Automatisk inställning och synkronisering av livscykelstadier för poster

I HubSpot kan du automatiskt ställa in livscykelstadier baserat på hur en post skapades eller automatiskt synkronisera livscykelstadierna för vissa associerade objekt:

• En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan ställas in automatiskt för nyskapade kontakter eller företag.
• En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan ställas in automatiskt när en affär skapas och associeras med kontakten eller företaget.
• Ett företags livscykelstadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de associerade kontakterna. Om inställningen för synkronisering av företagets livscykelstadium är aktiverad kommer värdet för livscykelstadiet i en primär företagspost att tillämpas på associerade kontaktposter.
• En affärs pipeline-stadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de associerade företagen och kontakterna. Du kan välja vilka livscykelstadier som ska ställas in automatiskt baserat på en specifik åtgärd, inklusive när en affär skapas eller vinns.

Så här hanterar du inställningarna för automatisering av livscykelstadier:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Contacts.
3. Klicka på fliken Livscykelstadium.
4. Klicka på fliken Automatisera.
   
5. Markera kryssrutan Synkronisera livscykelstadier för att automatiskt uppdatera en kontakts livscykelstadium till det primära associerade företagets stadie. Kontaktens livscykelstadium ställs in automatiskt när ett företag initialt associeras som primärt, och när det associerade primära företagets livscykelstadium ändras. Uppdateringar av ett företags värde för livscykelstadium kommer att uppdatera dess associerade kontakter, men uppdateringar av en kontakts livscykelstadium påverkar inte dess primära företag.
6. Aktivera alternativet Ange livscykelstadium när en kontakt eller ett företag skapas för att ange ett standardstadium för nyskapade kontakter och företag.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Set lifecycle stage to och välj ett steg.
   • Om den här inställningen är aktiverad kommer alla nya kontakter och företag att tilldelas det livscykelstadiet. De enda undantagen är:
     • Manuellt skapande av en post där du anger ett annat värde för livscykelstadiet.
     • Posten skapas via en formulärinlämning där du har angett ett standardlivscykelstadium i formulärets inställningar.
   • Om den här inställningen är avstängd lämnas värdet för livscykelstadiet tomt när en post skapas, med följande undantag:
     • Kontakter och företag som skapas på startsidan för kontakter/företag eller på en associerad post kommer att sättas till kontots första livscykelstadium i visningsordningen, om du inte anger ett värde för livscykelstadium när du skapar posten.
     • Kontakter eller företag somskapas via HubSpot eller formulär som inte skickas via HubSpot kommer att sättastill kontots första livscykelstadium i visningsordningen, såvida du inte har angett ett standardlivscykelstadium i formulärets inställningar.
7. Aktivera knappen Ställ in livscykelstadium när en affär skapas för att ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär skapas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Ställ in livscykelstadium till och välj ett stadium.
   • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras livscykelstadiet för en kontakt eller ett företag automatiskt när deras första associerade avtal skapas.
   • Om den här inställningen är avaktiverad kommer livscykelstadiet inte att ställas in automatiskt baserat på stadiet för associerade poster.
8. Aktivera knappen Set lifecycle stage when a deal is won för att ange ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär har vunnits.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Ställ in livscykelstadium till och välj ett stadium.
   • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras livscykelstadiet för en kontakt eller ett företag automatiskt när en associerad affär slutförs och vinns.
   • Om den här inställningen är avstängd kommeregenskaperna Stängningsdatum och Dagar till stängning för associerade kontakter och företag inte att uppdateras automatiskt.
9. Aktivera knappen Ställ in livscykelstadium när ett lead associeras för att ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när ett lead associeras.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Set lifecycle stage to och välj ett steg.
   • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras livscykelstadiet för en kontakt eller ett företag automatiskt när ett lead associeras. Om en lead skapas genom en automatisering (t.ex. Skapa en lead) uppdateras inte livscykelstadiet automatiskt.
   • Om den här inställningen är avaktiveraduppdateras inte kontaktens eller företagets livscykelstadium automatiskt när en lead associeras.

Observera: När ett lead skapas genom en automatisering (t.ex. Skapa ett lead) uppdateras inte livscykelstadiet automatiskt.

Dessa inställningar kommer inte att ställa in livscykelstadiet för kontakter bakåt. Till exempel:

• Två kontakter är kopplade till ett företag, en med ett livscykelstadium som Subscriber och en med ett livscykelstadium som Opportunity. Om företagets livscykelstadium är Lead kommer endast Subscriber att uppdateras till ett livscykelstadium för Lead . Om företagets livscykelstadium är inställt på Customer uppdateras båda kontakterna till Customer.
• Om en kontakt har livscykelstadiet Customer och en affär skapas och associeras med den kontakten ändras inte kontaktens livscykelstadium till Opportunity. Om kontaktens livscykelstadium är Lead och en affär skapas och associeras med kontakten, uppdateras kontaktens livscykelstadium till Opportunity.

Observera: om du använder Salesforce-integrationen och aktiverar inställningen Synkronisering av livscykelstadium, kommer alla ändringar som görs i en kontakts livscykelstadium med inställningen Automatiska övergångar i livscykelstadium att tillämpas på alla kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot. Salesforce-kontakter måste fortfarande vara associerade med möjligheter via kontaktroller, eftersom konton som är associerade med möjligheter inte kommer att kännas igen av HubSpot.