您的 HubSpot 帳戶的核心基礎，是一套記錄您商業關係與流程的資料庫，稱為 CRM（客戶關係管理）。以下將為您介紹 CRM 的主要組成部分，以及如何在 HubSpot 中開始管理 CRM 資料庫。
開始之前，請確保您已登入您的帳戶。進一步了解如何登入 HubSpot。
了解物件、記錄與屬性
HubSpot CRM 的主要組成部分包括物件、記錄和屬性。
- 物件：代表您的客戶及業務流程資訊。
- 記錄：物件的單一實例，您可以在其中透過屬性儲存資訊、追蹤互動並檢視關聯。
- 屬性：用於在記錄中儲存資訊的各類欄位。您的帳戶中針對每個物件都包含預設屬性。對於大多數物件，您也可以建立自訂屬性以符合您的業務需求。
舉例來說，John Doe 是一筆聯絡人記錄，其電子郵件地址 johndoe@email.com 儲存於「電子郵件」聯絡人屬性中。他的公司 Orange Inc. 則是一筆公司記錄，該記錄與 John Doe 的聯絡人記錄相關聯。 當 John 與您的銷售和支援團隊進行互動時，您可以建立交易和服務單，並將其與 John 及其公司建立關聯。您還可以在記錄中記錄與 John 的任何互動，例如電子郵件和電話通話。
進一步了解可用的物件及其對應的HubSpot 工具。
若要更深入了解現有的物件關聯與資料，請學習如何檢視資料模型的概覽。
建立與匯入記錄
有多種方式可將記錄新增至 HubSpot。您可以手動建立記錄，或從其他系統批量匯入。匯入時，您可以匯入單一物件（例如：聯絡人）的記錄，或匯入並關聯多個物件（例如：聯絡人和公司）的記錄。 您亦可使用 HubSpot 資料同步功能，在 HubSpot 與各種其他平台之間建立雙向資料同步。
管理屬性
屬性可讓您在 HubSpot 中儲存關於記錄所收集的所有不同類型資訊。這些資訊能協助您對 HubSpot 資料庫進行分群、追蹤及報表分析。HubSpot 的每個標準物件都有其專屬的一組預設屬性，這些屬性適用於該物件內的所有記錄。 您也可以建立自訂屬性，用以儲存關於記錄的其他類型資訊。
檢視與區隔記錄
HubSpot 中的每個物件都有一個索引頁面，您可以在該頁面查看該物件內的所有記錄。在每個索引頁面上，您可以根據記錄中屬性值所儲存的資訊來篩選記錄，並將篩選條件儲存為「檢視」，以便日後再次使用。 例如，您可以篩選「聯絡人」索引頁面，以顯示過去 90 天內未曾聯繫過的聯絡人。透過「區隔」工具（舊稱「清單」），您可以根據屬性值以及其他篩選條件來篩選記錄。
編輯記錄與記錄活動
針對每筆記錄，您可以檢視並編輯儲存於各屬性中的資訊。記錄具備側邊欄和預覽卡片，您可以自訂這些元件以選擇要在記錄上顯示哪些屬性。您也可以檢視所有活動的時間軸，包括通話、會議、電子郵件、任務、備註等。 HubSpot 中的某些屬性與活動會自動更新並記錄，但您也可以手動編輯屬性值並新增活動。
關聯記錄
透過關聯記錄，您可以追蹤不同物件間記錄之間的關聯關係。例如，如果您在某家公司有數個聯絡人，便可將他們全數與該公司建立關聯。若您的帳戶擁有「專業版」或 「 企業版」訂閱， 您還可建立關聯標籤，用以定義記錄之間的關係。
自訂記錄
每個記錄中皆設有區段，用以顯示屬性資訊、關聯記錄，以及該記錄在其他工具（例如受眾群組或報告）中的使用方式。為協助您帳戶中的使用者存取最有用的資訊，您可以自訂每個物件的記錄上應顯示哪些屬性、關聯及工具。 若您的帳戶設有團隊，您亦可針對特定團隊自訂記錄檢視。
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