查看和管理 HubSpot 中的订阅账单

在 HubSpot中设置并创建订阅后，您可在账户内查看、管理和更新订阅记录。了解HubSpot 订阅功能的运作原理。

您可以更新关联联系人、账单地址、明细项目、到期日期、支付方式及状态。此外，还可暂停、恢复、取消、删除或导出订阅。

开始前须知

编辑订阅时请注意以下事项：

• 无法编辑不产生发票的订阅。
• 仅可编辑状态为"有效"或"已安排"的订阅。
• 在下次付款到期日前两天内无法编辑订阅。此机制确保客户在下次付款日前获得充分通知。
• 若未按比例调整变更内容，您可在下个计费周期前进行任意次数修改。订阅的下次付款将基于最后保存的变更内容收取。
• 修改通过PADs支付的订阅可能涉及合规问题。详情请咨询您的法律团队。

查看订阅

您可在索引页面或关联的CRM记录中查看订阅。每项订阅将显示以下状态之一：

• 有效：所有 计划付款均已处理，订阅将按原计划持续计费。
• 未付款： 当前计费周期计划付款 失败。系统将发送邮件要求客户更新付款信息。了解如何处理订阅付款失败情况。
• 已取消：订阅在有效期内被取消。客户不会被收取已取消订阅的费用。
• 已过期：客户已按初始计费周期完成支付，后续不再产生费用。过期订阅不会产生费用。
• 计划中：订阅计费已延迟至未来生效，具体日期见"开始日期"属性。
• 暂停中：订阅已被 暂停。暂停的订阅可重新启用。

在索引页面查看订阅

通过订阅索引页面查看所有订阅。创建并使用保存的视图，可按特定条件筛选订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 所有订阅将显示。订阅索引页面还包含两个默认视图，点击顶部的"未付款"和"计划中"标签即可访问。这些视图根据"状态"属性筛选订阅。了解订阅状态详情。
3. 若需编辑表格显示的列，请点击表格右上角的"编辑列"。
4. 要筛选索引页面，请点击状态和下次计费日期下拉菜单，或点击表格上方的“高级筛选”按钮。
   • 点击表格上方的“高级筛选器”。
   • 在右侧面板中点击“+ 添加筛选器”。搜索并选择要筛选的属性，然后设置筛选条件。若要在筛选组中添加另一个筛选器，请在“和”下方点击“+ 添加筛选器”。
   • 若需新增篩選組，請在「或」下方點擊「+ 新增篩選組」。
   • 筛选设置完成后，点击面板右上角的X 关闭面板。了解更多筛选设置与视图保存功能。
5. 若需保存视图以备后续使用，请点击表格右上角的保存图标 。
6. 预览订阅详情时，将鼠标悬停在订阅上并点击“预览”。详情将在右侧面板显示。
7. 要查看订阅记录，请点击订阅名称。订阅记录将随即展开。了解更多关于记录页面布局的信息。

在关联CRM记录中查看订阅

若需从关联记录（如联系人、公司或发票）查看订阅：

1. 导航至您的记录。例如：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 点击与订阅关联的记录名称 。
3. 在右侧边栏中，导航至“订阅”卡片 查看订阅状态和开始日期。如果“订阅”卡片未默认显示在您的记录中，您可以手动将其添加到 HubSpot 记录中。 
4. 如需更多信息，请将鼠标悬停在订阅上并点击预览图标。

5. 在右侧面板中查看订阅详情。了解如何管理订阅（例如编辑、取消或删除订阅）。

更新联系人及账单地址信息

更改订阅关联联系人

每个订阅仅能关联一位联系人。若需变更订阅关联联系人，可通过订阅面板操作。例如订阅有效期内，若原始购买者已跳槽至其他公司，您可能需要更换主要联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅名称。 
3. 在右侧边栏滚动至"联系人"卡片，点击"替换"。
4. 在右侧面板中选择现有联系人，或点击"新建"标签 创建新 联系人记录。
5. 点击保存。

系统将向新联系人发送以下通知：

• 订阅付款成功的收据。
• 针对支付失败及更新请求的支付方式更新邮件。
• 若已开启该设置，则发送即将到期的订阅付款提醒。
• 订阅变更通知（含升级、降级及下次付款日期更新）。
• 订阅取消通知。

更新订阅的账单地址

更新订阅的账单地址。更新账单地址时：

• 该地址将关联至当前订阅及后续所有相关发票。
• 该地址将用于计算自动生成的税费。

编辑订阅的账单地址：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，然后选择编辑订阅。
4. 在“账单地址”下点击编辑 按钮编辑地址。
5. 在右侧面板中更新地址信息，点击保存。
6. 左下角点击保存以保存订阅。在更新订阅对话框中，可输入内部备注。这些备注将添加至关联的交易、联系人及公司时间线。您还可通过"最后修改原因"属性在细分、工作流 和报告等其他工具中访问这些备注。完成后点击更新订阅。

编辑订阅的明细项目

您可能需要在不取消订阅的情况下修改其详情，例如客户要求升级或降级订阅时。

例如，您可以：

• 修改现有行项目的价格。
• 添加客户同意订阅的新行项目。
• 移除客户不再需要订阅的现有行项目。
• 增减客户最初订阅的项目数量。
• 增减项目折扣。

更新订阅项目时，开启按比例计费功能可自动收取或退还比例金额。这将使您和客户即时看到账单变更，无需等待下个计费周期。月度订阅按30天计费周期计算比例金额；年度订阅则将30天计费周期总额乘以12。

关于比例计费需注意以下事项：

• 仅支持自动收款流程的订阅可进行比例计算。例如：若订阅设置为自动向客户计费，但收款未作为计费订阅的自动流程，则无法对此订阅进行比例计算。
• 保存订阅的按比例调整变更时，系统将向关联联系人发送邮件通知。
• 已排程的订阅无法按比例计费，因其计费周期尚未开始。此时可直接修改排程订阅而不进行比例调整。

对订阅明细项变更应用按比例分摊时：

• 若通过增加行项目或提高价格升级订阅，HubSpot将自动向存档的付款方式收取按比例计算的金额。
• 若通过移除行项目或降低价格降级订阅，HubSpot将自动按比例退款至原支付方式。

编辑订阅的项目：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，然后选择编辑订阅 。
4. 要添加新项目，请点击右上角的"添加项目"，然后选择"从产品库选择"或"创建自定义项目"。在右侧边栏中选择或设置项目详情，最后点击"保存"。了解更多关于向订阅添加项目的信息。

请注意：任何新增的项目将根据订阅中已设定的频率计费。例如，若订阅为月度循环，则新增项目将按月计费。此规则同样适用于从产品库添加频率不同的产品。新增项目还将按订阅剩余期限计费。

5. 要删除行项目，请将鼠标悬停在该行项目上，点击操作，然后选择删除。
6. 通过行项目编辑器中的列进行编辑，或点击行项目名称使用右侧面板编辑，完成后点击保存。
7. 默认情况下，修改将在下个计费周期生效。若需立即应用变更并自动按比例收取/退款，请开启"按比例调整变更"开关。若订阅未添加在线支付选项，则无法进行比例调整。了解更多订阅变更比例调整规则。
8. 点击左下角的"保存"按钮以保存更改。
9. 在"更新订阅"对话框中可添加内部备注。这些备注将同步至关联的商机、联系人及公司时间线。您还可通过"最后修改原因"属性在细分、工作流 和报告等工具中查看这些备注。完成后点击"更新订阅"。

保存更改后将发生以下情况：

• 系统将向订阅关联联系人发送变更通知邮件，邮件格式类似以下示例：

• 订阅记录将更新显示变更内容：
  • "最后修改于"字段将显示修改日期。记录还将提示订阅存在待处理修改项，这些修改将在下次付款后生效。了解更多订阅属性信息。

• • 变更生效后，"月度经常性收入"和"年度经常性收入"属性将同步更新。了解更多订阅属性信息。

编辑订阅的下次付款到期日

您可在订阅记录中更新下次付款到期日，为您和客户带来更灵活的付款安排。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，选择编辑下次计费日期。

4. 点击"新计费日期"字段选择日期。默认情况下，更新后的计费日期不会产生扣款或退款。若需对更新后的计费周期进行扣款或退款，请编辑订阅并开启"按比例调整变更"开关，然后点击"更新"。

   请注意：仅支持自动收款流程的订阅可进行按比例计算。例如，若订阅设置为自动向客户计费，但付款未作为计费订阅的一部分自动收取，则无法对该订阅进行按比例计算。

更新下次计费日期后，HubSpot将向客户发送确认新计费周期的邮件。

订阅记录中的"下次计费日期"和"结束日期"属性将同步更新为新计费周期。"最后修改"属性将更新为支付日期变更的具体日期。了解更多订阅属性信息。

移除结账费用

若结账环节添加了费用，可将其从订阅中移除。移除结账费用将适用于所有未来付款，但不会对已支付费用进行按比例计算或退款。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，然后选择移除结账费用。
4. 在对话框中点击"移除结账费用"。

更新订阅支付方式

可通过向客户发送含支付方式更新链接的邮件来修改订阅支付方式。了解如何更新订阅支付失败时的支付方式。

更新支付方式后，所有逾期订阅余额将自动从新支付方式扣款。仅支持自动收款的订阅可更新支付方式。例如：若订阅设置为自动向客户计费，但计费订阅未包含自动收款功能，则无法更新该订阅的支付方式。

向客户发送支付方式更新链接

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，选择更新付款方式。
4. 在对话框中核对内容后点击发送链接。该链接将发送至订阅关联联系人的邮箱地址。客户将通过邮件收到链接：
5. 客户点击邮件中的"更新付款方式"后，将跳转至结算页面查看订阅详情并输入新付款方式。
6. 确认页面将显示更新结果。新支付方式将用于该订阅的所有后续自动扣款。

针对

支付

失败的付款方式更新

若客户订阅支付失败，系统将按预设时间表自动重试。您也可手动尝试再次扣款。HubSpot还会向客户发送含付款方式更新链接的邮件。

支付方式更新请求将采用关联结算流程中工具定义的支付方式（如发票、支付链接或报价单）。例如：若发票仅支持ACH银行扣款，客户则只能通过ACH银行扣款完成支付。

在支付失败后发送的邮件中，客户可点击"更新支付方式"链接

：
系统将跳转至结算页面供客户核对订阅信息并更新支付详情。所有未支付的订阅款项将通过更新后的支付方式扣款。若不希望支付失败时自动发送此邮件，可在设置中关闭该功能。

暂停或恢复订阅

客户可能希望暂停订阅而非取消，以便日后重新启用。

暂停订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上，点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，选择暂停订阅。
4. 在对话框的"内部备注"字段中输入说明。备注将同步至关联交易、联系人及公司时间线，并可通过"最后修改原因"属性在分段、工作流和报告等工具中查看。了解更多订阅属性。
5. 完成后点击更新订阅。
6. 订阅状态将显示为"已暂停"，并标注暂停日期。 

系统将向客户发送通知，所有计费和收款操作将暂停直至订阅恢复。

恢复订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，然后选择恢复订阅。
4. 在对话框中，点击"更改下次计费日期"字段并选择日期。
5. 点击"恢复"。
6. 订阅状态将更新为"有效"，并显示新的账单日期。

若立即恢复订阅，系统将向客户发送收据或发票。若为未来日期恢复订阅，则会向客户发送包含新计费日期的通知。

取消或删除订阅

取消订阅

取消订阅后，订阅将立即终止且不再向客户收费。您可选择在计费周期结束时取消，或立即取消订阅并为未使用天数办理退款。

若取消的订阅存在待处理银行扣款（如ACH），该待处理付款不会自动取消退款。您需手动为待处理付款办理退款。

您还可创建基于订阅的工作流，在客户下次付款到期时向团队发送通知，提醒其取消订阅。

请注意：若 无退款政策，建议在计费日期临近时取消订阅。

取消订阅步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。

2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，选择取消订阅。
4. 在弹出对话框中点击"取消订阅"。
5. 客户将收到订阅取消确认邮件。

删除订阅

已取消或过期的订阅可被删除。订阅一旦删除将无法恢复。为保留订阅副本，建议在删除前导出订阅数据。

删除订阅步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 将鼠标悬停在订阅上并点击预览。
3. 在右侧面板右上角点击操作，然后选择删除订阅。
4. 在对话框中点击“删除订阅”。

导出订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 若需导出订阅的CSV、XLS或XLSX文件，请点击表格右上角的"导出"按钮。
3. 在对话框中：

• • 在“导出名称”字段中输入导出文件名。
  • 点击“文件格式”下拉菜单选择格式。
  • 点击列标题语言下拉菜单并选择语言。
  • 点击展开“自定义”部分以进一步调整导出设置：
    • 在"导出包含的属性"下选择要导出的属性。
    • 在"导出包含关联关系"下，勾选"包含关联记录名称"复选框以包含关联记录名称（例如发票名称）。
    • 在"导出关联关系"下，选择包含最多1,000条关联记录或所有关联记录。
  • 点击“导出”。

了解有关导出记录的更多信息。

在 HubSpot 中使用订阅数据

在其他工具（如工作流和细分）中使用订阅属性，实现订阅数据在HubSpot全平台的自动化管理与组织。

重新激活已取消订阅的用户

创建已取消订阅的用户细分，将其应用于重新培育活动。

1. 创建细分时，请选择订阅对象。
2. 添加以下筛选条件：
   • 状态为已取消或已过期。
   • 流失日期小于60天前。
3. 在工作流中使用该细分群体，通过您首选的营销渠道（如电子邮件、社交媒体、短信）重新培育前订阅用户。

基于订阅层级进行增值销售

创建细分群体，对现有客户进行订阅层级增值销售。

1. 创建自定义属性存储订阅层级信息。例如，若订阅层级为基础版、专业版和企业版，则创建下拉选择 字段类型的属性并列出各层级选项。
2. 创建细分群体时，选择"订阅"对象作为基础对象。
3. 添加以下筛选条件：
   • 订阅层级为基础版。
   • 状态为有效状态（Active）。
4. 在工作流中使用该细分，将订阅者纳入升级销售序列。

后续步骤

• 了解如何管理发票（例如与订阅相关的发票）。
• 了解如何管理付款（例如针对订阅的付款）。