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Tasks

Usar tarefas

Ultima atualização: Setembro 24, 2020

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Mantenha o controle da sua lista de tarefas com a ferramenta de tarefas no HubSpot. Você pode criar tarefas no registro associado ou no painel de tarefas.

Para concluir tarefas consecutivas no HubSpot, você pode criar e usar uma fila de tarefas. Se você estiver usando um dispositivo móvel, saiba como usar tarefas no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis. Em vez de receber notificações por tarefa, você também pode optar por receber um resumo de tarefas vencidas todos os dias da semana por e-mail.

Criar tarefas

Você pode criar tarefas de ferramentas diferentes no HubSpot. Sales Hub Profissional ou Enterprise usuários também podem automatizar tarefas em estágios de negociação. Se você tiver acesso às sequências, também poderá criar tarefas em uma sequência.

Criar tarefas na página inicial de tarefas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma tarefa.
  • No painel direito:
    • Título: insira um nome da tarefa no campo Título . Inclua o texto call ou e-mail no título da sua tarefa para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    • Tipo: clique no menu suspenso para selecionar Ligar, Enviar e-mail ou Tarefas. Se estiver usando a integração do HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, selecione Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão
    • Prioridade: clique no menu suspenso para selecionar se a tarefa é de alta prioridade.
    • Associar com registros: clique no menu suspenso para pesquisar e selecionar os registros que devem ser associados à tarefa.
    • Atribuído a: clique no menu suspenso para selecionar para quem a tarefa é atribuída.
    • Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou criar uma nova fila de tarefas.
    • Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar a data e hora de vencimento.
    • Enviar lembretes: marque a caixa de seleção e clique no menu suspenso para definir quando o lembrete de e-mail deve ser enviado ao proprietário da tarefa.
    • Observações: insira detalhes sobre sua tarefa.
  • Clique em Salvar.

Criar tarefas em um registro

  • Na sua conta do HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique no nome de um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete.
  • No painel esquerdo, clique em Tarefa tasks.
  • Na janela na parte inferior, insira os detalhes da sua tarefa:
    1. Título: insira o nome da tarefa. Inclua o texto call ou e-mail para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    2. Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora de conclusão da tarefa.
    3. Notações: insira detalhes na sua tarefa.
    4. Associado ao (s) registro (s) X: clique no menu suspenso para visualizar, adicionar e remover quaisquer outros registros da tarefa.
    5. Tipo de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar Ligar, Enviar e-mail ou Tarefas. Se estiver usando a integração do HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, selecione Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão
    6. Atribuído a: selecione um usuário responsável pela tarefa no menu suspenso Atribuído a.
    7. Lembretes de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora para o envio de um lembrete por e-mail ao proprietário da tarefa.
    8. Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas. Escolha Nenhuma caso não queira adicionar esta tarefa a uma fila.

  • Clique em Salvar tarefa.

Criar tarefas ao registrar um e-mail ou uma chamada

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique nonome de um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete.
  • No painel à esquerda, clique em E-mail email ou Ligar calling e insira as informações de e-mail ou de chamada.
  • Antes de enviar o e-mail ou salvar a chamada, marque a caixa de seleção Criar uma tarefa para acompanhar e clique no menu suspenso para definir uma data de vencimento para sua tarefa.

Criar tarefas na caixa de entrada do Gmail

Se você tiver conectado a sua caixa de entrada pessoal do Gmail e instalado a extensão HubSpot Sales para Chrome, poderá criar tarefas na sua caixa de entrada do Gmail.

  • Faça login no Gmail.
  • No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagemsprocket.

  • Verifique se você está na guia Tarefas. Se você vir apenas um perfil de contato, clique na seta no canto superior esquerdo do painel para voltar e clique na guia Tarefas.

  • Clique em Criar tarefa e insira as informações a seguir.
    • Título: insira o nome da tarefa. Inclua o texto call ou e-mail para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    • Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora de conclusão da tarefa.
    • Notações: insira detalhes na sua tarefa.
    • Associado ao (s) registro (s) X: clique no menu suspenso para visualizar, adicionar e remover quaisquer outros registros da tarefa.
    • Tipo de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar Ligar, Enviar e-mail ou Tarefas. Se estiver usando a integração do HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, selecione Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão
    • Atribuído a: selecione um usuário responsável pela tarefa no menu suspenso Atribuído a.
    • Lembretes de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora para o envio de um lembrete por e-mail ao proprietário da tarefa.
    • Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas. Escolha Nenhuma caso não queira adicionar esta tarefa a uma fila.
  • No canto inferior, clique em Salvar.

Em massa nos painéis de contatos, empresas, negócios ou tíquetes

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos registros para os quais deseja criar as tarefas.
  • Clique em + Criar tarefas na parte superior da tabela.
  • No painel à direita, insira os detalhes das suas tarefas e, em seguida, clique em Criar .

 

Exibir, editar, concluir e excluir tarefas

Você pode visualizar, editar, concluir ou excluir suas tarefas de diferentes lugares na sua conta da HubSpot. 

Trabalhar com tarefas na página inicial de tarefas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No painel de tarefas:
    1. Tabela/Quadro: clique para alternar entre tipos de exibição. A exibição da tabela mostra uma lista de tarefas, enquanto que a exibição de quadro permite arrastar e soltar tarefas em diferentes status.
    2. Status: clique para ver a tarefa com base no status, datas de vencimento ou tipos. 
    3. Filtrar por: clique nos menus suspensos para filtrar suas tarefas por destinatário, tipo e data de vencimento.
    4. Pesquisa: insira termos para pesquisar uma tarefa específica.
    5. Filas: clique no nome de uma fila para visualizar as tarefas na fila.task-dashboard
  • Para editar uma tarefa, passe o cursor do mouse sobre a tarefa e clique em Editar. No painel direito, atualize os campos relevantes e clique em Salvar. Você também pode excluir a tarefa, clicando em Excluir no painel direito.
  • Para trabalhar em uma tarefa, clique no nome para ser encaminhado ao registro de contato associado relevante que contém todos os detalhes da tarefa na linha do tempo. Isso acionará uma fila de tarefas. Se for uma tarefa de e-mail criada por uma sequência, o modelo de e-mail selecionado será preenchido automaticamente na caixa pop-up do registro do contato.
  • Para usar os status das tarefas, clique em Quadro no canto superior direito. Você pode arrastar tarefas em diferentes status: Não iniciado, Em andamento, Aguardando, Concluído ou Deferido.
  • Para marcar uma tarefa como concluída, clique no ícone de marca de seleção à direita da tarefa. complete-tasks-from-tablev2
  • Para atualizar tarefas em massa, marque as caixas de seleção ao lado das tarefas e, na parte superior da tabela, clique na ação que deseja realizar. Você pode excluir tarefas em massa, adicioná-las a filas de tarefas ou marcá-las como concluídas.
  • Para ver as tarefas concluídas, no menu da barra lateral esquerda, acesse Mais > Concluídos. Você pode ver quando uma tarefa foi concluída na coluna Concluído em.

Saiba como exportar suas tarefas.

Trabalhar com tarefas em um registro

  • Na sua conta do HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Para visualizar qualquer tarefa associada ao registro, clique em Tarefas no painel do meio.view-task-on-record
  • Em cada tarefa:
    • Associado ao registro X: clique no menu suspenso para visualizar, adicionar e remover quaisquer outros registros da tarefa.
    • Excluir: clique para excluir a tarefa.
    • Concluído: clique no ícone completo success para marcar a tarefa como concluída.
    • Título: insira o nome da tarefa. Inclua o texto call ou e-mail para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    • Atribuído a: selecione um usuário responsável pela tarefa em Atribuído ao menu suspenso .
    • Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora de conclusão da tarefa.
    • Notações: insira detalhes na sua tarefa.
    • Detalhes: clique para visualizar as seguintes opções.
      • Tipo de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar Call , Enviar e-mail ou Tarefas
      • Lembretes de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora para o envio de um lembrete por e-mail ao proprietário da tarefa.
      • Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas. Escolha Nenhuma caso não queira adicionar esta tarefa a uma fila.

Trabalhar com tarefas na caixa de entrada do Gmail

  • Faça login no Gmail.
  • No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagemsprocket.

  • Verifique se você está na guia Tarefas. Se você vir apenas um perfil de contato, clique na seta no canto superior esquerdo do painel para voltar e clique na guia Tarefas.

  • Para editar uma tarefa, clique na guia Tarefas e atualize os detalhes. Depois de concluir, clique em Salvar.
  • Para concluir uma tarefa, clique na marca de seleção ao lado dela.
  • Para ver uma tarefa na sua conta da HubSpot, passe o cursor do mouse sobre a tarefa e clique no menu suspenso Ações. Selecione Exibir no HubSpot.
  • Para excluir uma tarefa, passe o cursor do mouse sobre a tarefa e clique no menu suspenso Ações. Selecione Excluir.
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