使用預測工具

身為管理者，您可以利用預測工具來追蹤團隊朝目標邁進的進度。預設情況下，預測工具會根據交易成交的可能性，透過交易階段來預測營收。 若您設定了預測類別，交易亦可依類別進行分組。這讓您和團隊能根據對交易的了解來調整預測，同時不會迷失在銷售流程的進度中。在與業務代表進行一對一會議時，預測工具能協助您釐清他們應將精力集中於何處，以達成每月或每季的目標。

當您停用某位使用者但保留其 銷售 或 服務 席位，其歷史銷售數據將保留在預測工具中。這確保您能掌握完整且準確的歷史銷售全貌，從而為當前及未來期間做出明智的預測。

開始之前

• 請確認您的使用者已獲指派「預測」權限。
• 接著，為您的團隊指派可預測的營收目標，並根據需求設定預測類別。
• 設定完成後，您即可查看帳戶中已指派銷售或服務席位的用戶之營收報表。

設定貨幣

您帳戶中的每位使用者皆可在預測工具中設定偏好的貨幣。設定偏好貨幣後，您即可使用該貨幣檢視預測資料並提交手動預測。請注意：

• 系統會根據帳戶中的匯率，在需要時自動進行貨幣轉換。
• 未結案的商機和目標會使用當前的匯率。已結案且贏得的商機則使用商機結案時的匯率，以維持歷史數據的準確性。
• 手動提交的預測則維持提交當下的匯率。

設定貨幣的方式：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在右上角，點擊「設定貨幣」。
3. 點擊「首選貨幣」下拉式選單並選擇貨幣。
4. 點擊「儲存」。

建立預測以檢視多種結果（Sales HubProfessional或Enterprise）

您可以透過以下方式提交預測，以檢視團隊的多種結果，並衡量可預測的營收：

• HubSpot 內建或自訂的交易日期屬性。
• 一個標記為貨幣欄位類型的 HubSpot 自有或自訂交易金額屬性。

進一步了解如何建立預測以檢視多種結果。

設定預測提交提醒

若您是超級管理員，可為業務代表設定提醒通知。

設定預定預測提交提醒的方法如下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「設定提交排程」。
3. 在右側面板中，請設定以下項目：
   • 勾選「設定預測提交排程」核取方塊。
   • 在「提交排程開始日期」區段中，點擊日期選擇器並選取日期。
   • 點擊「截止時間」下拉式選單並選擇一個值。
   • 點擊「重複」下拉式選單並選擇一個值。
   • 點擊「指派給」下拉式選單並選擇團隊。此排程將套用至所有選取的團隊，但若已開啟提醒功能，僅具備預測編輯權限的使用者會透過電子郵件和彈出視窗收到通知。
   • 點擊「提醒」下拉式選單並選擇一個值。
   • 點擊「儲存」。

請注意：使用者可透過在「交易」通知區段中選取相關選項，設定其他通知偏好設定（例如 Slack）。超級管理員可使用通知設定檔進行批次指派。

若要編輯或刪除排程的預測提醒：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「編輯提交排程」。
3. 在右側面板中，檢視並進行變更。
   • 取消勾選「設定預報提交排程」核取方塊以刪除該排程。
   • 完成後，請點擊「儲存」。

提交預測

您可以提交當月或當季的自訂預測，向利害關係人提供您對該期間預計成交金額的估算。若您是為其他使用者提交預測，可自行決定要將哪些交易納入提交內容。

您可以在預測工具內，或透過交易索引頁面的預設「 預測」檢視畫面提交預測。

若要從預測工具提交：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在「預測提交」欄位中，點擊「提交」。
3. 在右側面板中，選擇「流程」和「預測期間」。您所選的時間範圍必須與您的預測期間相符（例如，若您的預測期間設定為每月，則應選擇特定月份）。
4. 在「預測金額」欄位中輸入金額（以貴公司的主要貨幣為單位）。
   • 若您要為某位使用者提交預測，可在「交易」表格中勾選「新增至預測」欄位的核取方塊。
   • 「預測金額」欄位將自動顯示交易金額的總和。
5. 輸入備註。
6. 在「提交」區段中，您可以查看過去的提交記錄及其相關的交易。
7. 若要查看所有過往的預測提交紀錄，請點擊「檢視紀錄」或切換至「紀錄」分頁。
   • 點擊<、>箭頭可變更時間範圍。您最多可查看過去一年的資料。
   • 點擊「查看歷時提交」以在銷售分析中檢視預測提交的歷史紀錄。

8. 

   準備好提交預測時，請點擊「提交預測」。
9. 如需更多銷售分析報表，您可以使用銷售分析工具中的報表。要存取銷售分析報表，請在右上角點擊「前往銷售分析」。

您亦可從交易索引頁面導航至預測工具。對於每位被指派Sales HubProfessional或Enterprise授權且具備預測權限的用戶，此檢視畫面將顯示該用戶的指派交易及其相關交易屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「前往預測」。您將被導向至預測工具，並可在該處提交預測。

在桌面端檢視預測

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 若要依交易階段檢視預測，請點擊「交易階段」標籤頁。
3. 若要依類別檢視預測，請點選「預測類別」分頁。
4. 使用頂部的下拉式選單，可依銷售管道或成交日期進行篩選。
5. 若要按團隊檢視預測，請點擊團隊名稱。

請注意：若您的「預測」檢視權限設定為 「僅限團隊」，您在團隊預測中僅能查看自己的目標與預測，無法查看團隊成員的預測。

已分配Sales HubProfessional或Enterprise席位的用戶將顯示於預測工具中。在左上角，您可以搜尋未被指派至任何團隊的用戶。

在頂部的「團隊」表格中，您可以針對已分配至團隊的用戶分析以下內容：

• 目標： 可預測的營收目標。

請注意：預測工具僅能顯示與一個或所有銷售管道相關聯的目標。

• 已成交：所有交易階段設定為「已成交」之交易金額總和。
• 差距： 目標金額與已成交金額之間的差額。
• 預測提交：您團隊的預測提交總和。若無團隊提交，則採用用戶預測提交的總和。

在頂部的銷售管道表格中，您可以分析以下內容：

• 開放式銷售管道：您在所選時間段內可存取的所有開放式交易金額總和。
• 開放式銷售管道覆蓋率： 開放式銷售管道金額除以與目標的差距。

在每位使用者名稱旁，您可以分析以下內容：

• 目標達成率： 與使用者營收目標相關的已成交營收。
• 加權銷售管道或總銷售管道：該期間所有預測交易金額的總和。
  • 若您的「預測交易金額」設定為「加權金額」，則會顯示「加權銷售管道」。
  • 若您的「預測交易金額」設定為「總金額」，則會顯示「總銷售管道」。 
• 預測類別：監控 各預測類別中的預測交易金額。
• 預測提交：對特定時間段內將能成交金額的估算。

若要深入檢視特定使用者的預測，請點擊該使用者的名稱。

• 在此處，您可以檢視指派給該使用者的交易。您可以評估每筆交易在銷售管道中的位置，並識別哪些交易需要銷售代表投入更多關注以促成成交。
• 使用頂部的標籤頁，可依交易階段或預測類別篩選交易。使用頂部的下拉式選單，可依銷售管道或成交日期進行篩選。
  • 若交易建立日期早於「成交日期」下拉式選單所選的日期範圍，交易階段下方會出現綠色或紅色圓點，表示該交易在所選日期範圍內，其階段向前或向後推進。
  • 若交易建立日期早於「成交日期」下拉選單所選的日期範圍，加權交易金額下方出現的綠色或紅色箭頭，表示該金額在該日期範圍內有所增加或減少。
• 若要開啟交易記錄，請點擊交易名稱。
• 若要編輯顯示的欄位，請點擊右上角的「編輯欄位」。勾選或取消勾選屬性旁的核取方塊以顯示或隱藏該屬性，然後點擊「儲存」。
• 若要輸入使用者應採取的下一步驟以將交易移至下一階段，請在「下一步」欄位中輸入備註。您輸入的文字將填入交易記錄中的「下一步」屬性。點擊「儲存」。
• 若要返回預測頁面，請點擊左上角的「返回預測」。

在 HubSpot 行動應用程式上檢視預測

您可以在 HubSpot 行動應用程式上檢視預測進度。

1. 開啟HubSpot 行動應用程式。
2. 在左上角點選開啟側邊欄圖示，然後點選「預測」。
3. 您可透過在「銷售管道」或「時間範圍」下拉式選單中進行選擇，來篩選預測檢視。
4. 點選使用者或團隊以查看其預測進度。

5. 您可以點擊螢幕頂端的edit圖示來提交預測。
   • 點選「銷售管道」和「期間」下拉式選單，以選擇您要提交預測的銷售管道和時間期間。
   • 輸入預測金額。
   • 輸入預測提交的備註。
   • 查看您的提交記錄。
   • 點擊「提交」。

6. 透過選取「預測類別」下拉式選單，並勾選您要篩選的類別名稱旁的核取方塊，來檢視與預測相關的交易並進行篩選。
7. 若要檢視與預測相關的交易，請點選交易名稱。交易畫面將隨即顯示，您可在其中新增備註、建立任務並記錄活動。瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式上建立及瀏覽交易。

匯出預測資料

您可以從分析套件中匯出預測資料：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在左側邊欄中，點擊「銷售」旁邊的箭頭。
3. 在左側邊欄中，點擊「預測與營收」旁邊的箭頭。
4. 點擊您要匯出的報表（例如：「預測類別」）。
5. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「匯出未彙總資料」。
6. 在對話方塊中，輸入匯出檔案的名稱。
7. 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇檔案格式。
8. 點擊「匯出」。匯出處理完成後，您將透過電子郵件及通知中心收到下載連結。

刪除預測

若您是超級管理員，可刪除特定使用者或團隊的預測。刪除提交內容後，將會發生以下情況：

• 當當前期間的提交內容被刪除時，若該期間有其他提交內容，系統將顯示其次新的提交內容。
• 當刪除團隊提交且沒有其他提交值時，如果可用，將顯示使用者提交的匯總值。
• 當刪除使用者提交且沒有其他提交值時，將不會顯示任何提交。

刪除預測：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在「預測提交」欄位中，點擊您要刪除自訂預測之使用者或團隊旁邊的「更新」。
3. 在右側面板中，導航至您要刪除的預測：
   • 若預測位於當前期間內，請導航至面板底部的提交項目。
   • 若預測屬於過去期間，請點擊「歷史記錄」標籤頁。點擊<、>箭頭切換時間區間。接著，導航至面板底部的提交項目。
4. 點擊您要刪除的提交項目旁邊的delete 刪除」按鈕。在對話方塊中，點擊「刪除預測」。