Redigera abonnemang som faktureras i HubSpot

Nedan beskrivs de olika sätt som du kan redigera en prenumeration på, bland annat:

• Redigera en prenumerations rader, inklusive pris, antal och rabatter
• Redigera nästa förfallodag för en prenumeration
• Uppdatera den betalningsmetod som används för en prenumeration
• Uppdatera den kontakt som är kopplad till en prenumeration

Observera: den här artikeln handlar inte om att redigera ditt kontos HubSpot-prenumeration. Lär dig hur du hanterar de produkter som ingår i din HubSpot-prenumeration.

Redigera en prenumerations rader

Oavsett om din kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration kan det finnas tillfällen då du vill ändra en prenumerations detaljer utan att behöva avbryta den. I HubSpot kan du redigera alla aktiva eller schemalagda prenumerationer från prenumerationens sidopanel.

Det kan du till exempel göra:

• ändra priset på befintliga artiklar.
• lägga till en ny rad som köparen har gått med på att prenumerera på.
• ta bort en befintlig artikel som köparen inte längre vill prenumerera på.
• öka eller minska antalet artiklar som en köpare ursprungligen prenumererade på.
• lägga till eller ta bort rabatter på varuposter.

När du redigerar en prenumeration kan du se begränsningarna nedan.

Redigera en prenumeration

Så här redigerar du en prenumeration:

• Klicka på prenumerationens namn på prenumerationens indexsida.
• I den högra panelen klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Redigera prenumeration.
  
  
• Uppdatera prenumerationen i prenumerationsredigeraren:
  • Om du vill lägga till nya radobjekt klickar du på Lägg till radobjekt uppe till höger och väljer sedan Välj från produktbiblioteket (endastProfessional eller Enterprise ) eller Skapa anpassat radobjekt. Ställ in detaljerna för radposten i det högra sidofältet och klicka sedan på Spara.

Observera att alla nya artiklar som läggs till kommer att faktureras baserat på den frekvens som redan har angetts i prenumerationen. Om en prenumeration till exempel återkommer varje månad kommer alla artiklar som du lägger till att faktureras varje månad. Detta gäller även om du lägger till produkter från ditt produktbibliotek som är inställda på en annan frekvens. Nya artiklar kommer också att faktureras för den återstående löptiden för prenumerationen.

• • Om du vill ta bort en radartikel håller du muspekaren över radartikeln, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
  • Om du vill redigera pris, antal eller rabatt för en radartikel använder du kolumnerna i radartikelredigeraren.
  • Om du vill redigera en varuslags namn, SKU, beskrivning eller enhetskostnad klickar du på varuslagets namn. I den högra panelen redigerar du artikelns detaljer och klickar sedan på Spara.

• Som standard kommer dina ändringar att gälla under nästa faktureringscykel. Om du vill tillämpa ändringarna omedelbart och samla in eller återbetala det proportionella beloppet automatiskt när du sparar klickar du på för att slå på knappen Proratera ändringar. Läs mer om proportionerliga prenumerationsändringar.

Observera: om ett onlinebetalningsalternativ inte har lagts till för prenumerationen är det inte möjligt att proportionera.

• I dialogrutan anger du eventuella interna anteckningar som du vill lämna. Dessa anteckningar kommer att läggas till i tidslinjerna för de associerade avtalen, kontakterna och företagen. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg som listor, arbetsflöden och rapporter via egenskapen Anledning till senaste ändring. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats kommer följande att hända:

• Ett e-postmeddelande skickas till den kontakt som är kopplad till prenumerationen för att meddela dem om ändringarna. E-postmeddelandet kommer att se ut som i följande exempel:

• I HubSpot kommer prenumerationsposten också att uppdateras för att visa ändringarna:
  • Under datumet Senast ändrad kommer posten att notera att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning.
    
    
  • Avsnittet Radposter visar eventuella ändringar som du har gjort i radposterna. Du kan klicka på Se aktuell faktureringscykel för att se vad din köpare för närvarande betalar för.
    
    
  • När ändringarna träder i kraft uppdateras även egenskaperna Månatliga återkommande intäkter och Årliga återkommande intäkter för att matcha ändringarna.

Begränsningar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan bara redigera prenumerationer med statusen Aktiv eller Schemalagd.
• Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa förfallodag så att köparna får tillräckligt med information innan nästa förfallodag.
• Om du inte proraterar dina ändringar kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning för prenumerationen kommer att samlas in baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra en prenumeration som betalas med PAD: er kan ha konsekvenser för efterlevnaden, kontakta ditt juridiska team för mer information.

Uppdatera betalningsmetoden som används för en prenumeration

Om en kund behöver uppdatera den betalningsmetod som används för en prenumeration kan du manuellt skicka en länk till dem så att de kan uppdatera betalningsmetoden på egen hand.

Observera: betalningsmetoden kan endast uppdateras om inkassoprocessen är automatiserad. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt samlas in som en del av faktureringsabonnemanget, är det inte möjligt att uppdatera betalningsmetoden för den här prenumerationen.

Så här skickar du en länk för uppdatering av betalningsmetod till en kund:

• Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationens indexsida.
• I den högra panelen klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Uppdatera betalningsmetod.

• I dialogrutan granskar du innehållet och klickar sedan på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden kommer att få länken i ett e-postmeddelande som liknar det nedan:

När köparen klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer han eller hon till en kassasida där han eller hon kan granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod. När den nya betalningsmetoden har uppdaterats kommer den att användas för alla framtida automatiska betalningar av prenumerationen.

Redigera förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration

Du kan uppdatera förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration från prenumerationsposten, vilket ger dig och dina köpare mer flexibilitet för kommande betalningar. När nästa förfallodag har flyttats får den kontakt som är kopplad till betalningen ett bekräftelsemeddelande och abonnemangsposten visar den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodag och Slutdatum.

Observera: endast prenumerationer med en automatiserad inkassoprocess kan proportioneras. Om en prenumeration t.ex. är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte samlas in automatiskt som en del av faktureringsabonnemanget, är det inte möjligt att proritera prenumerationen.

Så här redigerar du förfallodagen för nästa fakturering för en prenumeration:

• Klicka på namnet på abonnemanget på indexsidan för abonnemanget.
• I den högra panelen klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Redigera nästa faktureringsdatum.
  
  
  
  
• Använd datumväljaren för att välja nästa betalningsdatum.
  • Som standard kommer kunden inte att debiteras eller återbetalas för det uppdaterade faktureringsdatumet. Om du vill debitera eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln redigerar du abonnemanget och aktiverar proratering.
• Klicka på Uppdatera.

När nästa faktureringsdatum har uppdaterats kommer HubSpot att skicka ett e-postmeddelande till köparen som bekräftar det nya nästa faktureringsdatumet.

Abonnemangsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodag och Slutdatum, och ett Senast ändrat-datum kommer att läggas till för att ange det datum då betalningsdatumet uppdaterades.

Begränsningar

• Du kan bara ändra nästa förfallodag för prenumerationer med statusen aktiv eller schemalagd. Läs mer om hur du schemalägger återkommande betalningar på betalningslänkar och offerter.
• Du kan inte ändra förfallodagen för nästa betalning för ett abonnemang om en eller flera betalningar för abonnemanget behandlas.
• Du kan inte ändra betalningsdatumet samma dag som nästa schemalagda betalningsdatum.
• Det nya betalningsdatumet får inte infalla inom tre dagar från den senast inkasserade betalningen så att köpare inte debiteras i följd.
• Det nya betalningsdatumet kan inte infalla inom två dagar från det aktuella datumet så att köparna får tillräcklig information före nästa betalning.
• Att ändra en prenumeration som betalas med PAD:er kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Rådgör med ditt juridiska team för mer information.

Pausa och återuppta en prenumeration

Om en kund begär att få pausa sin prenumeration kan du pausa och återuppta den från kundens prenumerationspost.

Pausa en prenumeration

• Klicka på prenumerationens namn på prenumerationens indexsida.
• Klicka på Åtgärder i den högra panelen uppe till höger och välj sedan Pausa prenumeration.

• I dialogrutan anger du en orsak till pausen i rutan Interna anteckningar och klickar sedan på Pausa.
  • Anteckningen sparas i egenskapen Anledning till senaste ändring och ändringen visas som aktivitetshändelser på postens tidslinjer.

• Prenumerationsstatusen visas som Pausad, med det datum då den pausades.

Ett meddelande skickas till kunden och all fakturering och betalningsinsamling pausas tills prenumerationen återupptas.

Återuppta en prenumeration

Om en prenumeration är pausad men behöver återupptas kan detta göras från prenumerationsposten.

Så här återupptar du en prenumeration:

• Från prenumerationens indexsida, klicka på prenumerationens namn.
• I den högra panelen klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Återuppta prenumeration.

• I dialogrutan väljer du när nästa faktureringsdatum ska vara med hjälp av datumväljaren och klickar på Återuppta.
• Prenumerationens status uppdateras till Aktiv och det nya fakturadatumet visas.

Om prenumerationen återupptas omedelbart skickas ett kvitto eller en faktura till kunden. Om prenumerationen återupptas för ett framtida datum skickas ett meddelande till köparen med det nya faktureringsdatumet.

Uppdatera den kontakt som är kopplad till en prenumeration

En prenumeration kan bara kopplas till en kontakt åt gången. Men om du behöver uppdatera kontakten som är kopplad till en prenumeration kan du göra det från prenumerationens sidopanel. Under ett avtals löptid kan du till exempel behöva uppdatera huvudkontaktpersonen om den ursprungliga köparen har flyttat till ett annat företag.

Så här uppdaterar du den kontakt som är kopplad till en prenumeration:

• Klicka på namnet på prenumerationen.
• Bläddra till avsnittet Kontakter i den högra panelen och klicka sedan på + Ersätt.
  
  
• Sök efter och välj en befintlig kontakt, eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
• Klicka på Nästa.
• Klicka eventuellt på Lägg till associationsetikett för att tilldela kontakten en anpassad associationsetikett.
• Klicka på Spara.

Uppdatering av den associerade kontakten resulterar i följande:

• Framöver kommer följande meddelanden att skickas till den nya kontakten:
  • Kvitton på lyckade prenumerationsbetalningar.
  • E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar.
  • Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om de är aktiverade.
  • Meddelanden om abonnemangsändringar, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
  • Användarinitierade förfrågningar om uppdatering av betalningsmetod.
  • Uppsägning av prenumeration.
• Alla betalningsposter som genereras efter uppdatering av kontakten kommer att associeras med den nya kontaktposten.

Proratering av abonnemangsändringar

När du uppdaterar en abonnemangsrader kan du aktivera proratering för att automatiskt samla in eller återbetala det proraterade beloppet i enlighet med detta. Detta innebär att du och dina köpare ser att deras faktureringsändringar återspeglas omedelbart, i stället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel.

När du tillämpar proratering på de ändringar som du har gjort i en prenumerations radposter:

• Om du uppgraderar abonnemanget genom att lägga till fler poster eller höja priserna, debiterar HubSpot automatiskt den betalningsmetod som finns registrerad för det proportionella beloppet.
• Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort poster eller sänka priserna, kommer HubSpot automatiskt att återbetala den tidigare betalningsmetoden för det proportionella beloppet.

När du har gjort dina ändringar kommer debiteringen eller återbetalningen att visas i avsnittet Historik i betalningsposten.