Hantera användarens egenskaper och preferenser

Du kan visa, anpassa och hantera användaregenskaper och inställningar för varje användare i ditt HubSpot-konto. Det är viktigt att hantera användaregenskaper och inställningar för att kunna skapa en organisationsstruktur och säkerställa korrekt åtkomst till funktioner. Du kan till exempel tilldela en användare till ett teamförorganisatoriska ändamål, lägga till en användares kompetens för kompetensbaserad dirigeringoch ställa in deras arbetstider för att hantera deras tillgänglighet. Detta hjälper till att säkerställa att dina användare utnyttjar HubSpot på bästa sätt för ditt företag. 

Lär dig hur du redigerar en användares behörigheter eller platser.

Innan du börjar

För att hantera användaregenskaper och inställningar måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Skapa HubSpot-användare.

Granska och filtrera användardata

Du kan använda ett markeringskort och användartabellen för att visa holistiska eller användarspecifika data.

Granska ett markeringskort för övergripande användardata

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Överst på fliken Användare visas ett kort med användardata i ditt HubSpot-konto. Klicka på Granska användare ellerSkicka inbjudningar igen i det markerade kortet för att visa ytterligare användardata eller skicka e-postmeddelandet för aktivering av kontot igen.

Granska användartabellen för användarspecifik data

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Under det markerade kortet bläddrar du igenom användartabellen för att visa följande användarspecifika information:

• • Namn
  • Plats
  • Behörighetsuppsättningar 
  • Åtkomst
  • Huvudteam
  • Extra team
  • Inbjudningsstatus
  • Partneranvändare
  • Senast aktiv
  • SCIM-status (Företag endast)
  • E-poststatus (endastsuperadministratör )
  • Kalenderstatus (endastsuperadministratör )
  • Kalendersynkronisering (endastsuperadministratör )
  • Schemaläggningssidor (endastsuperadministratör )
  • Senaste lösenordsändring (endastsuperadministratör )
4. För att begränsa användarna i tabellen klickar du på kryssrutorna bredvid användarnas namn.
5. Om du vill filtrera dina data ytterligare klickar du på Inbjudningsstatus,Senast aktiv eller Avancerade filter. Läs mer om hur du konfigurerar avancerade filter och sparade vyer.

Granska en specifik användarpost

I en användarpost kan du se en översikt över användarspecifika data och ändra de förinställningar, team, färdigheter och preferenser som tilldelats dem.

Visa en översikt över användarspecifika data

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Översikt kan du granska följande:

• • Användaraktivitet: revisionsloggdata (t.ex. säkerhetsaktivitet, skapade CRM-objekt osv.) Klicka påÖppna revisionslogg för att visa en centraliserad revisionslogg över användaråtgärder.

• • Säkerhetsaktivitet (endastEnterprise ): säkerhetsdatainklusive lyckade inloggningar, misslyckade inloggningar och säkerhetsåtgärder. Klicka påÖppna säkerhetsaktiviteter för att visa en centraliserad granskningslogg över säkerhetsåtgärder.
  • Anslutna konton: en lista över anslutna konton inklusive användarens e-post och kalender, samt alla aktiva kalendersynkroniseringar och schemaläggningssidor. För att lära dig mer om de anslutna kontona, klicka på ett av kontona i listan för att komma till fliken Inställningar.

• • Granska användarens poster och tillgångar: en lista över poster och tillgångar som är kopplade till användaren. Detta inkluderar CRM-objekt som användaren äger, samt tillgångar eller verktyg som användaren använder. Klicka på siffrorna bredvid objektet eller verktyget för att granska och omfördela åtkomst. 

Observera: för kunder inom EU rekommenderar vi att du följer ditt lands lagar om övervakning av anställda. Om du vill inaktivera den här funktionen, kontakta kundsupport.

Tilldela förinställningar och team

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:
   • Förinställningar: klicka på Förinställningar och sedan på rullgardinsmenynFörinställningar för att tilldela en användare standardinställningar. Läs mer om hur du hanterar användarinställningar med förinställningar.
   • Team: Klicka på flikenTeam och sedan på rullgardinsmenyernaHuvudteam ochExtra team för att tilldela användaren olika team för organisations- och rapporteringsändamål. Läs mer omhur du organiserar dina användare i team.
   • Ledningshierarki: Klicka påfliken Ledningshierarkioch sedan på rullgardinsmenynChef för att tilldela användaren en chef. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Direktunderställda för att tilldela användaren upp till tjugo direktunderställda. 

Lägg till användarkompetenser

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Routing klickar du på rullgardinsmenyernaAnvändarkompetenser,Huvudspråk ochAndraspråk för att lägga till relevanta kompetenser och språkkunskaper. Läs mer om hur du konfigurerar kompetensbaserad routing.
5. Klicka på Spara.

Ställ in användarpreferenser

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka påAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på en användarpost i användartabellen.
4. På fliken Inställningar kan du anpassa och granska följande information:

• • Profil: klicka på flikenProfil i vänster sidofält och anpassa användarinformation såsom namn, jobbtitel, telefonnummer och tidszon.
  • Arbetstid:
    
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tidszon för att välja rätt tidszon för användaren. Klicka sedan påSpara.
    • Under Allmänna arbetstider klickar du på+ Lägg till timmar. Användrullgardinsmenyerna för att välja veckodagar samt start- och sluttider. För att ta bort en dag klickar du påikonen Radera.

• • • Klicka på Spara.

• • Anslutna konton: klicka på flikenAnslutna konton i vänster sidofält för att granska personliga e-postkonton och kalendrar som är anslutna till användarens konto. Du kan inte anpassa en användares anslutna konton, men du kan granska deras status.

• • Anpassade användaregenskaper (endastEnterprise- ): Klicka på flikenAnpassade användaregenskaper i vänster sidofält för att visa alla anpassade användaregenskaper som har konfigurerats (anpassade egenskaper kan konfigureras för användare med en tilldelad Core - eller Sales Hub-, Service Hub- eller Commerce Hub Enterprise-licens ). Klicka på kategorinamnet för att se de specifika egenskaperna.