Skapa uppgifter

För att hantera din att-göra-lista i HubSpot skapar du uppgifter. Uppgifter är påminnelser om arbete som du behöver utföra och kan kopplas till specifika poster, till exempel kontakter, företag eller affärer.

När du har skapat uppgifter kan du lära dig hur du slutför, redigerar och tar bort dem.

Uppgiftsdetaljer

Oavsett var du skapar en uppgift i HubSpot kan du fylla i följande information.

• Titel: ange ett uppgiftsnamn. Inkludera texten samtal eller e-post i titeln på din uppgift för att automatiskt ställa in motsvarande uppgiftstyp.
• Typ: välj Samtal, E-post eller Att göra. Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator väljer du Sales Navigator – Skicka InMail eller Sales Navigator – Kontaktförfrågan. 
• Prioritet: välj om uppgiften har låg, medel eller hög prioritet.
• Koppla till poster eller [x] kopplingar: välj poster som ska kopplas till uppgiften.
• Tilldelad till: välj den användare som uppgiften ska tilldelas, eller välj Kund för att tilldela uppgiften till en kontakt.
• Kö: lägg till uppgiften i en befintlig uppgiftskö eller skapa en ny uppgiftskö.
• Förfallodatum: välj datum och tidpunkt då uppgiften ska vara klar. Tidsformatet (t.ex. 12-timmars- eller 24-timmarsformat) bestäms utifrån dina inställningar för datum och nummer.
• Uppgiftspåminnelser eller Påminnelse: klicka på rullgardinsmenyn för att välja när en e-postpåminnelse ska skickas till uppgiftsägaren. Läs mer om uppgiftspåminnelser.
• Anteckningar: ange detaljer om din uppgift.

Lär dig hur du ställer in standardvärden för förfallodatum, förfallotid och påminnelser för alla uppgifter du skapar.

Ställ in standardvärden för att skapa uppgifter

Om det finns detaljer som alltid är desamma för dina uppgifter kan du ställa in standardvärden så att de fylls i varje gång du skapar en uppgift. Du kan ställa in ett standardförfallodatum, en standardtidpunkt och en tidsperiod före uppgiftens förfallodatum för att få en påminnelse. Skapa till exempel alltid uppgifter som förfaller en vecka efter att de skapats och klockan 11:00.

Dessa inställningar gäller endast uppgifter som du skapar på uppgiftsindexsidan eller i en post. Dina standardinställningar fylls automatiskt i fälten Förfallodatumoch Uppgiftspåminnelser när du skapar en ny uppgift, men du kan fortfarande justera dessa fält för enskilda uppgifter efter behov. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Profil och preferenser.
2. Gå till fliken Uppgifter.
3. I avsnittet Standardinställningar klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja standardinställning:
   • Förfallodatum: välj det standardantal dagar eller veckor som dina uppgifter ska vara klara efter att de har skapats.
   • Förfallotid: välj standardtidpunkt för när dina uppgifter ska vara klara.
   • Påminnelse: välj den standardtid före uppgiftens förfallodatum som du vill få en påminnelse. Välj Ingen påminnelse för att stänga av standardpåminnelser för uppgifter. Läs mer om påminnelser för uppgifter.
4. I avsnittet Uppföljningsuppgifter markerar du kryssrutorna för att få en påminnelse om att skapa en uppföljningsuppgift varje gång du slutför en uppgift från en listvy eller när du diskvalificerar en lead. Avmarkera kryssrutan för att stänga av påminnelser om uppföljning.
5. När du är klar klickar du på Spara.

Skapa uppgifter

Du kan skapa uppgifter i HubSpot från flera verktyg, inklusive uppgiftsindexsidan, en objektindexsida eller på en enskild post.

Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du skapar uppgifter i HubSpots mobilapp.

Skapa uppgifter på uppgiftsindexsidan

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.

2. Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.

3. Ange uppgiftsinformationen i den högra panelen.

4. För att göra uppgiften återkommande markerar du kryssrutan Ställ in för upprepning. Ange eller klicka på pilarna för att välja ett tal och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för upprepning av uppgiften (t.ex. varannan månad). En ny uppgift skapas om den föregående uppgiften slutförs, raderas eller blir försenad.

5. Klicka Skapa, eller Skapa och lägg till ytterligare för attskapa den aktuella uppgiften och börja skapa en ny uppgift.

Skapa uppgifter för poster

Du kan skapa uppgifter för flera poster samtidigt eller för enskilda poster, antingen på objektindexsidan eller inom en post.

1. Navigera till dina poster.
2. Så här skapar du uppgifter för flera poster:

   • Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill skapa uppgifter för. För att skapa uppgifter för alla poster på sidan markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.

   • Klicka på + Skapa uppgifter högst upp i tabellen.

   • Ange uppgifterna för dina uppgifter i panelen till höger .

   • Klicka på Skapa. En uppgift skapas för varje markerad post med samma uppgifter.

3. Så här skapar du en uppgift för en enskild post:

   • Klicka på namnet på posten.

• • Klicka påUppgifter i den vänstra panelen.
  • Ange uppgifterna för din uppgift i uppgiftsredigeraren .
  • För att göra uppgiften återkommande, markera kryssrutan Ställ in för upprepning. Ange eller klicka på pilarna för att välja ett tal, använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för upprepning av din uppgift (t.ex. varannan månad). En ny uppgift skapas om den föregående uppgiften slutförs, raderas eller blir försenad.
  • Klicka på Skapa.

Skapa uppföljningsuppgifter för postaktiviteter

Du kan skapa uppgifter för att följa upp med en åtgärd efter en aktivitet. Logga till exempel ett möte med en kontakt och skapa sedan en uppgift för att skicka ett e-postmeddelande till personen om tre dagar för att följa upp mötet.

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på postensnamn.
3. I den vänstra panelenkan du logga ett samtal, ett e-postmeddelande, en anteckning eller ett möte,eller skriva ett utkast till ett personligt e-postmeddelande.
4. Markera kryssrutan Skapa en uppgift längst ned i aktivitetsredigeraren.
5. För att ändra uppgiftstypen klickar du på Att göra och väljer Samtal eller E-post.
6. För att ändra förfallodatumet, klicka på förfallodatumet och välj ett alternativ eller ange ett eget datum.
7. Beroende på aktiviteten klickar du på Logga aktivitet, Spara anteckning eller Skicka. En ny uppgift skapas.

Skapa uppgifter i Gmail

Om du har kopplat din personliga Gmail-inkorg och installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget kan du skapa uppgifter i din Gmail-inkorg.

1. Logga in på Gmail.
2. Klicka påkugghjulsikonen till höger i din Gmail-inkorg.
3. Klicka på fliken Uppgifter.
4. Klicka på Skapa uppgift och ange sedan uppgifterna för din uppgift.
5. Klicka på Spara längst ned.

Lär dig hur du skapar uppgifter efter att du har skickat ett e-postmeddelande i Gmail.

Skapa uppgifter med ett arbetsflöde

Du kan automatiskt skapa uppgifter med hjälp av arbetsflödesverktyget. När en kontakt till exempel skickar in ett förfrågningsformulär kan du skapa en uppgift för säljteamet att ringa kontakten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa eller redigera ett arbetsflöde.
3. Konfigurera dina registreringsutlösare.
4. Lägg till en åtgärd. I den vänstra panelen väljer du Skapa uppgift.
5. Konfigurera uppgiftsdetaljerna och klicka sedan på Spara.
6. Avsluta konfigurationen av arbetsflödet.

Uppgifter skapas automatiskt när kriterierna för arbetsflödet är uppfyllda.

Skapa uppgifter med en sekvens

Du kan skapa uppgifter som en del av en sekvens. Du kan till exempel automatiskt skicka ett e-postmeddelande och sedan skapa en uppgift om att ringa tre dagar efter e-postmeddelandet om det inte kommer något svar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Sekvenser.
2. Skapa eller redigera en sekvens.
3. Lägg till ett uppgiftssteg av typen Allmänt, E-post eller Samtal i din sekvens.
4. Slutför skapandet av din sekvens.

Uppgifter skapas automatiskt vid det definierade steget i sekvensen.