Använd arbetsområdet för prospektering (BETA)

Med arbetsområdet för prospektering kan användare med en tilldelad plats i Sales Hub effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Nedan får du veta hur du använder arbetsområdet för prospektering för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter och granska ditt schema och försäljningsflöde.

För att använda arbetsområdet för prospektering navigerar du till Sales > Prospecting i ditt HubSpot-konto.

Granska din prospekteringsaktivitet

Fliken Sammanfattning ger en helhetsöversikt över all din prospekteringsaktivitet, från dina kommande och försenade uppgifter till ditt mötesschema och dina sekvensuppgifter.

På fliken Sammanfattning kan du granska:

• Din uppgiftsframgång: Alla dina uppgifter organiserade efter typ. Klicka på rullgardinsmenyn Förfallet idag för att visa alla uppgifter som är förfallna idag eller försenade.

• Uppgifter: Alla uppgifter som ska betalas idag eller förfallna uppgifter kategoriserade efter typ. Klicka på typen för att få en detaljerad visning av varje uppgift per typ och tillhörande post, eller klicka på Starta alla [X] uppgifter som förfaller idag för att visa alla uppgifter på en gång. I den här vyn kan du slutföra varje uppgift genom att klicka på krysset bredvid uppgiften. I övre vänstra hörnet kan du använda rullgardinsmenyn Uppgiftstyp för att ändra visningen av uppgiftstypen eller visa alla typer på en gång.

• Schema: din kalender för idag. Om du vill se alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, kan du klicka på händelsen. Du kan visa hela schemat genom att klicka på fliken Schema högst upp på sidan.

• Sekvenser: alla Påminnelser om uppgifter i dina aktiva sekvenser. Klicka på stegnamnet för att få en detaljerad vy av varje uppgift kategoriserad efter sekvenssteg och den associerade kontakten. Du kan slutföra en uppgift genom att klicka på krysset bredvid uppgiften. I det övre vänstra fältet kan du använda rullgardinsmenyn för sekvenstitel för att ändra sekvensen, och du kan klicka på rullgardinsmenyn för sekvenssteg för att ändra sekvenssteget. Om du vill se alla uppgifter på en gång väljer du Alla uppgiftssteg.

Granska ditt schema

Fliken Schema är en skrivskyddad vy av din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du till exempel kommer att vara borta från kontoret en vecka, men du har uppgifter eller möten inplanerade den veckan, kan du se konflikterna på fliken Kalender-fliken.

• Om du vill se alla kontakter som du ska träffa i dag klickar du på Kontakter med möten i dag.

  • Om du vill visa kontaktregistret klickar du på kontaktens namn.

• Om du vill ändra vy klickar du på rullgardinsmenyn Dag uppe till höger för att välja Dag, Vecka eller Månad.

• Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] uppgifter som ska utföras.

• Om du vill visa alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klickar du på händelsen.

• Om du vill välja ett mötesresultatKlicka på Uppdatera resultatet bredvid ditt möte.

Granska ditt aktivitetsflöde

Fliken Feed är enlista överalla dina meddelanden om försäljningsaktivitet från det senaste året. Aktiviteterna är grupperade per kontakt och är unika för det användarkonto du är inloggad på när du tittar på flödet.

Använd rullgardinsmenyerna högst upp i tabellen för att filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering.

Läs mer om hur du tittar på ditt aktivitetsflöde.