Använd arbetsytan för prospektering

Med arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Nedan kan du lära dig hur du använder arbetsytan för prospektering för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter och granska ditt schema och försäljningsflöde.

Observera att den här funktionen inte är tillgänglig för användare med äldre platseri Sales Hub.

Se över din prospekteringsaktivitet

På fliken Sammanfattning kan du granska:

• Din uppgiftsutveckling: alla dina uppgifter organiserade efter typ. Klicka på rullgardinsmenyn Due today för att visa alla uppgifter som ska utföras idag eller som är försenade.

• Uppgifter:uppgifter kategoriserade efter förfallna idag, försenade och förfallna imorgon. Klicka på typen för att se en lista med uppgifter. Klicka på en uppgift för att se detaljer och en förhandsgranskning av den tillhörande posten till höger. Klicka på Starta alla [X] uppgifter som förfaller idag för att visa alla uppgifter på en gång. I den här vyn kan du slutföra varje uppgift genom att klicka på bocken bredvid uppgiften. Användrullgardinsmenyn längst upp till vänsterför att ändra vyn eller visa alla uppgifter på en gång.

• Möten: en sammanställning av dina möten som är genomförda, schemalagda eller inte har genomförts under den valda tidsperioden. Om ett möte till exempel är schemalagt i juni och ska äga rum i juli visas det bara när du ändrar filtret så att det inkluderar juli. Klicka på rullgardinsmenyn för att ändra tidsramen.

• Schema: en kalender med dina möten, samtal och uppgifter för dagen. Om du vill visa detaljerna för ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klickar du på händelsen. Om du vill visa hela schemat klickar du på fliken Schema längst upp på sidan.

Observera: om du är superadministratör och använder namnlisten för att visa en annan användares aktivitet, kommer möten i deras schema att visas som Upptagen.

• Sekvenser: alla uppgiftspåminnelser i dina aktiva sekvenser. Klicka på stegnamnet för att granska detaljerna i uppgiften och en förhandsgranskning av den tillhörande kontaktposten. Slutför en uppgift genom att klicka på bocken bredvid uppgiften. Använd rullgardinsmenyerna för sekvenstitel och sekvenssteg längst upp till vänster för att ändra sekvensen eller sekvenssteget. Om du vill se alla uppgifter på en gång väljer du Alla uppgiftssteg.

• Förslag på aktiviteter: automatiskt genererade förslag baserade på specifika kriterier som hjälper dig att organisera din dag bättre och öka effektiviteten. Föreslagna aktiviteter skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Föreslagna aktiviteter upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.
  

*Den föreslagna aktiviteten kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När aktiviteten har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till aktiviteten eller objektet inte att återspeglas i den föreslagna aktiviteten.

• Leads: nya, försök, anslutna och nyligen engagerade leads. Klicka på Följ upp leads för att visa listan med kontakter och vidta åtgärder.

Se över ditt schema

• Klicka på fliken Schema.

Fliken Schedule är en skrivskyddad vy över din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. ska vara borta från kontoret en vecka, men har uppgifter eller möten inplanerade den veckan, kan du se konflikterna på flikenKalender.

• Om du vill se alla kontakter som du ska träffa i dag klickar du på Kontakter med möten i dag.Klicka på kontaktens namnom duvill visa kontaktuppgifterna.

• Om du vill ändra vyn klickar du på rullgardinsmenyn Dag längst upp till vänster för att välja Dag, Vecka eller Månad.

• Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] uppgifter som ska utföras.

• Om du vill se alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klickar du på evenemanget.

• Om du vill välja ett mötesresultat klickar du på Uppdatera resultat bredvid ditt möte.

Granska ditt aktivitetsflöde

• Klicka på fliken Feed.

På fliken Feed visas en lista över alla dina meddelanden om försäljningsaktiviteter från det senaste året. Aktiviteterna är grupperade efter kontakt och är unika för det användarkonto som du är inloggad på när du visar flödet. Målkonton är märkta i ditt flöde.

För att filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering använder du rullgardinsmenyerna längst upp i tabellen.

Läs mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde och om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.