Ställ in och synkronisera posteringscykelns faser automatiskt

I HubSpot kan du automatiskt ställa in livscykelstadier utifrån hur en post skapades eller automatiskt synkronisera livscykelstadierna för vissa kopplade objekt:

• Livscykelstadiet för en kontakt eller ett företag kan ställas in automatiskt för nyskapade kontakter eller företag.
• En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan ställas in automatiskt när en affär skapas och kopplas till kontakten eller företaget.
• Ett företags livscykelstadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de kopplade kontakterna. När inställningen för synkronisering av företagets livscykelstadium är aktiverad kommer värdet för livscykelstadium i en primär företagspost att tillämpas på kopplade kontaktposter.
• Ett affärsförfarandes pipeline-stadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för dess associerade företag och kontakter. Du kan välja vilka livscykelstadier som ska ställas in automatiskt baserat på en specifik åtgärd, till exempel när ett affärsförfarande skapas eller vinns.

Hantera automatisering av livscykelstadier

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontakter.
4. Klicka på fliken Livscykelstadium.
5. Klicka på fliken Automatisera.
   
   
6. Markera kryssrutan Synkronisera livscykelstadier för att automatiskt uppdatera en kontakts livscykelstadium till det primära associerade företagets stadium. Kontaktens livscykelstadium ställs in automatiskt när ett företag först associeras som primärt och när det associerade primära företagets livscykelstadium ändras. Uppdateringar av ett företags livscykelstadium kommer att uppdatera dess associerade kontakter, men uppdateringar av en kontakts livscykelstadium påverkar inte dess primära företag.
7. Aktivera växeln ”Ställ in livscykelstadium när en affär skapas” för att ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär skapas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Ställ in livscykelstadium till” och välj ett stadium.
   • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags livscykelstadium automatiskt när deras första associerade affär skapas.
   • Om denna inställning är avstängd kommer livscykelstadiet inte att ställas in automatiskt baserat på stadiet för associerade poster.
8. Aktivera alternativet Ställ in livscykelstadium när en affär vinns för att ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär vinns.
   • Klicka på rullgardinsmenyn " Ställ in livscykelstadium till " och välj ett stadium.
   • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras livscykelstadiet för en kontakt eller ett företag automatiskt när en kopplad affär avslutas (vinns).
   • Om den här inställningen är avstängd kommer egenskaperna ”Avslutningsdatum” och ”Antal dagar till avslut” för associerade kontakter och företag inte att uppdateras automatiskt.
9. Aktivera alternativet Ställ in livscykelstadium när en lead kopplas för att ställa in ett standardstadium för kopplade kontakter och företag när en lead kopplas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn " Ställ in livscykelstadium till " och välj ett stadium.
   • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras livscykelstadiet för en kontakt eller ett företag automatiskt när en lead kopplas till den. Om en lead skapas av en automatisering (t.ex. ”Skapa en lead”) uppdateras inte livscykelstadiet automatiskt.
   • Om denna inställning är avstängd kommer kontaktens eller företagets livscykelstadiuminte att uppdateras automatiskt när en lead kopplas till.

Observera: när en lead skapas av en automatisering (t.ex. ”Skapa en lead”) uppdateras inte livscykelstadiet automatiskt.

Dessa inställningar kommer inte att ändra livscykelstadiet i retroaktivt. Till exempel:

• Två kontakter är kopplade till ett företag, en med livscykelstadiet ”Prenumerant ” och en med livscykelstadiet ”Affärsmöjlighet”. Om företagets livscykelstadium är inställt på ”Lead” kommer endast ”Prenumerant ” att uppdateras till livscykel stadiet ”Lead ”. Om företagets livscykelstadium är inställt på ”Kund” kommer båda kontakterna att uppdateras till ”Kund”.
• Om en kontakt har livscykelstadiet ”Kund” och en affär skapas och kopplas till den kontakten, ändras inte kontaktens livscykelstadium till ”Affärsmöjlighet”. Om kontaktens livscykelstadium är inställt på ”Lead” och en affär skapas och kopplas till den, uppdateras kontaktens livscykelstadium till ”Affärsmöjlighet”.

Observera: om du använder Salesforce-integrationen och aktiverar inställningen för synkronisering av livscykelstadier kommer alla ändringar som görs i en kontakts livscykelstadium via inställningen ”Automatiska övergångar mellan livscykelstadier” att tillämpas på alla kontakter som är kopplade till samma företag i HubSpot. Salesforce-kontakter måste fortfarande kopplas till affärsmöjligheter via kontaktroller, eftersom konton som är kopplade till affärsmöjligheter inte känns igen av HubSpot.

Hantera pipeline-regler för livscykelstadier

Ställ in standardlivscykelstadiet för nya kontakter eller företag. Begränsa dessutom skapandet av kontakter och företag till vissa livscykelstadier.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontakter.
4. Klicka på fliken Livscykelstadium.
5. Klicka på fliken Pipeline-regler.
6. Slå på reglaget Ställ in livscykelstadium när en kontakt eller ett företag skapas för att ställa in ett standardstadium för nyskapade kontakter och företag.
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Ställ in livscykelstadium till” och välj ett stadium.
   • Om den här inställningen är aktiverad tilldelas alla nya kontakter och företag det livscykelstadiet, med följande undantag:
     • Du skapar manuellt en post där du anger ett annat värde för livscykelstadiet.
     • Posten skapas via ett formulär där du har angett ett standardlivscykelstadium i formulärets inställningar.
   • Om den här inställningen är avstängd lämnas värdet för livscykelstadiet tomt när en post skapas, med följande undantag:
     • Kontakter och företag som skapas på startsidan förkontakter/företag eller i en kopplad post tilldelas kontots första livscykelstadium i visningsordning, såvida du inte anger ett värde för livscykelstadium vid skapandet.
     • Kontakter eller företag som skapas via formulärinlämningar från HubSpot eller andra källor än HubSpot kommer att ställas in på kontots första livscykelstadium i visningsordning, såvida du inte har angett ett standardvärde för livscykelstadium i formulärets inställningar.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Standardfas och välj sedan ett fasvärde som automatiskt ska tilldelas nya kontakter och företag.
7. Klicka på Spara.