ตั้งค่าการเสนอราคา

ใช้การเสนอราคาเพื่อแชร์ราคากับผู้ซื้อบันทึกการยอมรับการเสนอราคารวบรวมลายเซ็นและรับการชำระเงิน ก่อนสร้างใบเสนอราคาให้ตั้งค่าโลโก้ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาเงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้นวันหมดอายุและอื่นๆ 

กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคาทั่วไป

ในการเริ่มต้นให้กำหนดค่าการตั้งค่าใบเสนอราคาต่อไปนี้:

กำหนดค่าโลโก้และการสร้างแบรนด์ 

โลโก้และการสร้างแบรนด์ถูกนำไปใช้กับใบเสนอราคาดังนี้:

• โลโก้จะขึ้นอยู่กับโลโก้ที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือการตั้งค่าการสร้างแบรนด์บัญชีหากไม่มีการตั้งค่า
• สีจะขึ้นอยู่กับสีของชุดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือปรับแต่งแบรนด์บนเทมเพลต
• การอัปเดตโลโก้และการสร้างแบรนด์ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่เผยแพร่อยู่แล้วเฉพาะใบเสนอราคาแบบร่างและใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต

ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น

กำหนดวิธีการชำระเงินที่ใบเสนอราคาของคุณจะยอมรับโดยค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ สามารถอัพเดทการตั้งค่าการชำระเงินได้เมื่อสร้างใบเสนอราคา

กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิเริ่มต้น

ตั้งค่าข้อกำหนดสุทธิเริ่มต้นในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ การตั้งค่ากำหนดระยะเวลาในวันที่ต้องชำระเงินภายในระยะเวลาการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งโดยเพิ่มความโปร่งใสในเงื่อนไขข้อตกลงการเสนอราคา

เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot

ตามค่าเริ่มต้นราคาจะโฮสต์บนโดเมนหลักของหน้า Landing Page ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบเสนอราคา (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคา

เปิดการสร้างใบเสนอราคาเดิม

เปิดตัวเลือกการสร้างใบเสนอราคาเดิมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิมได้ เมื่อเปิดการตั้งค่าผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์กลางการค้าจะสามารถเลือกจากใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิมเมื่อสร้างใบเสนอราคา

วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. เปิดสวิตช์เปิดใช้งานการสร้างใบเสนอราคาแบบเดิม

ตั้งค่าเกณฑ์กิจกรรมสำหรับกิจกรรมผู้รับที่ติดตาม

ในการตั้งค่าเกณฑ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ใต้วิเคราะห์เกณฑ์การติดตามระดับกิจกรรมการเสนอราคาให้ป้อนเกณฑ์กิจกรรมสูง ราคาที่เผยแพร่ที่มีกิจกรรมที่ติดตามต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะถูกกำหนดเป็นกิจกรรมต่ำ

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลผู้ส่งใบเสนอราคาเริ่มต้น

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อส่งใบเสนอราคา ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่อยู่อีเมลของทีมหรืออีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบเสนอราคาจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อส่งใบเสนอราคา

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่เริ่มต้นจากที่อยู่แล้วเลือกที่อยู่อีเมล
5. หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบเสนอราคาจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ให้เปิดสวิตช์อนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
6. คลิก บันทึก

ตั้งรหัสผ่านในใบเสนอราคา

กำหนดให้ผู้ซื้อป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงใบเสนอราคาหรืออนุญาตให้ผู้ใช้เลือกว่าจะเพิ่มการตรวจสอบรหัสผ่านในใบเสนอราคาแต่ละรายการหรือไม่ หลังจากบันทึกแล้วการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์รหัสผ่านที่เลือกจะนำไปใช้กับใบเสนอราคาในอนาคต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ใต้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ซื้อให้ เลือกตัวเลือก:
   • ไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์: ผู้ซื้อสามารถดูใบเสนอราคาได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์รหัสผ่าน
   • การตรวจสอบสิทธิ์ทางเลือก: ผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์รหัสผ่านลงในใบเสนอราคาหรือไม่
   • การตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็น: ใบเสนอราคาทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่าน

โปรดทราบ: การดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคาจากอีเมลใบเสนอราคาไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน

เรียนรู้วิธีตั้งรหัสผ่านเมื่อสร้างใบเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคา ใบเสนอราคาใหม่ใดๆที่สร้างขึ้นหลังจากเปิดการตั้งค่าจะมีวันหมดอายุที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ หากผู้ซื้อยังไม่ยอมรับหรือลงนามในใบเสนอราคาภายในวันหมดอายุใบเสนอราคาจะหมดอายุ พฤติกรรมของวิธีการยอมรับแต่ละวิธีมีดังนี้:

• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากผู้ซื้อได้ลงนามในใบเสนอราคาก่อนวันหมดอายุ
• คลิกเพื่อยอมรับ: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาก่อนวันหมดอายุ
• พิมพ์และลงนาม: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุหากใบเสนอราคาถูกทำเครื่องหมายว่าลงนามแล้ว

โปรดทราบ: หากใบเสนอราคาได้รับการยอมรับหรือลงนามก่อนวันหมดอายุแต่ยังไม่ได้รับการลงนามหรือชำระเงินใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุ 

วิธีตั้งค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. คลิกตั้งค่าเมนูดร็อปดาวน์ช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้น และป้อนช่วงเวลาหมดอายุเริ่มต้นระหว่าง 1 ถึง 365 วัน
5. คลิกอัพเดท

ตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น

ตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้นทั้งจำนวนใบเสนอราคาหรือมูลค่าสัญญารวม (TCV)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น และเลือกจำนวนใบเสนอราคาหรือมูลค่าสัญญารวม (TCV)

ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อลบเมื่อมีการลบรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหากผู้ติดต่อถูกลบคำพูดใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนั้นจะไม่ถูกลบออกหลังจากผ่านไป 30 วัน เปิดการตั้งค่าลบราคาในการลบรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อลบราคาหลังจากผ่านไป 30 วัน การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. สลับการลบใบเสนอราคาบนสวิตช์การลบรายชื่อผู้ติดต่อเปิดอยู่

ตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคา

จัดการการตั้งค่าการยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ตามค่าเริ่มต้นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนในระหว่างขั้นตอนการลงนามใบเสนอราคา หากจำเป็นต้องมีการยืนยันผู้ซื้อให้เปิดการตั้งค่านี้ 

โปรดทราบ: หากไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการลงนามเคาน์เตอร์ให้เปิดการตั้งค่าและแนะนำให้ลงนามเคาน์เตอร์โดยใช้หน้าดัชนีราคา

วิธีเปิดใช้การยืนยันตัวตน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
5. หากต้องการเปิดการยืนยันภายใต้การตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เปิดสวิตช์การยืนยันตัวตน จะต้องมีการยืนยันตัวตนเมื่อลงนามในใบเสนอราคาใดๆหลังจากเปิดการตั้งค่าแล้ว
6. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การยืนยันจากที่อยู่อีเมลแล้วเลือกที่อยู่อีเมลของทีม ไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลเป็นค่าเริ่มต้นได้
7. หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นอีเมลจะถูกส่งจาก success@hubspot.com
8. หากต้องการปิดการยืนยันภายใต้การตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้ปิดสวิตช์การยืนยันตัวตน ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนเมื่อลงนามในใบเสนอราคาหลังจากปิดการตั้งค่า
   
   

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลผู้ส่งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เลือกที่อยู่อีเมลของทีมเพื่อส่งอีเมลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จาก หากไม่ได้เลือกอีเมลอีเมลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งจาก success@hubspot.com

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากที่อยู่อีเมล แล้วเลือกที่อยู่อีเมลของทีม

เปิดการอนุมัติใบเสนอราคา

เปิดการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อลงทะเบียนในกระบวนการอนุมัติ รักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา

หากคุณใช้การเสนอราคาแบบเดิมดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการเสนอราคาแบบเดิม 

ปรับแต่งใบเสนอราคาด้วยการสร้างแบรนด์และเทมเพลต

ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของใบเสนอราคาและสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อช่วยให้ผู้ขายสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกเริ่มต้นของคำพูดรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์ 

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อกำหนดค่าเค้าโครงใบเสนอราคาและโมดูลที่กรอกไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้วิธีสร้างและส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อของคุณ
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบเสนอราคารวมถึงวิธีดูจัดการติดตามและส่งออกใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ
• เรียนรู้วิธีจัดการใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ
• เรียนรู้วิธีตั้งค่าตัวแทนปิดการขายเพื่อช่วยเหลือผู้ซื้อเมื่อดูใบเสนอราคา