Anpassa förhandsvisningar av poster

När du förhandsgranskar en post visas ett sidofält med kort som visar information om aktiviteter, kopplingar, bilagor och data från HubSpot-verktyg. Anpassa förhandsgranskningsfältet för varje objekt genom att välja vilken information som ska visas och i vilken ordning korten ska placeras. På så sätt ser du den mest relevanta informationen på ett ögonkast. Om ditt konto har konfigurerade team kan du även skapa unika förhandsgranskningssidfält för varje team.

Om du vill anpassa förhandsgranskningar i andra HubSpot-verktyg, till exempel HubSpot-mobilappen eller konversationsinkorgen, kan du läsa om hur du anpassar ytterligare förhandsgranskningar.

Anpassa förhandsgranskningssidorna för poster

Så här lägger du till ett kort från biblioteket:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt vars förhandsgranskningssidomeny du vill redigera.
4. Klicka på fliken Anpassa förhandsgranskning.
5. Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte tillhör något tilldelat team.
6. Så här skapar eller redigerar du en teamvy:
   • Klicka på Skapa teamvy eller klicka på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är tilldelade det valda teamet.
   • Ange ett namn för vyn högst upp i redigeraren.
   • Klicka på Tilldela team längst upp till höger för att välja de team som ska ha åtkomst till vyn.
   • Markera kryssrutorna för lagen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
7. Håll muspekaren över befintliga kort och klicka sedan på ikonen för att lägga till ett kort ( add ). I den högra panelen:
   • Klicka på fliken Kortbibliotek för att lägga till ett befintligt kort i vyn och välj sedan Lägg till kort.
   • Klicka på X uppe till höger för att återgå till redigeraren.
8. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Klicka på rullgardinsmenyn för objekt och välj eller sök efter ett annat objekt för att anpassa förhandsgranskningssidfältet för det objektet. Du kommer då till fliken Anpassa förhandsgranskning.

Så här skapar och lägger du till ett anpassat kort:

1. Gå till förhandsgranskningsredigeraren.
2. Håll muspekaren mellan befintliga kort och klicka sedan på ikonen för att lägga till ett kort ( add ). I den högra panelen:
   
   • Klicka på Skapa kort på det kort du vill ha.
   • Så här konfigurerar du ett kort:
     
     • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer, men kortets titel visas i förhandsgranskningsfältet.
     • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortuppgifter:
       • Egenskapslista: välj de egenskaper som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 50 egenskaper. För att låta användare lägga till ytterligare egenskaper som är specifika för deras vy (t.ex. anpassa standardkortet för egenskaper i vänster sidofält ) till kortet, slå på knappen Användarbehörigheter. Slå av knappen för att kräva att användare endast ser standardegenskaperna.
       • Kopplingar: välj det kopplade objektet (t.ex. om du väljer Kontakter visas de kopplade kontakterna för posten) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den kopplade posten.
     • I avsnittet Förhandsgranskning i panelen väljer du en post för att förhandsgranska hur uppgifterna skulle visas för just den posten.
     • Klicka på Spara för att spara och lägga till kortet.
3. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Så här redigerar du ett kort:

1. Gå till förhandsgranskningsredigeraren.
2. Klicka på redigeringsikonen edit. Uppdatera kortets uppgifter.
3. När du redigerar ett kort kan du också göra följande:
   • Om du redigerar ett standardkort klickar du på ikonen med de tre horisontella punkterna ellipses bredvid kortets namn och väljer sedan Återställ kort. Detta återställer kortet till dess ursprungliga inställningar.
   • Klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna ellipses bredvid kortets namn och välj sedan ”Klonera kort”. Uppdatera det nya kortets uppgifter och klicka sedan på ”Spara”.
   • Om du redigerar ett anpassat kort klickar du på ikonen med de tre horisontella punkterna ( ellipses ) bredvid kortets namn och väljer sedan Ta bort kort. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att avlägsnas från alla vyer och du kommer inte att kunna lägga till det igen.
4. Klicka på Spara.
5. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

1. Klicka och dra ett kort till önskad position.
2. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

1. Klicka på ikonen för att ta bort kortet ( remove ). När kortet har tagits bort kan du fortfarande lägga till det igen från panelen till höger under ”Lägg till kort ”.
2. Klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna( ellipses ) och välj sedan Ställ in villkorslogik.
3. I avsnittet Villkorlig visningslogik:
   • Välj en egenskap som avgör om kortet ska visas och välj sedan de värden som gör att kortet visas. När villkorlig visningslogik har ställts in visas kortet endast i förhandsgranskningen om egenskapen har något av de valda värdena (t.ex. visa kortet Kunddetaljer om kontaktens värde för livscykelstadiet är Kund).
4. Klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Observera: du kan lägga till upp till 50 kort i förhandsgranskningen av posten.

Hantera vyer i förhandsgranskningssidfältet

När du har konfigurerat vyerna i förhandsgranskningssidfältet kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill redigera förhandsgranskningssidomenyn.
4. Klicka på fliken Anpassa förhandsgranskning.
5. För att redigera en vy klickar du på vyens namn.
6. Om du vill återställa standardvyn till systemets standardinställningar klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna( verticalMenuIcon ) och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Kort som du har tagit bort från standardvyn läggs till igen och anpassade kort tas bort.
7. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna( verticalMenuIcon ) och sedan på Klona vy.
8. Om du vill ta bort en teamvy klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna( verticalMenuIcon ) och sedan på Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som är tilldelade vyn kommer nu att se standardvyn.

Uppdatera andra förhandsgranskningskort

Det finns ytterligare förhandsgranskningar som visas utanför CRM-systemet och som inte hämtas från förhandsgranskningsfältet. Dessa inkluderar inkorgen för konversationer och HubSpot-mobilappen.

Så här redigerar du förhandsgranskningskorten för dessa verktyg:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidopanel, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.

3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill redigera de andra förhandsgranskningskorten.

4. Klicka på fliken Anpassa förhandsgranskning .
5. Klicka på länken Uppdatera förhandsgranskningskort högst upp på fliken.
6. Välj den korttyp du vill redigera.
7. Uppdatera uppgifterna beroende på korttyp:
   • Kopplingar: klicka på rullgardinsmenyn och välj en egenskap.
   • Egenskapslista: klicka på Lägg till egenskaper för att lägga till ytterligare egenskaper eller på X för att ta bort en egenskap från kortet. Klicka och dra för att ändra ordningen på egenskaperna.
8. Klicka på Spara.

Ytterligare anpassning av poster

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du:

• Anpassa helsideslayouten för poster.
• Väljer vilka egenskaper som ska visas på posterna i tavelvyn.
• Skapa anpassade kort i HubSpot eller med UI-tillägg (BETA).

• Anpassa CRM-kort i HubSpot Sales-tillägget eller -add-in.