Uppdatera och filtrera kontakter med hjälp av källegenskaper
Senast uppdaterad: februari 15, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer |
Baserat på kontaktens åtgärder uppdaterar HubSpot automatiskt källvärdena Original och Latest. Du kan också redigera dessa värden manuellt. När du vet en kontakts Original- eller Latest-källa kan du använda käll- och source drill-down-egenskaper för att segmentera dina kontakter i HubSpot-verktyg, t.ex. listor och arbetsflöden.
Om du har märkt att en kontakts ursprungliga källvärde har ändrats och vill förstå varför, kan du kontrollera den ursprungliga käll historiken för att se källan till ändringen.
Observera: det finns en ny källegenskap för poster, som förklarar hur poster skapades. Källegenskaperna Ursprunglig och Senaste kommer att uppdateras för att fokusera på hur kontakter först eller senast interagerade med ditt webbinnehåll. För att bättre förstå hur poster skapades, inklusive metoder utöver webbplatsinteraktioner, se artikelnRecord source.
Förstå HubSpots automatiska uppdateringar av källvärden
När en besökare landar på din webbplats spårar HubSpot deras aktivitet och identifierar dem som en unik besökare genom att ställa in spårningscookies i deras webbläsare. Dessa spårningscookies tillåter HubSpot att automatiskt uppdatera dina kontakters källegenskapsvärden.
Ursprunglig källa
HubSpot kan spåra en besökares aktivitet på din webbplats redan innan de läggs till som en kontakt i CRM-systemet. När besökaren har lagts till som kontakt kommer HubSpot att försöka associera den nya kontaktposten med all tidigare spårad aktivitet. Om HubSpot kan matcha en ny kontakt med tidigare anonym besökaraktivitet uppdateras egenskapen Ursprunglig källa så att den återspeglar källan till kontaktens tidigaste besök på din webbplats.
Följande scenario är ett exempel på när en kontakts värde för Ursprunglig källa skulle ändras:
- I mars landar en besökare på din webbplats för första gången genom att klicka på ett Google-sökresultat. HubSpot placerar spårningscookies i deras webbläsare.
- Besökaren bläddrar på några sidor på din webbplats, men skickar inte in något formulär. HubSpot spårar deras aktivitet på webbplatsen med hjälp av cookies och kan identifiera dem som samma besökare om de besöker din webbplats igen. Besökaren är dock ännu inte en kontakt i ditt HubSpot CRM.
- I juli importeras de som en kontakt från en CSV-fil. Detta ställer in deras ursprungliga källa som Offline-källor.
- I september är kontakten antingen:
- skickar in ett formulär på din webbplats, eller
- får ett e-postmeddelande från ditt HubSpot-konto och klickar på en länk i e-postmeddelandet som går till din webbplats.
- HubSpot associerar kontakten med deras tidigare aktivitet på webbplatsen:
- kontaktens spårningskakor skickas genom formulärinlämningen, eller
- identitetsspårning från länkarna i dina HubSpot-e-postmeddelanden, tillsammans med de spårningscookies som redan har ställts in i deras webbläsare.
- Kontaktens ursprungliga källa ändras från offline-källor till organisk sökning. Detta beror på att deras första interaktion med din webbplats var via Google-sökningen i mars, vilket var tidigare än deras import via CSV-fil i juli.
Senaste källa
Till skillnad från ursprunglig källa kan en kontakts senaste källa uppdateras många gånger eftersom de fortsätter att interagera med ditt innehåll. När det ursprungliga värdet för Senaste källa har ställts in uppdateras värdet automatiskt endast om en ny session har skapats för kontakten. Detta inkluderar följande scenarier:
- Kontakten visar eller skickar in ett av dina formulär, exklusive formulär på sidor för schemaläggning av möten.
- Kontakten besöker din webbplats via en av de möjliga källorna.
Om en kontakt till exempel besöker din webbplats från en länk på dina sociala medier kommer deras Senaste källa att uppdateras automatiskt till Organic social. Om en användare sedan importerar en fil som innehåller samma kontakt kommer kontaktens Senaste källa inte att uppdateras eftersom en import inte skapar en ny session.
Uppdatera en kontakts Ursprungliga eller Senaste källvärdemanuellt
Du kan inte redigeraegenskapsalternativen Ursprunglig eller Senaste källa, men du kan manuellt ändra en kontakts källvärde till någon av de befintliga trafikkällorna. Om du redigerar en kontakts Ursprungliga eller Senaste källa rensas källans drill-down-egenskaper.
Om du haråtkomst till Redigera för kontakter kan du:
- Redigera källans egenskapsvärden från en enskild kontaktpost.
- Redigera källegenskapsvärdena för flera kontakter i bulk.
- Redigera källegenskapsvärden för kontakter i ett arbetsflöde medåtgärden Ange ett egenskapsvärde( endastProfessional och Enterprise ).
Segmentera kontakter med hjälp av källegenskaper
Du kan använda Original- och Latest-källegenskapsvärdena och drill-down-värdena för att segmentera kontakter i HubSpot-verktyg som sparade vyer, listor, arbetsflöden och anpassade rapporter.
När en kontakts Ursprungliga eller Senaste källa är Offline-källor, kommer egenskapen Källa drill-down 2 att visa antingen etiketten eller det interna namnet på värdet. En informationsikon för info visas till vänster om värdet om det finns ett internt namn för värdet, som du kan visa genom att hålla muspekaren över ikonen. När du segmenterar kontakter efter detta värde kan du behöva använda det interna namnet istället för etiketten när du skapar en sparad vy, lista, arbetsflöde eller anpassad rapport.
Observera: om det inte finns någon informationsikon för info eller om värdet här matchar det du ser i instrumentpanelen, finns det inget internt värde. Du kan använda värdet som det är för filter.
Så här hittar du en kontakts värde för källegenskaperna :
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Kontakter.
- Klicka på namnet på en kontakt.
- Klicka på Visa alla egenskaper längst ner i avsnittet Om.
- I sökfältet anger du Originalkälla eller Senaste källa för att hitta källan och källans drill-down-egenskaper .
- Om du använder drill-down 2-egenskapen kan du hålla muspekaren över informationsikonen info bredvid egenskapsvärdet för att visa det interna värdet.