上次更新时间： 2025年9月4日
如果您在HubSpot账户的人工智能设置中开启了CRM和客户对话数据，您就可以使用Breeze人工智能汇总联系人、公司、交易和票据记录。此外，如果您在 HubSpot 账户中开启了 Breeze Assistant，您还可以扩展摘要或向 Breeze Assistant 提出有关数据的问题。您可以通过以下方式汇总记录：
- 在记录预览和记录视图中使用Breeze 记录摘要卡。该摘要包括当前查看记录的活动、备注和在 CRM 中的所有权信息。该摘要是自动生成的，不能手动定制。相反，它受记录活动的动态影响。
- 在记录上或 Breeze Assistant 聊天室中生成摘要。该摘要包括当前查看记录的活动、备注和所有权信息。它还包括基于属性值的记录的一般详情（例如，Nick Halden 创建于 2025 年 4 月 11 日。其他关键属性包括电子邮件：nick.h@finewines.com）。该摘要是自动生成的，无法手动定制。相反，它受记录活动的动态影响。
如果正在搜索记录，也可以从账户搜索结果中生成摘要。如果您想汇总通话内容，请了解有关汇总通话录音的更多信息。
请注意： 如果您已打开敏感数据，在汇总记录时可能会遇到限制。例如，您将无法汇总某些活动，如通话和销售电子邮件。
使用 Breeze 记录摘要卡
在预览或查看记录时，您可以使用Breeze记录摘要卡访问人工智能生成的记录摘要。该摘要包括您与该记录的联系信息，如活动和所有权的详细信息。该卡的摘要会在预览或记录页面加载时立即生成，并可手动刷新。
如需查看记录的一般摘要信息，请使用 Breeze Assistant（微风助手）对记录进行摘要。
在视图中添加 Breeze 记录摘要卡
如果你还没有自定义记录或预览视图，Breeze 记录摘要卡片会默认包含在记录中。如果您之前已经自定义了视图，您可以将其添加为中间栏或右侧边栏卡片。
添加Breeze 记录摘要 卡片：
- 导航到联系人、公司、交易或票据的记录预览编辑器或记录视图编辑器。
- 将鼠标悬停在中间栏或右侧边栏，点击添加图标。
- 单击 "卡片库"选项卡。
- 在Breeze 记录摘要 磁贴上，单击添加卡片。
- 单击X关闭面板。
- 要更改卡片的显示顺序，单击并拖动卡片到所需位置。
- 在右上角，单击 "保存并退出"应用您的更改。
了解更多有关从列中移除卡片的信息。
请注意：您也可以从目标账户和交易的销售工作区移除Breeze 记录摘要卡片。
查看 Breeze 记录摘要卡片
在预览或记录视图中添加Breeze 记录摘要卡后，就可以查看摘要了：
- 导航到您的记录：
- 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
- 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
- 要预览记录并查看摘要卡，请将鼠标悬停在记录上，然后点击预览。预览面板中将显示Breeze 记录摘要卡。
- 点击记录名称查看记录摘要卡。在右侧边栏，导航到默认的Breeze记录摘要卡。
- 如果需要，点击 重新生成图标刷新摘要。
生成记录摘要
您可以使用Breeze Assistant 从您正在查看的记录或在Breeze Assistant 聊天室中生成Breeze 记录摘要。
- 浏览记录
- 联系人在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
- 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
- 单击要汇总的记录名称。
- 点击 "操作"下拉菜单，然后选择 "汇总"。在 Breeze 助手面板中，查看记录摘要。
Breeze 记录摘要将显示记录属性表，以及概述记录注释和活动的段落。根据对象和记录中存储的数据，表格中会显示以下属性：
- 公司：公司名称、创建日期、所有者、状态（来自类型、生命周期阶段或线索状态）、员工人数、收入、最后活动日期、电话号码、地址和行业。如果该公司是潜在客户，摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果该公司是客户，摘要还会显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
- 联系人：名、姓、创建日期、所有者、公司名称、协会标签、职务、电话号码、电子邮件、状态（生命周期阶段）和最后活动日期。如果联系人是潜在客户，摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果联系人是客户，摘要还将显示已达成交易的收入总额和未结订单数。
- 交易：交易名称、创建日期、公司名称、所有者、管道、交易阶段、交易金额、关闭日期、交易类型、最后活动日期、预测类别和下一步。
- 票单：票单名称、描述、创建日期和时间、票单打开后的时间、公司名称、所有者、管道、票单状态、来源、优先级、关闭时间、SLA 到期日期和最后活动日期。如果票单已关闭，摘要还会显示关闭日期和解决方法。
了解更多关于使用 Breeze Assistant 的信息。
