Uppdatera och filtrera kontakter med hjälp av källegenskaper

HubSpot uppdaterar automatiskt värdena för ursprunglig och senaste källa utifrån de åtgärder som kontaktpersonen vidtar. Du kan också redigera dessa värden manuellt . När du känner till en kontakts ursprungliga eller senaste källa kan du använda egenskaperna förkäll- och källborrning för att segmentera dina kontakter i HubSpot-verktyg, t.ex. listor och arbetsflöden.

Om du har märkt att en kontakts ursprungliga källvärde har ändrats och vill förstå varför kan du kontrollera den ursprungliga källhistoriken för att se källan till ändringen.

Förstå HubSpot:s automatiska uppdateringar av källvärdena

När en besökare landar på din webbplats spårar HubSpot deras aktivitet och identifierar dem som en unik besökare genom att ställa in spårningscookies i deras webbläsare. Dessa spårningscookies gör det möjligt för HubSpot att automatiskt uppdatera dina kontaktpersoners källegenskapsvärden.

Ursprunglig källa

HubSpot kan spåra en besökares aktivitet på din webbplats även innan de läggs till som en kontakt i CRM. När besökaren läggs till som kontakt försöker HubSpot koppla ihop det nya kontaktregistret med tidigare spårad aktivitet. Om HubSpot kan matcha en ny kontakt med tidigare anonym besökaraktivitet uppdateras egenskapen Original source (ursprunglig källa ) så att den återspeglar källan för kontaktpersonens tidigaste besök på din webbplats.

Följande scenario är ett exempel på när en kontakts ursprungliga källvärde ändras:

1. I mars landar en besökare för första gången på din webbplats genom att klicka på ett Google-sökresultat. HubSpot ställer in spårningscookies i besökarens webbläsare.
2. Besökaren bläddrar på några sidor på din webbplats, men skickar inte in något formulär. HubSpot spårar deras aktivitet på webbplatsen med hjälp av cookies och kan identifiera dem som samma besökare om de återbesöker din webbplats. Besökaren är dock ännu inte en kontakt i ditt HubSpot CRM.
3. I juli importeras de som en kontakt från en CSV-fil. Detta ställer in deras ursprungliga källa som Offline-källor.
4. I september var kontakten antingen:
   • skickar in ett formulär på din webbplats, eller
   • får ett e-postmeddelande från ditt HubSpot-konto och klickar på en länk i e-postmeddelandet som leder till din webbplats.
5. HubSpot associerar kontakten med deras tidigare aktivitet på webbplatsen:
   • Kontaktpersonens spårningscookies skickas genom formulärsinlämningen, eller
   • Identitetsspårning från länkarna i dina HubSpot-e-postmeddelanden, tillsammans med de spårningscookies som redan är inställda i deras webbläsare.
6. Kontaktens ursprungliga källa ändras från Offline-källor till Organisk sökning. Detta beror på att deras första interaktion med din webbplats skedde via Google-sökningen i mars, vilket var tidigare än deras import via CSV-filen i juli.

Senaste källan

Till skillnad från Ursprunglig källa kan en kontakts Senaste källa uppdateras många gånger när de fortsätter att interagera med ditt innehåll. När det ursprungliga värdet för Senaste källan har fastställts uppdateras värdet automatiskt endast om en ny session har skapats för kontakten. Detta inkluderar följande scenarier:

• Kontakten tittar på eller skickar in ett av dina formulär, med undantag för formulär på sidor för mötesplanering.
• Kontakten besöker din webbplats via en av de möjliga källorna.

Om en kontakt till exempel besöker din webbplats från en länk på dina sociala medier uppdateras deras senaste källa automatiskt till Organic social. Om en användare sedan importerar en fil som innehåller samma kontakt kommer kontaktens senaste källa inte att uppdateras eftersom en import inte skapar en ny session.

Uppdatera en kontakts Ursprunglig eller Senaste källan värde

Du kan inte redigeraegenskapsalternativen Ursprunglig eller Senaste källan, men du kan manuellt ändra en kontakts källvärde till någon av de befintliga trafikkällorna. Om du redigerar en kontakts ursprungliga eller senaste källa rensas källans egenskaper för borrning nedåt.

Om du haråtkomst till Redigera för kontakter kan du:

• Redigera värdena för källegenskaperna från en enskild kontaktpost.
• Redigera källans egenskapsvärden för flera kontakter i bulk.
• Redigera källans egenskapsvärden för kontakter i ett arbetsflöde med hjälp avåtgärden Ange ett egenskapsvärde (endastProfessional och Enterprise ).

Segmentera kontakter med hjälp av källegenskaper

Du kan använda Ursprunglig och Senaste källan och den senaste egenskapsvärdena och Drill-down värden för att segmentera kontakter i HubSpot-verktyg som t.ex. sparade vyer, listor, arbetsflöden, och anpassade rapporter.

När en kontakts ursprungliga eller senaste källa är Offlinekällor, kommer egenskapen Källa för borrning 2 att visa antingen etiketten eller det interna namnet på värdet. En informationsikon visas till vänster om värdet om det finns ett internt namn för värdet, som du kan visa genom att hålla muspekaren över ikonen. När du segmenterar kontakter efter det här värdet kan du behöva använda det interna namnet i stället för etiketten när du skapar en sparad vy, lista, arbetsflöde eller anpassad rapport.

Observera: Om det inte finns någon informationsikon eller om värdet här stämmer överens med det du ser i instrumentpanelen finns det inget internt värde. Du kan använda värdet som det är för filter.

Så här hittar du en kontakts värde för källegenskaperna :

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på namnet på en kontakt.
• Längst ner i avsnittet Om klickar du på Visa alla egenskaper.
• I sökfältet anger du Ursprunglig källa eller Senaste källan för att hitta källan och källborrningsegenskaperna .
• Om du använder egenskapen Drill-down 2, för du muspekaren över informationsikonen info bredvid egenskapsvärdet för att visa det interna värdet.