ปรับแต่งมุมมองบอร์ดสำหรับวัตถุที่มีไปป์ไลน์

ในมุมมองบอร์ดคุณสามารถจัดการบันทึกของคุณในเค้าโครงการ์ด สำหรับดีลตั๋วแอดมินที่เปิดใช้งาน (เช่นบริการ) และระเบียนอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองคุณสามารถกรองตามไปป์ไลน์ สำหรับมุมมองการติดต่อและคณะกรรมการบริษัทท่อคือขั้นตอนวงจรชีวิต คุณสามารถปรับแต่งบอร์ดการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ตัวอย่างเช่นในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถกำหนดค่าบอร์ดการ์ดทั้งหมดเพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะสี่อย่าง จากนั้นผู้ใช้สามารถเรียงลำดับสี่ที่มีอยู่ใหม่และเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมสองรายการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขา

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

แก้ไขลักษณะที่ปรากฏของบอร์ดการ์ดในไปป์ไลน์

คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงภายในบอร์ดการ์ดบนไปป์ไลน์ คุณจะเห็นตัวเลือกส่วนต่างๆขึ้นอยู่กับวัตถุรวมถึง: 

• กิจกรรม: แสดงกิจกรรมล่าสุดและกิจกรรมถัดไป (เช่นงาน 3 เดือนที่ผ่านมา) คุณสามารถสลับการแสดงผลนี้การไม่ใช้งานบัตรและกำหนดเวลาการไม่ใช้งาน (เช่น 14 วันโดยไม่มีกิจกรรมให้ไฮไลต์บัตรว่าไม่ใช้งาน)

• การอนุมัติ: แสดงสถานะกระบวนการอนุมัติและรายละเอียดสำหรับดีล ส่วนนี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับท่อที่เปิดการอนุมัติและไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ 

• ใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง: แสดงชื่อใบเสนอราคาผู้ซื้อและบริษัทที่เกี่ยวข้องในบัตรดีล หากมีการเชื่อมโยงหลายราคากับดีลคุณสามารถคลิกปุ่มดู [number] เพื่อดูราคาทั้งหมดในแผงด้านขวา
• การเชื่อมโยง: แสดง [object ]- to-company และ [object ]- to-contact association คุณสามารถเรียงลำดับใหม่กรองตามป้ายชื่อสมาคมหรือแสดงภาพบันทึก
• ลำดับความสำคัญ: แสดงรายการสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ คุณสามารถสลับแท็กหรือป้ายกำกับวัตถุที่มีรหัสสีแล้วเรียงลำดับใหม่ได้ (เช่นบัญชีของคุณมีแท็กดีลสีแดงสำหรับดีลที่มีมูลค่าวันที่ปิดมากกว่าหนึ่งวันที่ผ่านมา)
• คุณสมบัติ: แสดงค่าคุณสมบัติของระเบียน คุณสามารถเรียงลำดับใหม่และสลับการแสดงชื่อและค่าที่พักหรือเพียงแค่ค่า ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติสี่รายการเพื่อแสดงสำหรับบัญชีได้ ในฐานะผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบคุณสามารถเพิ่มที่พักอีก 2 แห่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณได้

โปรดทราบ: เมื่อดูบันทึกในมุมมองของบอร์ดหากบันทึกไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัติที่เลือกคุณสมบัตินั้นจะไม่ปรากฏในการ์ดสำหรับบันทึกนั้น

นอกจากนี้คุณยังจะเห็นตัวเลือกการดำเนินการด่วนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุรวมถึง:

• ดูตัวอย่าง: แสดงตัวอย่างของระเบียน
• สรุป: สร้างข้อมูลสรุป AI ของระเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรีซ
• สร้างอีเมล: เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อสร้างอีเมลที่บันทึกไปยังระเบียน
• สร้างบันทึก: เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อสร้างบันทึกที่บันทึกไปยังระเบียน
• โทรศัพท์: เปิดเมนูโทรหา HubSpot
• สร้างงาน: เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อสร้างงานที่บันทึกลงในระเบียน
• กำหนดเวลาการประชุม: เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อกำหนดเวลาการประชุมที่บันทึกลงในบันทึก

วิธีแก้ไขบอร์ดการ์ด:

1. ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการปรับแต่ง (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกgridIcon คอนกระดาน gridIcon)
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกตัวเลือกกระดาน
3. เลือกแก้ไขการตั้งค่าบัตรสำหรับตัวคุณเองหรือแก้ไขการตั้งค่าบัตรสำหรับผู้ใช้ทุกคนหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูง
4. ในวิซาร์ดการกำหนดค่า:
   • คลิกแก้ไขในส่วน
   • ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ
   • คลิกอัพเดท
   • ทำซ้ำสำหรับส่วนเพิ่มเติม
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกเพื่อกลับไปที่มุมมองบอร์ดของไปป์ไลน์

วิธีเพิ่มส่วนหรือการดำเนินการอย่างรวดเร็วลงในการ์ด:

1. ไปที่ตัวแก้ไขบอร์ด

2. ในวิซาร์ดการกำหนดค่า:
   • คลิกเพิ่มส่วนจากนั้นเลือกส่วนที่คุณต้องการเพิ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกส่วน
   • คลิกเพิ่มการดำเนินการด่วนจากนั้นเลือกการดำเนินการด่วนที่คุณต้องการเพิ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการดำเนินการด่วน 
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึก เพื่อกลับไปที่มุมมองบอร์ดของไปป์ไลน์
     

วิธีลบส่วนหรือการดำเนินการอย่างรวดเร็วออกจากการ์ด:

1. ไปที่ตัวแก้ไขบอร์ด
2. ในวิซาร์ดการกำหนดค่า:
   • ในส่วนหรือการดำเนินการด่วนให้คลิก ซ่อน คุณสามารถซ่อนส่วนต่อไปนี้: กิจกรรมคำคมที่เกี่ยวข้องสมาคมและลำดับความสำคัญ
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกเพื่อกลับไปที่มุมมองบอร์ดของไปป์ไลน์
     

ตั้งค่าการจัดรูปแบบสกุลเงินและสกุลเงินที่ต้องการ

ในการปรับแต่งมุมมองท่อส่งข้อเสนอของคุณคุณสามารถเลือกวิธีแสดงมูลค่าของแต่ละขั้นตอนรวมถึงกำหนดสกุลเงินที่คุณต้องการเมื่อดูข้อเสนอ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. เลือกไปป์ไลน์และ ดูแท็บที่คุณต้องการปรับแต่ง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกตัวเลือกกระดาน
4. เลือกแก้ไขบอร์ด
5. ในแผงด้านขวา:
   • โดยค่าเริ่มต้นจำนวนการซื้อขายในคอลัมน์ไปป์ไลน์จะง่ายขึ้นเพื่อให้จำนวนรวมและจำนวนถ่วงน้ำหนักถูกปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (เช่น $ 210 แทนที่จะเป็น $ 209.75) และค่ามากกว่าหนึ่งล้านจะถูกย่อ (เช่น $ 1M แทนที่จะเป็น $ 1,000,000)
   • หากต้องการตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการสำหรับดูดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินที่ต้องการจากนั้นเลือกสกุลเงิน หากคุณเลือกที่จะดูสกุลเงินที่คุณต้องการในกระดานยอดรวมและยอด ถ่วงน้ำหนักของแต่ละขั้นตอนการซื้อขายจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่คุณเลือก
   • หากต้องการดูจำนวนดีลที่แน่นอนให้ปิดสวิตช์แสดงจำนวนเงินที่จัดรูปแบบไว้บนกระดานแทน
   • เมื่ออัพเดทการตั้งค่าแล้วให้คลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหลายสกุลเงินในบัญชี HubSpot ของคุณ