Använd arbetsytan för prospektering

Med arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-säte effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från en plats. Nedan kan du läsa om hur du använder arbetsytan för prospektering för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter och granska ditt schema och säljflöde.

Observera: denna funktion är inte tillgänglig för användare med Sales Hub legacy seats.

För att använda arbetsytan för prospektering, navigera till Försäljning > Prospektering i ditt HubSpot-konto.

Se över dina prospekteringsaktiviteter

Fliken Sammanfattning ger en holistisk översikt över alla dina prospekteringsaktiviteter, från dina kommande och försenade uppgifter till ditt mötesschema och sekvensuppgifter.

På fliken Sammanfattning kan du granska:

• Din uppgiftsutveckling: alla dina uppgifter organiserade efter typ. Klicka på rullgardinsmenyn Due today för att se alla uppgifter som är Due today eller Overdue.

• Uppgifter:uppgifter kategoriserade efter förfallodag, försenad och förfallodag imorgon. Klicka på typen för att se en lista över uppgifter. Klicka på en uppgift för att se detaljerna och en förhandsgranskning av den tillhörande posten till höger. Klicka på Starta alla [X] uppgifter som förfaller idag för att visa alla uppgifter på en gång. I den här vyn kan du slutföra varje uppgift genom att klicka på bocken bredvid uppgiften. Användrullgardinsmenyn längst upp till vänster föratt ändra vyn eller visa alla uppgifter på en gång.

• Schema: en kalender med dina möten, samtal och uppgifter för idag . Klicka på händelsen för att visa detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten. Om du vill visa hela schem at klickar du påflikenSchema högst upp påsidan.

• Sekvenser: alla uppgiftspåminnelser i dina aktiva sekvenser. Klicka på stegnamnet för att granska detaljerna i uppgiften och en förhandsgranskning av den tillhörande kontaktposten. Slutför en uppgift genom att klicka på bocken bredvid uppgiften.Använd rullgardinsmenyerna för sekvenstitel och sekvenssteg längst upp tillvänster föratt ändra sekvensen eller sekvens steget .Om du vill se alla uppgifter på en gång väljer duAlla uppgiftssteg.

• Föreslagna aktiviteter: automatiskt genererade förslag baserade på specifika kriterier som hjälper dig att organisera din dag bättre och förbättra effektiviteten. Föreslagna aktiviteter skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Föreslagna aktiviteter upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.
  

*Den föreslagna aktiviteten associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerat med. När aktiviteten har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som aktiviteten eller objektet är kopplat till inte att återspeglas i den föreslagna aktiviteten.

• Leads: nya, försök, anslutna och nyligen engagerade leads. Klicka på Följ upp med leads för att visa listan över kontakter och vidta åtgärder.

Se över ditt schema

Fliken Schema är en skrivskyddad vy över din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. kommer att vara borta från kontoret i en vecka, men har uppgifter eller möten inplanerade den veckan, kan du se konflikterna på flikenKalender.

• Klicka på Kontakter med möten idag för att se alla kontakter som du ska träffa idag.Klicka på kontaktens namn föratt visa kontaktposten.

• Om du vill ändra vy klickar du på rullgardinsmenyn Dag längst upp till vänster för att välja Dag, Vecka eller Månad.

• Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] Förfallna uppgifter.

• Klicka på evenemanget för att se alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten.

• Om du vill välja ett mötesresultat klickar du på Uppdatera resultatbredvid ditt möte.

Granska ditt aktivitetsflöde

Fliken Feed är en lista över alla dina meddelanden om försäljningsaktiviteter från det senaste året. Aktiviteterna är grupperade efter kontakt och är unika för det användarkonto som du är inloggad på när du visar flödet. Målkonton är märkta i ditt flöde.

För att filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering, använd rullgardinsmenyerna längst upp i tabellen.

Läs mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde och om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.