Använd arbetsytan för prospektering

Med arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-säte effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från en plats. Nedan kan du läsa om hur du använder arbetsytan för prospektering för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter och granska ditt schema och säljflöde.

Observera: denna funktion är inte tillgänglig för användare med Sales Hub legacy seats.

För att använda arbetsytan för prospektering navigerar du till Försäljning > Prospektering i ditt HubSpot-konto.

Granska din prospekteringsaktivitet

Fliken Sammanfattning ger en holistisk översikt över all din prospekteringsaktivitet, från dina kommande och försenade uppgifter, till ditt mötesschema och sekvensuppgifter.

På fliken Sammanfattning kan du granska:

• Din uppgiftsutveckling: alla dina uppgifter organiserade efter typ. Klicka på rullgardinsmenyn Due today för att se alla uppgifter som är Due today eller Overdue.

• Uppgifter: alla uppgifter som ska lämnas in idag eller förfallna uppgifter kategoriserade efter typ. Klicka på typen för en detaljerad vy över varje uppgift och tillhörande post, eller klicka på Starta alla [X] uppgifter som förfaller idag för att visa alla uppgifter på en gång. I den här vyn kan du slutföra varje uppgift genom att klicka på bocken bredvid uppgiften. Längst upp till vänster kan du använda rullgardinsmenyn för uppgiftstyp för att ändra vyn för uppgiftstyp eller visa alla typer på en gång.

• Schema: din kalender för idag. Om du vill se alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, kan du klicka på händelsen. Du kan visa hela ditt schema genom att klicka på fliken Schema högst upp på sidan.

• Sekvenser: alla uppgiftspåminnelser i dina aktiva sekvenser. Klicka på stegnamnet för att se en detaljerad vy över varje uppgift kategoriserad efter sekvenssteg och tillhörande kontakt.Du kan slutföra en uppgift genom att klicka på bocken bredvid uppgiften. Längst upp till vänster kan du använda rullgardinsmenyn för sekvenstitel för att ändra sekvensen, och du kan klicka på rullgardinsmenyn för sekvenssteg för att ändra sekvenssteget. Om du vill se alla uppgifter samtidigt väljer du Alla uppgiftssteg.

Granska ditt schema

Fliken Schema är en skrivskyddad vy över din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. kommer att vara borta från kontoret en vecka, men har uppgifter eller möten inplanerade den veckan, kan du se konflikterna på flikenKalender.

• Om du vill granska alla kontakter som du ska träffa idag klickar du på Kontakter med möten idag.

  • Klicka på kontaktens namn för att visa kontaktens post.

• Om du vill ändra vy klickar du på rullgardinsmenyn Dag längst upp till vänster för att välja Dag, Vecka eller Månad.

• Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] uppgifter som ska utföras.

• Klicka på händelsen för att visa alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten.

• Om du vill välja ett mötesresultat klickar du på Uppdatera resultat bredvid ditt möte.

Granska ditt aktivitetsflöde

Fliken Feed innehålleren lista över alla dina meddelanden om säljaktiviteter från det senaste året. Aktiviteterna är grupperade efter kontakt och är unika för det användarkonto som du är inloggad på när du visar flödet.

Om du vill filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering använder du rullgardinsmenyerna längst upp i tabellen.

Läs mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde och om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.