Med e-posttillägget eller tillägget HubSpot Sales kan du automatiskt logga e-postmeddelanden som skickas från utanför HubSpot till CRM. Om du inte använder Sales-tillägget eller tillägget kan du använda HubSpot BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen för att manuellt logga e-postmeddelanden.
E-postmeddelanden som loggas till HubSpot med hjälp av BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen kommer att innehålla e-postinnehållet och eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet. Det loggade e-postmeddelandet kommer automatiskt att kopplas till mottagarens kontaktpost, dess primära associerade företagspost och de fem senaste öppna affärsposterna som är kopplade till kontakten. Läs mer om hur du loggar e-postsvar till HubSpot.
Vänligen notera detta:
När du skickar ett e-postmeddelande från din e-postklient lägger du till BCC-adressen på BCC-raden i e-postmeddelandet. Innehållet i e-postmeddelandet kommer automatiskt att registreras i kontaktens register i HubSpot.
Det skickade e-postmeddelandet kommer att loggas till kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är associerad med en kontaktpost i HubSpot kommer en ny post att skapas.
Ditt e-postmeddelande måste uppfylla följande kriterier för att loggas i CRM:
Observera: om du manuellt använder BCC-adressen i en e-postklient utan spårning, kommer detta endast att logga e-postmeddelandet på en kontaktpost i HubSpot. Detta gör det inte möjligt för dig att spåra öppningar eller klick på dina e-postmeddelanden.
Använd vidarebefordringsadressen för att logga ett e-postsvar till kontaktpostens tidslinje. Vidarebefordringsadressen är användbar när du behöver logga ett e-postmeddelande efter att du har tagit emot det. Innan du börjar bör du kontrollera att din e-postklient har stöd för vidarebefordringsfunktionen.
Det vidarebefordrade e-postmeddelandet kommer att loggas i kontaktens register i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är kopplad till en kontaktpost i HubSpot skapas en ny post.
Ditt e-postmeddelande måste uppfylla följande kriterier för att loggas i CRM:
Det finns ingen standardformatering för ett vidarebefordrat e-postmeddelande. Om HubSpot inte kan bearbeta ditt e-postformat kommer e-postmeddelandet inte att loggas till HubSpot. Lär dig hur du manuellt loggar ett e-postmeddelande till HubSpot.
Observera: om du får ett e-postsvar från en kontakt eller ett prospekt och de CC-mottagare, kommer HubSpot inte att lägga till de kopierade mottagarna som kontakter i ditt konto.
Om din vidarebefordrade e-post uppfyller ovanstående krav men fortfarande inte loggas till HubSpot, kan din e-postklient vara inkompatibel med HubSpots vidarebefordringsfunktion. Om din e-postklient inte är kompatibel med vidarebefordringsfunktionen kommer du inte att kunna vidarebefordra ett e-postmeddelande till en post i HubSpot.
E-postklienterna nedan är kompatibla med vidarebefordringsverktyget:
När du skickar e-postmeddelanden med BCC- eller vidarebefordringsadressen avgör följande regler vilken användare som tillskrivs som avsändare av det e-postmeddelande som loggas i CRM. Dessa regler, i prioritetsordning, avgör vilka e-postmeddelanden som räknas in i en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter.
Om du loggar ett e-postmeddelande utanför HubSpot med hjälp av BCC-adressen och du skickar från en e-postadress som är ansluten som en team-e-post i HubSpot, kommer e-postmeddelandet alltid att tillskrivas den användare som ursprungligen anslöt team-e-postkontot. Men om e-postmeddelandet skickas med BCC-adressen via försäljningstillägget kommer e-postmeddelandet att tillskrivas den användare som var inloggad i försäljningstillägget vid tidpunkten för sändningen.