Alla objektindexsidor har en listvy, men objekt med pipelines har också en styrelsevy, där poster visas som kort som rör sig genom stegen i en pipeline. I brädvyn kan du redigera, ta bort och flytta poster mellan olika steg i pipelinen samt anpassa brädan och korten så att de visar specifik information.
I den här artikeln beskrivs hur du hanterar poster i en pipeline i brädvyn. Det finns ytterligare sätt att redigera dina pipelines eller anpassa utseendet i brädvyn:
Visa pipelines i brädvy
- Navigera till indexsidan för ditt objekt:
- Erbjudanden:
- Biljetter:
- Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Möten.
- Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kurser.
- Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Listningar.
- Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
-
- Anpassade objekt (endastEnterprise):
-
Klicka på styrelseikonen grid längst upp till vänster. Du kan endast komma åt brädvyn för pipelines med definierade steg. Läs om hur du skapar affärsfaser för pipelines för affärer, ärenden och anpassade objekt.
-
Om du vill visa en specifik pipeline klickardu pårullgardinsmenyn pipeline och väljer sedan pipeline.
- För att komma åt en sparad vy klickar du på vyns flik. Om du vill öppna en sparad vy som inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn.
- Om du visar affärer visas en sammanfattning av vyns beloppsegenskaper ovanför bordet eller tavlan. Om du vill dölja denna sammanfattning klickar du på Dölj insikter längst upp till höger. Klicka på Visa insikter för att visa sammanfattningen.
- Om du vill dölja posterna i ett steg/status klickar du på left vänster carat-ikon längst upp i kolumnen. Om en kolumn redan är hopfälld klickar du på right höger carat-ikon för att expandera den.
- Om du vill segmentera dina poster baserat på egenskaper klickar du på rullgardinsmenyerna för egenskaper för att filtrera efter gemensamma egenskaper, eller klicka på Avancerade filter för att filtrera efter andra egenskaper. Läs mer om hur du filtrerar poster och sparar vyer samt hur du väljer filterkriterier.
- Klicka på ett Styrelsekort för att visa en post i den högra panelen, eller klicka på postens namn för att visa och redigera hela posten.
Redigera eller radera poster i brädvyn
Du kan redigera egenskaper för poster eller ta bort poster i brädvyn.
- Om du vill redigera värdena för en viss egenskap i dessa poster klickar du på edit Edit högst upp i tabellen.
- Omdu vill ta bort posterna klickar du på delete Delete högst upp i tabellen. I dialogrutan anger du antalet poster och klickar på Delete. Användare måste ha behörighetenBulk delete för att kunna ta bort flera poster.
Flytta poster mellan olika steg i Pipeline
I brädvyn kan du flytta enskilda poster till ett nytt steg eller en ny status i pipelinen.
Observera: När en affär flyttas till ett annat steg måste de viktade totalsummorna räknas om baserat på affärens sannolikhet, som också kan uppdateras baserat på det nya steget. Under omräkningen visas en ikon för fördröjning på delay bredvid det viktade beloppet.
Du kan också redigera en enskild posts pipeline eller stadium/status när du visar en post.
Sortera styrelsekort baserat på en egenskap
Du kan välja vilken egenskap som ska användas för att bestämma sorteringsordningen för dina poster i varje kolumn. Du kan t.ex. sortera biljetter efter det senaste värdet för
Skapa datum eller sortera erbjudanden efter höga till låga värden för
Belopp egenskap
.
- Navigera till den pipeline-vy som du vill sortera korten för.
- Klicka på Board options längst upp till höger på tavlan.
- Välj Sortera.
- Klicka på rullgardinsmenyn Prioritet och välj sedan den egenskap som ska användas för att sortera posterna i varje kolumn (t.ex. Belopp).
- Klicka på rullgardinsmenyn Sortera efter och välj sedan de kriterier som ska avgöra posternas ordning (t.ex. Hög till låg).
- Klicka på Spara.