Hantera formulär

Konfigurera formulärtabellen och håll ordning på formulären med hjälp av formulärmappar. Granska de tillgängliga åtgärder du kan vidta på dina formulär. Du kan ta bort och klona dina formulär, samt exportera formulärdata. Det är dock för närvarande inte möjligt att avpublicera ett formulär.

Om en formulärinlämning har flaggats som skräppost kommer den att kategoriseras separat i formulärets skräppostinlämningar.

Segmentera dina formulär

För att segmentera dina formulär kan du använda filter baserade på formulärdetaljer i formulärtabellen. Den här uppsättningen filter kan sparas som en vy som du kan komma åt när du vill ha en översikt över de formulär som uppfyller de angivna kriterierna. Läs mer om hur du skapar, anpassar och hanterar sparade vyer.

• Överst i tabellen klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till vy . Du kan skapa en vy från grunden eller använda en befintlig vy för att skapa en ny vy:
  • Så här skapar du en vy från grunden:
    • Välj Skapa ny vy.
    • I dialogrutan anger du ett namn på vyn och väljer vilka användare som ska ha åtkomst till den sparade vyn.
    • Klicka på Spara. Den nya vyn visas som en ny flik högst upp i tabellen.
  • Om du vill använda en befintlig vy för att skapa en ny vy väljer du en befintlig vy.

• Välj och använd dina filter:
  
  • Affärsenhet ( endasttillägget Affärsenheter ): filtrera formulär efter associerade affärsenheter.

• • Team: filtrera efter team med åtkomst till formuläret.

• • Formulärtyp: filtrera formulär efter formulärtyp, t.ex. icke-HubSpot-formulär, vanliga formulär, popup-formulär eller formulär för bloggkommentarer.

• • Alla filter: filtrera efter ytterligare formulärhändelser och formulärinformation, t.ex. sidvisningar, status och mer.
    
    • Klicka på OCH i den högra panelen för att lägga till fler filterkriterier.
    • Om du vill ta bort befintliga filterkriterier håller du muspekaren över kriteriet och klickar påborttagningsikonen delete .
    • När du är klar klickar du på X-ikonen för att stänga panelen.

• Så här uppdaterar du kolumnerna som visas i en vy:
  
  • Överst i tabellen klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner.
  • Markera kryssrutorna till vänster bredvid de formulärhändelser eller den information som du vill ska visas i tabellen.
  • Till höger klickar du på egenskaperna och drar dem för att ordna om dem i tabellen.
  • Om du vill ta bort en kolumn från tabellen klickar du på x bredvid kolumnnamnet.
  • Om du vill återställa formulärtabellen till standardvyn klickar du på Återställ standardvy.
  • Om du vill ta bort alla kolumner från tabellen klickar du på Ta bort alla kolumner. Då tas alla kolumner utom kolumnen Namn bort.
  • Klicka på Spara. Hur de uppdaterade kolumnerna visas beror på om du uppdaterar en standardvy eller en anpassad vy:
    • Om du uppdaterar standardvyerna Alla formulär och Publicerat uppdateras endast de kolumner som visas för dessa vyer i din användares konto.
    • Om du uppdaterar en anpassad vy uppdateras de kolumner som visas för den anpassade vyn för alla användare med åtkomst till vyn.
      

• När du är klar med att konfigurera din vy klickar du på Spara vy längst upp till höger i formulärtabellen.
  • Om du har skapat en ny vy från grunden eller om du uppdaterar en befintlig vy klickar du på Spara.
  • Om du använder en befintlig vy för att skapa en ny vy klickar du på Spara som ny.
• När du har skapat och sparat din anpassade vy klickar du på Alla vyer för att hantera dina vyer. Lär dig hur du redigerar, klonar eller tar bort dina anpassade vyer.

Organisera formulär med mappar

• Klicka på Mappar längst upp till höger.
• Så här skapar du en ny mapp:
  • Klicka på Skapa mapp i den vänstra panelen.
  • Ange mappens namn i dialogrutan.
  • Klicka på Skapa. Din nya mapp visas i den vänstra panelen på sidan.
• Så här byter du namn på eller tar bort en mapp:
  • Klicka på mappnamnet i den vänstra panelen. Alla formulär som lagts till i mappen visas i tabellen.
  • Om du vill byta namn på en mapp klickar du på Åtgärder > Byt namn på mapp längst upp till vänster.
  • Om du vill ta bort en mapp klickar du på Åtgärder > Ta bort mapp längst upp till vänster.
• Flytta enskilda formulär till en mapp:
  • Håll muspekaren över formuläret som ska flyttas.
  • Klicka sedan på och draikonen dragHandle för att dra formuläret till en befintlig mapp.
  • Alternativt kan du klicka på Åtgärder > Flytta till mapp. Välj sedan en mapp och klicka på Flytta.
• Så här flyttar du flera formulär till en mapp:
  • Markera kryssrutorna bredvid de formulär som ska flyttas.
  • Klicka sedan på och draikonen dragHandle för att dra formulären till en befintlig mapp. Alla markerade formulär flyttas till mappen.
    
    

Åtgärder för formulär

Från formulärpanelen kan du vidta åtgärder för dina formulär:

• Håll muspekaren över ett formulär och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder för att:
  • Visa: testa och visa formuläret som en fristående sida.
  • Detaljer: visa detaljsidan för ditt formulär.

• • Dela: visa och kopiera formulärets inbäddningskod och direktlänk. Läs mer om hur du delar ett formulär på en extern webbplats.

• • Visa inlämningar: visa en översikt över formulärets inlämningar.
  • Exportera inlämningar: exportera alla inlämningar på formul äret i en CSV-, XLS- eller XLSX-fil.
  • Visa filuppladdningar: få tillgång till alla filer som skickats in via ett filuppladdningsfält i formuläret. Det här alternativet visas inte om inga filer har laddats upp i formulärinlämningar.
  • Skapa lista över kontakter (endastMarketing Hub Starter, Basic, Professional eller Enterprise ): skapa en lista över kontakter som skickade in formuläret
  • Skapa översättning: skapa en översatt version av formuläret.

• • Jämför formulär: jämför formuläret med dina andra formulär i verktyget för jämförelse av formulär.
  • Hantera åtkomst ( endastMarketing HubEnterprise ): välj vilka användare och team som har åtkomst till detta innehåll

• • Flytta till mapp: flytta formuläret till en mapp.
  • Ta bort: ta bort det valda formuläret.

• Om du vill redigera ett formulär håller du muspekaren över formulärnamnet och klickar på Redigera. Läs mer om hur du tar bort ett formulär.
• Klona ett formulär genom att hålla muspekaren över formulärnamnet och klicka på Klona. Läs mer om att klona ett formulär.
  
  

Ta bort ett formulär

Om du inte längre behöver ett formulär kan du läsa om hur du tar bort det. Om formuläret för närvarande används på någon HubSpot-sida kan det inte tas bort och alternativet Ta bort formul är kommer att vara gråmarkerat. Ta bort formuläret från alla HubSpot-sidor för att ta bort formuläret. Du kan se vilka sidor som för närvarande använder formuläret genom att klicka på numret i kolumnen Visas på.

När ett HubSpot-formulär har tagits bort, observera följande:

• Formuläret kommer inte längre att laddas på några externa sidor.
• Formuläret kommer inte att vara tillgängligt för användning i listor, arbetsflöden och rapporter.
• Tidigare inlämningsdata kan inte exporteras, men kommer att finnas kvar i de relevanta kontaktposterna.
• Nya inlämningar till ett borttaget formulär med hjälp av HubSpots Forms API kommer inte att accepteras.

Så här tar du bort ett formulär:

• Så här tar du bort ett enskilt formulär:
  • Håll muspekaren över det formulär du vill ta bort och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
  • Klicka på Ta bort formulär i dialogrutan.

• Så här tar du bort flera formulär i klump:
  • Markera kryssrutorna bredvid de formulär du vill ta bort.
  • Klicka på Ta bort högst upp i tabellen.
  • Klicka på Ta bort i dialogrutan.
    
    

Klona ett formulär

Du kan klona ett HubSpot-formulär som utgångspunkt för ett nytt formulär eller använda det klonade formuläret i en annan kampanj. När du klonar dina formulär, observera följande:

• Om du har tillägget Affärsenheter:
  • Om en annan affärsenhet väljs vid kloning kommer inte dataskyddsalternativ och uppföljningsmejl att läggas till. Du kan lägga till dessa alternativ manuellt i det klonade formuläret.
  • Om samma affärsenhet väljs klonas dataskyddsalternativ och uppföljningsmejl och matchar det ursprungliga formuläret.
• Om du använder marknadsföringskontakter och alternativet Ange kontakter som skapats som marknadsföringskontakter är aktiverat, kan endast användare med åtkomst till marknadsföringskontakter klona formuläret.

• Håll muspekaren över det formulär du vill klona.
• Klicka på Klona.
• I dialogrutan anger du det nya formulärnamnet. Om du har tillägget Affärsenheter väljer du en affärsenhet för det klonade formuläret.
• Klicka på Klona. Du kommer till redigeraren för det klonade formuläret.
  
  

Exportera formulärdata

När du har konfigurerat dina formulär kan du, om du är superadministratör eller har exportbehörighet, exportera ett kalkylblad med formulärdata och aktuella instrumentpanelsfilter för att dela information med externa intressenter.

Så här exporterar du formulärdata:

• Klicka på Åtgärder > Exportera formulär längst upp till höger i tabellen.
• Konfigurera din exportfil:
  • Namn: ange ett namn för din export.
  • Format: välj ett format för din export, du kan exportera dina kampanjuppgifter i en csv-, xls- eller xlsx-fil.
  • Skicka till: detta kommer att ställas in på din HubSpot-användar-e-post som standard.

• Klicka på Exportera för att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk till exportfilen. Denna nedladdningslänk kommer att vara giltig i 90 dagar. Du kan också granska och komma åt formulärdataexporten från dina import- och exportinställningar.