembolso para o pagamento pendente.
Observe: se você não tiver uma política de reembolso, é recomendável cancelar próximo à data de faturamento.
Para cancelar uma assinatura:
- Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
- No canto superior direito do painel, clique em Ações, então selecione Cancelar assinatura.
- Na caixa de diálogo, selecione o Entendo que o cliente não será cobrado novamente caixa de seleção.
- Clique Cancelar assinatura.
O comprador receberá um e-mail de cancelamento da assinatura.
Se você cancelou a assinatura antes do final do prazo de cobrança, saiba como emitir um reembolso no painel de pagamentos. Você também pode criar um fluxo de trabalho baseado em assinatura (Profissional e só Empresarial ) para enviar uma notificação à sua equipe quando o próximo pagamento de um cliente estiver prestes a lembrá-lo de cancelar a assinatura.
CRM Ou, você pode acessar o painel lateral de inscrição de qualquer um de seus
Excluir uma assinatura
É possível excluir assinaturas canceladas ou expiradas . A exclusão da assinatura é permanente e não pode ser desfeita. Para obter uma cópia das assinaturas antes de excluí-las, exporte os dados da assinatura.
Para excluir uma assinatura:
- Na página de índice de assinatura, clique no botão nome da assinatura.
- Na parte superior direita do painel, clique em Ações e selecione Excluir inscrição.
- Clique em Excluir inscrição.