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Defina seus acionadores de inscrição no fluxo de trabalho

Written by HubSpot Support | 4/fev/2019 19:48:02

Defina gatilhos de inscrição no fluxo de trabalho para inscrever automaticamente os registros em um fluxo de trabalho quando estes atenderem a critérios específicos ou concluírem um evento. Dependendo do tipo de fluxo de trabalho, diferentes disparadores de inscrição estarão disponíveis.

Há três tipos de gatilhos de inscrição:

  • Quando um evento ocorre - os objetos serão inscritos quando ocorrer um evento. Por exemplo, quando um formulário é enviado. Saiba mais sobre gatilhos de eventos.
  • Quando o critério do filtro é atendido - os objetos serão registrados quando um critério for verdadeiro. Por exemplo, se a cidade de um contato for igual a Dublin, execute a ação [X].
  • Baseado em uma programação - os objetos serão registrados com base em uma data de calendário específica ou utilizando uma propriedade de data. Para se inscrever automaticamente, você deve adicionar mais critérios de filtro. Saiba mais sobre como usar os gatilhos de inscriçãoBaseado em uma programação .
 

Antes de começar

Observe o seguinte:

  • Você pode adicionar até 250 filtros em um disparador de inscrição do fluxo de trabalho.
  • Por padrão, os registros são inscritos em fluxos de trabalho somente na primeira vez que atenderem aos gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho ou quando forem inscritos manualmente. Aprenda como usar gatilhos de reinscrição para permitir que os registros sejam reinscritos em seus fluxos de trabalho.
  • Você não precisa definir gatilhos de inscrição se quiser apenas inscrevendo registros manualmente em um fluxo de trabalho ou inscrever registros por meio de outro fluxo de trabalho Inscrever-se em outro fluxo de trabalho Ação.
  • Você pode inscrever contatos em um fluxo de trabalho a partir de um fluxo de chat. Isso é considerado uma inscrição manual.
  • Se estiver refinando o gatilho de inscrição adicionando o critério refinar por, somente um critério refinar por poderá ser adicionado. Por exemplo, não será possível refinar um gatilho de inscrição de visualização de página pela data e pelo número de vezes que a página foi visualizada.
  • Alguns gatilhos de inscrição podem depender do seu permissões de usuário. Por exemplo, se sua conta de usuário não tiver permissão de preenchimento de Formulários, o gatilho de inscrição Envio de formulário não será exibido. 
  • Os fluxos de trabalho podem ser disparados por critérios baseados em filtros ou em eventos. Saiba mais sobre gatilhos de inscrição baseados em eventos.
  • Quando um visitante acessa um arquivo, seja como download ou URL, esse acesso não é contabilizado em nenhuma métrica de exibição de página e não pode ser usado como filtro ou para inscrição no fluxo de trabalho. 

Observe também as seguintes exceções de inscrição de fluxo de trabalho:

  • Apenas as contas do Marketing Hub Professional ou Enterprise podem usar visualizações de página e CTAs como gatilhos de inscrição.
  • Somente as contas do Sales Hub Professional ou Enterprise podem usar disparadores de inscrição com base em orçamentos.

Disparadores de inscrição comuns de fluxo de trabalho

Saiba mais sobre os disparadores de inscrição comuns de fluxo de trabalho na tabela abaixo: 

Tipo de fluxo de trabalho Disparador de inscrição Detalhes 

Todos os tipos de fluxo de trabalho

 Valores de propriedade

Inscreva registros com base em seus valores de propriedade ou nos valores de propriedade de quaisquer registros associados. Aprender mais sobre gerenciando suas propriedades.

  • Dependendo do objeto de fluxo de trabalho, diferentes propriedades de objeto estarão disponíveis para disparadores de inscrição. Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em orçamentos, você pode inscrever os orçamentos usando propriedades de negócio, orçamento ou assinatura, pois os orçamentos estão associados a negócios e assinaturas.
  • Os tipos de campo de número podem estar em branco ou com um valor de 0; diferentes critérios de disparador podem incluir ou excluir determinados registros. Se um registro tiver associações que já foram removidas, ele terá um valor de 0 para a propriedade do objeto associado. Apenas registros que nunca tiveram associações não terão dados para a propriedade de objeto associado.
  • Por padrão, fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, orçamentos, tickets, assinaturas e objetos personalizados excluirão os registros sem dados. Para incluir esses registros, marque a caixa de seleção Incluir registros onde o número de [nome da propriedade] está vazio. 

Contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados

 Rótulos de associação

Se você tiver múltiplas empresas associadas com seus registros e você rotulou essas associações, poderá filtrar ainda mais suas inscrições com base nesses rótulos de associação.

Por exemplo, em vez de inscrever todas as empresas associadas a contatos que tenham uma fase do ciclo de vida de Oportunidade. Você pode filtrar ainda mais por empresas associadas a contatos por meio de [rótulos de associação] específicos que também atendam aos mesmos critérios.
 
Aprender mais sobre usando rótulos de associação como gatilhos de inscrição e em outras ações de fluxo de trabalho. 
Contatos, empresas, ofertas, ingressos e orçamentos. Atividades

Inscreva registros em um fluxo de trabalho com base nas atividades associadas e engajamentos em registros no HubSpot, como:

  • reuniões
  • conversas
  • tarefas
  • observações
  • e-mails individuais
  • chamadas telefônicas
As atividades não podem ser utilizadas como gatilhos de reinscrição. Saiba mais sobre usando propriedades de atividade em um filtro.
Contatos, empresas, negócios, tickets, orçamentos Termos rastreados

Inscrever registros em um fluxo de trabalho baseado em termos rastreados específicos em uma transcrição de chamada:

  • Em fluxos de trabalho baseados em contatos, você pode encontrar a opção Termos rastreados nas Propriedades da atividade.
  • Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tickets e orçamentos, você pode encontrar os Termos rastreados em Engajamento.
Contatos, negócios, assinaturas e pagamentos

Itens de linha

 Inscreva registros com base em itens de linha associados. Por exemplo, você pode configurar seu fluxo de trabalho para inscrever negócios com base em um filtro de % de desconto é maior que 10. Todos os registros com um item de linha associado com um desconto de mais de 10% poderão se inscrever no fluxo de trabalho.

Os itens de linha não podem ser usados como gatilhos de reinscrição. 
Empresas, negócios, orçamentos, assinaturas e pagamentos

Assinaturas

 Inscreva registros com base em assinaturas associadas. Uma assinatura é criada e associada a um registro quando um comprador faz um pagamento recorrente em um link de pagamento ou um orçamento usando a ferramenta de pagamentos. 

Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para inscrever registros com base em um filtro de frequência de cobrança é igual a mensalmente. Este fluxo de trabalho pode então ser usado para enviar e-mails de lembrete de próximos pagamentos aos clientes que são assinantes de produtos recorrentes mensais.

Observe: não é possível definir uma frequência de cobrança única. 
Empresas, negócios, orçamentos, assinaturas e pagamentos

Pagamentos

 Inscreva os registros com base nas informações de um pagamento feito por meio de um link de pagamento ou orçamento usando a ferramenta de pagamentos. 

Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para inscrever registros com base em um filtro de Status de pagamento é qualquer um com sucesso. Este fluxo de trabalho pode então ser utilizado para enviar e-mails de confirmação aos clientes que efetuaram o pagamento com sucesso.

Envios de feedback

 Dados de envio de feedback Inscreva os envios de feedback com base nas propriedades de envio de feedback, como o Sentimento de feedback, o Nome da pesquisa, entre outros. 

Os envios de feedback também podem ser inscritos com base nas informações sobre contatos e tickets associados.

Conversas

 Dados da conversa Registrar conversas com base em propriedades de conversa tais como o Tempo de primeira resposta do agente , Data de recebimento da última mensagem , e mais. 

As conversas também podem ser inscritas com base nas informações sobre contatos e tickets associados.

Contatos e empresas

 Lista de membros Inscrever registros quando eles ingressam em um lista ativa ou estática. Quando um registro atender aos critérios da lista, ele se tornará membro dela e será inscrito no fluxo de trabalho.

Os fluxos de trabalho só podem fazer inscrições com base nas listas que são do mesmo tipo que o fluxo de trabalho. Por exemplo, fluxos de trabalho baseados em contatos só podem fazer inscrições de listas de contatos.

Contatos

 Consentimento de privacidade Inscreva contatos com um status de consentimento de cookie específico. Este valor é obtido quando um contato visita o seu site, e aceita, rejeita ou revoga cookies através do seu banner de política de cookies.
Contatos Envios de formulários

Inscreva os contatos em seu fluxo de trabalho com base nos formulários que eles enviarem nas páginas da HubSpot. Isso pode ser filtrado ainda mais por data ou número de vezes que o contato enviou um formulário. 

Este gatilho também se aplicará aos contatos que inserirem seu endereço de e-mail para visualizar um documento.

Certas condições de critérios de filtro usarão dados de envio de formulário em vez de extraí-los de uma propriedade de contato. Por exemplo, para o O país é conhecido filtro, o HubSpot usará os dados do código de país IP do envio. Para configurar seus critérios de filtro usando apenas as propriedades de um contato registrado, revise as propriedades de contato padrão em este artigo.

Contatos  Atividade de e-mail de marketing Inscreva os contatos com base em suas atividades de e-mail de marketing, como cliques em e-mails, aberturas, rejeições e cancelamentos de assinaturas. Para utilizar a atividade de e-mail de marketing como gatilho, o e-mail já deve ter sido enviado.
Contatos  Assinaturas de e-mail Inscreva os contatos com base nos status de assinatura de e-mail. Aprender mais sobre como funcionam as assinaturas e como você pode gerenciar as assinaturas dos seus contatos.
Contatos  Importar Inscrever contatos com base no importar eles faziam parte quando adicionados ao HubSpot.
Contatos  Visualizações de página Inscreva os contatos que acessaram páginas específicas; isso pode ser filtrado ainda mais por data ou número de vezes que o contacto acessou uma página. Saiba mais sobre como utilizar as visualizações de páginas como filtros. 
Contatos  Eventos comportamentais (antigos)

Inscreva os contatos que concluíram ou não um evento.

  • Se a opção Contato concluiu estiver selecionada, o filtro poderá ser otimizado por data ou número de vezes que o evento foi concluído.
  • Se a opção Contato não concluiu estiver selecionada, o filtro não poderá ser otimizado.

Esse disparador de inscrição só está disponível para contas da HubSpot com eventos comportamentais herdados. Eventos criados na ferramenta atualizada de eventos comportamentais personalizados, como eventos comportamentais rastreados manualmente, não aparecerá neste gatilho.
Contatos Fluxos de trabalho Inscreva os contatos que estão ativos, que concluíram, atenderam a uma meta de fluxo de trabalho, entre outros, neste ou em qualquer outro fluxo de trabalho da sua conta.

Contatos  Call to action (Antiga) Inscreva os contatos que tenham visto, não visto, clicado ou não clicado em uma call to action específica. Isso pode ser filtrado ainda mais por data ou número de vezes que o contato interagiu com a CTA.
Contatos  Propriedade de anúncios do Google, Facebook ou LinkedIn Se você conectou uma conta de anúncios do Google, Facebook ou LinkedIn ao HubSpot, poderá inscrever os contatos com base na propriedade de anúncio correspondente.

Por exemplo, você poderá inscrever contatos com um valor de propriedade ID de clique em anúncio do Google Adsigual a é conhecido.

Disparar fluxos de trabalho a partir de eventos personalizados (apenas Enterprise)

Para acionar um fluxo de trabalho de um evento personalizado:

  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • Na caixa gatilho de inscrição, clique em Configurar gatilhos.
  • No painel esquerdo, selecione Quando um evento ocorre. 
  • No painel Adicionar gatilho, selecione um evento personalizado.
  • Adicione mais gatilhos e clique em Salvar no canto superior direito do painel.



Disparar fluxos de trabalho a partir de webhooks (somente para Operations Hub Professional e Enterprise)

Observação:

  • O fluxo de trabalho só será acionado se houver um registro existente com um valor de propriedade exclusivo correspondente na sua conta HubSpot.
  • Os gatilhos do webhook suportam apenas dados de entrada enviados com o aplicação/json tipo de conteúdo.


Para acionar um fluxo de trabalho de um webhook:

  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • Na caixa gatilho de inscrição, clique em Configurar gatilhos.
  • No painel esquerdo, em Opções avançadas, clique em Quando um webhook é recebido.

  • Clique em + Criar um evento de webhook. Você pode criar até 10 eventos de webhook exclusivos.
  • Adicione um nome de evento de webhook. Em seguida, clique em Próximo.
  • Copie o URL do Webhook e cole-o na página de configurações do webhook do aplicativo com o qual deseja integrar. No seu aplicativo, use o URL do Webhook para enviar um evento de teste.
     

     
  • Na seção Revise seu evento de teste, revise o evento de webhook e faça as edições necessárias. Em seguida, clique em Próximo.
  • Mapeie os dados das propriedades do seu webhook:
    • Edite o rótulo da propriedade do HubSpot conforme necessário.
    • Clique no menu suspenso Tipo de dados para selecionar um tipo de dados para cada rótulo de propriedade.
      • Você pode usar string, enumeração, número e valores booleanos.
      • As propriedades de data e hora não são suportadas e devem ser mapeadas como valores de string. Depois, você pode usar uma ação de código personalizado com strtotime para converter em um objeto de data e hora e, em seguida, usar unixtimestamp para obter um carimbo de data e hora. 
    • Para remover um rótulo de propriedade, clique no ícone Excluir.
  • Clique em Próximo.
  • Corresponda a propriedade de inscrição selecionando uma propriedade do seu webhook de terceiros que corresponda exatamente à propriedade personalizada do HubSpot. Em seguida, clique em Próximo.
  • Clique em Prosseguir para a configuração do gatilho.
  • Para usar o webhook como um gatilho de inscrição, clique no nome do webhook no painel esquerdo. Em seguida, clique em Salvar.

Solucionar problemas de inscrição em fluxos de trabalho

Para ver por que um objeto foi inscrito em um fluxo de trabalho:

  • Passe o mouse sobre o nome do fluxo de trabalho e clique Mais > Ver detalhes.
     

 
  • Navegue até a guia Histórico de inscrição.
  • Passe o mouse sobre um evento e clique Por que isso se matriculou.
  • No painel direito, você pode revisar os detalhes de inscrição do objeto.
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