Senast uppdaterad: 3 december 2025
Alla objektindexsidor har en tabellvy, men objekt med pipelines har även en kortvy där posterna visas som kort som rör sig genom olika steg i en pipeline. I kortvyn kan du redigera, ta bort och flytta poster mellan olika steg i pipelinen samt anpassa tavlan och korten så att de visar specifik information.
I den här artikeln beskrivs hur du hanterar poster i en pipeline när du befinner dig i tavlevyn. Det finns fler sätt att redigera dina pipelines eller anpassa utseendet på tavlevyn:
- Hantera dina pipelines.
- Anpassa utseendet och egenskaperna som visas på kort i tavlevyn.
Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). I den här artikeln hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.
Visa pipelines i kortvyn
Prenumeration krävs En Enterprise-prenumeration krävs för att använda anpassade objekt.
- Navigera till indexsidan för ditt objekt:
- Kontakter:
- Företag:
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Möten (om aktiverade):
- Kurser (om de är aktiverade): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kurser.
- Listningar (om aktiverade):
- Tjänster (om aktiverade): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
- Projekt (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
-
Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Styrelsevy. Du kan endast komma åt styrelsevyn för pipelines med definierade steg. Läs mer om hur du skapar steg för pipelines för objekt som affärer, projekt och tjänster.
-
Klicka på rullgardinsmenyn för pipeline och välj en pipeline.
- Klicka på en vyflik för att komma åt en sparad vy. Läs mer om hur du skapar vyflikar.
- Om du tittar på affärer visas en sammanfattning av vyens beloppsegenskaper ovanför tabellen eller tavlan. Klicka på knappen Metrics för att visa eller dölja sammanfattningen.
- Klicka på ikonen vänstra karat-ikonen längst upp i kolumnen för att dölja posterna i ett stadium/status. Om en kolumn redan är hopfälld klickar du påhöger karat-ikon för att expandera den.
- Klicka på rullgardinsmenyerna för egenskaper för att använda snabbfilter. Läs mer om hur du konfigurerar snabbfilter.
- Klicka på ett brädkort för att visa en post i den högra panelen.
- Klicka på postens namn för att visa och redigera hela posten.
Redigera eller ta bort poster i kortvyn
Behörigheter krävs Behörighet för massradering krävs för att radera flera poster på en gång.
Ändra egenskapsvärden eller radera poster från en tavlevy.
- Navigera till de poster som du vill redigera. Du kan öppna en sparad vy eller använda filter för att hitta de poster som du vill redigera.
- Håll muspekaren över ett kort och markera sedan kryssrutan för att välja en enskild post.
- Om du redigerar flera poster markerar du kryssrutorna på kortkorten för de poster som du vill redigera.
- Om du vill markera alla poster i pipelinen klickar du på Markera alla [antal poster] ovanför tavlan.
- Om du vill redigera värdena för en specifik egenskap i dessa poster klickar du på Redigera högst upp i tabellen.
-
I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.
-
I fältet som visas anger eller väljer du ett nytt värde för den valda egenskapen. För egenskaper med flera val:
- Om du vill lägga till nya värden samtidigt som du behåller de befintliga värdena väljer du Lägg till nuvarande värde(n).
- Om du vill skriva över de befintliga värdena väljer du Ersätt nuvarande värde (n).
-
Klicka på Uppdatera. För text- eller envalsegenskaper kommer detta att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.
-
- Om du vill ta bort posterna klickar du på Ta bort längst upp i tabellen. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort.
Flytta poster mellan pipelinefaser
När du befinner dig i tavlevyn kan du flytta enskilda poster till ett nytt pipeline-steg eller en ny status.
- Navigera till den pipeline som du vill redigera.
- Klicka på och dra postens kort till ett annat steg eller en annan status.
- Om det finns några egenskaper som krävs för ett visst steg anger eller väljer du ett egenskapsvärde och klickar sedan på Nästa.
- När posten har flyttats till ett nytt steg eller en ny status uppdateras kolumnens postantal och korten i kolumnen sorteras om enligt dina sorteringskriterier . För givar uppdateras kolumnens totala och viktade belopp och givens sannolikhet kan uppdateras automatiskt baserat på scenens sannolikhet.
Observera: När en affär flyttas till ett annat steg måste de viktade totalsummorna räknas om baserat på affärens sannolikhet, som också kan uppdateras baserat på det nya steget. Under omräkningen visas en fördröjningsikon på bredvid det viktade beloppet.
Du kan också redigera en enskild posts pipeline eller steg/status medan du visar en post.
Sortera kort på tavlan baserat på en egenskap
Du kan välja vilken egenskap som ska användas för att bestämma sorteringsordningen för dina poster i varje kolumn. Du kan till exempel sortera biljetter efter det senaste värdet för Create date eller sortera erbjudanden efter höga till låga värden för egenskapen Amount .
- Navigera till den pipelinevy som du vill sortera korten för.
- Klicka på knappen Sortera.
- I dialogrutan:
- Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och välj sedan den egenskap som ska användas för att sortera posterna i varje kolumn (t.ex. Belopp).
- Klicka på kriterieknappen som bestämmer ordningen på posterna (t.ex. Z -->A, 0-->9).
- Klicka på Spara.
