HubSpot Kunskapsbas

Logga e-postmeddelanden i ditt CRM med BCC- eller vidarebefordringsadress

Skriven av HubSpot Support | Nov 2, 2021 3:24:23 PM

Med e-posttillägget eller tillägget Hubspot Sales kan du automatiskt logga e-postmeddelanden som skickas från utanför HubSpot till CRM. Om du inte använder Sales-tillägget kan du använda HubSpots BCC-adress eller vidarebefordringsadress för att manuellt logga e-postmeddelanden.

E-postmeddelanden som loggas till HubSpot med hjälp av BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen inkluderar e-postinnehållet och eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet. Det loggade e-postmeddelandet kommer automatiskt att kopplas till mottagarens kontaktpost, dess primära associerade företagspost och de fem senaste öppna affärsposterna som är kopplade till kontakten. Läs mer om hur du loggar e-postsvar till HubSpot.

Vänligen notera detta:

  • E-postbilagor som är större än 50 MB loggas inte till CRM. Själva e-postmeddelandet kommer att loggas till CRM, men utan en bilaga. Du kommer också att få ett leveransfel i din inkorg.
  • E-postmeddelanden som är större än 2 MB loggas inte till CRM. Denna gräns räknar endast e-postinnehållet och inkluderar inte bilagornas storlek.

 

Använd BCC-adressen

När du skickar ett e-postmeddelande från din e-postklient lägger du till BCC-adressen på BCC-raden i e-postmeddelandet. Innehållet i e-postmeddelandet kommer automatiskt att registreras i kontaktens register i HubSpot.

  • Navigera till Objects > Activities i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på fliken E-postlogg & spårning .
  • I avsnittet Manuell loggning klickar du på Kopiera bredvid fältet BCC-adress .


  • Navigera till din e-postinkorg och kompositör ett nytt e-postmeddelande.
  • Lägg till den kopierade BCC-adressen på BCC-raden i e-postmeddelandet.

Det skickade e-postmeddelandet kommer att loggas till kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är associerad med en kontaktpost i HubSpot kommer en ny post att skapas.

Observera: när du loggar e-postmeddelanden med BCC-adressen kommer HubSpot att skapa en ny kontaktpost för alla som är CCed på ditt loggade e-postmeddelande. Men när en mottagare är BCCad i ett e-postmeddelande kommer e-postmeddelandet inte skapa en ny post, och om mottagaren finns som en kontakt kommer e-postmeddelandet inte att inte loggas på deras befintliga post.

 

Krav på att logga e-postmeddelanden till CRM med hjälp av BCC-adressen

Din e-post måste uppfylla följande kriterier för att kunna loggas in i CRM:

Observera: om du manuellt använder BCC-adressen i en e-postklient utan spårning, kommer detta bara att logga e-postmeddelandet på en kontaktpost i HubSpot. Detta gör det inte möjligt för dig att spåra öppningar eller klick på dina e-postmeddelanden.

 

Använd eftersändningsadressen

Använd vidarebefordringsadressen för att logga ett e-postsvar i kontaktpostens tidslinje. Vidarebefordringsadressen är användbar när du behöver logga ett e-postmeddelande efter att du har tagit emot det. Innan du börjar bör du kontrollera att din e-postklient har stöd för vidarebefordringsfunktionen.

  • Navigera till Objects > Activities i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på fliken E-postlogg och spårning .
  • I avsnittet Manuell loggning klickar du på Kopiera bredvid fältet Vidarebefordringsadress .


  • Navigera till din e-postinkorg och öppna det e-postmeddelande som du vill logga in i HubSpot.
  • Vidarebefordra e-postmeddelandet till den kopierade vidarebefordringsadressen.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet loggas till kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är kopplad till en kontaktpost i HubSpot kommer en ny post att skapas.

Krav på att logga svar till CRM med hjälp av vidarebefordringsadressen

Din e-post måste uppfylla följande kriterier för att kunna loggas in i CRM:

  • Du vidarebefordrar det enskilda svarsmeddelandet (inte andra delar av e-postkedjan). Det vidarebefordrade meddelandehuvudet som genereras av din e-postklient måste finnas med:

  • Om personen som skickade det ursprungliga e-postmeddelandet inte finns i ditt CRM-system kommer vidarebefordran av meddelandet att skapa en kontaktpost, så länge som deras e-post eller e-postdomän inte finns i din Never Log-lista.
  • Det vidarebefordrade meddelandet måste vara på ett av HubSpots språk som stöds.
  • Det vidarebefordrade meddelandet måste innehålla både HTML- och klartextavsnittet i e-postmeddelandet.
  • Din e-postserver måste tillåta extern vidarebefordran.

Det finns ingen standardformatering för ett vidarebefordrat e-postmeddelande. Om HubSpot inte kan bearbeta ditt e-postformat kommer e-postmeddelandet inte att loggas till HubSpot. Lär dig hur du manuellt loggar ett e-postmeddelande till HubSpot.

Observera: om du får ett e-postsvar från en kontakt eller ett framtidsutsikter och de kopierar mottagare, kommer HubSpot inte att lägga till de kopierade mottagarna som kontakter i ditt konto.

E-postklienter som stöds av vidarebefordringsfunktionen

Om ditt vidarebefordrade e-postmeddelande uppfyller ovanstående krav men fortfarande inte loggar till HubSpot är din e-postklient inte kompatibel med HubSpots vidarebefordringsfunktion. Om din e-postklient inte är kompatibel med vidarebefordringsfunktionen kommer du inte att kunna vidarebefordra ett e-postmeddelande till en post i HubSpot.

E-postklienterna nedan är kompatibla med vidarebefordringsverktyget:

  • Apple iPhone
  • Gmail
  • Apple Mail
  • Outlook Desktop 2010-2019
  • Yahoo! e-post
  • Samsung Mail
  • Apple iPad
  • Google Android
  • Windows Live Mail
  • Outlook.com
  • Thunderbird

Attribuering av avsändare för BCC och vidarebefordrade e-postmeddelanden

Vid sändning av e-post med BCC- eller vidarebefordringsadressen avgör följande regler vilken användare som attribueras som avsändare av det e-postmeddelande som loggas i CRM. Dessa regler, i prioritetsordning, avgör vilka e-postmeddelanden som räknas in i en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter.

  1. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, attribuering till den användaren.
  2. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som e-post för sitt HubSpot-användarkonto, attribuering till den användaren.
  3. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som ett alias, attribuering till den användaren.
  4. Om flera användare har den avsändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, attribuering till den användare som var inloggad när e-postmeddelandet skickades. Om du skickar via BCC-adressen med hjälp av försäljningstillägget ska attribueringen göras till den användare som var inloggad i försäljningstillägget vid tidpunkten för sändningen.

Om du loggar in ett e-postmeddelande från utanför HubSpot med BCC-adressen och du skickar från en e-postadress som är anslut en som teamets e-post i HubSpot, kommer e-postmeddelandet alltid att attribueras till den användare som ursprungligen anslöt teamets e-postkonto. Men om e-postmeddelandet skickas med BCC-adressen via försäljningstillägget kommer e-postmeddelandet att attribueras till den användare som var inloggad på försäljningstillägget vid tidpunkten för sändningen.