Använd Breeze Assistant

Breeze Assistant är en konversationsassistent som stöder sälj-, marknadsförings- och serviceteam i HubSpot. Använd Breeze Assistant för att finjustera eller skapa innehåll, förbereda möten, sammanfatta data och få hjälp med andra uppgifter. När det gäller marknadsföringsrelaterade frågor använder Breeze Assistant innehåll från HubSpot Academy, webbplatsanalyser och vägledning från Loop Marketing för att ge mer kontextuellt relevanta svar.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Den här artikeln handlar om hur du använder Breeze Assistant på en stationär dator. För att installera Breeze Assistant-appen för mobiler skannar du QR-koden nedan eller följer stegen som beskrivs i dokumentationen för Breeze Assistant-appen för mobiler:

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och eventuella överväganden vid användning.

Förstå kraven

• För att använda Breeze Assistant, aktivera Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.
• För att använda funktioner som är beroende av anslutna konton, appar eller anpassade assistenter måste du först kontrollera att de är konfigurerade på datorn. Till exempel:
  • För att förbereda dig inför möten, kontrollera att din kalender är ansluten.
  • För att använda appar, anslut appar till Breeze Assistant. Läs mer om hur du använder Breeze Assistant med anslutna appar.
  • För att använda anpassade assistenter, skapa eller anpassa assistenter.
• Användarbehörigheter avgör vilka åtgärder som kan utföras med Breeze Assistant.

Förstå begränsningar och överväganden

• Breeze Assistant kan generera innehåll högst 30 gånger per minut och 1 000 gånger per dag.
• Sökningar i anslutna appar (t.ex. Gmail) stöder inte filter för naturligt språk. När du till exempel söker i Gmail använder du sökfrågan m:john is:unread older_than:1mistället för Ge mig alla olästa e-postmeddelanden från John från förra månaden.

Använd Breeze Assistant 

1. Klicka på Breeze Assistantlängst upp tillhöger iden övre navigeringsfältet. 
2. För att skicka ett meddelande, skriv in din prompt, klicka på en föreslagen prompt eller använd en sparad prompt och klicka sedan på sändikonen i nedre högra hörnet. 

3. För att ansluta appar till Breeze Assistant klickar du på rullgardinsmenyn Appar och markerar kryssrutan bredvid varje app som du vill inkludera i din prompt. Om du aldrig har installerat en app för Breeze Assistant omdirigeras du till Breeze Marketplace. Läs mer om hur du använder Breeze Assistant med anslutna appar.
   • För att söka i alla appar, slå på knappen Använd alla appar som källor.
   • För att spara de valda apparna för framtida chattar med Breeze Assistant så att dessa appar söks först, slå på knappen Behåll valet för framtida chattar.

4. Du kan bifoga en fil till din fråga för att ge ytterligare sammanhang. Du kan välja att ladda upp en ny fil eller välja en befintlig fil från filverktyget. Läs mer om vilka filtyper och filstorlekar som stöds när du laddar upp filer till Breeze Assistant. 
   • För att ladda upp en fil, klicka påikonen för att bifoga en bilaga och välj Ladda upp från datorn. Välj sedan en fil.
   • För att lägga till en fil från filverktyget klickar du påikonen för att bifoga en bilaga och väljer Välj fil. Välj sedan en fil. 
5. För att starta en ny chatt, klicka på ikonen för ny chattlängst upp till höger.
6. För att visa tidigare chattar, klickapå ikonen för det vertikala menynlängst upp till höger och välj Chattar.
7. För att använda en promptmall eller en favoritprompt, klickapå ikonen för det vertikala menyn längstupp till höger och väljPrompter, välj sedan en prompt. Ange eventuell ytterligare information och klicka sedan på ikonen Skicka.
8. För att spara din uppmaning som favorit, håll muspekaren över meddelandet ochklicka sedan på favoritstjärnan.
9. I ditt svar kan det finnas ytterligare åtgärder du kan vidta, till exempel att sammanfatta en relaterad aktivitet. Klicka på en åtgärd (t.ex. Sammanfatta) för att skicka frågan.
10. För att kopiera ett svar, klicka på ikonen Kopiera meddelande undermeddelandet. 
11. Så här ger du feedback på ett svar från Breeze Assistant:
    • Om svaret var vad du förväntade dig, klicka på tummen upp-ikonen.
    • Om svaret inte var vad du förväntade dig, klicka påtummen ned-ikonen. 
12. Om du har kopplat din kalender kan du förbereda dig för kommande möten genom att klicka på knappenFörbered under mötets namn:

13. För att dölja chatten, klicka påX längst upp till höger.

Hantera uppmaningar

Breeze Assistant stöder skapande, redigering och radering av egna uppmaningar. Uppmaningar hanteras från menyn Uppmaningar i Breeze Assistant. När du har skapat uppmaningar kan du använda dem i Breeze Assistant. 

Lägg till uppmaningar

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på Breeze Assistant längst upp till höger.
2. Klicka påikonen för vertikalt meny och välj Prompts.
3. Klicka på Lägg till ny prompt. 
4. Ange din prompt. Du kan även klicka på Lägg till objektplatshållare (t.ex. Kontakt) för att kräva att användarna fyller i dessa innan de använder prompten.
5. Ange ett namn på din prompt. Ge prompten ett tydligt namn så att användarna vet vad den gör. 
6. Klicka på rullgardinsmenyn Taggar och välj taggar (t.ex. Marknadsföring) för att organisera din prompt.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Assistenter och välj de assistenter som ska ha åtkomst till din prompt. Om du vill ge alla assistenter åtkomst till prompten markerar du kryssrutan Åtkomst från alla assistenter.
8. För att dela din prompt (BETA) aktiverar du växeln Låt ditt team hitta och använda denna prompt.
9. När du är klar klickar du på Spara. 

Redigera eller ta bort uppmaningar

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på Breeze Assistant längst upp till höger.
2. Klicka påikonen för det vertikala menyn och välj Prompts.
3. Skriv in text i sökfältet för att hitta prompten.
4. För att redigera en prompt, klicka påden vertikala menyikonen bredvid prompt en och välj Redigera. Fortsätt att redigera promptens detaljer. 
5. För att ta bort en sparad prompt, klicka påden vertikala menyikonen bredvid prompt en och välj Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort prompt.

Observera: användare kan inte ändra delade uppmaningar som skapats av andra.Superadministratörer kan ta bort alla delade uppmaningar.

Använda sparade uppmaningar

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på Breeze Assistant längst upp till höger.
2. Klicka på ikonen Sparade prompter och välj en sparad prompt.
3. För att använda en delad prompt (BETA) klickar du påden vertikala menyikonen och väljer Prompter. 
   • Klicka på fliken Delade prompter.
   • Klicka på namnet på en delad prompt. 
4. Klicka på sändik onen.

Hantera minnen

Breeze Assistant kan komma ihåg viktig information om en användare, såsom namn, befattning, tonfall, skrivstil och återkommande instruktioner. Genom att lagra denna information kan Breeze Assistant ge mer personliga svar över tid. 

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på Breeze Assistant längst upp till höger.
2. Angede uppgifter somdu vill lägga till eller ta bort från Breeze Assistants minnen och klicka sedan på sändikonen breezeSendIcon. Du kan till exempel be Breeze Assistant att komma ihåg att du föredrar punktlistor eller att glömma att du använder en vänlig ton.

3. För att visa befintliga minnen, klicka påmenyikonen och väljMinnenlängst upp till höger.
4. För att radera ett minne, klicka påradera -ikonen bredvid det minnet. 

Använd tidigare konversationer för sammanhang

Breeze Assistant kan söka i tidigare konversationer för att få sammanhang. Detta möjliggör kontinuitet mellan chattar utan att man manuellt behöver ange sammanhanget på nytt.

Konversationshistoriken är aktiverad som standard. När det är relevant kan Breeze Assistant automatiskt hänvisa till tidigare chattar för att ge mer exakta svar. 

För att manuellt hänvisa till tidigare konversationer, fråga Breeze Assistant med naturligt språk. Till exempel:

• "Hitta all information i våra tidigare konversationer om [ämne]."
• "Kan du hitta vår konversation om [ämne]?"
• "Upprepa den metod du använde förra gången [uppgift]."

Visa källor

Breeze Assistant kan inkludera källhänvisningar i svaren för att visa var informationen kommer ifrån, till exempel register, anslutna appar och sparade minnen. Använd källhänvisningarna och avsnittet Källor för att granska vad Breeze Assistant hänvisade till när svaret genererades.

1. I den övre navigeringsfältet klickar du på Breeze Assistant längst upp till höger.
2. För att skicka ett meddelande, skriv in din fråga, klicka på ett förslag eller använd en sparad fråga och klicka sedan på sändikonen längst ned till höger.
3. För att granska en enskild källhänvisning, håll muspekaren över [#] källhänvisningen och visa popup-fönstret. Om du klickar på källhänvisningen dirigeras du till den enskilda posten, den anslutna appen eller det sparade minnet.

4. För att granska alla refererade källor och minnen för ett svar, klicka på [#] Källor under svaret.

Förfina innehåll

Använd Breeze Assistant för att förfina ditt skrivande genom att generera innehåll baserat på befintlig text.

1. Navigera till ditt innehåll:
   • Webbsidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
   • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
   • Blogg: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Blogg.
   • Kunskapsbas: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kunskapsbas.
   • E-post: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.
   • CTA: { { local.navCTAs }}
   • SMS: { { local.navSMS }}
2. Klicka på namnet på ditt innehåll.
3. I redigeraren klickar du på en rich text-sektion i innehållet. För kunskapsbasartiklar klickar du på artikeltexten.
4. Markera den text du vill generera innehåll för, klicka sedan på Förfina och välj ett markeringskommando.
   • Tillämpa varumärkesröst: skriver om den markerade texten för att tillämpa ditt kontos varumärkesröst. Läs mer om hur du ställer in en varumärkesröst.
   • Omskriv: genererar en annan formulering av den markerade texten.
   • Utvidga: utvecklar innehållet i den markerade texten.
   • Sammanfatta: sammanfattar den markerade texten.
   • Ändra ton: skriver om den markerade texten i en viss ton som du väljer: Vänlig, Professionell, Kvick, Hjärtlig eller Pedagogisk.
   • Något annat…: skriver om den markerade texten baserat på uppmaningar som matats in i Breeze Assistant.
5. När innehållet har genererats klickar du påErsätt för attanvända innehållet ellerFörfina för attlägga till ytterligare information.

Skapa nytt innehåll

Skapa nytt innehåll utifrån uppmaningar på sidor, blogginlägg, marknadsföringsmejl, uppmaningar till handling och SMS.

1. Navigera till ditt innehåll:
   • Webbsidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
   • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
   • Blogg: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Blogg.
   • CTA: {{ local.navCTAs }}
   • SMS: {{ local.navSMS }}
2. Klicka på namnet på ditt innehåll
3. I innehållsredigeraren klickar du på en rich text-sektion i ditt innehåll.
4. Skriv / för att öppna menyn och välj sedan ett slash-kommando

• • Skapa rubrik: skapa en rubrik baserat på din uppmaning (finns inte i SMS-meddelanden)
  • Skapa bild: skapa en bild baserat på din uppmaning (finns inte i SMS-meddelanden)
  • Skapa stycke: skapa ett stycke baserat på din uppmaning (finns inte i SMS-meddelanden)
  • Skapa underavsnitt: skapa ett avsnitt av ditt innehåll baserat på din uppmaning (finns inte i marknadsföringsmejl eller SMS).
  • Skapa meddelande (endast SMS-meddelanden): skapa ett SMS-meddelande.

5. I Breeze Assistant anger du en beskrivning av det innehåll som ska genereras. Här är några tips för att skapa en effektiv prompt:
   • Var så specifik som möjligt.
   • Använd ett enkelt och tydligt språk för att undvika förvirring eller tvetydigheter.
   • Ge exempel eller ytterligare information för att hjälpa Breeze Assistant att bättre förstå sammanhanget och tonen i din begäran.
   • Prova olika typer av uppmaningar om du inte får det resultat du vill ha.
6. När innehållet har genererats klickar du påInfoga för att använda innehållet eller påFörfina för attlägga till ytterligare information.

Skapa offerter

Skapa offerter med Breeze Assistant. Breeze Assistant utvärderar din uppmaning för att välja rätt mall, hämtar relevant information om affären eller företaget och skapar ett utkast till en offert som du kan granska.

1. Klicka på Breeze Assistant längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. Ange din uppmaning. Ange så många detaljer som möjligt, inklusive mallen och radposterna. Om ingen mall anges använder Breeze Assistant den mall du senast använde. Till exempel:

Skapa en offert för CompanyXYZ med hjälp av Min offertmall. Ställ in löptiden till 12 månader.

Skapa en offert för Exempelaffären med hjälp av Min offertmall. Inkludera installationsposterna.

3. Klicka på breezeSendIcon -ikonen för att skicka.
4. Breeze Assistant genererar en offertöversikt baserat på den uppmaning du angav. För att redigera ytterligare offertdetaljer, ange en uppmaningoch klicka sedan på sändikonen breezeSendIcon. Till exempel:

Tillämpa en rabatt på 15 % på alla poster.

Uppdatera löptiden till 5 månader.

5. När du har bekräftat offertuppgifterna i utkastet anger du Fortsätt för att skapa offert och klickar sedan på skickikonen breezeSendIcon
6. Breeze Assistant genererar ett utkast till offert. Klicka på Gå till offertför att fortsätta skapa din offerti offerteredigeraren.

Sammanfatta data

Använd Breeze Assistant för att generera sammanfattningar av dina resultat för marknadsföringsmejl, rapporter och feedbackenkäter, bland andra verktyg.

Sammanfatta resultatet för marknadsföringsmejl

1. I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.
2. Håll muspekaren över ett skickat marknadsföringsmejl, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Sammanfatta resultat.

Sammanfatta rapporter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Håll muspekaren över ikonenför breezeSingleStar Breeze pådin rapportpanel.

3. Breeze Assistant visar dig de viktigaste punkterna i rapporten.
4. För att ställa uppföljningsfrågor, skriv ett meddelande och klicka sedan på breezeSendI con -ikonen.

Sammanfatta enkätsvar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Feedbackundersökningar.
2. Håll muspekaren över enkäten och klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen. Sammanfattningen kan endast genereras efter att minst tre svar har mottagits.

3. För att ställa uppföljningsfrågor, skriv ett meddelande och tryck sedan på sändikonen. Exempel: Sammanfatta genomsnittsbetyget för biljettinnehavaren Leslie Knope.

Granska produktuppdateringar med Breeze Assistant

Breeze Assistant kan svara på frågor om produktuppdateringar och ge kortfattade sammanfattningar. Istället för att granska hela release-anteckningar kan användare ställa frågor på naturligt språk och få en översiktlig bild av de senaste ändringarna, tillsammans med länkar till relevanta produktuppdateringar när mer detaljer behövs.

1. Klickapå Breeze Assistant längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. Ange enfrågaoch klicka sedan påskickikonen breezeSendIcon längst ned till höger. Ange till exempel följande fråga:

Vilka nya funktioner har släppts den här veckan?

3. Granska informationen om produktuppdateringen. Breeze Assistants svar kan innehålla:
   • Sammanfattningar av de senaste utgåvorna
   • Filtrerad information som speglar de verktyg som är tillgängliga för användaren
   • Länkar till relevanta flikar på sidan Produktuppdateringar för en mer ingående granskning.

Exempel på användningsfall

Följande exempel baseras på vanliga mål inom försäljning, marknadsföring och CRM-databashantering. Läs mer om användningsfall när du använder Breeze Assistant med anslutna appar.

• Skapa en ny post: du är i ett samtal med ett företag som är intresserat av att köpa din produkt. Under mötet kan du snabbt skapa en ny affär med relevant information med hjälp av kommandot Lägg till affär. När den har skapats kan du sedan tilldela dig själv affären eller uppdatera ytterligare detaljer med Breeze Assistant (t.ex. Tilldela [affär] till mig), eller redigera egenskapsvärden i HubSpot.
• Skapa och granska anteckningar: du är den som för anteckningar under ett företagsmöte. Istället för att navigera till varje kontakt för att lägga till anteckningar om dem kan du skapa anteckningar med kommandot Lägg till anteckning till en kontakt. Efter mötet kan du använda kommandot Granska anteckningar för att hämta de loggade anteckningarna.
• Lista poster med specifika kriterier: du är försäljningschef och vill övervaka vilka affärer som ska avslutas nästa månad. Du kan skicka ett meddelande Sök affärer med avslutningsdatum i augusti 2024 för att hämta en lista över affärer med avslutningsdatum nästa månad.
• Sammanfatta en post: ditt CRM innehåller ett företag med många aktiviteter, men du vill se en översikt över loggade anteckningar istället för att bläddra igenom alla aktiviteter i posten. Du kan ange kommandot Sammanfatta företag [Företagets domännamn] för att hämta vissa företagsegenskapsvärden och sammanfattningar av företagets aktiviteter. Läs mer om vad som ingår i en postsammanfattning.

• Sammanfatta svar på feedbackenkäter: om du har en Service Hub- licens kan du sammanfatta svar på feedbackenkäter för att analysera viktiga teman och feedback över objekt som företag, affärer och ärenden, vilket hjälper till att minska manuellt arbete och påskynda beslutsfattandet. Sammanfattningen kan endast genereras efter att minst tre inlämningar har mottagits.
• Skapa ett blogginlägg: du skriver ett blogginlägg om hur man ökar antalet följare på sociala medier. Du kan använda kommandot Skapa blogginlägg för att få hjälp med att komma igång med ett utkast baserat på ditt företag och din målgrupp. Om du har kopplat ditt konto till HubSpot kan du skapa ett bloggutkast i HubSpot med innehållet.
• Skapa en bild: du är en marknadsförare som letar efter bilder att inkludera i blogg- och sociala medieinnehåll för en insamling till en skatepark för ett hundhem. Du kan använda prompten Skapa bild för att skapa en bild av ett barn med en hund. När du har skapat en bild klickar du på Spara bild för att spara din bild direkt i filverktyget.
• Skapa ett utkast till ett säljmejl: du är en säljare som vill ha mejlmallar för olika scenarier. Du kan använda de olika säljmejl-prompterna för att generera mejl till potentiella kunder i olika faser av kundresan. Några säljmejl-prompter inkluderar ett personligt första kontaktmejl, ett mejl för att återaktivera en lead och ett mejl till en opinionsbildare.
• Skapa ett arbetsflöde: du är försäljningschef och vill tilldela nya leads till dina säljare. Du kan skapa ett arbetsflöde, inklusive registreringsutlösare och åtgärder, för att automatisera denna process. Du kan använda strukturen När [detta händer], då [gör detta] när du anger din prompt.
• Sammanfatta arbetsflödesdata: du försöker ta reda på varför något kan ha inträffat i ditt arbetsflöde. Du kan till exempel fråga varför en post kan ha eller inte ha registrerats i ett arbetsflöde, vilka åtgärder som utförts för den posten och mer.
• Jämför olika appar: du väljer mellan två olika appar på HubSpots appmarknadsplats. Du kan ange en prompt för att jämföra apparna och sedan använda övergripande information såsom integrationsfunktioner, prissättning och prenumerationskrav, betyg och mer för att fatta ditt beslut.
• Undersök ett företag: du undersöker en potentiell kund och vill lära dig mer om deras teknikanvändning och hålla koll på nyheter som rör dem. Du kan använda kommandona Undersök teknik och Undersök företagsnyheter för att samla in informationen.