Ställ in och använd Prospekteringsagenten

Använd prospekteringsagenten för att identifiera företag som passar bra utifrån verkliga utlösare och för att hitta rätt kontaktpersoner på dessa företag för att ta kontakt. Skapa specifika strategier för att guida prospekteringsagentens forskning och för att förfina sina uppsökande strategier baserat på det riktade segmentet och persona.

Prospekteringsagenten hjälper dig att skapa en effektivare pipeline genom att:

• Att identifiera företag som uppfyller de köpsignaler som är viktigast för dig.

• Att identifiera relevanta kontaktpersoner vid dessa företag.

• Skapa skräddarsydda kontakter baserade på CRM-data och aktuella avsiktssignaler som tyder på starkt köpintresse.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du är helt införstådd med vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och eventuella konsekvenser av att använda den. 

Förstå kraven

• I AI-inställningarna måste följande alternativ vara aktiverade:
  • Ge användarna tillgång till AI-verktyg och -funktioner
  • CRM-data
  • Data om konversationer med kunder
  • Filer data
• För att kunna konfigurera och använda prospekteringsagenten måste användaren vara Superadmin eller ha behörigheten ”Access prospecting agent ”.

Förstå begränsningar och överväganden

• Prospekteringsagenten överväger nyligen genomförda engagemang fram till det senaste året som är associerade med kontaktregister, inklusive:
  • Inskick av formulär
  • Sidvyer
  • Samtal
  • Möten
  • Anteckningar
  • E-post öppnas
• Åtgärder för Prospekteringsagenter som kräver HubSpot-krediter kan inte slutföras på konton i sandlådor.
• Användare med behörigheterna ”Ändra fakturering” och ”Ändra namn på avtalet ” kan tillfälligt pausa prospekteringsagentens användning av krediter genom att följa anvisningarna för spårning av kreditförbrukningen.
• Du kan fortsätta att arbeta med leads utan Prospekteringsagenten. Lär dig hur du hanterar potentiella kunder manuellt.

Förstå avsiktssignaler

För att identifiera potentiella lämpliga kontakter för uppsökande verksamhet håller prospekteringsagenten utkik efter ”avsiktssignaler”, till exempel nyheter om företag (t.ex. att de erhåller finansiering eller lanserar en ny produkt) eller tecken på att företagen undersöker ämnen som är viktiga för er. När du skapar en strategi kan du välja vilka signaler prospekteringsagenten ska övervaka för just den strategin.

Läs mer om de olika typerna av avsiktssignaler.

Skapa strategier

Prospekteringsagenter utgår från användardefinierade ”strategier” – uppsättningar av instruktioner för hur agenten ska bedriva sin forskning och sitt uppsökande arbete. Du kan skapa flera strategier som är anpassade efter dina målmarknader och de specifika värdeerbjudanden du tillhandahåller för varje marknad.

Om du är osäker på hur du bäst når ut till de potentiella kunder du är intresserad av kan du använda Breeze Assistant för att utforma rätt strategier som passar dina mål.

Så här skapar du en ny strategi:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prospekteringsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på ”Skapa strategi” uppe till höger.
3. I pjäsredigeraren följer du anvisningarna nedan för att ange följande för pjäsen:
   • Målgrupp
   • Försäljningssammanhang
   • Utreckningsverksamhet
   • Räcken
   • Automatisering
4. När du redigerar strategin kan du klicka på knappen ”Testa”uppe till höger för att få en översikt över hur prospekteringsagenten kommer att fungera utifrån dina aktuella val.
   • I dialogrutan väljer du en kontakt med hjälp av rullgardinsmenyn”Välj en kontakt ”.
   • Klicka sedan på”Generera” för att skapa ett exempel på en kontaktförfrågan för den kontakten.
   • Under exempelinnehållet klickar du på”Visa hela sekvensen” (för sekvensbaserade utskick) eller”Visa alla steg” (för adaptiva utskick) för att genomföra granskning av exempel på de övriga utskicksmejlen som ingår i uppsökande strategin.
   • När du är klar med granskningen av pjäsen klickar du påX:et längst upp till höger i dialogrutan för att återgå till pjäsredigeraren.
5. När du är klar med att anpassa pjäsen klickar du på ”Granskning” längst upp till höger och aktiverar den. Klicka sedanpå Publicera i dialogrutan.

Målgrupp

Använd fliken”Målgrupp” för att definiera din målgrupp.

1. Klicka på fliken”Målgrupp” högst upp.
2. Om du vill att prospekteringsagenten ska hitta kontakter och aktivt föreslå att de registrerar sig för att delta i pjäsen:
   • Slå på knappen ”Källkontakter för mig ”.
   • Även när den här inställningen är aktiverad kan du fortfarande registrera kontakter manuellt.
3. Om du endast vill registrera kontakter i listan manuellt:
   • Stäng av knappen ”Källkontakter för mig ”.
   • Du kan sedan gå vidare till anvisningarna för hur du ställer in din försäljningsmiljö.
4. Under ”Målföretag” väljer du de företagssegment som du vill registrera för denna strategi. De segment du väljer avgör vilka företag agenten övervakar för att upptäcka signaler.
   • Klicka på ”Lägg till segment”.
   • Använd sökfältet i höger sidofält för att hitta segment och markera kryssrutorna bredvid de segment du vill inkludera.
   • Klicka påX längst upp till höger i sidofältet för att återgå till redigeraren för strategi.
5. Under”Signaler” väljer du vilka avsiktssignaler prospekteringsagenten ska använda vid övervakningen av företag.
   • Klicka på”Redigera signaler”.
   • Användsökfältet i höger sidofält för att hitta signaler och markerakryssrutorna bredvid de signaler du vill inkludera.
   • Så här redigerar du de ämnen som ingår i signalen”Forskning ”:
     • Klicka på”Redigera” bredvid signalen ”Forskning” i höger sidofält.
     • Klicka på”Sökord” till vänster i sidofältet och användsökfältet för att söka efter relaterade ämnen. Du kan också klicka på”Företagets webbadress” och användasökfältet för att ange din företags domän.
     • Klicka på”Lägg till” bredvid de ämnen du vill lägga till.
     • Klicka på delete bort tagningsikonen för att ta bort ett ämne frånforsknings signalen.
     • När du är klar med att redigera dina ämnen klickar du påSpara längst ned.
   • Lär dig hur du redigerar kriterierna för avsiktssignalen ”Besökares avsikt”.
   • Klicka påX längst upp till höger i sidofältet för att återgå till redigeraren för strategi.
6. Under”Målgrupper” väljer du de målgrupper som du vill rikta dig till i den här strategin. Agenten kommer att hitta upp till tre kontakter som stämmer överens med dina personprofiler per företag som registrerats för strategi.
   • Klicka på ”Lägg till personprofiler”.
   • Använd sökfältet i höger sidofält för att hitta personprofiler och markera kryssrutorna bredvid de personprofiler du vill inkludera.
   • Klicka påX längst upp till höger i sidofältet för att återgå till redigeraren för strategi.
7. Under”Gräns för dagliga förslag på nya kontakter” anger du det maximala antalet kontakter som handläggaren kan föreslå för denna strategi per dag.
   • Angehur många nya kontakter strategin ska rekommendera per dag.
   • Förslagen baseras på företag som uppvisar vissa tecken, vilket innebär att du kanske får färre kontaktförslag än den gräns du har ställt in.

Försäljningssammanhang

Använd fliken ”Försäljningskontext” för att ange försäljningsinformation om ditt företag.

1. Klicka på fliken ”Försäljningssammanhang ” högst upp.
2. För att skapa detaljerad försäljningsinformation baserad på din webbplats anger du enURLi fältet ”Analysera från webbplats ” och klickar sedan på”Analysera webbplats”. Justera sedantexten efter behov.
3. Om du vill lägga till detaljer om försäljningssammanhanget manuellt skriver du intext i följande fält:
   • Vad säljer ert företag?
   • Vad är ert värdeerbjudande?
   • Vilka problem löser ert företag?
4. Klicka på rullgardinsmenyn ”Vilka produkter och tjänster vill du sälja?” för att välja deprodukter och tjänster som du vill att säljaren ska sälja. Lär dig hur du lägger till produkter och tjänster.

Utreckningsarbete

Använd fliken ”Kontakta” för att välja vilken kontaktmetod agenten ska använda, för att förhandsgranska hur kontakten kommer att se ut och (om så önskas) för att ge agenten anpassade instruktioner.

1. Klicka på fliken ”Outreach” högst upp.

2. Klicka på rullgardinsmenyn”Välj metod ” för att välja vilken typ av kontakt agenten ska genomföra:
   • Sekvens: skickar ut personanpassade meddelanden via flera kanaler med hjälp av en AI-sekvens.
   • Adaptiv: skickar personanpassade e-postmeddelanden som anpassas utifrån den registrerade potentiella kundens åtgärder, engagemang och signaler.
3. Om du väljerSekvens:
   • Klicka på addIcon ikonenLägg till för att lägga till steg i sekvensen.
   • Klicka på editIcon redigeringsikonen för att redigera innehållet i ett automatiserat e-poststeg.
     • För att anpassa ämnesraden med innehåll som genererats av Breeze klickar du på”Smart ämne” i ämnesraden. Klicka sedan på”Använd ett dynamiskt ämne”.
     • För att anpassa e-postmeddelandets brödtext med innehåll som genererats av Breeze klickar du längst ned till höger på ”Lägg till ett smart block ” och väljer ett smart block. Alternativt kan du klicka på”Anpassad prompt”och i popup-fönstret ange ettnamn på Smart-blocket ochinstruktioner för prompten, och sedan klicka på”Infoga”.
     • För att redigera anvisningarna för ett smart block klickar du pånamnet pådet smarta blocket i ämnesraden eller i e-posttexten. Redigera sedan namnet på Smart-blocket och/ellerinstruktionerna i Prompten och klicka påSpara.
     • När du är klar med att redigera ditt e-poststeg klickar du påSpara längst ned till vänster.

1. • För att ta bort ett steg klickar du på”Åtgärder” längst upp till höger i steget och sedan på”Ta bort”.
   • För att justera tidsintervallet mellan stegen klickar du på”Fördröjning mellan två steg”, väljerantalet arbetsdagar som fördröjningen ska vara och klickar sedan på”Spara”.
2. Om du väljer”Adaptiv”:
   • Under”Outreach-frekvens” klickar du på rullgardinsmenyerna för att ställa in”Minsta antaldagar mellan e-postmeddelanden ” och”Maximalt antale-postmeddelanden per registrering”. Agenten kommer att följa dessa riktlinjer för frekvens oavsett vilka särskilda instruktioner du än ger.
   • Under”Adaptiv uppsökande verksamhet” kan du få en förhandsvisning av hur strategin för uppsökande verksamhet kommer att se ut för registrerade kontakter.
   • Under”Avancerade instruktioner” anger dutext som hjälper agenten med ytterligare instruktioner. Till exempel: ”Lägg fokus på att bygga relationer och skapa mervärde för potentiella kunder.” ”Framhäv vår beprövade förmåga att anpassa oss till förändringar på marknaden.”

Skyddsräcken

Använd fliken”Guardrails” för att ställa in detaljerna för själva e-postmeddelandena, till exempel avsändarens e-postadress, tonfallet i texten och vilken tid på dygnet som e-postmeddelandena ska skickas.

1. Klicka på fliken”Guardrails ” högst upp.
2. Under”Skicka å vägnar av” väljer du den användare vars anslutna e-postadress agenten ska använda för att skicka e-postmeddelanden:
   • Skicka från kontaktens ägare: agenten använder den e-postadress som är ansluten till kontaktens ägare.
     • Klicka på rullgardinsmenyn”Använd denna kontaktegenskap” för att välja den kontaktegenskap där rätt ägare är angiven. Du kan till exempel välja en anpassad ägaregenskap istället för standardegenskapen”Kontaktegenskap ”.
     • Klicka på rullgardinsmenyn”Reservavsändare” och välj enanvändare som ska fungera som avsändare om kontaktens ägare inte har någon ansluten inkorg.
     • Om reservavsändaren har fler än en inkorg ansluten ska du välja eninkorg.
   • Skicka från en enskild användare: agenten kommer alltid att använda samma anslutna inkorg för varje kontakt.
     • Klicka på rullgardinsmenyn”Välj en användare ” och välj enanvändare.
     • Om användaren har fler än en inkorg ansluten ska du välja eninkorg.
3. Under”Ton” väljer du ettalternativ för den ton som agenten ska använda när hen skriver:
   • Använd en förinställning: agenten kommer att skriva e-postmeddelanden i en allmän ton (t.ex. ”Professionell”, ”Hjälpsam” osv.). Klicka på rullgardinsmenyn”Välj ton” och välj en ton.
   • Använd varumärkesrösten: agenten kommer att anpassa sig till varumärkesrösten och tonen i ert företags mejl om försäljning. Lär dig hur du skapar en varumärkesröst.
4. Om du har valt metoden ”Adaptiv kontakt” ska du under”Språk” ange om handläggaren ska anpassa sig efter kontaktens önskade språk.
   • Aktivera alternativet ”Aktivera flerspråkig kontakt” så att agenten kan använda kontaktens önskade språk (om detta har angetts).
   • Klicka på rullgardinsmenyn för reservspråk för att välja vilketspråk agenten ska använda om kontakten inte har angett något önskat språk.
5. Om du har valt metoden ”Adaptiv kontakt” väljer du under”Call-to-action” vad agenten kan inkludera i sin kontakt. Agenten avgör utifrån sammanhanget när de olika elementen ska användas.
   • Be en kontakt att boka ett möte: välj en möteslänk som handläggaren kan dela för att hjälpa kontakten att boka ett möte.
     • Om du väljer”Möteslänk som inte kommer från HubSpot” anger du enURL i URL-fältet .
     • Om du väljerHubSpot-möteslänk använder durullgardinsmenyerna för att välja enanvändare och enmöteslänk.
   • Bifoga ett HubSpot-dokument: lägg till ett dokument som handläggaren kan inkludera i kontakten.
     • Klicka på”Bifoga ett dokument”.
     • I dialogrutan håller du muspekaren över ett dokument och klickar påVälj.
     • I fältet”Beskrivning” anger dutext som beskriver det bifogade dokumentet (t.ex. ”produktbeskrivning”).
     • För att ta bort det bifogade dokumentet, klicka på delete ikonenför borttagning .
   • Ange en URL: lägg till en länk som du vill att prospekteringsagenten ska dela.
     • Klicka på”Lägg till en länk”.
     • Ange enURL iURL-fältet .
     • I fältet”Beskrivning” anger duen text som beskriver vart URL:en leder (t.ex. ”köpsida”).
     • För att ta bort länken, klicka på delete borttagningsikonen .
6. Under”Arbetsdagar och sändningsfönster” kan du välja vilka dagar och tider som handläggaren kan skicka e-postmeddelanden.
   • Aktivera alternativet ”Utför på arbetsdagar ” för att ange att agenten endast ska schemalägga e-postmeddelanden på arbetsdagar.
   • Klicka på rullgardinsmenyernai fönstret ”Automatisk e-postutskick” och välj start- och sluttider för när handläggaren kan skicka e-post under dagen. Agenten kommer att välja de tidpunkter som har den högsta öppningskvoten under detta tidsfönster.
   • Klicka på rullgardinsmenyn”Standardtidszon” och välj en tidszon som ska användas när kontaktens tidszon inte är tillgänglig.

Automatisering

Använd fliken”Automatisering” för att ange om agenten ska agera självständigt.

1. Klicka på fliken ”Automatisering ” högst upp.
2. Idet autonoma läget väljer du ett av följande alternativ:
   • Granskning innan du skickar: Du ska genomföra granskning och godkänna varje meddelande innan det skickas iväg.
   • Skicka automatiskt: agenten skickar e-postmeddelanden utan granskning, utifrån dina inställningar för utskick.

Om du väljer”Granskning innan du skickar” kommer den som är angiven som avsändare att få ett meddelande i appen när ett e-postutkast är klart för granskning. Du kan avsluta prenumerationen på dessa aviseringar genom att ändra dina användaraviseringarså att aviseringen omutkast från Prospekteringsagenten som är klara för granskning stängs av. Du kan också få dessa meddelanden om granskningar som ett dagligt e-postmeddelande.

Hantera strategier

Så här hanterar du befintliga uppdrag för prospekteringsagenter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prospekteringsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på ”Strategi” till vänster, under ”Hantera”.
3. Så här redigerar du en strategi:
   • Håll muspekaren över ”Spela upp”-knappen i tabellen och klicka på”Redigera”.
   • När du är klar med ändringarna klickar du på”Granskning av ändringar ” längst upp till höger.
   • Klicka sedan på”Godkänn X ändringar” i dialogrutan.

Observera: när du redigerar en strategi gäller de ändringar du gör endast för kontakter som nyligen har registrerats. Kontakter som redan är registrerade för pjäsen kommer att fortsätta med den version som publicerades vid tidpunkten för deras ursprungliga registrering.

4. För att ställa in en uppspelning som standard, håll muspekaren över uppspelningen i tabellen och klicka påÅtgärder>Gör till standard.
5. För att klona en strategi, håll muspekaren över strategin i tabellen och klicka påÅtgärder> Klona.
6. För att ta bort en strategi, håll muspekaren över strategin i tabellen och klicka påÅtgärder> Ta bort. Klicka påTa bort i dialogrutan.

Registrera kontakter och företag från HubSpot

När du har fastställt dina strategier kommer prospekteringsagenten att övervaka företag för att upptäcka signaler och rekommendera företag som ska registreras i agenten. I prospekteringsagentenkan du automatisera registreringen av kontakter utifrån vissa kriterier, eller registrera kontakter och företag manuellt.

I hela ditt HubSpot-konto kan du registrera poster i prospekteringsstrategier med Breeze Assistant. Dessutom kan du använda arbetsflödesåtgärder för att registrera eller ta bort poster i en prospekteringsagents arbetsflöde.

Hålla koll på företag för att upptäcka signaler

Om du har lagt till en målgrupp i pjäsenskontextinformation kommer prospekteringsagenten att övervaka företagen i den målgruppen för att upptäcka köpsignaler. Lär dig hur du använder data om köparavsikten för att identifiera målföretag.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prospekteringsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på ”Övervakade företag” till vänster, under ”Outreach”.
3. Klicka på fliken”Rekommenderade” för att se vilka företag mäklaren rekommenderar för registrering.
4. Klicka på fliken”Alla övervakade företag ” för att se alla företag som ingår i målgrupper som övervakas av agenten.
5. I tabellen kan du för varje företag utföra en granskning och se följande:
   • Rekommenderade kontaktpersoner för registrering hos prospekteringsagenten.
   • De avsiktssignaler som har upptäckts för det företaget.
   • Skäl att ta kontakt med det företaget.
   • När en kontaktperson på det företaget senast kontaktades.
   • De pjäser som företaget är knuten till.
6. Så här inleder du en kontakt:
   • Klicka pånamnet på företaget i tabellen. 
   • Klicka på rullgardinsmenynför kontakter till vänster för att filtrera efter föreslagna kontakter, kontakter som är aktiva eller alla kontakter.
   • Klicka påkontaktens namn till vänster.
   • Klicka till höger på rullgardinsmenyn”Associated play ” och välj enstrategi.
   • Granskning av de genererade e-postmeddelandena. Klicka på knappen”Skapa nytt e-postmeddelande” bredvid ett e-postmeddelande för att skapa nytt innehåll. Alternativt kan du klicka på”Skapa om alla” för att generera en ny uppsättning e-postmeddelanden.

• • Klicka på ett ave-postmeddelandena för att redigera innehållet och klicka sedan på”Spara uppdateringar ave-postmeddelandet”.
  • När du är klar med att redigera dina utskicksmejl klickar du längst ner på ”Starta utskick”.

Automatisk registrering

Du kan automatisera registreringen av kontakter med hjälp av vissa utlösare och kriterier.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prospekteringsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på”Automations” till vänster, under ”Hantera”.
3. Följande sätt för registrering finns:
   • När sidan visas: när de sidor som visas innehåller någon av de valda sidorna.
   • När formuläret skickas in: när valda formulär skickas in.
   • När antalet dagar sedan senaste engagemanget överstiger x: när ett angivet antal dagar har gått sedan det senaste engagemanget.
   • När den läggs till i en lista: när kontakten läggs till i någon av de valda listorna.
4. Klicka på knappen”Redigera” bredvid ett sätt för registrering för att:
   • Ange de specifika kriterierna för den valda metoden (sidvy, skickade formulär, antal dagar sedan senaste engagemanget, listor som kontakten har lagts till i). 
   • Välj den specifika strategin.
   • Klicka påSpara längst ner.

6. För varje registreringsmetod som du vill använda ska du slå på reglaget för den metoden. Klicka sedan på ”Aktivera” i dialogrutan.

Manuell registrering

Så här registrerar du flera poster samtidigt i en prospekteringsagents strategi:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prospekteringsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på”Registrera dig”uppe till höger och välj ett avalternativen:
   • Registrera kontakter manuellt
   • Registrera företag manuellt
3. Använd sökfältet ochfiltren för att hitta de register du vill registrera.
4. Klicka ikryssrutorna bredvid registerna.
5. Klicka på”Nästa” längst ner.
6. Klicka på rullgardinsmenyn”Play” och välj denföreställning som du vill registrera uppgifterna för.
7. För att få en förhandsvisning av tidpunkten för agentens kontakt i den här uppsökande strategin, klicka på”Visa förhandsvisning” uppe till höger.
8. Klicka på”Börja registreringen” längst ned till höger.

Registrera dig hos Breeze Assistant

Så här registrerar du poster i en prospekteringsagents kampanj med Breeze Assistant:

1. Klicka på ” ” och sedan på ”Breeze Assistant” i den övre navigeringsfältet.
2. Skriv in dinuppmaning (t.ex. ”Registrera [kontaktens namn] i prospekteringsagenten”) och klicka sedan på ikonen ” ” för att skicka uppmaningen .
3. Svara på uppföljningsfrågor i chatten vid behov (t.ex. vilken strategi den prospekteringsagenten bör använda för den kontakten).
4. Innan du registrerar dig kommer Breeze Assistant att tillhandahålla 
5. Om du registrerar en enskild kontakt:
   • Klicka på”Godkänn” för att registrera kontakten i den angivna strategin.
   • Klicka på”Avvisa” för att avslå ansökan om registrering.
6. Om du registrerar ett företag:
   • Markerakryssrutorna bredvid de kontakter som du vill registrera. Klicka sedan på ikonen för att skicka med Prompt-texten ” ”.
   • Klicka på”Godkänn” för att registrera kontakterna i den angivna strategin.
   • Klicka på”Avvisa” för att avvisa ansökan om registrering.

Registrera kontakter från andra källor

Förutom att registrera befintliga HubSpot-kontakter i prospekteringsagenten kan du ansluta en datakälla för att hitta nya kontakter som agenten kan registrera i en strategi.

Observera: endast en extern datakälla kan vara ansluten åt gången.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prospekteringsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på”Integrationer” till vänster, under”Hantera”.
3. Klicka på”Anslut” för den datakälla du vill ansluta till.
4. Om du ansluter Apollo:
   • Klicka på”Anslut till Apollo” i dialogrutan.
   • Ange dina Apollo-inloggningsuppgifter i popup-fönstret och klicka påLogga in.
5. Om du ansluter Surfe:
   • Ange dinAPI-nyckel i fältetför API-nyckel .
   • Klicka på”Anslut”.
6. Om du ansluter ZoomInfo:
   • Klicka på”Anslut till ZoomInfo” i dialogrutan.
   • Ange dina inloggningsuppgifter för ZoomInfo i popup-fönstret och klicka på”Logga in”.
7. Om du ansluter Seamless:
   • Klicka på”Anslut till Seamless” i dialogrutan.
   • Ange dina inloggningsuppgifter för Seamless i popup-fönstret och klicka på”Logga in”.

Få en daglig sammanfattning av utåtriktad verksamhet för granskning

Du kan få ett dagligt e-postmeddelande som sammanfattar kontakterna med Prospekteringsagent-draftad uppsökande verksamhet som väntar på din granskning. Sammanfattningsmejlet länkar direkt till det utkastade innehållet, så att du kan granska och agera på varje utkast.

Det dagliga e-postmeddelandet innehåller också företagsrekommendationer, som visar företag med nyligen genomförda aktiviteter, anledningen till rekommendationen och föreslagna kontakter på företaget för uppsökande verksamhet.

Sammanställningen skickas kl. 9.00 i kontots tidszon.

Att vidta åtgärder för pågående utåtriktad verksamhet:

1. I e-postmeddelandet klickar du på Granskning för den specifika kontakten. Du kommer att skickas till fliken Klar för granskning i Prospekteringsagenten, med den relevanta kontakten vald och utkastet öppet.
2. Om det finns tre eller fler utkast som väntar på granskning klickar du på Granskning av alla e-postmeddelanden. Du kommer att skickas till fliken Klar för granskning i Prospekteringsagenten, där du kan välja kontakter och vidta åtgärder på utkasten individuellt.

För att granska rekommendationer om företag klickar du på Granskning under det specifika rekommenderade företaget.

Du kan avregistrera dig från den dagliga sammanfattningen genom att justera dina användarmeddelanden för att stänga av e-postmeddelandet Prospekteringsagent Daily Digest .

Utöver sammanfattningen kommer en aktivitet att visas i aktivitetsflödet i försäljningsarbetsytan för den användare som angetts som avsändare när en e-postmeddelande utformas av prospekteringsagenten.

Analysera prestanda

Granskning av de resultat som din prospekteringsagent har genererat samt den aktuella statusen för de e-postmeddelanden som är schemalagda för utskick idag.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prospekteringsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på ”Prestanda” till vänster.
3. Under”Resultat” ska du utföra granskning av följande:
   • Totalt antal registrerade
   • Levererade e-postmeddelanden
   • Öppnade e-postmeddelanden
   • Klickade e-postmeddelanden
   • Besvarade e-postmeddelanden och bokade möten
4. Användfiltren högst upp för att specificera de uppgifter som visas i rapporten”Resultat ”.
5. Under”E-postmeddelanden som ska skickas idag” kan du se vilka e-postmeddelanden som är schemalagda, vilka som redan har skickats och vilka registreringar som för närvarande behöver genomföras (dvs. e-postmeddelandena har skrivits och måste godkännas).

Granskning av föreslagna kontakter och företag från CRM-vyerna

Om du vanligtvis arbetar utifrån en CRM-vy (t.ex. på kontaktsidan) kan du lägga till vyer som visar uppgifter om prospekteringsagenter för kontakter och företag.

Vyn ”Kontakt”

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på”Lägg till vy” längst upp till höger i tabellen.
3. Under”HubSpot-tillhandahållna” väljer dukontakter från Prospekteringsagent.

I kontaktvyn visas kontaktens registreringsstatus hos prospekteringsagenten (t.ex. ”Klar för granskning”, ”Pågår”, ”Avslutad” osv.).

Företagens syn

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
2. Klicka på”Lägg till vy” längst upp till höger i tabellen.
3. Under”Från HubSpot” väljer du”Rekommenderade företag”.

I företagsöversikten visas följande egenskaper:

• Rekommenderat antal kontakter: antalet kontakter inom företaget som prospekteringsagenten har identifierat som lämpliga att kontakta.
• Högsta rekommendationsbetyg: hur starkt prospekteringsagenten rekommenderar ett företag som potentiell kund, vilket gör att du kan prioritera var du ska lägga din insats.
• Anledning till kontakten: motiveringen bakom prospekteringsagentenes rekommendation att ta kontakt, vilket ger dig en bakgrund till varför ett företag är ett lämpligt mål för kontakten.

Lär dig hur man filtrerar register i en vy.