若要大量新增或更新數據，您可以將檔案匯入 HubSpot。您可以匯入記錄（例如聯絡人和公司）或活動（例如發送給聯絡人的電子郵件或正在進行的交易的會議）。
以下是您可以完成的匯入類型以及支援的物件和活動：
- 單一物件或活動匯入：匯入以建立和/或更新一個物件或活動。在單一物件匯入中：
- 您可以建立和/或更新聯絡人、公司、交易、票證、通話、產品和自訂物件記錄。
- 多個物件和活動匯入：匯入以建立、更新和/或關聯多個物件和活動。您可以在一個文件中匯入多個物件和活動，或在兩個單獨的文件中匯入兩個物件/一個物件和一個活動。在多物件匯入中：
- 您可以建立和/或更新聯絡人、公司、交易、票證、呼叫和自訂物件記錄。您可以建立和/或更新訂單項，但它們必須與交易關聯。
- 您可以建立但不能更新電子郵件、會議、筆記和任務。電子郵件、會議和筆記必須與物件關聯。
您可以按照下面概述的說明進行所有匯入，但有些步驟僅適用於某些匯入類型（例如，在多物件匯入中關聯記錄的步驟）。如需更多指導，請查看導入文件要求。
導入之前
開始導入之前：
- 對於要匯入 HubSpot 的物件記錄，您必須具有匯入權限和編輯權限。
- 詳細了解物件、記錄、屬性以及如何在 HubSpot 中管理 CRM 資料庫。
- 設定匯入檔案並確認您具有所有必填欄位。正確設定檔案可協助您避免匯入錯誤或將不正確的資料新增至 CRM。您可以參考範例匯入文件來幫助您入門。
- 您可以考慮使用其他方法來建立、同步或關聯記錄：
導入記錄和活動
設定好檔案後，導入 HubSpot：
- 按一下任何物件索引頁面右上角的「匯入」 ，或造訪您的匯入設定：
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- 在左側邊欄選單中，導覽至「匯入和匯出」 。
- 按一下“執行”進行導入。
- 在「導入」頁面上，按一下「導入檔案」 。
- 若要匯入記錄和活動，請開始匯入。您也可以選擇「重複過去的匯入」以使用與先前匯入相同的屬性來完成匯入，或選擇匯入選擇退出清單、 自訂事件或資料集。
- 選擇匯入檔案中的物件或活動，然後按一下「下一步」 。
- 如果您要匯入兩個物件/活動，請選擇要上傳的檔案數量。
- 單一文件：兩個關聯的物件/活動都在同一個文件中。
- 多個文件：您有兩個文件，每個文件中有一個物件/活動。
- 按一下「選擇檔案」 ，然後選擇您的匯入檔案。對於兩個檔案匯入，您需要為每個物件或活動選擇一個檔案。若要根據您選擇的物件產生範例文件，請按一下下載範例文件。
- 按一下每個物件/活動的選擇如何匯入 [物件/活動]下拉式選單，然後選擇如何匯入資料：
- 建立和更新[記錄/活動] ：匯入將建立新的記錄和活動，以及識別和更新現有記錄。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。若要更新現有記錄，您的文件必須包含唯一識別碼。
- 僅建立新的[記錄/活動] ：匯入將僅建立新的記錄和活動。匯入文件中的現有記錄將被忽略。若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。
- 僅更新現有[記錄/活動] ：匯入將僅更新現有記錄。匯入文件中的新記錄或活動將被忽略。若要更新現有記錄，您的文件必須包含唯一識別碼。
請注意：無論您選擇如何匯入數據，電子郵件、會議、筆記和任務都無法透過匯入進行更新。
- 如果您要匯入相同物件關聯，請選取相同物件關聯複選框。
- 如果您要匯入預設語言以外的數據，請按一下「選擇檔案中列標題的語言」下拉式選單，然後選擇語言。選擇正確的語言使 HubSpot 能夠更好地將列標題與現有的預設屬性相符。如果您選擇的語言沒有符合項，HubSpot 會將搜尋英文屬性進行比對。
- 按一下“下一步” 。
- 如果您要匯入並關聯兩個文件中的兩個對象，請指示兩個文件中包含哪一列：
- 按一下檔案下拉式選單中的公共列標題，然後選擇公共列的名稱。
- 點選哪個物件是 [公共列] 的唯一鍵？下拉式選單，然後選擇屬性應匯入的物件。例如， 如果您要匯入聯絡人和公司，並使用公司名稱作為公共資料列，請選擇公司將此資料上傳至公司記錄。
- 按一下“下一步” 。
- 在將檔案中的欄位對應到[物件/活動] 屬性畫面上，HubSpot 將根據標題、標題語言和屬性名稱將檔案中的欄位對應到所選物件或活動的屬性。如果您匯入了兩個文件，每個物件或活動都會有一個映射頁面。
- 映射指南顯示建立和/或更新物件或活動所需的屬性。如果您的檔案缺少完成匯入目標所需的任何屬性（例如，您選擇更新現有交易但未包含記錄 ID列），則應修復匯入檔案並重新啟動匯入以避免錯誤。
- 在「預覽資訊」欄位中，可以預覽電子表格的前三行。
- 如果沒有偵測到錯誤， 在「對應」欄位中將會有一個success複選標記。
- 如果偵測到某些錯誤， 在「對應」欄位中將出現一個exclamation警報圖標，並顯示錯誤數量。按一下[x] 錯誤以了解如何解決這些錯誤。
- 如果任何列對應到錯誤的物件或活動屬性，請按一下匯入為列中的下拉式選單，然後選取正確的[物件/活動] 屬性。
- 如果您要匯入以關聯相同的物件記錄，請將關聯記錄的唯一識別碼屬性對應為關聯。為此，在唯一識別符行中：
- 在匯入為列中，按一下下拉式選單，然後選擇關聯。
- 在HubSpot 屬性列中，按一下選擇屬性下拉式選單，然後選擇唯一識別符屬性（例如，電子郵件、記錄 ID ）。
- 如果任何列未對應到現有屬性，或對應到錯誤的屬性，請按一下HubSpot 屬性列中的下拉式功能表。在下拉式選單中，您可以執行下列操作之一：
- 若要將列對應到現有屬性，請搜尋並選擇現有屬性。您可以將滑鼠懸停在屬性上以查看其詳細信息，並確保在選擇之前映射到正確的屬性。
- 若要設定新的自訂屬性（僅限物件），請按一下「建立新屬性」 ，然後在右側面板中設定您的屬性。列中的資料將會對應到這個新的自訂屬性。
- 若要跳過從單一行匯入數據，請按一下「匯入為」列中的下拉式選單，然後選擇「不匯入列」 。若要跳過從所有未映射列匯入數據，請選取右下角的不匯入未映射列中的資料複選框。
- 如果您要更新現有記錄，或希望在關聯跨物件記錄時避免重複，請確保您已對應正確的唯一識別碼（例如，記錄 ID 、電子郵件、公司網域名稱或自訂唯一值屬性）：
- 記錄 ID ：將列對應到 在 HubSpot 屬性列中記錄 ID。如果文件中的行不包含記錄 ID的值，則會建立新記錄。
- 電子郵件（僅限聯絡人）或公司網域名稱（僅限公司）：將該欄位對應到 HubSpot 屬性列中的對應屬性。
- 需要唯一值的自訂屬性（僅限聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件）：如果您建立了需要唯一值的屬性，請將該列對應到 HubSpot 屬性列中的該屬性。如果您要匯入多個唯一值屬性，則在完成匯入之前，您需要在「詳細資料」頁面上選擇要用作識別碼的屬性。
請注意：當使用某些唯一識別碼時， 以下行為適用：
- 如果您使用記錄 ID 作為唯一標識符，它將取代匯入中包含的任何其他唯一標識符。
- 如果您使用需要唯一值作為唯一識別碼的自訂屬性：
- 對於公司來說，公司網域屬性將不再需要唯一值。
- 對於聯絡人，電子郵件屬性仍然需要唯一的值。
- 對於聯絡人，如果您使用現有聯絡人的輔助電子郵件地址作為唯一識別符，只要您不在文件中包含「記錄 ID」列，輔助電子郵件地址就不會取代主電子郵件地址。如果您在文件中同時包含輔助電子郵件地址和記錄 ID ，則匯入時輔助電子郵件地址將取代主電子郵件地址。
- 如果您要更新記錄，請勾選「管理現有值」列中的複選框，以防止匯入覆蓋記錄的現有屬性值。為屬性選擇此選項時，匯入不會更新已具有值的記錄的屬性，但會更新新記錄或沒有目前屬性值的現有記錄的屬性。
- 若要防止匯入覆蓋各個屬性的現有值，請選取屬性行中的不覆寫複選框。
- 若要防止匯入覆蓋匯入中包含的所有屬性的現有值，請選取表格頂部的核取方塊。
- 如果您要匯入並關聯對象，請匯入關聯標籤（僅限Professional和Enterprise ）：
- 按一下「匯入為」列中的下拉式選單，然後選擇「關聯標籤」 。匯入新的關聯標籤不會覆蓋現有的關聯標籤。匯入的標籤將作為附加關聯標籤新增至記錄。了解如何手動從記錄中刪除關聯標籤。
- 匯入兩個物件時， HubSpot 屬性列會自動填入您要匯入的物件的物件關係（例如，聯絡人和公司）。若要匯入兩個以上對象，請選擇關聯標籤描述其關係的兩個對象。
- 映射所有列或將其設為「不匯入列」後，按一下「下一步」 。如果您已匯入兩個文件，請對應第二個物件或活動的屬性，然後按一下「下一步」 。
- 輸入您的進口詳細資訊：
- 輸入導入名稱。
- 如果您的檔案包含多個唯一值屬性（僅限聯絡人、公司、交易、工單、自訂物件），請按一下「用於尋找現有[物件]的屬性」下拉式選單，然後選擇要使用於更新或刪除重複記錄的屬性。如果您還包含了記錄 ID，則不會出現此選項，因為它會自動取代其他唯一識別碼。
- 如果您要匯入聯絡人：
- 如果您要匯入日期或日期和時間屬性，請按一下日期格式下拉式功能表並確認電子表格中日期值的格式。對於日期和時間屬性，按一下時區下拉式功能表以確認屬性在匯入時應使用的時區。
- 如果您要匯入具有數字屬性的文件，請按一下數字格式下拉式功能表並確認資料要使用哪個國家/地區的數字格式。
- 如果現有清單或工作流程中使用了匯入中的任何屬性，若要查看使用情況，請按一下清單或工作流程的數量。在右側面板中，您可以按特定屬性進行過濾，或按一下清單名稱或匯入以進行查看。
- 按一下完成導入。
匯入後，您可以查看每個物件主頁上的新記錄和更新記錄、任務索引頁上的新任務或記錄上的新活動。如果您的匯入包含錯誤，請了解如何解決匯入錯誤。您也可以查看、分析先前的匯入並完成操作，包括建立清單、檢視或刪除匯入的記錄。