I HubSpot kan du automatiskt ställa in livscykelfaser baserat på hur en post skapades eller automatiskt synkronisera livscykelfaserna för vissa associerade objekt:
- En kontakts eller ett företags Livscykelfas kan ställas in automatiskt för nyskapade kontakter eller företag.
- Livscykelfasen för en kontakt eller ett företag kan ställas in automatiskt när en affär skapas och kopplas till kontakten eller företaget.
- Ett företags Livscykelfas kan automatiskt uppdatera livscykelfaserna för de associerade kontakterna. Med inställningen Synkronisering av företagets livscykelfas aktiverad kommer värdet för Livscykelfas i en primär företagspost att tillämpas på associerade kontaktposter.
- En affärs pipeline-fas kan automatiskt uppdatera livscykelfaserna för de associerade företagen och kontakterna. Du kan välja vilka Livscykelfaser som automatiskt ska ställas in baserat på en specifik åtgärd, inklusive när en affär skapas eller vinns.
För att hantera dina automatiseringsinställningar för Livscykelfas:
- Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Contacts.
- Klicka på fliken Livscykelfas.
- Om du vill uppdatera en kontakts livscykelfas automatiskt till det primära associerade företagets fas markerar du kryssrutan Synkronisera livs cykelfaser. Kontaktens livscykelfas kommer automatiskt att ställas in när ett företag initialt associeras som primärt och när det associerade primära företagets livscykelfas ändras. Uppdateringar av värdet för ett företags Livscykelfas kommer att uppdatera dess associerade kontakter, men uppdateringar av en kontakts Livscykelfas påverkar inte dess primära företag.
- Om du vill ange en standardfas för nyskapade kontakter och företag klickar du på för att aktivera Set lifecycle stage when a contact or company is created. I rullgardinsmenyn Ange livscykelfas väljer du fas.
- Om den här inställningen är aktiverad kommer alla nya kontakter och företag att tilldelas den Livscykelfasen. De enda undantagen är om du manuellt anger ett annat värde för Livscykelfas under skapandet, eller om posten skapas via ett inskick av formulär där du har angett en standard Livscykelfas i formulärets inställningar.
- Om den här inställningen är avaktiverad lämnas värdet för Livscykelfas tomt när en post skapas, med följande undantag:
- Kontakter och företag som skapas på startsidan för kontakter/företag eller på en associerad post kommer att sättas till kontots första livscykelfas i visningsordning, om du inte anger ett värde för Livscykelfas när du skapar posten.
- Kontakter ellerföretag somskapas via HubSpot eller inskick av formulär som inte kommer från HubSpot kommer att sättas till kontots första Livscykelfas ivisningsordning, om du inte har angett en standard Livscykelfas i formulärets inställningar.
- Om du vill ange ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär skapas klickar du på för att slå på Set lifecycle stage when a deal is created. I rullgardinsmenyn Ange livscykelfas väljer du fasen.
- Om den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags Livscykelfas automatiskt när deras första associerade affär skapas.
- Om den här inställningen är avstängd kommer Livscykelfasen inte att ställas in automatiskt baserat på fasen för associerade poster.
- Om du vill ange ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär har vunnits klickar du på för att aktivera knappen Ange livscykelfas när en affär har vunnits. I rullgardinsmenyn Ange livscykelfas väljer du fasen.
- Om den här inställningen är aktiverad kommer en kontakts eller ett företags Livscykelfas automatiskt att uppdateras när en associerad affär stängs och vinns.
- Om den här inställningen är avstängd uppdateras inte egenskaperna Datum för stängning och Dagar till stängning för associerade kontakter och företag automatiskt.
- Om du vill ställa in en standardfas för associerade kontakter och företag när en kund är associerad klickar du på för att slå på knappen Ställ in livscykelfas när en kund är associerad. I rullgardinsmenyn Ange livscykelfas väljer du fas.
- Om den här inställningen är aktiverad kommer en kontakts eller ett företags Livscykelfas att uppdateras automatiskt när en fas för potentiell kund kopplas.
- Om den här inställningen är avstängd uppdateras inte kontaktens eller företagets Livscykelfas automatiskt när en fas för potentiellkund associeras.
Dessa inställningarkommer inteatt ställa in kontakternas livscykelfas bakåt. Till exempel:
- Två kontakter är kopplade till ett företag, en med livscykelfas Subscriber och en med livscykelfas Opportunity. Om företagets livscykelfas är satt till Fas för potentiell kund kommer endast Subscriber att uppdateras till en Livscykelfas för potentiell kund. Om företagets livscykelfas är inställd påCustomer kommer båda kontakterna att uppdateras till Customer.
- Om en kontakt har livscykelfasen Customer och ett affärsfas skapas och associeras med kontakten, ändras inte kontaktens livscykelfas till Opportunity. Om kontaktens Livscykelfas är inställd på Fas för potentiell kund och en affär skapas och associeras med kontakten, kommer kontaktens Livscykelfas att uppdateras till Opportunity.
Observera: om du använder Salesforce-integrationen och aktiverar inställningen Synkronisering av livscykelfas, kommer alla ändringar som görs i en kontakts livscykelfas med inställningen Automatiska övergångar i livscykelfas att tillämpas på alla kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot. Salesforce-kontakter måste fortfarande vara associerade med möjligheter via kontaktroller, eftersom konton som är associerade med möjligheter inte kommer att kännas igen av HubSpot.