Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använd arbetsytan för prospektering

Senast uppdaterad: maj 15, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Med arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Nedan kan du lära dig hur du använder arbetsytan för prospektering för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter och granska ditt schema och försäljningsflöde.

Observera att denhär funktionen inte är tillgänglig för användare med äldre platser i Sales Hub .


Se över din prospekteringsaktivitet

Den Sammanfattning tab ger en helhetsbild av alla dina prospekteringsaktiviteter, från dina kommande och försenade uppgifter till ditt mötesschema och dina sekvensuppgifter.


På fliken Sammanfattning kan du granska:

  • Din uppgiftsutveckling: alla dina uppgifter organiserade efter typ. Klicka på rullgardinsmenyn Due today för att visa alla uppgifter som ska utföras idag eller som är försenade.

progress-graph

  • Uppgifter: uppgifter kategoriserade efter förfallna idag, försenade och förfallna imorgon. Klicka typen för att se enlista med uppgifter.Klicka på en uppgift för att se detaljer och en förhandsgranskning av den tillhörande posten till höger. Klicka Starta alla [X] uppgifter som förfaller idag för att visa alla uppgifter på en gång . I den här vyn kan du slutföra varje uppgift genom att klicka bocken bredvid uppgiften. Användrullgardinsmenyn längst upp till vänster föratt ändra vyn eller visa alla uppgifter på en gång.

tasks-video

  • Schema: en kalender med dina möten, samtal och uppgifter för dagen . Om du vill visa detaljerna för ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klickar du på händelsen. Om du vill visa hela schemat klickar du påfliken Schema längst upp på sidan.

Schedule-preview

  • Sekvenser: alla uppgiftspåminnelser i dina aktiva sekvenser. Klicka stegnamnet för att granska detaljerna i uppgiften och en förhandsgranskning av den tillhörande kontaktposten . Slutför en uppgift genom att klicka bocken bredvid uppgiften.Använd rullgardinsmenyerna försekvenstitel och sekvenssteg längstupp till vänster föratt ändra sekvensen ellersekvenssteget . Om duvill se alla uppgifter på en gång väljer duAlla uppgiftssteg.

sequence

  • Förslag på aktiviteter: automatiskt genererade förslag baserade på specifika kriterier för att hjälpa dig att organisera din dag bättre och förbättra effektiviteten. Föreslagna aktiviteter skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Föreslagna aktiviteter upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.
    suggested-activity

Aktivitetens titel Kriterier för skapande Villkor för upphörande
Nya kontakter

Skapad för alla kontakter om:

  • Livscykelstadiet är inte Kund eller Evangelist (eller vad det första livscykelstadiet är om dina livscykelstadier har anpassats).
  • kontakten är inte kopplad till ett avtal.
  • du har inte skickat ett spårat e-postmeddelande till kontaktpersonen.
  • Kontakten har inte skickat något e-postmeddelande till dig.
  • Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
  • Aktiviteten har pågått i 30 dagar.
Svar på e-post

Skapad för alla kontakter om:

  • kontakten är tilldelad dig.
  • kontakten har svarat på ett e-postmeddelande som du skickat.
  • Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten hade skapats.
  • Kontakten är inte längre kopplad till dig.
  • Aktiviteten har pågått i 14 dagar.
Återupptagna kontakter

Skapad för alla kontakter om:

  • kontakten tilldelades dig.
  • kontakten har återengagerat sig under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som ett lead.
  • Du interagerar med kontakten, med undantag för anteckningar, uppgifter, sekvenser och LinkedIn-meddelanden och anslutningsförfrågningar.
  • Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten återupptogs.
Möta behov resultat

*Skapad för alla möten om:

  • mötet är tilldelat dig.
  • en timme har gått sedan mötets sluttid.
  • mötets sluttid var för mindre än sju dagar sedan
  • Mötesresultatet är inte inställt eller är inställt på Schemalagt.
Det har gått sju dagar sedan Meeting end time.
Ring behov utfall

*Skapad för alla samtal om:

  • samtalet är tilldelat dig.
  • det har gått en timme sedan anropet skapades.
  • samtalet gjordes med HubSpot calling och samtalsstatusen är Completed ,eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling är samtalsstatusen Completedeller blank .
  • Samtalsutfallet är tomt.
  • Det har gått sju dagar sedan samtalet gjordes.
  • Samtalsutfallet är inte tomt.

*Den föreslagna aktiviteten kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När aktiviteten har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till aktiviteten eller objektet inte att återspeglas i den föreslagna aktiviteten.

  • Leads: nya, försök, anslutna och nyligen engagerade leads. Klicka på Följ upp leads för att visa listan med kontakter och vidta åtgärder.

leads

Se över ditt schema

  • Klicka på fliken Schema.

Fliken Schedule är enskrivskyddad vy över din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. ska vara borta frånkontoret en vecka, men har uppgifter eller möten inplanerade den veckan, kan du se konflikterna på flikenKalender.

  • Om du vill se alla kontakter som du ska träffa i dag klickar du på Kontakter med möten i dag. Klicka påkontaktens namn om duvill visa kontakt uppgifterna.

  • Om du vill ändra vyn klickar du på rullgardinsmenyn Dag längst upp till vänster för att välja Dag, Vecka eller Månad.

  • Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] uppgifter som ska utföras.

  • Om du vill se alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klickar du på evenemanget.

  • Om duvill välja ettmötesresultat klickar duUppdatera resultat bredvid ditt möte.

meeting-outcome

Granska ditt aktivitetsflöde

  • Klicka på fliken Feed.

fliken Feed visas enlista överalla dina meddelanden om försäljningsaktiviteter från det senaste året. Aktiviteterna grupperas efter kontakt och är unika för det användarkonto som du är inloggad på när du visar flödet. Målkonton är märkta i ditt flöde.

För att filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering använder du rullgardinsmenyerna längst upp i tabellen.

sales-feed

Läs mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde och om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.