จัดการการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ

หลังจากติดตั้งแล้วให้จัดการการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรการเรียก API การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการซิงค์และการอัปเดตการตั้งค่าการซิงค์

จัดการการใช้งานการโทร API และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการซิงค์

ดูจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมารวมถึงข้อผิดพลาดในการซิงค์ทั้งหมดที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลซิงค์ระหว่างทั้งสองระบบ ขีดจำกัดการโทร API สำหรับ HubSpot ควรตั้งค่าตามขีดจำกัดการโทร Salesforce API ของคุณและการใช้งานการโทร Salesforce API ปัจจุบันของคุณ

ในการปรับจำนวนการโทร Salesforce API ที่จัดสรรให้กับ HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในแท็บ Sync Health ในส่วนการใช้การเรียก API ภายใต้จัดสรรให้กับ HubSpot ให้ป้อนจำนวนการเรียก API เพื่อจัดสรรให้กับการผสานรวมจากนั้นคลิก บันทึก
5. หมายเลขจำกัดตาม Salesforce จะแสดงขีดจำกัดการโทรของ Salesforce API ที่กำหนดไว้ในบัญชี Salesforce ของคุณ 
6. ส่วนการเรียก API ที่ใช้จะแสดงจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมและจำนวนที่เหลือ 

ส่วนข้อผิดพลาดในการซิงค์จะแสดงข้อผิดพลาดในการซิงค์ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลซิงค์ระหว่างทั้งสองระบบ ดูการ์ดสำหรับแต่ละประเภทข้อผิดพลาดพร้อมจำนวนข้อผิดพลาดปัจจุบันและบันทึกที่ได้รับผลกระทบสำหรับแต่ละประเภท คลิกการ์ด [error type] เพื่อดูรายละเอียดของข้อผิดพลาดในแผงด้านขวา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการซิงค์ 

ค้นพบฟีเจอร์การผสานรวมกับ Salesforce

เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ Salesforce ต่างๆที่คุณสามารถใช้กับเครื่องมือ HubSpot ได้

ฟีเจอร์ที่มีให้บริการได้แก่:

• การซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่
• กำลังนำเข้าระเบียนวัตถุจาก Salesforce ไปยัง HubSpot
• ซิงค์กิจกรรม 
• การดำเนินการเวิร์กโฟลว์

วิธีเข้าถึงฟีเจอร์ Salesforce ที่มีในเครื่องมือ HubSpot: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่แท็บการค้นพบฟีเจอร์  

ซิงค์รายชื่อติดต่อระหว่าง HubSpot และ Salesforce

โอกาสในการขายและรายชื่อติดต่อของ Salesforce ซิงค์สองทางระหว่าง HubSpot และ Salesforce วิธีดูและแก้ไขการตั้งค่าการซิงค์สำหรับผู้ติดต่อ: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. คลิกผู้ติดต่อ > ซิงค์กฎ 
5. ในส่วนการสร้างและอัปเดตผู้ติดต่อ:

• • เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อหรือลีดของ Salesforce: สร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อหรือไม่ทำอะไรเลย

โปรดทราบ: หากมีการตั้งค่าลีดหรือรายชื่อติดต่อใหม่ของ Salesforce เพื่อสร้างรายชื่อติดต่อของ HubSpot รายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นหรือคัดลอกใน HubSpot เมื่อมีการสร้างลีดหรือรายชื่อติดต่อของ Salesforce แม้ว่ารายชื่อติดต่อของ HubSpot จะไม่อยู่ในส่วนการรวมก็ตาม การอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่น

• • เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน Salesforce เมื่อมีการสร้างหรืออัพเดทผู้ติดต่อ HubSpot: สร้างหรืออัพเดทผู้ติดต่อหรือสร้างหรืออัพเดทลีด 

โปรดทราบ: หากเลือกสร้างหรืออัปเดตลีดขอแนะนำให้ปิดการตั้งค่าเพื่อ สร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อใน HubSpot โดยอัตโนมัติ ลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce ไม่มีบัญชีและการผสานรวม Salesforce ใช้รายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมานบริษัทไม่ใช่โดเมน เมื่อผู้ติดต่อ HubSpot ถูกสร้างขึ้นในขั้นต้นในฐานะผู้นำ Salesforce โดยไม่มีบัญชีทันทีที่คุณสร้างบัญชีด้วยตนเองหรือแปลงผู้นำเป็นผู้ติดต่อใน Salesforce บริษัทที่ซ้ำกันจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot

หากคุณต้องการสร้างและเชื่อมโยงบริษัทโดยอัตโนมัติด้วยการเปิดการตั้งค่ารายชื่อผู้ติดต่อขอแนะนำอย่างยิ่งให้ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ HubSpot กับ Salesforce เป็นรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างซ้ำ

6. ในส่วนการลบผู้ติดต่อ:

• • เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อผู้ติดต่อหรือลีดของ Salesforce ถูกลบ: ลบผู้ติดต่อหรือไม่ทำอะไรเลย
  • เมื่อผู้ติดต่อ HubSpot ถูกลบผู้ติดต่อและลีดใน Salesforce จะไม่ถูกลบ

7. ในส่วนการปรับระยะวงจรชีวิต :

• • เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อขั้นตอนโอกาสของผู้ติดต่อ Salesforce ได้รับการอัปเดตใน Salesforce: อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อใน HubSpot หรือไม่ทำอะไรเลย

8. ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มเป็นส่วนการรวม หากต้องการสร้างกลุ่มใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม เฉพาะผู้ติดต่อในส่วนการรวมเท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce จาก HubSpot หากไม่มีการเลือกเซกเมนต์การรวมผู้ติดต่อ HubSpot ทั้งหมดจะซิงค์กับ Salesforce

• • หากคุณเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณคลิก + สร้างรายการรวมคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ในเครื่องมือกลุ่ม

9. ในส่วนการจับคู่ฟิลด์รัฐและประเทศให้ตัดสินใจว่าควรแปลงค่ารัฐและประเทศเริ่มต้นใน HubSpot เพื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับรายการเลือกรัฐและประเทศของ Salesforce หรือไม่

• • สำหรับ Salesforce ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • รายการเลือกถูกปิดใช้งานใน Salesforce
    • รายการเลือกถูกเปิดใช้งานใน Salesforce
    • รายการเลือกถูกเปิดใช้งานและปรับแต่งใน Salesforce
  • สำหรับ HubSpot ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • จับคู่ค่ารัฐ/ประเทศ Salesforce เริ่มต้นเมื่อซิงค์
    • ซิงค์ค่าสถานะ/ประเทศของ HubSpot กับ Salesforce 

หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขการแมปฟิลด์ระหว่างคุณสมบัติการติดต่อ HubSpot และฟิลด์ Salesforce ให้คลิกการแมปคุณสมบัติการติดต่อ

จัดการการตั้งค่าการซิงค์สำหรับวัตถุและกิจกรรม 

ในการจัดการวิธีที่ข้อมูลของออบเจ็กต์อื่นๆซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บของวัตถุที่คุณต้องการจัดการการตั้งค่า (เช่นแท็บบริษัท)
5. จากนั้นคลิกซิงค์กฎ 
6. หากต้องการซิงค์อ็อบเจ็กต์นั้นระหว่าง HubSpot และ Salesforce ให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์

คาดว่าจะมีพฤติกรรมต่อไปนี้เมื่อซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋ว:

• ผู้ติดต่อ: ผู้ติดต่อ HubSpot จะซิงค์กับลีดของ Salesforce หรือออบเจ็กต์ผู้ติดต่อโดยค่าเริ่มต้นเสมอเมื่อเปิดการผสานรวม
• บริษัท: บริษัท HubSpot ซิงค์กับบัญชี Salesforce เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ s yncing บัญชี Salesforce
• ดีล: ดีล HubSpot ซิงค์กับโอกาส Salesforce เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์โอกาสของ Salesforce
• ตั๋ว: ตั๋ว HubSpot ซิงค์กับกรณี Salesforce ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์เคส Salesforce

การมีส่วนร่วมของ HubSpot (เช่นการส่งแบบฟอร์มการโต้ตอบทางอีเมลการประชุมฯลฯ) สามารถซิงค์กับงาน Salesforce ได้ คลิกแท็บกิจกรรมเพื่อซิงค์กิจกรรมและงานระหว่าง HubSpot และ Salesforce

นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง Salesforce และ HubSpot ได้อีกด้วย