關聯同一物件的記錄（測試版）

在HubSpot中，關聯會追蹤CRM中記錄之間的關係。 您可以關聯不同對象的記錄（例如客服案件和交易） ，也可以關聯同一對象的記錄（例如兩家公司）。 如果您的帳戶擁有專 業版或企業版訂閱，您可以建立關聯標籤來描述物件中的記錄之間的關聯。

一些可能的相同物件關聯包括：

• 由配偶、父母和孩子組成的聯絡人，或由其他聯絡人推薦給貴公司的聯絡人。
• 合夥公司、母公司和子公司，或總部和地區辦事處。
• 相互依賴的交易，例如出售汽車，然後為汽車提供服務。
• 相互關聯的聯絡單，例如由多位顧客提交的同一個問題。

關聯同一物件的個別記錄

若要關聯物件中的個別記錄：

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「自訂物件」，然後選取「自訂物件」。

請注意：對於自訂物件，您需要先建立相同的物件關聯，才能關聯物件的記錄。

• 按一下要與其他記錄建立關聯的記錄名稱。
• 在右側邊欄中，按一下該物件關聯卡片上的「+新增[物件]」(例如：客服案件記錄上的「客服案件」卡片)。 如果未顯示物件的卡片，您可以自訂右側邊欄。

• 若要關聯現有記錄，請在右側面板中：
  • 搜尋要關聯的記錄，然後勾選核取方塊。
  • 如果你的帳戶有專業 版或企業版訂閱，請按一下「下一步」。 單擊+添加關聯標籤以設置描述記錄之間關係的 標籤。
  • 完成後，按一下「儲存」。

• 若要建立並關聯新記錄，請在右側面板中：
  • 按一下建立新分頁。
  • 輸入新記錄的屬性值。 如果要設置關聯標籤，則需要在創建記錄後設置標籤。
  • 單擊創建，或者要創建和關聯另一個記錄，單擊創建並添加另一個記錄。

您現在可以在記錄的右側邊欄、「概覽」索引標籤上檢視相關記錄，並在物件索引頁面上以欄的形式檢視。 關聯記錄後，請瞭解如何檢視和編輯關聯。

匯入以關聯相同物件記錄

若要批次關聯相同物件的記錄，您可以將檔案匯入HubSpot。 在匯入之前，請確保您的檔案設定正確，包括以下特定於相同物件匯入的注意事項：

• 在檔案中，包括在同一行中關聯記錄的相關資訊。 該行必須包含您要關聯的所有記錄的唯一識別碼。 對於任何對象，您可以使用記錄ID或自訂唯一值屬性，但也可以使用電子郵件作為聯絡人，也可以使用公司的網域名稱。
• 如果您將多個記錄與一個記錄關聯，請在同一個儲存格中以分號分隔記錄的唯一識別碼值（例如， luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com ）。
• 在匯入之前， HubSpot中必須至少存在一條記錄對中的記錄。 例如，您可以匯入新聯絡人並將其與現有聯絡人關聯，但無法匯入以建立和關聯兩個新聯絡人。

• 如果您是標記關聯（僅限專 業和企業） ：
  • 在匯入之前，關聯標籤必須已存在於您的關聯設定中。
  • 如果所有記錄都有相同的標籤，您可以在匯入過程中新增此標籤。
  • 如果記錄具有不同的標籤，請在檔案中包含一個標籤欄，以及每個關聯的相應標籤。
  • 如果您使用配對標籤（例如經理和員工） ，「關聯的[唯一識別碼]」欄中的記錄將收到在匯入過程中新增或包含在檔案標籤欄中的標籤。 行中的另一個記錄將收到配對中的另一個標籤。

在下面的範例檔案中， Rory和Jackson是與現有客服案件的唯一標籤相關聯的新客服案件，使用其電子郵件值作為唯一識別碼。 Sookie是與兩個具有相同標籤的現有客服案件相關聯的現有客服案件。 在第一行中，關聯標籤是標籤對的一部分，這意味著一旦匯入完成，關聯的記錄將具有「父」標籤，而Rory將具有配對的標籤「子」。

若要完成相同物件關聯匯入：

• 開始匯入。
• 選取從電腦匯入檔案，然後按一下下一步。
• 選擇一 個檔案，然後按一下 下一步。
• 選取一個物件，然後按一下下一步。
• 在匯入檔案中選取物件。
• 選擇匯入檔案，然後選擇如何匯入資料。
• 選擇同物件關聯核取方塊。 必須勾選此核取方塊，才能匯入和關聯相同的物件記錄。

• 按一下下一步。
• 將檔案欄對應到相應的HubSpot屬性。
• 若要關聯記錄，請將關聯記錄的唯一識別碼屬性對映為關聯。 若要執行此操作，請按照以下步驟操作：
  • 在匯入方式欄中，按一下下拉式選單，然後選擇關聯。 
  • 在HubSpot屬性欄中，按一下選擇屬性下拉式選單，然後選取唯一識別碼屬性（例如電子郵件、記錄ID ）。

• 要標記關聯（僅限專 業和企業） ：
  • 如果您對所有記錄對使用相同的標籤，請在關聯列下方按一下「+新增標籤」。 在右側面板中，選擇標籤。
  • 如果您的記錄具有不同的關聯標籤，您的檔案應包含一個列，其中包含每個記錄關係的關聯標籤。 在標籤欄的列中，按一下匯入為 下拉式選單，然後選擇關聯標籤。

• 完成對應後，按一下下一步。
• 更新匯入的詳細資訊，然後按一下完成匯入。 

匯入錯誤

完成相同物件關聯匯入時，會出現兩個新的潛在錯誤。 如果發生任一錯誤，則不會建立該行中的關聯。

• 關聯金鑰無效：關聯唯一識別碼的值未根據屬性類型正確格式化（例如，帶有字母的記錄ID或帶有@的電子郵件）。 若要解決此錯誤，請更新值以符合正確的格式。
• 找不到關聯記錄：找不到檔案中包含唯一識別碼值的記錄。 若要解決此錯誤，請確保您所包含的值正確，或您正在關聯的記錄已存在於HubSpot中。

瞭解其他潛在的匯入錯誤。

範例匯入檔案

以下範例檔案包含建立新記錄並將其與現有記錄關聯的必填欄位。 如果您要關聯所有現有記錄，唯一需要的欄位是每個記錄的唯一識別碼（例如，在聯絡人檔案中、電子郵件和關聯的聯絡人電子郵件中，或在交易檔案中、記錄ID和關聯的交易記錄ID中）。 

• 聯絡方式： CSV。
• 公司對公司： CSV。
• 成交： CSV。
• 工單到工單： CSV。

為相同的物件關係建立關聯標籤（僅限專 業版和企業版）

若要描述相同物件的記錄如何相互關聯，您可以建立自訂關聯標籤。 每個相同的物件關聯最多可以建立10個自訂標籤（例如，聯絡人到聯絡人）。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄功能表中，導覽至物件，然後選擇要為其建立標籤的物件。
• 按一下「關聯」索引標籤。
• 按一下「選擇物件關聯」下拉式選單，然後選取相同物件之間的關聯（例如，對於聯絡人，選取「聯絡人到聯絡人」）。
• 按一下建立關聯標籤。

• 在右側面板中，選擇要建立的標籤類型：

• • 單一標籤：相關記錄以相同的方式關聯，因此標籤可以適用於兩個記錄（例如：同事、合作夥伴）。
  • 一對標籤：用不同的詞來描述相關記錄關係的每一面，因此需要兩個獨立的標籤（例如，經理和 員工、父母 和孩子、總部和地區辦公室）。 如果您為其中一個記錄設置了標籤，關聯的記錄將自動設置為配對中的另一個標籤。 配對的標籤將作為一個標籤計入10個自訂標籤限制。
• 輸入標籤的名稱。
• 若要編輯標籤的內部名稱，請按一下文字方塊下方的編輯 鉛筆圖示 。 內部名稱由整合和API使用，建立後無法變更。
• 完成後，點擊「建立」。 

現在，您可以在關聯相同物件的記錄時使用標籤，或為現有的相同物 件關聯設置標籤。 建立後，了解如何編輯和刪除關聯標籤。

定義相同的自訂物件關聯（僅限企業）

在關聯相同自訂物件的記錄之前，您需要在設定中建立關聯。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件，然後選取自訂物件。
• 如果有多個自訂物件，請按一下選擇物件下拉式功能表，然後選擇要定義關聯的自訂物件。
• 按一下「關聯」索引標籤。
• 單擊選擇對象關聯下拉菜單，然後選擇創建新關聯。
• 在對話框中，單擊下拉菜單，然後選擇相同的對象。

• 按一下建立。

您現在可以關聯該自訂物件的記錄，並建立標籤來描述關聯。

在HubSpot工具中使用相同的物件關聯

在物件中關聯記錄後，您可以在其他工具中使用這些關聯，包括清單篩選器、工作流程註冊觸發器和操作以及自訂報告。

按清單中的相同物件關聯篩選

您可以使用相同的物件關聯來區隔清單中的聯絡人和公司。 如果您的HubSpot帳戶有專業 版或企業版訂閱，您也可以按關聯標籤進行篩選。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「清單」。
• 建立或編輯清單。
• 在清單編輯器的左側面板中，按一下+新增篩選條件。
• 在「關聯的物件資訊」區段中選擇關聯的[相同物件]屬性篩選器。 例如，如果您正在建立聯絡人清單，並希望根據聯絡人關聯設定條件，您可以選取「關聯的聯絡人屬性」。
• 選擇要篩選的屬性，然後設定條件。
• 預設情況下，篩選器將基於任何[相同物件] ，這意味著當其任何關聯的相同物件記錄符合條件時，清單將包括記錄。
• 若要根據關聯標籤設定條件（僅限專 業版和企業版） ，請按一下[物件]關聯至：任何[物件] ，然後在下拉式選單中選擇一個 標籤。這將僅根據與該標籤的關聯來篩選記錄，這意味著只有當它們具有與該標籤關聯的記錄且該記錄符合條件時，列表才會包含記錄。

• 設定清單條件後，點擊右上角的「儲存清單」。

在工作流程中使用相同的物件關聯（僅限專 業版和企業版）

您可以使用相同的物件關聯作為工作流程註冊觸發器和 操作的條件。 例如，您可以建立以交易為基礎的工作流程，以便在交易進入不同的交易階段時，相關交易的交易階段將自動更新。

目前支持以下功能：

• 註冊觸發因素：如果關聯的相同物件記錄符合指定條件，則在工作流程中註冊記錄。
• 工作流程操作：
  • 分支（即如果它們的相同物件關聯符合指定條件，則向下 發送分支記錄）。
  • 設定或清除關聯的相同物件記錄的屬性值。

• • 將屬性值從已註冊的記錄複製到關聯的相同物件記錄，或從關聯的相同物件記錄複製到已註冊的記錄。

• • 向相關聯絡人發送電子郵件（僅限以聯絡人為基礎的工作流程）。 

註冊觸發因素

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 建立工作流程。只有聯絡人、公司、交易、票證或自訂物件型工作流程才支援相同的物件關聯。
• 按一下設定觸發器。
• 在左側面板中：
  • 符合篩選條件時，按一下。
  • 按一下「+新增篩選條件」。
  • 單擊篩選下拉菜單，然後在關聯對象部分中選擇相同的對象。
  • 選擇要篩選的屬性，然後設定條件。
  • 預設情況下，篩選器將基於任何[相同物件] ，這意味著當其任何關聯的相同物件記錄符合條件時，將註冊記錄。
  • 若要根據關聯標籤設定條件，請按一下[物件]關聯至：任何[物件] ，然後在下拉式選單中選擇一個 標籤。這將僅根據與該標籤的關聯來註冊記錄，這意味著只有當他們具有與該標籤關聯的記錄且該記錄符合條件時，工作流程才會註冊記錄。

• • 完成後，按一下「儲存」。 

操作

若要根據相同的物件關聯新增工作流程動作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 建立工作流程。只有聯絡人、公司、交易、票證或自訂物件型工作流程才支援相同的物件關聯。
• 按一下+加號圖示。
• 在左側面板中，選擇所需的操作。 目前支援以下動作：分支、設定屬性值、清除屬性值、複製屬性值或傳送電子郵件（僅限聯絡人工作流程）。
• 要設置分支，請舔分支。
  • 建立if/then或value等於分支。
  • 如果建立if/then分支：
    • 在分支中，按一下+新增篩選器。
    • 單擊篩選下拉菜單，然後在關聯對象部分中選擇相同的對象。
    • 選擇要篩選的屬性，然後設定條件。
    • 預設情況下，篩選器將基於任何[相同物件] ，這意味著當其任何關聯的相同物件記錄符合條件時，記錄將沿著分支向下進行。 若要根據關聯標籤設定條件，請按一下[物件]關聯至：任何[物件] ，然後在下拉式選單中選擇一個 標籤。這將僅根據與該標籤的關聯移動記錄，這意味著只有當記錄具有與該標籤關聯的記錄並且該記錄符合條件時，記錄才會沿著分支向下進行。

• • 如果建立的值等於分支：
    • 在[Same object]中選擇要分支的屬性： [Refinement criteria]部分。 細化條件將確定將從哪個相關記錄複製值（例如，最近更新的記錄，特定標籤）。 只有在您將相同的物件關聯新增為可用資料來源時，才會顯示此訊息。
    • 按一下下一步。
    • 輸入或選擇要分支的值，並根據需要新增其他分支。
  • 完成後，按一下「儲存」。

• 若要為關聯的相同物件記錄設定或清除屬性值，請按一下設定屬性值或清除屬性值。
  • 單擊目標對象下拉菜單，然後在關聯對象部分中選擇相同的對象。
  • 預設情況下，屬性更新將根據所有[相同物件]進行設定，這意味著將設定或清除所有相關記錄的屬性值。 若要僅針對特定標籤的關聯設定或清除屬性值，請按一下「關聯到物件」下拉式選單，然後選取一個 標籤。
  • 選擇要設定或清除的屬性，然後按一下「儲存」。

• 若要在關聯的相同物件記錄之間複製值，請按一下複製屬性值。
  • 在可用的資料面板中，選取要從中複製的 屬性。
    • 若要將屬性值從已註冊記錄複製到相關記錄，請在「已註冊[物件]」區段中選取該屬性。
    • 要將屬性的值複製到關聯記錄中的已註冊記錄，請在[Same object] ： [Refinement criteria]部分中選擇該屬性。 細化條件將確定將從哪個相關記錄複製值（例如，最近更新的，特定標籤）。 只有在您將相同的物件關聯新增為可用資料來源時，才會顯示此訊息。

• • 按一下目標物件下拉式選單，然後選擇一個選項：
    • 若要從已註冊的記錄複製到關聯的記錄，請在「關聯的物件」區段中選取相同的物件。
    • 若要從相關記錄複製到已註冊的記錄，請在「目前物件」區段中選取相同的物件。

• • 從已註冊記錄複製到關聯記錄時，預設情況下，屬性更新將基於所有[相同物件] ，這意味著已註冊記錄的屬性將被複製到所有關聯的相同物件記錄。 要根據關聯標籤設置條件，請單擊關聯到對象下拉菜單，然後選擇 標籤。 這將僅將屬性複製到具有該標籤的相關記錄。
  • 選擇要複製到的屬 性。
  • 完成後，按一下「儲存」。

 

從已註冊記錄複製到與標籤相同物件關聯的範例
從最近更新的相同物件關聯複製到註冊記錄的範例

• 若要傳送電子郵件給相關聯絡人，請按一下傳送電子郵件。
  • 在「傳送至」部分，選取「關聯客服案件」。
  • 若要編輯應接收電子郵件的關聯，請按一下「關聯標籤」下拉式選單，然後選擇應接收電子郵件的標籤，如果該關聯類型不應接收電子郵件，請按一下所選標籤的x。
  • 選擇要傳送給相關聯絡人的電子郵件，然後按一下「儲存」。

深入瞭解如何建立工作流程。

使用相同的物件關聯建立報告（僅限專 業版和企業版）

自訂報告可以根據相同的物件關聯進行分析或篩選。 例如，您可以建立報告來檢視交易相關交易的總金額，或檢視符合特定母公司特定條件的所有子公司。

檢視具有相同物件關聯的報告的範例使用案例。

若要使用相同的物件關聯資料建立報告：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 選取「自訂報表產生器」。
• 選擇資料來源：
  • 按一下主要資料來源下拉式選單，然後選取將成為報告主要來源的 物件。
  • 如適用，請選擇次要來源。

• 若要在報告中包含具有特定標籤的相關記錄，請在編輯器頂部按一下選擇關聯標籤。 每個報告只能選擇一個 相同的物件關聯標籤。
  
  • 選擇您想作為報告主要資料來源的關聯標籤。 對於配對標籤，您選擇的方向將影響報告中包含的數據（例如，如果您選擇子公司到母公司，標記為子公司的公司將成為報告的主要數據來源，標記為母公司的公司將成為其他來源）。

• • 按一下返回資料來源以繼續編輯來源，或按一下下一步以繼續建立報告。

請注意：相同的物件關聯算作兩個資料來源（例如，公司（子公司）是一個資料來源，而公司（母公司）是另一個資料來源）。 您最多可以在報告中選擇五個資料來源。

• 以軸、細分欄位或篩選方式將欄位 新增至報告。 預設情況下，主要來源標籤中的欄位會顯示在左側面板中（例如，聯絡人（主要）、公司（上層公司）等）。 要訪問關聯的字段，您可以搜索來源，或者點擊瀏覽下拉菜單，然後選擇具有指定標籤的對象（例如聯繫人（合作夥伴） ，公司（子公司）等）。

以下是自訂報告中相同物件關聯的使用案例範例。

• 列出母公司的所有子公司及其年度收入值。

• 列出與母公司子公司相關的所有交易，如果交易標記為合同或一次性購買，則按細分。

常見問題

以下是一些與相同物件關聯相關的常見問題。 在測試版期間，功能可能會有所變更，因此以下答案也可能會更新。

我可以批量關聯同一物件的記錄嗎？

可以，您可以匯入以批量關聯相同的物件記錄。

我可以在其他HubSpot工具中使用相同的物件關聯嗎？

可以。可以在記錄上更新和檢視相同的物件關聯，用於建立計算屬性，作為清單、觸發器和工作流程動作以及報告中的篩選器。

如何為相同的物件關聯建立計算屬性？

您可以建立計算屬性，以尋找關聯的相同物件記錄上屬性的最小值、最大值、計數、總和或平均值。 您也可以根據相同的物件關聯標籤來計算這些值。

• 使用欄位類型Calculation建立新屬性。
• 對於「計算的屬性」欄位類型，請選擇Min、Max、Count、Sum或Average之一。
• 按一下「選擇相關的記錄類型」下拉式選單，然後選取要建立屬性的相同物件（例如，如果要建立聯絡人屬性，請選取「聯絡人」。）
• 要計算具有特定標籤的相關記錄，請選擇選擇關聯標籤單選按鈕，然後在下拉菜單中選擇標籤。
• 單擊選擇關聯的記錄屬性下拉菜單，然後選擇將在公式中使用的屬性。
• 如有需要，請新增條件，然後按一下「建立」。

例如：

• 如果您關聯彼此依存的交易，則可以創建計算屬性，將子交易的收入彙總到父交易中。
• 如果您關聯與類似問題相關的聯絡單，您可以建立計算屬性，以找出回覆這些常見聯絡單的平均時間。

現有的母公司和子公司關係會如何？

公司記錄右側面板中的相關公司卡將替換為公司協會卡。 任何預先定義的母公司和子公司關係將自動移至帶有母公司和子公司標籤的公司卡。

您現在也可以合併有親子關係的公司 。 如果母子公司被包括在循環中，合併可能會失敗。 當父記錄在關聯鏈中與其自身關聯時，會發生迴圈。 此合併類型無法使用，以避免對資料進行不正確的變更，因為當發生迴圈時，無法正確推斷哪個公司應該是父或子記錄。例如：

• Stars Hollow Town Council是Stars Hollow Tourism的母公司。
• Stars Hollow Tourism是The Dragonfly Inn的母公司。
• 您無法將The Dragonfly Inn合併到Stars Hollow Town Council ，因為無法確定合併後的記錄應該是Stars Hollow Tourism的母公司還是子公司。

範例

如果合併選項無法使用或合併失敗，請從合併的公司中移除上層/子公司關 聯標籤。 移除標籤後，您就可以完成合併。

如果您

已啟用Salesforce整合，或公司已達到250次合併的綜合上限，合併仍可能失敗。 進一步了解合併公司的相關事宜。

如何建立新的父子公司關係？

母公司和子公司現在是用於描述兩家公司之間關係的標籤。 若要建立新的父子公司關係，您需要將標籤新增至公司關聯。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 按一下要編輯的公司名稱。

• 在「公司」訊息卡中按一下「+新增 公司」。
• 搜尋要關聯的公司，選取核取方塊，然後按一下「下一步」。
• 按一下+新增關聯標籤，然後從下拉式選單中選擇子公司或母公司。
• 按一下儲存。

• 在「公司」訊息卡中，將遊標暫留於公司上方，然後按一下「更多」。
• 在下拉式選單中，選擇編輯關聯標籤。 
• 在對話方塊中，從下拉式選單中選擇子公司或母公司。
• 按一下「更新」。

深入瞭解如何關聯記錄和設定關聯標籤。