สร้างงาน

หากต้องการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำใน HubSpot ให้สร้างงาน งานคือการแจ้งเตือนสำหรับงานที่คุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์และสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกเฉพาะเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลง

เมื่อคุณสร้างงานแล้วให้เรียนรู้วิธีทำงานให้เสร็จสมบูรณ์หรือแก้ไขและลบงานเหล่านั้น

รายละเอียดงาน

ไม่ว่าคุณจะสร้างงานที่ไหนใน HubSpot คุณสามารถกรอกข้อมูลต่อไปนี้ได้

• หัวข้อ: ป้อนชื่องาน รวมการโทรหรืออีเมลในชื่องานของคุณเพื่อตั้งค่าประเภทงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
• ประเภท: เลือกโทร อีเมลหรือสิ่งที่จะทำ หากคุณใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ LinkedIn Sales Navigator ให้เลือก Sales Navigator - ส่ง InMail หรือ Sales Navigator - คำขอการเชื่อมต่อ 
• ลำดับความสำคัญ: เลือกว่างานนั้นมีความสำคัญต่ำปานกลางหรือสูง
• เชื่อมโยงกับระเบียนหรือการเชื่อมโยง [x]: เลือกระเบียนเพื่อเชื่อมโยงกับงาน
• มอบหมายให้: เลือกผู้ใช้ที่จะมอบหมายงาน
• คิว: เพิ่มงานลงในคิวงานที่มีอยู่หรือสร้างคิวงานใหม่
• วันครบกำหนด: เลือกวันที่และเวลาที่งานถึงกำหนด รูปแบบเวลา (เช่นรูปแบบ 12 ชั่วโมงเทียบกับ 24 ชั่วโมง) จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวันที่และหมายเลขของคุณ
• การแจ้งเตือนงานหรือการแจ้งเตือน R: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกเวลาที่ควรส่งการแจ้งเตือนอีเมลไปยังเจ้าของงาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนงาน
• หมายเหตุ: ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวันที่ครบกำหนดเวลาที่ครบกำหนดและการแจ้งเตือนสำหรับงานทั้งหมดที่คุณสร้าง

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างงาน

หากมีรายละเอียดที่สอดคล้องกันสำหรับงานของคุณคุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้พวกเขาได้รับการกรอกข้อมูลในแต่ละครั้งที่คุณสร้างงาน คุณสามารถตั้งค่าวันครบกำหนดเริ่มต้นเวลาครบกำหนดและช่วงเวลาก่อนวันครบกำหนดของงานเพื่อรับการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่นสร้างงานที่ครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์หลังจากสร้างและเวลา 11:00 น. เสมอ

การตั้งค่าเหล่านี้ใช้กับงานที่คุณสร้างในหน้าดัชนีงานหรือในบันทึกเท่านั้น ค่าเริ่มต้นของคุณจะเติมฟิลด์วันครบกำหนดและการแจ้งเตือนงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างงานใหม่แต่คุณยังสามารถปรับฟิลด์เหล่านี้สำหรับงานแต่ละงานได้ตามต้องการ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรไฟล์และการตั้งค่า
2. ไปที่แท็บงาน
3. ในส่วนค่าเริ่มต้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกค่าเริ่มต้น:
   • วันครบกำหนด: เลือกจำนวน วันหรือสัปดาห์เริ่มต้นที่งานของคุณครบกำหนดหลังจากสร้างเสร็จ
   • เวลาครบกำหนด: เลือกเวลาเริ่มต้นที่งานของคุณครบกำหนด
   • การแจ้งเตือน: เลือกระยะเวลาเริ่มต้นก่อนถึงวันครบกำหนดของงานเพื่อรับการแจ้งเตือน เลือกไม่มีการแจ้งเตือนเพื่อปิดการแจ้งเตือนงานเริ่มต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนงาน
4. ในส่วนงานติดตามผลให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อสร้างงานติดตามผลทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จจากมุมมองรายการหรือเมื่อคุณตัดสิทธิ์ลูกค้าเป้าหมาย ล้างกล่องทำเครื่องหมายเพื่อปิดการแจ้งเตือนการติดตามผล
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

สร้างงาน

คุณสามารถสร้างงานใน HubSpot ได้จากหลายเครื่องมือรวมถึงหน้าดัชนีงานหน้าดัชนีวัตถุหรือในแต่ละระเบียน

หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธีสร้างงานในแอปมือถือ HubSpot

สร้างงานในหน้าดัชนีงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน

2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างงาน

3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ

4. หากต้องการทำงานซ้ำให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าให้ทำซ้ำ ป้อนหรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกตัวเลขจากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวัน สัปดาห์ เดือนหรือปีเป็นช่วงเวลาสำหรับงานของคุณที่จะทำซ้ำ (เช่นทุก 2 เดือน) งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นหากงานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์ลบหรือเกินกำหนด

5. คลิกสร้าง หรือ สร้างและเพิ่มงานอื่นเพื่อทำซ้ำงานปัจจุบันและเริ่มสร้างงานอื่น

สร้างงานสำหรับระเบียน

คุณสามารถสร้างงานสำหรับหลายระเบียนเป็นกลุ่มหรือสำหรับแต่ละระเบียนทั้งในหน้าดัชนีวัตถุหรือภายในระเบียน

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. ในการสร้างงานสำหรับหลายระเบียน:

   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการสร้างงาน ในการสร้างงานสำหรับระเบียนทั้งหมดบนหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง

   • คลิก + สร้างงานที่ด้านบนของตาราง

   • ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ

   • คลิกสร้างงานจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละระเบียนที่เลือกที่มีรายละเอียดเดียวกัน

3. วิธีสร้างงานในแต่ละเรคคอร์ด:

   • คลิกที่ชื่อของระเบียน

• • ในแผงด้านซ้ายให้คลิก tasks
  • ในตัวแก้ไขงานให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
  • หากต้องการทำงานซ้ำให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าให้ทำซ้ำ ป้อนหรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกตัวเลขจากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวัน สัปดาห์ เดือนหรือปีเป็นช่วงเวลาสำหรับงานของคุณที่จะทำซ้ำ (เช่นทุก 2 เดือน) งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นหากงานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์ลบหรือเกินกำหนด
  • คลิก สร้าง

สร้างงานติดตามผลในกิจกรรมบันทึก

คุณสามารถสร้างงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการหลังจากกิจกรรม ตัวอย่างเช่นบันทึกการประชุมกับผู้ติดต่อจากนั้นสร้างงานเพื่อส่งอีเมลถึงพวกเขาในสามวันเพื่อเช็คอินเกี่ยวกับการประชุม

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้บันทึกการโทรอีเมลบันทึกหรือการประชุมหรือร่างอีเมลแบบตัวต่อตัว
4. ที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างสิ่งที่ต้องทำ
5. หากต้องการเปลี่ยนประเภทงานให้คลิกสิ่งที่ต้องทำแล้วเลือกโทรหรือ อีเมล
6. หากต้องการเปลี่ยนวันครบกำหนดให้คลิกวันครบกำหนดแล้วเลือกตัวเลือกหรือตั้งวันที่ที่กำหนดเอง
7. ขึ้นอยู่กับกิจกรรมคลิกบันทึกกิจกรรมบันทึกบันทึกหรือส่ง งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น

สร้างงานใน Gmail

หากคุณเชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail ส่วนตัวและติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome คุณสามารถสร้างงานในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณได้

1. เข้าสู่ระบบ Gmail
2. ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนsprocket โซ่เฟืองโซ่
3. คลิกแท็บ งาน
4. คลิกสร้างงานจากนั้นป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
5. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

เรียนรู้วิธีสร้างงานหลังจากส่งอีเมลใน Gmail

สร้างงานด้วยเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มสอบถามให้สร้างงานเพื่อให้ทีมขายโทรหาผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้างหรือแก้ไข เวิร์กโฟลว์
3. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. เพิ่มการดำเนินการในแผงด้านซ้ายให้เลือกสร้างงาน
5. กำหนดค่ารายละเอียดงานของคุณจากนั้นคลิก บันทึก
6. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสิ้น

งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์

สร้างงานด้วยลำดับงาน

คุณสามารถสร้างงานเป็นส่วนหนึ่งของลำดับงานได้ ตัวอย่างเช่นส่งอีเมลโดยอัตโนมัติจากนั้นงานที่ต้องโทรสามวันหลังจากอีเมลถ้าไม่มีการตอบกลับ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > ลำดับ
2. สร้างหรือแก้ไข ลำดับ
   
3. เพิ่มขั้นตอนงานทั่วไปอีเมลหรือโทรไปยังลำดับงานของคุณ
4. สร้างลำดับของคุณให้เสร็จ

งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในลำดับ