Visa försäljningsmeddelanden i aktivitetsflödet

I ditt aktivitetsflöde kan du se en lista över dina aviseringar om försäljningsaktiviteter från det senaste året. Aviseringar i realtid utlöses när en potentiell kund återvänder till din webbplats, ett spårat e-postmeddelande öppnas eller klickas på, ett delat dokument visas eller ett möte bokas.

Innan du börjar

• Antalet meddelanden om säljaktiviteter som du får per månad beror på ditt HubSpot-abonnemang.
  • Användare med en tilldelad sälj- eller servicelicens kan få ett obegränsat antal meddelanden om säljaktiviteter.
  • Användare utan tilldelad licens och konton med gratisverktyg kan ta emot upp till 200 meddelanden om säljaktiviteter per månad. Om den månatliga gränsen nås kan du skicka spårbara e-postmeddelanden och ta emot realtidsmeddelanden, men ditt aktivitetsflöde visar inga meddelanden (de kommer att vara suddig) förrän räknaren nollställs den första kalenderdagen i nästa månad.
  • Om du har en tilldelad Sales- eller Service-licens men fortfarande ser en månadsgräns kan ditt aktivitetsflöde vara kopplat till fel HubSpot-konto. Läs om hur du uppdaterar vilket HubSpot-konto tillägget är kopplat till för HubSpot Sales Chrome-tillägget och HubSpot Sales Office 365-tillägget.
• Ditt aktivitetsflöde är användarspecifikt och visar endast aktivitet från e-postmeddelanden som du har skickat. Andra användare, inklusive superadministratörer, har inte åtkomst till att visa en annan användares aktivitetsflöde.
• Ditt aktivitetsflöde visar endast e-postmeddelanden för spårade e-postmeddelanden. Detta inkluderar e-postmeddelanden som skickats via HubSpot CRM eller via HubSpot Sales-tillägget. Om du till exempel har skickat ett e-postmeddelande via HubSpot Sales-tillägget som är loggat men inte spårat, kommer det inte att visas som ett meddelande i ditt aktivitetsflöde. Läs mer om att skicka spårade e-postmeddelanden.
• Om du tar bort ett e-postmeddelande från en konversation, en kontakt eller ett företagsregister kommer även e-postmeddelandets spårningsinformation att tas bort från aktivitetsflödet.

Få aviseringar i realtid

För att få realtidsaviseringar måste du aktivera motsvarande aviseringar i dina aviseringarinställningar i HubSpot. Läs om hur du ställer in dina användaraviseringar.

Förstå ditt aktivitetsflöde

I aktivitetsflödet grupperas säljaktiviteter under motsvarande kontakt. Ditt flöde kan innehålla följande aktivitetstyper:

• Alla aktivitetstyper: visa all senaste aktivitet.
• Öppnade e-postmeddelanden: visa alla senaste öppnade e-postmeddelanden. Läs mer om varför du även kan se flera öppningar för samma e-postmeddelande.
• E-postklick: visa alla senaste e-postklick.
• Skickade e-postmeddelanden: visa alla nyligen skickade e-postmeddelanden.
• Besök av leads: visa alla senaste aviseringar om återbesök av leads.
• Besök från prospekt: visa alla senaste besök från dina prospekt.
• Dokumentvisningar: visa alla senaste visningar av försäljningsdokument som du äger.
• Möten: visa alla senaste möten som bokats via en HubSpot-möteslänk.
• Formulär: visa alla nyligen inlämnade formulär från kontakter som du ansvarar för.
• Prospekteringsagent: visa e-postmeddelanden som har utformats av prospekteringsagenten för registrerade kontakter.

Använd ditt aktivitetsflöde

Du kan se försäljningsaktiviteter från det senaste året i ditt aktivitetsflöde på datorn och i HubSpot-mobilappen. Du kan också komma åt ditt aktivitetsflöde genom att klicka på ditt HubSpot Sales-tillägg eller genom att använda rapporten Aktivitetsflödes tidslinje från rapportbiblioteket.

Öppna ditt aktivitetsflöde på datorn

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på flikenFlöde högst upp. Om du inte har en tilldelad Sales-licens har du endast tillgång till fliken Flöde. De andra flikarna i försäljningsarbetsytan är inte tillgängliga.
3. Högst upp i flödet kan du filtrera dina aktiviteter enligt följande:
   • Använd sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet eller kontakt.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Aktivitetstyp för att filtrera ditt flöde efter specifika aktivitetstyper.
   • Om du har en tilldelad Sales- eller Service-licens klickar du på rullgardinsmenyn Sequence-registrering för att filtrera ditt flöde efter Sequence-registrering.
4. För att expandera ett aktivitetskort och visa en kontakts senaste säljkontakter, klicka på [X] öppnat/skickat + annan aktivitet. Det minimerade kortet visar endast aktiviteten som rör den senaste kontakten (t.ex. avser ”1 öppnat” endast kontaktens senaste e-posttråd).
5. Så här följer du upp en kontakt eller loggar fler säljaktiviteter i ditt flöde:
   • Håll muspekaren över aktiviteten och klicka på Ring, E-post, Skapa uppgift eller Mer.
   • I rullgardinsmenyn ”Mer ” kan du klicka på:
     • Skapa anteckning för att lägga in en anteckning i posten.
     • Schemalägg för att boka ett möte med kontakten.
     • E-post i Outlook för att gå till din anslutna inkorg om du har kopplat din privata arbets-e-post till Outlook.
     • Stäng av trådmeddelanden för att stänga av meddelanden för den specifika tråden. När de är avstängda kan du återaktivera trådmeddelanden i samma rullgardinsmeny ”Mer” genom att klicka på ”Aktivera trådmeddelanden”. Du kan också stänga av och återaktivera meddelanden för en specifik tråd genom att klicka på klockikonen ” notificationIcon ” längst upp till höger i aktiviteten.
     • Ta bort aktivitetspaket för att ta bort aktiviteten från ditt flöde. Detta kan inte ångras.
   • För e-postmeddelanden som skickats via HubSpot Sales Chrome-tillägget kan du klicka på e-postmeddelandets ämne för att gå till e-postmeddelandet i din mapp för skickade meddelanden. E-postmeddelanden som skickats från CRM eller Outlook kommer inte att ha någon hyperlänk.

Observera: om du stänger av aviseringarna för en e-posttråd förhindras nya realtidsaviseringar, men tråden kommer fortfarande att visas i ditt aktivitetsflöde. Att stänga av aviseringarna förhindrar inte gratisanvändare från att nå sin månatliga gräns för aviseringar i aktivitetsflödet.

Öppna ditt aktivitetsflöde i HubSpot-mobilappen

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
2. Tryck på Meny och sedan på Flöde i vänster sidofält.
3. Svep åt höger eller vänster på skärmen, eller tryck på aktivitetsflikarna högst upp, för att växla mellan olika aktivitetstyper.
4. För att visa en kontakts senaste aktiviteter trycker du på [X] öppnat/skickat + annan aktivitet.
5. Så här följer du upp en kontakt:
   • Tryck på en e-postaktivitet i ditt flöde för att svara på eller vidarebefordra e-postmeddelandet.
   • Tryck på kontaktens namn i ditt flöde för att öppna kontaktuppgifterna. Läs mer om hur du skapar eller loggar aktiviteter i HubSpot-mobilappen.