สร้างและแก้ไขออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

หากธุรกิจของคุณต้องการความสัมพันธ์หรือกระบวนการนอกเหนือจาก ออบเจ็กต์ CRM มาตรฐานคุณสามารถสร้างและกำหนดออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ในการตั้งค่าออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง หรือผ่าน API เมื่อกำหนดแล้วคุณสามารถสร้างคุณสมบัติจัดการท่อและปรับแต่งการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุที่กำหนดเองและวัตถุอื่นๆได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่น อีเมลการตลาด เวิร์กโฟลว์และ รายงาน

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนวัตถุและคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณอาจมี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของคุณในแคตตาล็อก HubSpot Products & Services ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะกำหนดวัตถุที่กำหนดเองสิ่งสำคัญคือต้องประเมินว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณและคุณภาพของข้อมูลใน HubSpot หรือไม่

คำถามบางข้อที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะสร้างวัตถุของคุณเองได้แก่:

• คุณสามารถใช้ออบเจ็กต์ CRM ที่มีอยู่และคุณสมบัติเพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณแทนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้หรือไม่?
• อาจมีข้อมูลที่ทับซ้อนกันหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณกับออบเจ็กต์ที่มีอยู่หรือไม่?
• มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวัตถุที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้หรือไม่? ตัวอย่างเช่น อีเมลการตลาด จำนวนมากสามารถส่งไปยังผู้ติดต่อเท่านั้นไม่สามารถส่งออบเจ็กต์อื่นได้
• มีรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่เชื่อมต่อกับวัตถุที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้หรือไม่? ตัวอย่างเช่น รายงานการระบุแหล่งที่มาของข้อตกลง และ การคาดการณ์การขาย จะเชื่อมต่อโดยตรงกับข้อตกลงไม่ใช่วัตถุอื่นๆ

หากต้องการทำความเข้าใจความสัมพันธ์และข้อมูลออบเจ็กต์ที่มีอยู่คุณสามารถดูภาพรวมของ โมเดลข้อมูลบัญชีของคุณได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการสร้างวัตถุที่กำหนดเองโปรดดู บทเรียนนี้ใน HubSpot Academy หรือติดต่อ ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

อภิธานศัพท์

มีคำศัพท์และแนวคิดบางอย่างที่คุณควรทำความคุ้นเคยก่อนที่จะสร้างวัตถุที่กำหนดเอง

• ชื่อออบเจ็กต์: ชื่อของออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณ คุณจะถูกขอให้กำหนดชื่อพหูพจน์และชื่อเอกพจน์ ตัวอย่างเช่น บริษัท เป็นชื่อวัตถุพหูพจน์และ บริษัท เป็นชื่อเอกพจน์ของวัตถุ

• คุณสมบัติการแสดงผลหลัก: คุณสมบัติที่ใช้ตั้งชื่อบันทึกวัตถุของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักในการระบุวัตถุของคุณและสามารถใช้ในการ ค้นหาระเบียน ในหน้าดัชนี โดยค่าเริ่มต้นจะปรากฏเป็นคอลัมน์แรกในหน้าดัชนีวัตถุและที่ด้านบนซ้ายของแต่ละระเบียน ตัวอย่างเช่น ชื่อบริษัท เป็นคุณสมบัติหลักในการแสดงผลสำหรับบริษัท

• ป้ายกำกับ: ชื่อคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน HubSpot CRM ของคุณเช่นในหน้าระเบียนหรือดัชนี ตัวอย่างเช่นทรัพย์สินของ บริษัทชื่อบริษัท คือฉลาก ป้ายกำกับที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึง ไม่ ควรใช้โดยการผสานรวมหรือ API
• ชื่อภายใน: มูลค่าภายในของทรัพย์สินที่ใช้โดยการผสานรวมหรือ API ตัวอย่างเช่นมูลค่าภายในของทรัพย์สิน ชื่อ บริษัท nameคือ ชื่อภายใน ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจึงควรใช้การผสานรวมและ API เพื่ออ้างอิงคุณสมบัติ

• คุณสมบัติรอง: คุณสมบัติการระบุเพิ่มเติมสำหรับวัตถุ คุณสมบัติเหล่านี้จะปรากฏบนบัตรโปรไฟล์บนระเบียนใต้คุณสมบัติการแสดงผลหลัก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อ ค้นหาระเบียน ในหน้าดัชนี สำหรับวัตถุที่กำหนดเองจะปรากฏเป็นตัวกรองด่วนเพิ่มเติมในหน้าดัชนี ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติรองสำหรับบริษัทคือ ชื่อโดเมนของบริษัท และ หมายเลขโทรศัพท์ในขณะที่คุณสมบัติรองที่กำหนดเองสำหรับสัตว์เลี้ยงอาจเป็นประเภทของสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างด้านล่างขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าวัตถุที่กำหนดเองสามารถส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบัญชีได้อย่างไรแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับทุกสถานการณ์ หากต้องการพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุที่กำหนดเองที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณโปรดติดต่อ ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ที่ดี ของวัตถุที่กำหนดเอง:

• คอกสัตว์เลี้ยงต้องการติดตามสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นเครื่องเชื่อมโยงสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวกับเจ้าของและติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว พวกเขาสร้างวัตถุสัตว์เลี้ยงที่ มีชื่อสัตว์เลี้ยง เป็นคุณสมบัติหลักในการแสดงผลและ ประเภทสัตว์เลี้ยง เป็นคุณสมบัติรอง พวกเขาดูและค้นหาสัตว์เลี้ยงที่พวกเขาทำงานด้วยในหน้าดัชนี บันทึกการดู ตามประเภทสัตว์เลี้ยงเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับสัตว์เลี้ยงและจัดการกิจกรรมและการนัดหมายภายในบันทึกของสัตว์เลี้ยง
• ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต้องการที่จะรักษาฐานข้อมูลของรถยนต์ที่มีอยู่ในสินค้าคงคลังของพวกเขาหรือที่พวกเขาได้ขายและเพื่อติดตามการสอบถามข้อมูลการขายที่เกี่ยวข้องกับรถแต่ละคัน พวกเขาสร้างออบเจ็กต์รถยนต์โดยมี โมเด ลเป็นคุณสมบัติหลักในการแสดงผล พวกเขาสร้าง ท่อส่งวัตถุที่กำหนดเองเพื่อติดตามรถยนต์ในขณะที่พวกเขาย้ายจากขั้นตอนต่างๆเช่นใหม่ไปยังสินค้าคงคลังในกระบวนการจัดซื้อและขาย พวกเขาดูการโทรสอบถามหรืออีเมลที่บันทึกไว้ในบันทึกของรถแต่ละคันและเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อและข้อเสนอเมื่อมีการขายรถ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ ไม่ แนะนำให้สร้างวัตถุที่กำหนดเอง:

• โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนผู้ปกครองและครู พวกเขาต้องการสร้างวัตถุที่กำหนดเองสำหรับผู้ปกครองและครูเพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างประเภทการติดต่อ นี่ ไม่ใช่ กรณีการใช้งานที่ดีเพราะออบเจ็กต์ที่กำหนดเองไม่ควรทำซ้ำออบเจ็กต์ CRM ที่มีอยู่ บุคคลสามารถเป็นได้ทั้งพ่อแม่และครูซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลทับซ้อนกัน นอกจากนี้โรงเรียนไม่สามารถส่งอีเมลจำนวนมากไปยังผู้ปกครองและครูเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ แต่อาจรวมประเภทผู้ติดต่อทั้งหมดภายในออบเจ็กต์ผู้ติดต่อและสร้างคุณสมบัติ ประเภทผู้ติดต่อที่กำหนดเองพร้อมตัวเลือก นักเรียน ผู้ปกครองและ ครู
• บริษัทปรับปรุงบ้านใช้บันทึกในบันทึกของ HubSpot เพื่อส่งคำขอภายในไปยังผู้รับเหมา พวกเขาต้องการสร้างออบเจ็กต์ Notes เพื่อติดตามคำขอทั้งหมด นี่ ไม่ใช่ กรณีการใช้งานที่ดีเพราะวัตถุที่กำหนดเองไม่ควรแทนที่กิจกรรม การดำเนินการนี้จะเพิ่มขั้นตอนพิเศษเมื่อเทียบกับการติดแท็กผู้ใช้ กิจกรรมอื่นๆของเรคคอร์ดไม่สามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบันทึกที่กำหนดเองได้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถใช้รายงานกิจกรรมที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหนึ่งอาจถูกจัดเก็บไว้ในหลายสถานที่หากผู้ใช้กำลังอัปเดตทั้งระเบียนบันทึกที่กำหนดเองและระเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำไปสู่ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน แต่พวกเขาสามารถสร้างบันทึกในระเบียนเชื่อมโยงกับระเบียนอื่นๆติดแท็กผู้ใช้ HubSpot ในระเบียนเหล่านั้นและใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามกิจกรรมของบันทึก

สร้างอ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

วิธีสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองใน HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Objects > Custom Objects
3. หากนี่เป็นวัตถุที่กำหนดเองชิ้นแรกของคุณให้คลิ กสร้างวัตถุที่กำหนดเองตรงกลางของหน้า หากคุณกำลังสร้างออบเจ็กต์แบบกำหนดเองเพิ่มเติมให้คลิก สร้างออบเจ็กต์แบบกำหนดเองที่ด้านบนขวา
4. ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองของคุณ:
   • วิธีตั้งชื่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
     • ชื่อออบเจ็กต์ (เอกพจน์): ป้อนชื่อเอกพจน์สำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณ (เช่นสัตว์เลี้ยง)
     • ชื่อวัตถุ (พหูพจน์): ป้อนชื่อพหูพจน์ของวัตถุที่กำหนดเองของคุณ (เช่นสัตว์เลี้ยง)
   • ป้อนคำ อธิบายออบเจ็กต์เสริมที่อธิบายให้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณทราบว่าออบเจ็กต์คืออะไรและควรใช้อย่างไร

• • วิธีสร้าง คุณสมบัติการแสดงผลหลักของวัตถุ: 
    • คุณสมบัติการแสดงผลหลัก: ป้อนป้ายกำกับสำหรับคุณสมบัติที่ใช้ตั้งชื่อบันทึกวัตถุของคุณ (เช่น ชื่อสัตว์เลี้ยง สำหรับสัตว์เลี้ยง) ต้องระบุ คุณสมบัตินี้เพื่อสร้างบันทึกออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
    • ประเภทที่พัก: เลือก ประเภท ที่พักหลักที่แสดงไม่ว่าจะเป็น ข้อความบรรทัด เดียวหรือ ตัวเลข 

• • • คลิก edit ดินสอ ด้านล่างฉลากเพื่อแก้ไขชื่อภายในของที่พักจากนั้นคลิก บันทึก เพื่อยืนยัน ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมหรือ API และ ไม่สามารถ แก้ไขได้เมื่อสร้างออบเจ็กต์แล้ว
    • เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย เพื่อกำหนดค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคุณสมบัติการแสดงผลหลัก เมื่อเปิดใช้งานนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าเดียวกันสำหรับหลายระเบียนได้ (เช่นสำหรับ คำสั่งซื้อวัตถุ หมายเลขคำสั่ง ซื้อคุณสมบัติหลักควรต้องมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน)

• • วิธีสร้าง คุณสมบัติรองสำหรับวัตถุที่กำหนดเอง:
    • คุณสมบัติการแสดงผลรอง: ป้อนป้ายกำกับสำหรับคุณสมบัติที่แสดงด้านล่างคุณสมบัติหลักในบันทึก (เช่น ประเภทสัตว์เลี้ยง และ หมายเลขโทรศัพท์เจ้าของ สำหรับสัตว์เลี้ยง) ไม่ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติรองเพื่อสร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและสามารถเพิ่มหรือลบได้ในภายหลังโดย การแก้ไขออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
    • ประเภทที่พัก: ประเภท ที่พักรองที่แสดงไม่ว่าจะเป็น ข้อความบรรทัด เดียวหรือ ตัวเลข
    • คลิก edit ดินสอด้านล่างฉลากเพื่อแก้ไขชื่อภายในของที่พักจากนั้นคลิก บันทึก เพื่อยืนยัน ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมหรือ API และ ไม่สามารถ แก้ไขได้เมื่อสร้างออบเจ็กต์แล้ว

• • หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติการแสดงผลรองเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มคุณสมบัติ ข้อมูลนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าป้ายกำกับและประเภทที่พักสำหรับที่พักรองแห่งแรกของคุณแล้วเท่านั้น
  • หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้รองที่มีอยู่ให้คลิกไอคอน delete ลบ ที่อยู่ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้

5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้างที่ด้านล่างของแผง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ โมเดลข้อมูลของคุณหรือ Breeze Copilot เพื่อสร้างวัตถุที่กำหนดเองได้

เมื่อคุณกำหนดวัตถุที่กำหนดเองแล้วคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเอง:

• สร้างและแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุที่กำหนดเองของคุณรวมถึง การตั้งค่าที่พักที่ปรากฏเมื่อสร้างระเบียนวัตถุที่กำหนดเองใหม่ด้วยตนเอง
• สร้างป้ายกำกับการเชื่อมโยง เพื่อกำหนดความเชื่อมโยงของวัตถุที่กำหนดเองกับวัตถุอื่นๆ
• สร้างและจัดการ ท่อส่งวัตถุที่กำหนดเองเพื่อใช้ขั้นตอนที่ติดตามกระบวนการของวัตถุที่กำหนดเองของคุณ
• สร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
• ปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏใน แถบด้านข้าง การ์ดเชื่อมโยงและบอร์ด การ์ดของวัตถุที่กำหนดเอง
• ดูว่าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณตรงกับ โมเดลข้อมูลบัญชีของคุณอย่างไร

แก้ไขหรือลบวัตถุที่กำหนดเอง

เมื่อสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วคุณสามารถแก้ไขชื่อและคุณสมบัติหรือลบออบเจ็กต์จากบัญชี HubSpot ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขและลบวัตถุที่กำหนดเองได้ในการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองหรือ ผ่าน API วิธีแก้ไขหรือลบในการตั้งค่า: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Objects > Custom Objects
3. หากคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองหลายรายการให้เลือก ออบเจ็กต์ที่ คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
4. บนแท็บการ ตั้งค่า ให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:

• • ดูตำแหน่งที่ใช้วัตถุ: คลิกเพื่อขยาย ส่วน ที่คุณต้องการดูตำแหน่งที่ใช้วัตถุใน HubSpot ในขณะนี้ คลิกที่ ชื่อ ของเนื้อหาเพื่อไปยังเครื่องมือ
  • แก้ไขวัตถุที่กำหนดเอง: คุณสามารถแก้ไขชื่อเอกพจน์ชื่อพหูพจน์และคำอธิบายของวัตถุรวมถึงเพิ่มหรือลบ คุณสมบัติการแสดงผลรอง หากคุณต้องการแก้ไขคุณสมบัติการแสดงผลหลักคุณสามารถทำได้ด้วย API วัตถุที่กำหนดเอง คุณ ไม่สามารถ แก้ไข ชื่อภายในของออบเจ็กต์หรือคุณสมบัติได้
    • หากต้องการแก้ไขชื่อที่พักหลักหรือที่พักรองที่แสดงอยู่ให้คลิก แก้ไขป้ายกำกับที่พัก เพื่อไปที่ การตั้งค่าที่พัก
    • หากต้องการเพิ่มที่พักรองให้คลิก + เพิ่มที่พักจากนั้นป้อน ชื่อ ที่พักแล้วเลือก ประเภทที่พัก
    • หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้รองให้วางเมาส์เหนือพร็อพเพอร์ตี้แล้วคลิก ไอคอนลบ delete หากคุณลบคุณสมบัติรองจะยังสามารถเข้าถึงได้ในระเบียนวัตถุที่กำหนดเองแต่จะไม่ปรากฏใน ตัวกรองหน้าโปรไฟล์หรือดัชนีอีกต่อไป หากต้องการลบที่พักโปรดดูวิธี เก็บถาวรและลบ ที่พักในการตั้งค่าที่พัก
    • คลิก บันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  • ลบวัตถุที่กำหนดเอง: ในกล่องโต้ตอบเลือก ช่องทำเครื่องหมาย เพื่อรับทราบว่าคุณไม่สามารถกู้คืนวัตถุที่กำหนดเองที่ถูกลบได้จากนั้นคลิก ลบวัตถุ เพื่อยืนยัน คุณ ไม่สามารถ ลบออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เครื่องมืออื่นกำลังใช้อยู่ได้ดังนั้นคุณจะต้องลบการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ออกจากเครื่องมือเหล่านั้นก่อนที่จะลบ

กำหนดการเชื่อมโยงวัตถุที่กำหนดเอง

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังระเบียนวัตถุที่กำหนดเองได้คุณต้องสร้างการเชื่อมโยงในการตั้งค่าของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วรวมถึงวัตถุที่กำหนดเองอื่นๆและภายในวัตถุที่กำหนดเองเดียวกันได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุที่กำหนดเอง
3. หากคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองหลายรายการให้ค ลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ออบเจ็กต์และเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง ที่คุณต้องการกำหนดการเชื่อมโยง
4. คลิกแท็บการเชื่อมโยง
5. หากคุณกำลังเพิ่มการเชื่อมโยงครั้งแรกของวัตถุให้คลิก สร้างการเชื่อมโยงใหม่ หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงเพิ่มเติมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกการเชื่อมโยงวัตถุ จากนั้นเลือก สร้างการเชื่อมโยงใหม่
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเม นูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก วัตถุที่ คุณต้องการเชื่อมโยงวัตถุที่กำหนดเองของคุณ
7. คลิก สร้าง

ตอนนี้คุณสามารถ เชื่อมโยงระเบียนของ วัตถุที่เลือก และ สร้างป้ายกำกับเพื่ออธิบายการเชื่อมโยงได้แล้ว