Hantera betalningar

Sammanfattning

När du tar emot en betalning i HubSpot skapar HubSpot ett betalningsregister för att lagra transaktionsuppgifterna. Från varje betalningsregister kan du granska transaktionsavgifter, hantera tillstånd för bankdebitering, göra ett nytt försök med misslyckade betalningar och begära en ny betalningsmetod från en kontakt. Du kan också ladda ner rapporter om betalning och utbetalning samt exportera betalningsuppgifter. I den här artikeln kan du lära dig hur du hanterar betalningar.

Utbetalningar från onlinebetalningar sätts in på ditt bankkonto dagligen. Läs mer om utbetalningar.

Resurser för utvecklare

Läs mer om hur du skapar anpassade lösningar med hjälp av Payments API.

Visa betalningsregister

När en betalning samlas in i HubSpot lagras betalningsuppgifterna i ett betalningsregister. Visa alla betalningar på indexsidan för betalningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Betalningsregistren visas i tabellen på indexsidan. I kolumnen ”Status ” kan du utföra en granskning av betalningsstatusen:
   • Behandling: betalningen behandlas fortfarande. Hur lång tid det tar att behandla en betalning beror på vilken betalningsmetod som används. När betalningen har behandlats ändras statusen antingen till Lyckades eller Misslyckades. Läs mer om handläggningstider.
   • Lyckades: betalningen samlades in online eller manuellt. 
   • Misslyckades: betalningen gick inte igenom och betalningsmetoden debiterades inte. Denna status gäller endast för betalningar som görs via bankdebitering, t.ex. ACH, eller Prenumerationer.
   • Betalt återbetalat: köparen har fått tillbaka en summa som är mindre än vad de ursprungligen betalade.
   • Refunded: summan av den ursprungliga betalningen återbetalades.
   • Behandlar återbetalning: en begäran om återbetalning har lämnats in. Återbetalningar för betalningar som gjorts via bankdebitering, t.ex. ACH, kan ta fem till tio arbetsdagar att behandla.
   • Tvist (åtgärd krävs): En tvist har uppstått angående betalningen och kräver att du vidtar åtgärder.

   Observera: Betalningar som skapas manuellt eller registreras på fakturor har som standard statusen”Godkänd ”. Du kan inte redigera den här statusen... Om du behöver spåra statusen ”väntande” eller ”godkänd” för manuella kontroller rekommenderas det att du istället skapar en anpassad egenskap .

3. Använd filtren längst upp för att segmentera dina betalningsregister efter status eller betalningsdatum. Klicka på + More för att visa fler filter.
4. Så här filtrerardu betalningsregister efter specifika egenskaper:
   
   • Klicka på Avancerade filter ovanför tabellen.
   • Klicka på + Lägg till filter i den högra panelen. Sök efter och välj den egenskap du vill filtrera efter och ställ sedan in filterkriterierna. Om du vill lägga till ett annat filter i filtergruppen klickar du på + Lägg till filter under och.
   • Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp under eller .
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in ditt filter. Läs mer om hur du ställer in filter och sparar vyer.
5. Om du vill se mer information om betalningen klickar du på summan i kolumnen Summa för att öppna detaljerna i höger sidofält.
   • I sidopanelen visas summan för betalningen, betalningsdatumet, köparen och betalningssättet. 
   • I det högra sidofältet visas även kort för betalningsregister, radobjekt, prenumerationer och association av poster. Klicka på ett kort för att fälla in eller fälla ut det.
6. Om du tar emot betalningar i flera valutor visas de tillhörande avgifterna och summan i din avräkningsvaluta när de skiljer sig från betalningsvalutan.
   • Om ditt anslutna bankkonto i Stripe till exempel använder amerikanska dollar och du tar emot en betalning i euro, visas summan, avgifterna och nettobeloppet i euro. Avgifterna och summan visas också i amerikanska dollar.
   • Valutakursen tillämpas av Stripe. Läs mer om priser och avgifter vid användning av betalningstjänster.
     
     

Hantera betalningar

När du har tagit emot betalningar via HubSpot kan du hantera betalningsrelaterade uppgifter från indexsidan för betalningar.

Utfärda återbetalningar, skicka kvitton, uppdatera företagets varumärkesprofilering i e-postmeddelanden om kvitton och återbetalningar, hämta dokument för bankdebiteringsgodkännande, försöka igen med betalningar som misslyckats och begära uppdaterad betalningsinformation från köpare. 

Visa transaktionsavgifter

Visa de transaktionsavgifter som är associerade med betalningen från indexsidan för betalningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för ett betalningsregister.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i sidofältet och välj sedan Se tillämpade avgifter.
   
   
4. Tillämpade avgifter (inklusive internationella avgifter om tillämpligt) visas i dialogrutan. Summorna visas i din avvecklingsvaluta.
   
   

Hämta en kopia av auktorisationen för bankdebiteringstransaktionen

För att hämta en kopia av en auktorisation för en bankdebiteringstransaktion, t.ex. en ACH-direktdebitering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på betalningsbeloppet i betalningsregistret.
3. Klicka på ”Åtgärder” längst upp till höger i höger sidopanel och välj sedan ”Hämta en kopia av auktoriseringen”.
   
   
4. Klicka på Skicka i dialogrutan. Auktoriteten kommer att skickas till dig via e-post.

Misslyckade betalningar

Försök manuellt på nytt med en misslyckad betalning av en prenumeration

HubSpot kommer att skicka e-postmeddelanden till kontoadministratörer när en Prenumeration betalning misslyckas. Du kan stänga av dessa meddelanden i dina inställningar för meddelanden.

• Om en transaktion misslyckas gör HubSpot automatiskt ett nytt försök enligt ett fastställt schema.

• Du kan manuellt försöka genomföra betalningen igen innan de schemalagda försöken påbörjas. Du kan försöka genomföra betalningen upp till tre gånger. Vissa betalningar kan inte prövas på nytt på grund av avvisningsorsaken.

För att manuellt försöka igen med en misslyckad betalning av en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka på filtret Status högst upp i tabellen och välj Failed (Misslyckades). 
3. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
4. Klicka på ”Åtgärder” i den högra sidofältet, längst upp till höger, och välj sedan ”Försök med betalningen igen manuellt”.
   
   
5. Klicka på Försök på nytt med betalning i dialogrutan.
6. Klicka på summan för betalningen i kolumnen ”Bruttobelopp ”.
7. I höger sidofält kan du utföra en granskning av kortet ”Historik” för att se om det senaste betalningsförsöket lyckades. Om betalningen misslyckades klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Begär ny betalningsmetod. Läs mer om hur du begär en ny betalning.

Begär en ny metod för betalning

Begär en ny betalningsmetod om en betalning har misslyckats. En länk kommer att skickas till köparen så att denne kan uppdatera sin betalningsmetod.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka på filtret Status högst upp i tabellen och välj Failed (Misslyckades).
3. I kolumnen Bruttobelopp klickar du på summan för den misslyckade betalningen.
4. I höger sidofält, längst upp till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Begär ny betalningsmetod.
5. Klicka på Skicka länk i dialogrutan.
   
   
   

Exportera betalningsregister

Exportera betalningsregister från indexsidan för betalningar i CSV-, XLS- eller XLSX-format. Det går inte att exportera till PDF. Du kan också ladda ner rapporter om utbetalningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka på Export längst upp till höger. I dialogrutan:
   • Ange ett namn på exporten i fältet Export name .
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett format.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj ett språk.
   • Klicka för att expandera avsnittet Customize (Anpassa) för att anpassa exporten ytterligare:
     • Under ”Egenskaper som ska ingå i exporten” väljer du de egenskaper som ska ingå i exporten.
     • Under Associations included in export markerar du kryssrutan Include associated record name för att inkludera associerade postnamn (t.ex. fakturanamnet).
     • Under Associations included in export väljer du om du vill inkludera upp till 1 000 associerade register eller alla associerade register.
   • Klicka på Export.
3. Rapporten som exporteras kommer att skickas till dig via e-post och du kommer att få ett meddelande på ditt HubSpot konto när den är klar. Läs mer om export av register.

Visa utbetalningar och ladda ner betalningsrapporter

Observera: om du har anslutit Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling kommer fliken Utbetalningar inte att visas på ditt HubSpot-konto. Istället kan du ladda ner och hantera rapporter om betalningar i Stripe.

Visa utbetalningar och ladda ner rapporter över betalningar, utbetalningar och betalningsavstämningar i CSV-, XLS- eller XLSX-format. Det går inte att ladda ner rapporter till PDF. Du kan också exportera betalningsregister.

Visa utbetalningar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Konton för Betalningar i den vänstra sidomenyn.
3. Klicka på fliken Utbetalningar längst upp. Se din utbetalningshistorik, inklusive enskilda betalningar och deras status.
4. För att se mer information om en utbetalning, inklusive tillhörande faktura-ID och transaktionsavgifter, klicka påutbetalningsdatumet. Uppgifterna visas i det högra fönstret.

Ladda ner rapporter om betalningar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Konton för Betalningar i den vänstra sidomenyn.
3. Klicka på fliken Utbetalningar längst upp.
4. Klicka längst upp till höger på download Ladda ner rapporter och välj sedan en av följande rapporttyper:
   • Avstämning av betalningar: visa en lista över utbetalningar med specificerad information om betalningen. I rapporten listas de transaktioner som ingår i varje utbetalning – till exempel betalningar, återbetalningar och avgifter – i fallande ordning. Varje betalning i rapporten kommer att innehålla ett ID, en rapporteringskategori, köparens namn, köparens e-postadress, betalnings-ID, tillhörande fakturanummer, utbetalnings-ID samt utbetalningsstatus.
   • Detaljer om betalningar: se alla transaktioner som köparen har gjort, t.ex. engångs- och återkommande betalningar, återbetalningar, transaktionsavgifter och tvister. Rapporten innehåller transaktions-ID för saldot, rapporteringskategori, beskrivning, köparens namn, köparens e-postadress, betalnings-ID och tillhörande fakturanummer .
   • Uppgifter om utbetalningar: visa alla köparbetalningar som ingår i ditt dagliga utbetalningsbelopp, inklusive utbetalnings-ID, transaktions-ID för saldot och förväntat ankomstdatum för utbetalningen.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett format och klickar sedan på Export. Rapporten som exporteras kommer att skickas till dig via e-post och du kommer att få ett meddelande på ditt HubSpot konto när den är klar.

Använd uppgifter om betalning

Om du är superadmin kan du registrera ditt konto för följande betaversioner:

• Skapa offertar och analysera intäkter via Claude Connector (betaversion )

• Intäktsdata i HubSpot Agent CLI (beta).

Du kan använda uppgifter om betalning med följande verktyg:

HubSpot-anslutning för Claude: Använd HubSpot-anslutningen för Claude för att integrera information om betalningar i Claude. Du kan till exempel hämta och analysera alla återbetalade betalningar utifrån de vanligaste orsakerna till återbetalning.

HubSpot Agent CLI: Om du utvecklar en AI-agent eller arbetsflöden via kommandoraden kan du hämta betalningsregister med hjälp av HubSpot Agent CLI. När man till exempel skapar en agent för att förbereda sig inför kundmöten, som sammanfattar kundens totala historik, rekommenderas det att inkludera betalningshistoriken för att ge en mer fullständig överblick över kunden.

Nästa steg

• Läs mer om hur man tar emot och genomför betalningar.

• Läs mer om hur du utfärdar kvitton och gör återbetalningar till dina kunder.
• Läs mer om hur du hanterar utbetalningar.
• Läs mer om hur du hanterar och bemöter betalningstvister.
• Läs mer om hur du använder betalningsdata i andra HubSpot-verktyg.
• Läs mer om hur du använder analyspaketet för intäkter för att analysera dina betalningar och följa upp viktiga mått.