Schemalägg återkommande betalningar för att starta i framtiden

När du skapar en betalningslänk, offert, äldre offert eller prenumeration ska du ange att faktureringsstartdatumet för en återkommande post ska vara i framtiden. På så sätt kan du ta betalt för bekräftade framtida prenumerationsbetalningar från dina köpare.

Det kan du till exempel göra:

• Ta emot en första betalning för att bygga en webbplats och samtidigt schemalägga månadsfakturering för SEO-tjänster med start sex månader framåt i tiden.
• Ta emot en första betalning för en installation och samtidigt schemalägga månatlig underhållsfakturering med start en månad framåt i tiden.
• Anmäla en kund till en kvartalsvis prenumerationstjänst två månader i förväg utan att fakturera kunden förrän prenumerationen börjar.

Nedan kan du läsa om hur du konfigurerar en återkommande radpost så att den börjar faktureras ett datum i framtiden.

Ställa in startdatum för fakturering för en återkommande rad för betalningslänkar och offerter

När du ställer in rader för din betalningslänk, offert eller äldre offert ställer du in radens faktureringsstartdatum genom att justera kolumnerna Faktureringsstartdatum ellerFörsenad faktureringsstart med dagar och Försenad faktureringsstart medmånader i radredigeraren.

Så här ställer du in faktureringsstartdatumet:

1. Skapa en betalningslänk,offert eller äldre offert.
2. När du lägger till dina rader kan du ange ett framtida faktureringsstartdatum från tabellen för rader:

• • I kolumnen Faktureringsfrekvens klickar du på rullgardinsmenyn och väljer frekvens.
  • I kolumnen Faktureringsstartdatum klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan något av följande alternativ:
    • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet klickar du på datumväljaren i den högra panelen under Faktureringsstartdatum , väljer startdatum och klickar sedan på Spara.
    • Försenad start (dagar): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du antalet dagar i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen.
    • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du antalet månader i fältet Delayed billing start by months i den högra panelen.
      
      

1. • Du kan också ange ett tal i kolumnerna Fördröjd faktureringsstart med dagar och Fördröjd faktureringsstart medmånader. Om du inte kan se kolumnerna kan du läsa mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

Observera: med den här konfigurationen kan du ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att samla in andra betalningsalternativ.

3. Fortsätt konfigurera betalningslänken, offerten eller den äldre offerten.

Ställa in startdatum för fakturering av en återkommande rad för prenumerationer

När du skapar rader för din prenumeration kan du justera dess faktureringsstartdatum genom att uppdatera kolumnen Faktureringsstartdatum .

1. Skapa en prenumeration.
2. När du lägger till dina radobjekt klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens och väljer frekvensen.
3. Om du vill skjuta upp faktureringen till ett visst datum klickar du på datumväljaren i kolumnen Faktureringsstartdatum och väljer ett startdatum.

Observera: med den här konfigurationen kan du ta betalt för bekräftade framtida betalningar från dina köpare. Du bör rådfråga dina egna juridiska rådgivare om du planerar att använda det här verktyget för att ta betalt för andra betalningsalternativ.

4. Fortsätt konfigurera prenumerationen.

Visa betalningslänkar eller offerter före startdatumet

I det här exemplet har en maskininstallation debiterats i förskott, med en återkommande underhållsavgift som faktureras för ett framtida datum. Med ett framtida startdatum valt för underhållsavgiften kommer köpare som visar betalningslänken eller offerten före det startdatumet att se ett avsnitt med en sammanfattning av framtida betalningar med information om den återkommande abonnemangsposten, utöver engångsavgiften i förskott.

Denna information kommer också att finnas med på deras kvitto och i din kopia till handlaren. Totalsumman i kassan inkluderar endast den initiala betalningen, inte eventuella framtida avgifter.

Fakturor skickas på varje faktureringsdatum och visar den totala summan som ska betalas på det datumet.

Observera: engångsrabatter gäller endast för de poster som ska betalas i kassan. Den här typen av rabatt kan inte tillämpas på återkommande poster med framtida datum. Om du vill erbjuda rabatt på en återkommande post med framtida datum kan du istället inkludera en enhetsrabatt på posten.

Efter utcheckningen skapas en betalningspost för engångsartikeln och en prenumerationspost för de återkommande artiklarna med statusen Schemalagd.

Klicka på Visa associerad betalning och klicka sedan på betalningsbeloppet för att visa detaljer om betalningen.


Om en köpare öppnar betalningslänken eller offerten efter att faktureringsstartdatumet har passerat kommer betalningarna för alla artiklar att betalas i kassan. Eventuella engångsrabatter kommer då att tillämpas på den första delbetalningen av prenumerationen, i stället för bara på engångsartikeln.

När en köpare har checkat ut kan du hantera deras prenumeration, inklusive att avbryta prenumerationen, ställa in betalningspåminnelser och använda prenumerationer för att driva andra HubSpot-verktyg.