Med Sales Workspace kan du effektivt hantera din dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe och förena pipeline-generering och avslutsaktiviteter för att hjälpa dig att fokusera på och genomföra de mest effektiva och relevanta säljåtgärderna och nå dina försäljningsmål.
Nedan kan du läsa om hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.
Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du vara helt införstådd med vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.
Observera: om du visar en annan användares aktivitet visas möten i dennes schema som Upptagen.
Du kan visa uppgifter som ska göras idag, är försenade eller ska göras imorgon. Du kan också starta en kö med dina uppgifter.
Du kan se dina sekvensuppgifter på fliken Sammanfattning i arbetsytan för försäljning.
Du kan lägga till en instrumentpanel i arbetsytan för försäljning för att dela data och insikter med ditt team.
Guidade åtgärder är förslag som genereras automatiskt baserat på vissa kriterier. De hjälper dig att organisera din dag och arbeta mer effektivt. Dessa åtgärder skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.
Vissa åtgärder kan kombineras. Till exempel kan den vägledda åtgärden Logga samtalsresultat kombinera många nyligen genomförda samtal som en enda rekommenderad åtgärd för att påminna dig om att logga samtalsresultat.
| Åtgärdens titel | Kriterier för skapande | Villkor för utgång |
| Nyligen tilldelade kontakter |
Skapas för vilken kontakt som helst om:
|
|
| Nyligen tilldelade leads |
Skapas för valfritt lead om:
|
|
| Återengagerade kontakter |
Skapas för en kontakt om:
|
|
| Sekvensaktivitet |
Skapas för en sekvensaktivitet om:
|
Något av kriterierna för skapande inte längre uppfylls. |
| Svar på e-post |
Skapas för en kontakt om:
|
|
| Uppföljning av ditt möte |
* Skapas för alla möten om:
|
|
| Logga resultat av samtal |
* Skapas för valfritt samtal om:
|
Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt. |
| Kontakter som väntar på ditt svar |
Skapas för en kontakt om:
|
|
| Svara på e-post |
Skapas för valfri kontakt om:
|
|
| Leads som väntar på ditt svar |
Skapas för alla leads om:
|
|
| Förberedelse för kommande möte |
* Skapas för ett möte om:
|
Det har gått tio minuter sedan mötet startade. |
| Dagens högprioriterade uppgifter |
Skapas för en uppgift om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag. |
Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska utföras idag. |
| Aktivitet på målkonto |
Skapas för en kontakt om kontakten är kopplad till ett företag som är ett målkonto och kontakten är engagerad. |
Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten var engagerad. |
| Nyligen engagerade leads |
Skapas för ett lead om:
|
Det har gått mer än sju dagar sedan leadet engagerades. |
| Uppdatera nästa steg |
Skapas för alla affärer om:
|
|
| Lägg till kontakt i en affär |
Skapas för alla avtal om:
|
|
| Initial uppsökande verksamhet behövs |
Skapas för valfri affär om:
|
|
| Uppföljning med köparen |
Skapas för alla affärer om:
|
|
*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar i den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.
Guidade åtgärder spårar kundengagemang, övervakar data om leads och affärer och ger säljarna en prioriterad lista över åtgärder att slutföra för att bygga upp pipeline och avsluta affärer.
Så här granskar och slutför du guidade åtgärder på skrivbordet:
Du kan granska och slutföra guidade åtgärder från din HubSpot-mobilapp. Guidade åtgärder visas på din startsida, och placeringen av de guidade åtgärderna varierar beroende på din valda erfarenhet.