Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använd handböcker

Senast uppdaterad: 30 september 2026

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Profiler krävs

En tilldelad sälj- eller servicelicens krävs för att skapa, redigera, visa och ta bort playbooks.

Behörigheter krävs Behörigheter för att redigera och publicera playbooks krävs för att skapa playbooks.

Med verktyget ”Playbooks” kan du skapa interaktiva innehållskort som visas i kontakt-, företags-, affärs- och ärenderegistren. När ditt team pratar med potentiella kunder och befintliga kunder kan de använda dessa som underlag och skapa standardiserade anteckningar.

Innan du börjar

För att skapa, redigera, visa och ta bort playbooks måste du ha behörigheternaPublicera och/eller Skriva playbooks.
Användare med tilldelade platser inom försäljning eller service som inte har behörigheter för playbooks kan fortfarande visa och använda playbooks i playbook-verktyget samt i kontakt-, företags- och affärsposter.
Beroende på ditt HubSpot-abonnemang finns det en gräns för hur många playbooks du kan skapa. Läs mer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Skapa playbooks

I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Playbooks. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Playbooks.
Klicka på Skapa playbook längst upp till höger.
Du kan skapa en playbook från grunden eller välja en mallför en försäljnings- ellerservice-playbook. För att förhandsgranska en mall klickar du på fliken Förhandsgranska i den högra panelen. För att göra ett val väljer du en playbook-typ i den vänstra panelen.
Klicka på edit onen högst upp på sidan och ange en titel för din playbook.
Klicka på Skapa playbook.

Skriv innehåll till playbooks

I redigeraren för playbooks, under fliken Skriv:

Klicka var som helst i textredigeraren för att skriva.
Använd verktygsfältet högst upp för att formatera ditt innehåll eller infoga länkar, bilder, kunskapsbasartiklar, utdrag, frågor eller en knapp för ny post:
För att infoga en URL drar du muspekaren över texten för att markera där du vill infoga länken. Klicka sedan på länkikonen och klistra in en länk iURL-textrutan. Markera vid behov kryssrutan Öppna i ny flik eller kryssrutan Anvis sökmotorerna att inte följa denna länk.
För att infoga en bild från filverktyget, din dator eller en URL klickar du på bildikonen.
För att infoga en kunskapsbasartikel klickar du på ikonen ”Kunskapsbas ”. Sök sedan efter en kunskapsbasartikel.
För att infoga ett utdrag klickar du på ikonentextSnippets. Sök sedan efter ett utdrag.
För att infoga frågor klickar du på fråga-svar-ikonen. I den högra panelen skriver du en fråga eller en uppmaning. Om du vill kräva ett svar på en fråga markerar du kryssrutan Obligatoriskt. Välj en av svarsformerna:
- Öppen text: ange svar i ett öppet textfält.
- Lista med svarsalternativ (endastSales Hub Enterprise ): skapa en uppsättning svarsalternativ som kan sparas i en anteckning i posten. Under Svarsalternativ anger du ett svar och trycker sedan på Enter-tangenten.
  - Markera kryssrutanBegränsa till endast ett svar för att inte tillåta att flera svar väljs.
  - Markera kryssrutan Dölj anteckningsfältet för att ta bort det förvalda öppna anteckningsfältet från frågan eller uppmaningen.
- Uppdatera en egenskap (endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ): uppdatera automatiskt egenskaper i en kontakt-, företags-, affärs- eller ärenderegistrering från playboken.
  - Klicka på rullgardinsmenyn Egenskapstyp och välj en egenskapstyp, välj sedan en specifik egenskap att länka till.
  - Markera kryssrutan Dölj anteckningsfältet för att ta bort det öppna standardanteckningsfältet från frågan eller uppmaningen.
  - Klicka på Spara.

Observera:

För att uppdatera en playbook-egenskap i en post måste du ha Sales HubEnterpriseeller Service Hub Enterprise med behörighet för playbooks. Endast superadministratörer kan ta bort playbooks som skapats av andra användare.
Om du vill uppdatera samma egenskap med flera frågor och målposten saknar ett värde för den egenskapen, sparas endast den sista versionen av egenskapsvärdet när playboken loggas. Om till exempel fråga ett och två uppdaterar samma egenskap, men endast fråga ett besvaras, kommer kontaktens egenskap inte att uppdateras (eftersom fråga två är obesvarad). Detta gäller endast om målegenskapen är okänd när playboken loggas.

För att lägga till en personaliseringstoken klickar du på rullgardinsmenyn " Personalisering " och söker sedan efter en token.
För att lägga till eller ladda upp en videofil klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Video.
För att infoga en URL och skapa en inbäddningskod för YouTube, Vimeo eller Instagram klickar du på rullgardinsmenyn ”Infoga ” och väljer sedan ”Bädda in”.
För att boka ett möte inifrån en handbok klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Åtgärder > Boka ett möte. Läs mer om hur du bokar ett möte med en kontaktpost.
För att skapa en ny post klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Åtgärder >Skapa en ny post. Välj en posttyp i rullgardinsmenyn och klicka sedan påInfoga åtgärd.

The playbooks editor, with the Insert button selected in the top right. The Actions option is highlighted, showing a Create a record option with a pop-up to Select a record type.

När du har skrivit innehållet i din handbok klickar du på fliken Inställningar .

Justera inställningarna för playbooks

I playbook-redigeraren, under fliken Inställningar:

För att logga inlämningar till playbooken markerar du kryssrutanLogga inlämningar till playbooken.
För att ange vilken typ av kontakter som en handbok ska spara i en post, klicka på rullgardinsmenyn Kontakttyper och markerakryssrutan bredvid de kontakttyper du föredrar. Kontakttypen är som standardSamtal.
När du loggar ett samtal eller ett möte kan du också välja samtals- eller mötestyp (t.ex. Prospektering, Uppföljning) i rullgardinsmenyn Standardtyp för samtal/möte.

The playbook editor Settings tab, with the Log playbook submissions checkbox selected. The Engagement types dropdown menu shows selected options for Call and Email.

Observera: Som standard loggas interaktionen endast till den specifika posten när du loggar en handlingsguide på en post. Interaktionen loggas endast på associerade poster om handlingsguiden innehåller en fråga som riktar sig till den posttypen (t.ex. resulterar en fråga om företagsegenskaper i handlingsguiden i att interaktionen loggas på kontaktposten och på den associerade företagsposten).

Från fliken Inställningar i playbook-redigeraren kan du ställa in regler för att rekommendera en playbook baserat på olika egenskaper för företag, kontakt, affär och ärende. När postens egenskaper matchar rekommendationsregeln för playbooken visas playbooken högst upp i listan över playbooks i den posten.

Så här rekommenderar du en handbok baserat på en postens egenskaper för företag, kontakt, affär eller ärende:

UnderRekommendationsinställningar klickar du på rullgardinsmenynVälj objekttyp för att börja och väljer en egenskap för företag, kontakt, affär eller ärende.
Klicka på + Skapa regel.
I höger sidofältetFilter klickar du på + Lägg till filter.
- Välj en filterkategori från listan Aktuellt objektellerInformation om associerat objekt. Välj sedan ett filter från egenskapslistan.
- Klicka på rullgardinsmenyerna för att välja parametrar för filtret. Om du vill lägga till fler filter klickar du på + Lägg till filter längst ned till vänster i filterredigeraren.
Ändringarna sparas automatiskt. Klicka påStäng redigeraren eller på X-knappen längst upp till höger för att återgå till fliken Inställningar i playbook-redigeraren. För att återgå till filterredigeraren klickar du bredvid Filter på rullgardinsmenyn Åtgärder, klickar på Redigera och sedan på Redigera filter i höger sidofältet Filter.

När du är klar med att anpassa din handbok klickar du på Publicera längst upp till höger.

Skapa ett CRM-kort för rekommenderade playbooks

Superadministratörer kan skapa CRM-kort i en post så att rekommenderade playbooks visas högst upp i posten.

I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
I menyn i vänster sidofält, underDatahantering, klickar du påObjekt och väljer sedan den posttyp (Kontakter, Företag osv.) som du vill lägga till ett CRM-kort till.
Klicka påStandardvy eller en teamvy. Om du vill skapa en teamvy klickar du påSkapa teamvy.
Håll muspekaren över det utrymme i mitten av layouten där du vill lägga till kortet och klicka på Lägg till kort.
I höger sidofält klickar du på fliken Kortbibliotek. Använd sökfältet för att hitta kortet Rekommenderad aktivering och klicka på Lägg till kort.
För att flytta CRM-kortet klickar du på rutan ”Rekommenderad aktivering” och drar den till önskad position.

A GIF demonstrating how to drag the Recommended Enablement card to a new position in the record layout editor.

När du är klar med anpassningen klickar du på Spara och stäng längst upp till höger.
Gå till den posttyp du har anpassat:
- Kontakter:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Kontakter.
- Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Företag.
- Affärer:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillFörsäljning>Affärer.
- ärenden:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillService>Ärenden.
- Anpassade objekt:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter >[Anpassat objekt]. Om ditt konto har fler än ett anpassat objekt, håll muspekaren överAnpassade objekt och välj sedan detanpassade objektdu vill visa.
Klicka på enpost för att visa detCRM-kortför rekommenderad aktiveringsom du just har anpassat i mittpanelen. Du kommer att se något av följande:
- Om det finns en rekommenderad handbok visar kortet en förhandsgranskning av handboken. Klicka påÖppna handbok för att visa den.
- Om det finns flera rekommenderade playbooks använder du pilarna för att bläddra igenom dem. Klicka påÖppna playbook för att visa den.
- Om det inte finns några rekommenderade playbooks kan du bläddra igenom eller söka bland alla tillgängliga playbooks. Klicka pånamnet på playbooken för att öppna den.

Hantera playbooks

I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Playbooks. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Playbooks.
Använd sökfältet uppe till vänster för att söka efter en handbok efter namn.
För att filtrera efter playbookens ägare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare.
För att redigera, klona, ta bort, avpublicera eller ändra vem som har åtkomst till playboken, håll muspekaren över namnet på en playbok.
Klicka på playbookens namn för att redigera den.
- I playbook-redigeraren kan du granska och återställa tidigare versioner av playbooken genom att klicka på Versionshistorik i det övre högra hörnet av redigeraren.
- Välj ett tidigare utkast på vänster sida av dialogrutan.
- Klicka på Återställ för att återställa detta utkast.

The playbook editor, with the Version history button in the top-right highlighted.

För att klona playboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Klona.
För att ta bort playboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Du kan också markera kryssrutorna bredvid de playböcker du vill ta bort och sedan klicka på Ta bort högst upp i tabellen.
Om du vill ta bort playboken från publicering klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort från publicering.
För att ändra vilka användare som kan visa och använda playboken, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Hantera delning. Läs mer om hur du delar åtkomst till säljinnehåll med dina användare och team.

A list of playbooks, with the Actions button selected for the Lead Engagement playbook. The available options are: Edit, Unpublish, Clone, Manage sharing, and Delete.

När du har skapat dina handböcker kan du organisera dem i olika mappar:

Klicka på Ny mapp längst upp till höger.
I dialogrutan anger du ett mappnamn och klickar sedan på Lägg till mapp.
Om du vill flytta playbooks till en mapp markerar du kryssrutorna bredvid playbooks och klickar sedan på Flytta till mapp.

The list of playbooks, with the checkboxes next to two playbooks selected. The Move to folder button at the top of the list is highlighted.

I dialogrutan väljer du en mapp och klickar sedan på Flytta.

The list of playbooks and folders, with the checkbox next to the Sales Playbook selected. The Rename button at the top is highlighted.

Om du vill byta namn på en mapp markerar du kryssrutan bredvid mappen i listan över playbooks och mappar och klickar sedan på edit > Byt namn högst upp i tabellen.

Använd playbooks i kontakt-, företags-, affärs-, ärende- eller anpassade CRM-poster

När du har skapat en handbok kan du komma åt den i dina poster. HubSpot tillhandahåller automatiskt en handbok för upptäcktsamtal och en handbok för kvalificering, men du kan ändra dessa handböcker efter behov i handboksredigeraren. Om du ställer in en rekommendationsregel för affärsfas för en handbok och den passar affärsfasen för posten, visas den högst upp i listan som Rekommenderad.

Navigera till dina poster:
- Kontakter:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Kontakter.
- Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Företag.
- Affärer:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillFörsäljning>Affärer.
- ärenden:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillService>Ärenden.
- Anpassade objekt:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter >[Anpassat objekt]. Om ditt konto har fler än ett anpassat objekt, håll muspekaren överAnpassade objekt och välj sedan detanpassade objektdu vill visa.
Klicka på namnet på en post.
I den högra panelen i avsnittet Playbooks använder du sökfältet för att hitta en playbook eller klickar på en playbook för att öppna den.
I sidofältet med playbookens innehåll klickar du på en fråga för att öppna den i playboken.
För varje fråga kan du skriva in anteckningar, välja svarsalternativ eller uppdatera en egenskap i en post. Om du har valt att dölja anteckningsfältet visas ingen textruta under frågan.
I anteckningsfältet kan du använda textutdrag för att klistra in fraser som ofta används i kundinteraktioner. Klicka på ikonen textSnippetsSnippets och använd sedan anteckningsfältet för att redigera textutdraget.

A question and answer field in a playbook that includes a Notes field. The snippets icon below the note text field is highlighted.

Om frågan är länkad till en egenskap i ett annat objekt visar playbooken en lista över associerade poster och låter dig välja vilken post som ska uppdateras (endastEnterprise ). Du kan sedan ange ett värde och uppdatera den länkade CRM-egenskapen när du loggar interaktionen.

A question and answer field on a playbook that sets a property value. The dropdown for selecting deals has been clicked, showing two deals to choose from.

Om du skapar en post inifrån en playbook klickar du på knappenSkapa [post]. I den högra panelen fyller du i informationen för den nya posten. Klicka sedan på antingen Skapa ellerSkapa och lägg till en till. Om du lägger till en befintlig post klickar du på flikenLägg till befintlig och söker sedan efter en post.
Om du loggar playboken som ett samtal använder du rullgardinsmenyerna Välj ett resultat och Välj samtalstyp för att välja ett samtalsresultat eller redigera samtalstypen. Om du loggar playboken som ett möte använder du rullgardinsmenyn Välj mötestyp för att redigera mötestypen. Du kan endast välja ett resultat i samtalsplayböcker.

A playbook pop-up box, with the Select an outcome and Select call type buttons at the bottom highlighted.

Du kan koppla en interaktion som har loggats under de senaste sex timmarna till en handlingsplan för att registrera anteckningar och egenskapsvärden i handlingsplanen. Detta kan förhindra dubbla interaktionsposter om mötet redan har loggats.
- När du har valt en handlingsplan klickar du på nedåtpilen bredvid Logga [kontaktstyp].
- Välj det nyligen registrerade mötet i listan ”Bifoga till senaste” för att lägga till det i playboken.
- Klicka påOK i dialogrutan Bekräftelse.

A close-up of the Log call button for a playbook, with the arrow to the right of the Log call button selected and highlighted. The option reads Attach to: Renewal conversation.

Du kan skapa en uppgift för uppföljning genom att markera kryssrutanSkapa en uppgift för uppföljning.
När du är klar med playboken klickar du på Logga [engagemangstyp] längst ned till vänster. Engagemangstypen blir den du valde på flikenInställningar i playbokredigeraren.

Playboken sparas som en interaktion på postens tidslinje tillsammans med frågor, svar och eventuella anteckningar. All information som matas in i en playbok sparas automatiskt som ett utkast tills du klickar på Logga [interaktionstyp].

När du väljer Logga [engagemangstyp] kommer alla egenskaper som är kopplade till en fråga och ett svar att uppdateras med de svar du valt eller angett när du använde playboken (Sales Hub eller endast Service Hub Professional eller Enterprise ).

Observera:

Alla anteckningar och svar som sparats i dina playbooks visas nästa gång playbooken öppnas för en post. Du kan radera anteckningar och svar för att ta bort dem från playbooken.
Om du fyller i en playbook för en post och sedan sammanfogar den med en annan post där playbooken inte är ifylld, försvinner de förifyllda svaren i playbook-panelen. För att undvika detta bör den post där playbooken finns vara din primära post vid sammanfogningen.

Visa rapporteringsanalyser för playbooks

Du kan visa analysdata för playbooks för att få bättre insikt i dina playbooks, vem som använder dem och hur väl de fungerar.

I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Playbooks. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Playbooks.
Klicka på flikenAnalys högst upp.
Högst upp på fliken Analys kan du använda avsnitten Total användning av playbooks och Teamets användning för att visa statistik såsom antalet playbooks, totalt antal visningar och totalt antal aktiva användare.
- Klicka påAnvändardata till höger för att se hur många gånger användare på ditt konto har visat eller loggat in på playbooks.
- I tabellen Användardata klickar du på användaren för att se användarspecifika uppgifter.
- Använd filtren högst upp för att ytterligare förfina din sökning.

The Analyze tab for playbooks. The User Data button at the top right of the Team Adoption report is highlighted.

I mitten av sidan Analysera kan du se statistiken för Total användning av playbooksi ett linjediagram med filter för statistik och frekvens.
Längst ner på sidanAnalysera klickar du på enplaybook i tabellen för att visa statistik för den enskilda playbooken, till exempel användning, användare och aktiviteter. Använd filtren för att ytterligare förfina din sökning.

Visa playbooks i Slack

Om du har installerat HubSpots integration med Slack kan du söka efter och visa playbooks direkt i Slack med hjälp av slashkommandot /hs-search-playbook.

Använd en playbook för att utlösa ett arbetsflöde

Du kan utlösa ett arbetsflöde när du loggar en playbook. Läs mer om hur du ställer in utlösare för händelseanmälan.

Hjälpte artikeln?

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.